上山抓牛股
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- $谷歌(GOOG)$
买了些谷歌，说下理由。1. 现在因为ChatGPT等生成式ai，市场预期会抢走谷歌的搜索份额，所以估值比其他巨头低。2. 目前ChatGPT好像是要收费的吧，即使是完全免费，通过广告来变现，这个效率肯定没有谷歌高。3. 目前ai 推理比搜索慢，成本比搜索高很多，从商业角度看，低成本是很大的竞争优势。4. ai 目前主要用于推理答题等，和广告相关度比较高的消费娱乐搜索，不是强替代关系。5. 谷歌自己也有gemini，还有收益于ai的云服务，目前搜索广告营收占比56%，谷歌还有YouTube，云等很赚钱的业务，综合竞争力还是很强大的。6. 谷歌又授权了700亿美金的回购额度，每年回购算成分红的话大概有4%7. ChatGPT的影响已经price in，未来如果搜索持续增长，会改变大家的预期，估值盈利双击。 - $谷歌(GOOG)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $英伟达(NVDA)$
由于老川在关税问题上180度大转弯，尤其是取消了对华高额关税，以及大部分国家的对等关税，只保留了10%的基准线，那么只要不继续作死加码，我认为其实美国衰退风险警铃其实已经解除了美股反弹在情理之中。其实美股还是有很多公司估值不贵的，比如15倍PE的谷歌，20倍PE的Meta，10倍自由现金流的PayPal，我认为都挺好。。包括一些热门股其实前一阵经过回调都可以买了，估值趋向于合理了，包括英伟达、applovin等。 - $Meta Platforms, Inc.(META)$
$微软(MSFT)$ Meta在七姐妹中一直都是比较强势的，反弹也是同样的，所以说持有这种也完全不需要太过担心，微软也是一样，均线开始排列，这种走势是非常好的，反弹也是快的，强者恒强 - $Meta Platforms, Inc.(META)$
Meta最近2年的战略转变：2023年，AI 是“今天的巨大浪潮”，元宇宙是“未来的建设中浪潮”2025年，AI 成为绝对核心，明确5个AI方向（广告、用户体验、商业消息、Meta AI和AI 设备）Reality Labs 一直以来致力于改进AR/VR头显设备（Quest系列），但Meta AI眼镜正成为一个热门产品，有可能在全息AR之前成为主流产品 - $谷歌(GOOG)$
Alphabet（GOOGL）展现强劲投资价值。2024年财报显示，广告收入稳健增长，YouTube和Google Cloud贡献显著，后者年化收入超110亿美元，利润率持续改善。AI领域领先，Gemini模型和Waymo自动驾驶技术巩固长期竞争力。现金储备逾1000亿美元，财务灵活，支持回购和创新投入。当前市盈率约22倍，低于科技巨头平均水平，估值具吸引力。宏观环境改善和数字广告市场复苏将进一步推升财报，适合长期持仓。
