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作为硅谷的老牌地标，英特尔、英伟达总部之间的距离仅约2.4公里，可以说隔着高速公路就能看到。 $英特尔(INTC)$ $英伟达(NVDA)$ 在9月18日，这两家巨头做出了一件震动科技圈的事：宣布达成横跨PC与数据中心的深度合作，英伟达将以每股23.28美元，入股英特尔50亿美元，约占后者5%股权。英伟达创始人兼CEO黄仁勋称之为：“历史性合作”。双方合作路线主要有两条：在数据中心端，英特尔将为英伟达定制x86 CPU，英伟达会将其集成到其AI基础设施平台中并提供给市场；个人PC端，英特尔将推出“x86 RTX SoC”，把英特尔CPU与英伟达RTX GPU放进同一封装。消息公布当日，英特尔股价单日暴涨超20%，创下十年来最大单日百分比涨幅，英伟达小幅上涨，AMD则在发布会前一天下挫约5%。这不仅仅是一次简单的供货协议，当GPU顶流携手CPU霸主，又将给行业和世界，带来什么影响？01、GPU老大+x86老大“我们即将达成的合作关系，预计将带来约250亿至500亿美元的年市场机会。这是一个非常重大的合作，我们对此投入了全部关注。”黄仁勋在发布会上如此称。此番合作还经过了近一年的秘密讨论。在PC端，这次合作最核心的形态，是把英特尔的x86 CPU与英伟达的RTX GPU集成于同一系统级芯片（SoC）中，通过英伟达的NVLink实现高带宽、低时延的芯片间互连。外观上它仍以CPU封装形式呈现，内部将是一个紧耦合的CPU+GPU异构SoC，预计将应用于轻薄游戏本、小型机箱整机，以及面向创作和AI的高性能笔记本中，取代“处理器+独显模组”的传统两芯方案。这不是第一次把英特尔CPU与“他家GPU”集成于同一封装。2018年的Kab

2025 年 9 月 18 日， $Meta Platforms, Inc.(META)$ 在 Connect 大会上重磅发布三款全新 AI 智能眼镜，分别是 Ray-Ban Meta（Gen 2）、Oakley Meta Vanguard 以及 Meta Ray-Ban Display。扎克伯格在演讲中强调，Meta 在设计智能眼镜时始终遵循三大核心原则：首先是一副优秀的眼镜——轻便、舒适、美观；技术退居幕后，只在需要时出现；认真对待超级智能，确保眼镜随着 AI 进化不断升级。Ray-Ban Meta（Gen 2）：续航与影像双提升第二代 Ray-Ban Meta 最大亮点在于电池与影像能力。续航比上一代提升一倍，可支持 8 小时混合使用。影像方面，升级到 3K 超高清录制，清晰度与流畅度显著增强。此外，Meta 推出了 Conversation Focus（对话聚焦） 功能，在嘈杂环境中能智能放大与你交谈的声音。AI 助手方面，Ray-Ban Gen2 进一步增强了实时 AI（Live AI），逐步向全天候 AI 助手迈进。外观上，Meta 提供限时季节性色彩与多款镜框、镜片组合。售价 379 美元，目前已在 meta.com 与 Ray-Ban 官网发售。Oakley Meta Vanguard：为运动而生在 Oakley 系列中，Vanguard 主打高强度运动场景。单次充电可达 9 小时续航，中央摄像头具备 122° 广角与 3K 防抖视频，并新增慢动作、延时摄影等模式。音效方面，采用 Meta 至今最强的开放式耳机，比 Oakley Meta HSTN 提升 6 分贝音量，结合先进的降风噪技术，即便在 30 英里/小时风速环境下也能保证清晰度。在生态融合上，Meta Vanguard

北京时间9月18日，Meta在 Meta Connect 2025 上正式发布与Oakley联名的 Oakley Meta Vanguard，这是全新Performance AI运动眼镜系列，主打高强度训练场景。新品现已在Meta与Oakley官网开启预订，售价499美元，将于10月21日发售。 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 专为运动打造的设计Vanguard采用Oakley三点式贴合系统，配备三种可更换鼻托，兼顾低鼻梁与高鼻梁用户，稳固舒适；镜架优化后可与骑行头盔、帽子无缝兼容。同时，它是Meta迄今防护等级最高的眼镜，支持 IP67防尘防水。镜片采用 PRIZM™ 技术，具备防紫外线、防风、防尘功能。强劲音频与智能交互眼镜内置Meta迄今最强大的开放式扬声器，比上代音量提升6分贝，结合五麦克风阵列，有效降低风噪，支持 通话、消息收发及Meta AI语音助手 功能。续航方面，眼镜支持9小时日常使用、6小时音乐播放，配合充电盒可额外获得36小时续航，20分钟快充即可补电至50%。AI运动伙伴Meta在设计过程中参考世界级运动员意见，并深度整合 Garmin与Strava：运动时可直接询问Meta AI获取实时心率、配速等数据。状态LED灯即时提示是否达到训练目标。与Garmin联动触发自动拍摄，记录关键里程碑。Strava用户可将运动指标叠加在视频/照片中，并一键分享至社区或Instagram、Facebook、WhatsApp。此外，用户还可同步 Garmin Connect、Apple Health 与 Android Health Connect，在Meta AI应用内查看完整活动摘要和进度追踪。影像与创意功能Vanguard支持 3K视频拍摄，配备1200万像

Meta官网确认，年度开发者大会 Meta Connect 2025 将于9月17日至18日举行。扎克伯格将在17日17时（北京时间18日8时）发表主题演讲，分享最新的AI眼镜进展，以及Meta在人工智能与元宇宙上的愿景。 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 智能眼镜：显示屏版本首度亮相本届大会最受关注的无疑是智能眼镜。分析认为，Meta将带来两款新品，其中一款配备显示屏——而消息源正是Meta自己。科技媒体UploadVR披露，Meta曾短暂上传一段展示新品的视频，随后迅速删除。视频片段显示：Meta-雷朋 Display：黑色粗框设计，右眼片嵌入HUD显示器，可呈现地图、实时翻译、消息收发等功能，预计定价约800美元，明显高于300美元价位的雷朋系列。Oakley Meta Sphaera：外观类似滑雪镜，鼻梁处配备摄像头，但没有HUD显示屏，延续运动风格定位。Meta合作伙伴依视路陆逊梯卡的高管也在社交媒体暗示，今年的Connect将带来“特别成果”。扎克伯格一再强调，智能眼镜未来将成为人与AI交互的主要入口，甚至直言“不戴眼镜的人将处于认知劣势”。大会日程也显示，Meta将开放更多开发者接口，推动眼镜生态扩展。AI：Llama与角色机器人AI依然是大会的主轴。Meta AI月活用户已突破10亿，预计将有更多功能登陆智能眼镜与应用内场景。据悉，Meta正在研发多语言的“角色驱动”聊天机器人，扎克伯格或将在会上阐述打造“超级智能”的愿景。同时，外界也期待他对 Llama 4模型延期 给出解释。市场观察人士注意到，Meta或正逐步收紧其对开源AI的开放态度。元宇宙：VR与AI融合虽然AI风头正劲，但Connect少不了VR环节。Meta CTO Bosworth此前暗示，

近期，罗永浩在网络上异常活跃。先是把微博名改成“罗永浩的十字路口”，推出同名深度播客节目，《对谈李想》首期播放时长就突破2100万分钟；随后又代言泡面、与西贝隔空交火，成功引发热议。外界关注他的“吵架热度”，其实背后还有创业伏笔。2022年，罗永浩成立了细红线科技（Thin Red Line），并拿下约5000万美元天使融资。然而AI硬件迟迟未见亮相，今年4月更传出硬件团队裁撤，只保留软件工程师，全力押注AIOS操作系统。在6月的AGI Playground大会上，罗永浩确认了团队调整，并透露软件新品将在“两三个月内上线”。如今已到9月，产品仍未发布，但几张疑似细红线AI硬件的照片近日流出。曝光图显示，这款名为“JARVIS”的设备外观类似磁吸式卡片录音机，却定位为无屏AIOS独立终端，更像是一台“无屏手机”。其设计细节包括双面玻璃机身、指纹识别、双麦克风、Type-C接口，背后还印有“JARVIS”Logo。值得一提的是，细红线曾在海外测试“Jarvis1 Assistant”软件，功能涵盖语音交互、任务管理、智能搜索，界面延续了锤子手机的拟物风格。如今的硬件或许正是这一软件的载体，目标是构建软硬结合的AI生态。据传细红线此前融资的3000万美元已基本消耗完，仅剩软件团队在推进AIOS，但进展不及预期。罗永浩本人则坦言：“真正在意软件的人，会自己做硬件。”在外界看来，他近期的频繁露面、制造话题，或许正是为新品造势，也可能意味着项目存在不确定性。无论如何，AI版“贾维斯”若真能落地，或许会为老罗的“最后一次创业”再添悬念。

📺点击此处立即预约苹果秋季新品发布会！苹果将在北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点召开今年的秋季发布会。也就是说，今晚又到了“果粉熬夜看直播”的时刻。这次邀请函依旧是苹果经典的简约风，但细看还是有些玄机。主题是“前方超燃”，Logo 做成了液态玻璃的质感。有人猜测图像效果更像是热成像，可能暗示 iPhone 新机会首次加入散热系统。按照目前爆料，本次发布会一口气要带来 14 款新品，其中 iPhone 17 系列无疑是全场焦点。今年的阵容包括 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 四款机型。值得注意的是，苹果把 Plus 砍掉了，用全新的超薄 Air 机型取代。Pro 和 Pro Max 也会换上新的后置镜头模组。一个值得果粉欢呼的升级是：ProMotion 这次全系标配了，连标准版都能用上 120Hz 高刷，算得上史诗级提升。主要产品亮点：iPhone 17：6.27 英寸屏幕，双摄组合，搭载 A19 芯片，8GB 内存，整体风格延续 iPhone 16。iPhone 17 Air：苹果史上最薄的 iPhone，仅 5.5 毫米，6.6 英寸屏幕，4800 万像素单摄，钛合金机身，12G

苹果公司做了一项大胆的决定——在印度生产供应美国市场的所有iPhone 17机型。 $苹果(AAPL)$ 外媒援引Canalys的数据，称目前美国市场近80%的iPhone从印度进口，预计上半年是1860万台，占比较一年前的53%大幅提升。苹果在印度大规模量产新旗舰，释放出明确信号：加大对印度市场的战略投入，重塑其全球供应链体系。 以往，外界多将苹果的“印度制造”策略归结为降低对中国大陆制造的依赖，以规避地缘政治和关税风险，却忽视了印度已经发展为一个相对成熟且具备高精度、大规模制造能力的智能手机制造中心。尤其是OPPO、vivo、小米等中国手机品牌在当地早已“征战”多年，帮助推动了当地智能手机制造产业的不断升级。很多人调侃“印度赚钱印度花，一分也别想带回家”，这句话也可以从侧面反映出外商投资确实让印度在产业进化上获得了实质受益。不过，进化不意味着苹果All in 印度制造——效率因素是一方面，产能则是另一重考虑。“东南亚工厂需要长时间的技术积累、产能爬坡才能达到中国大陆目前的制造水准，”接近苹果制造业务的资深供应链行业专家王多透露。此前，印度媒体称销往全球的iPhone 17将全部在印度组装制造。对此，王多补充说，“（消息）确实不准确，印度全部产能还无法覆盖全球的需求。” 根据市场机构Omdia提供的数据，2024年苹果iPhone的全球出货量为2.259亿部，2023年这一数字则为2.229亿部。印度iPhone的制造产能迈过2亿部这一关口，才有机会接住苹果的来自全球市场的需求。这不仅需要长期的产能规划，更需要苹果供应链的支持。当然，最终能否达成也要看苹果如何在印度、中国，乃至美国市场之间，统筹规划并分配制造产能；而每一次产能布局的调整，都将直接对苹果的毛利率产生影响。本文

最近很多人问我，所谓的「AI 眼镜」到底是个什么东西？我结合目前的产品现状，整理一下自己的理解。这个品类基本上是被 Meta Glasses 的销量撑起来的，所以以它的定义为参考最靠谱。第一，它首先就是个眼镜框。可以是墨镜，也可以换成近视镜片。Meta 跟雷朋联名的点子很聪明——外观不违和，还能去任何眼镜店直接配度数镜片。 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 第二，它其实也是个带麦克风的蓝牙耳机。功能跟 OWS（开放式耳机）差不多，日常看视频、听播客完全够用，别指望降噪或者高音质。优势在于眼镜能塞下更大的麦克风阵列，通话和录视频的声音会更清晰。第三，它还是个随身相机/摄像机。镜头和镜框几乎同轴，这是区别于过去“音频眼镜”的关键。拍照肯定比不上手机，更偏向于“记录”，而不是摄影。录像时间也有限，一般几分钟。第四，它是 AI 的耳朵和眼睛。通过麦克风和摄像头，你能跟 AI 互动，比如“帮我描述眼前的场景”“帮我记个 memo”。不过目前体验还很初级，经常被手机后台杀掉，有点像没有 App Store 的初代 iPhone。 $苹果(AAPL)$ 第五，重量必须轻。最好控制在 40 克左右，否则没法长时间日常佩戴。显示屏并不是刚需，反而会让眼镜更重、更热，不适合长戴。总的来说，AI 眼镜的魅力在于：几乎无感地把常用功能集合在你本来就要戴的眼镜上，顺便解放双手。尤其是对平时就戴眼镜的人来说，成本小，替代掉 OWS、GoPro、AI App 等一堆设备，算是很划算的尝鲜选择。

我们从苹果和英伟达的恩怨聊聊未来可能的变数。 $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ 一、市值对比当今世界上市值最高的两家公司，英伟达在过去两年股价的涨幅超过苹果涨幅的10倍。原因很直接，投资者认为苹果错失AI浪潮，而苹果也不负众望地保持着弱智拉垮的Siri，它甚至远远不及小米的小爱同学。大量的分析文章长期看衰苹果，基本没人认为这两家公司会是对手。可是事物是动态变化的，也许慢慢开始他们错了呢？为什么看似山穷水尽的苹果也坚决不买英伟达的GPU呢？这两家公司的矛盾究竟在哪呢？二、NeXT我们都知道，乔布斯被踢出苹果后，搞的最有价值的两个成果是NeXT操作系统和Pixar动画。但鲜为人知的是这两个公司都起源于特别前沿设计的硬件。在Nvidia还没出生的1988年，乔布斯革命性地引入了摩托罗拉的DSP来处理音频甚至科学和工程计算。在1991年，NeXT推出NeXTdimension图像处理卡，几乎和PC上的S3图形加速卡同期出现。而这个S3和随后的3dfx是启发黄老板创建英伟达的关键。NeXTdimension的能力大大超越了S3，它采用了英特尔一款极具前瞻性的处理器i860，这是一款64位的RISC处理器。要知道，又过了近35年，安卓才开始普及64位RISC处理器。简单地说，乔布斯用了一片比PC处理器高级得多的超级芯片来做NeXT的图形加速器，这大概可以算是世界上最早的GPGPU。三、眼界顺带的另外一个结论是，当年英特尔先驱们的眼界也远不是今天的拉垮职业经理人可比的。虽然前瞻性的东西失败的概率也很大。ARM也是英特尔RISC处理器团队发扬光大的，其XScale微架构在性能上全面领先于ARM自己设计的标准核心ARM9。

腾讯内部目前在研AI智能眼镜项目，产品方向为类Even Realities G1方向。 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 这已不是腾讯第一次尝试做智能眼镜产品。腾讯曾在2022年6月成立XR业务，计划打造行业标杆MR产品体验，当时是腾讯高级副总裁、游戏业务实际操盘手马晓轶为总负责人，腾讯游戏工作室NExT Studios负责人沈黎为XR具体负责人，XR团队曾一度达到300余人。然而随着黑鲨收购失败，业务负责人沈黎于2022年11月离职，该部门于2023年2月裁撤解散，从成立到解散前后不到1年时间。后来也传出腾讯不是完全放弃XR业务，而是从自研XR硬件转向尝试复制与Switch的合作模式，将会代理Meta Quest 3S国行版本。然而后来因与Meta没有谈拢，最后不了了之。据悉，腾讯确实始终保持对XR市场的关注，今年也有消息传出其投资了逸文科技。而有意思的是， 腾讯一方面投资逸文科技，一方面内部又组建新的智能眼镜团队，尝试打造类似于逸文G1的产品。据悉，目前该项目才刚启动，仍处于POC的早期阶段。逸文科技为前坚果CPO王骁逸创立的智能眼镜公司，2024年其推出首款双目单绿色的AR智能眼镜，主打欧美市场，该产品风格简约复古，形态上接近于普通近视眼镜，没有扬声器，没有摄像头，只有显示功能。逸文G1产品图然而就是这样一款售价高达599美金的智能眼镜，在海外竟然取得了不俗的成绩，其设计思路，产品理念这也得到了越来越多智能眼镜厂商的关注与推崇，吸引了越来越多的追随者，这里不乏像阿里巴巴这样的大厂，在7月WAIC上阿里发布的夸克AI智能眼镜就有很明显的Even Realities G1的影子，同样