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P aLM2

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- P aLM2P aLM2
  ·02-13
  这成交量杠杠的[强] [强] [强]
  美股成交额TOP 20 | Meta连续第18日上涨，今年利润或将大增；英特尔收高7.2%，三天累涨17.7%
  周三美股成交额第1名特斯拉收高2.44%，成交350.44亿美元。此前该股已经连续五个交易日下跌。　　日前Phillips证券公司分析师Glenn Thum将特斯拉股票评级下调为“卖出”。　　第2名英伟达收跌1.25%，成交208.37亿美元。截止周三收盘，该股已经连续第18个交易日上涨，累计涨幅为18.7%。　　分析指出，Meta Platforms上个月进行了一项财务细节层面的小调整，但是这一令人难以察觉的调整可能将推动该科技巨头今年的利润增加数十亿美元。　　第20名优步收高3.12%，成交25.89亿美元。
  美股成交额TOP 20 | Meta连续第18日上涨，今年利润或将大增；英特尔收高7.2%，三天累涨17.7%
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- P aLM2P aLM2
  ·2024-08-07
  特斯拉明年预期还可以，车型换代还有人形机器人
  消息称特斯拉已搁置全球所有新厂建设计划，目前只谈充电站建设
  只剩下中国、美国和德国的工厂。
  消息称特斯拉已搁置全球所有新厂建设计划，目前只谈充电站建设
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- P aLM2P aLM2
  ·2024-08-03
  $英特尔(INTC)$ 个人觉得问题不大，暂时的落后
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- P aLM2P aLM2
  ·2023-06-09
  关键这些公司买了心里没底，都是炒作的概念，没有真本领的。美股那些公司买了心里不慌
  半年91家公司涨幅翻倍！这三位大佬精准“捕牛”
  2023年1月3日，上证指数于3088点开盘，2023年6月8日，上证指数于3214点收盘，期间微涨4.02%。但今年上半年，A股市场也呈现了全面开花的局面，“中特估”、AI、半导体等概念轮番上涨，9
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Thum将特斯拉股票评级下调为“卖出”。　　第2名英伟达收跌1.25%，成交208.37亿美元。截止周三收盘，该股已经连续第18个交易日上涨，累计涨幅为18.7%。　　分析指出，Meta Platforms上个月进行了一项财务细节层面的小调整，但是这一令人难以察觉的调整可能将推动该科技巨头今年的利润增加数十亿美元。　　第20名优步收高3.12%，成交25.89亿美元。","content":"<html><head></head><body><p><strong>周三美股成交额第1名<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>收高2.44%，成交353.39亿美元。</strong>此前该股已经连续五个交易日下跌。</p><p>日前Phillips证券公司分析师Glenn Thum将特斯拉股票评级下调为“卖出”。</p><p>特斯拉2024年第四季度财报表现不佳，CEO马斯克在电话会议上仍然保持乐观，强调了公司未来的发展机遇，包括持续降低成本、新款Model Y的推出、自动化和全自动驾驶（FSD）技术的推进，以及低成本电动汽车的生产计划。</p><p>但Phillips证券公司分析师Glenn Thum对特斯拉股票评级为“卖出”，并指出特斯拉第四季度业绩“总体负面”，汽车营收、毛利率和平均售价均下降。考虑到特斯拉2025财年的预期市盈率高达160倍，Thum认为市场可能已经提前消化了这些预期。</p><p>此外，该分析指出，相比于Waymo、<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>等竞争对手，其在智能驾驶赛道上似乎已无领先优势。</p><p><strong>第2名<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>收跌1.25%，成交209.41亿美元。</strong></p><p><strong>第3名<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>收高1.83%，成交106.23亿美元。</strong>据媒体报道，苹果最早将于周三推出一款适用于TV+的安卓应用。在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自己的操作系统和Roku等第三方电视平台。</p><p>此举标志着苹果罕见地在对手<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>的安卓系统上提供服务。</p><p>尽管苹果确实通过安卓应用提供音乐服务，但通常会试图将客户留在苹果自身的产品生态系统内。这表明苹果试图提升TV+的吸引力，并挑战<a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>和Disney+等流媒体服务。</p><p>尽管这家iPhone制造商在平台上推出了一些热门作品，但据业内估计，其观众人数远远落后于部分大型平台。苹果从未披露过TV+的用户或收入数据。</p><p><strong>第4名 <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">Palantir Technologies Inc.</a> 收高4.24%，成交86.53亿美元。</strong>Wedbush证券公司认为，人工智能革命已经牢固地覆盖了软件领域，这一点从Palantir 和<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">赛富时</a>最近的业绩和公告中得到了证明。</p><p>在最新的客户报告中，Wedbush分析师Dan Ives强调了人工智能（AI）在软件领域的广泛应用前景。他断言：“AI软件时代已经全面开启。我们坚信，在即将到来的2025年AI革命中，Palantir和赛富时将继续成为表现最为出色的两家软件公司。”</p><p><strong>第5名 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms, Inc.</a> 收高0.78%，成交86.48亿美元。</strong>截止周三收盘，该股已经连续第18个交易日上涨，累计涨幅为18.7%。</p><p>分析指出，Meta Platforms上个月进行了一项财务细节层面的小调整，但是这一令人难以察觉的调整可能将推动该科技巨头今年的利润增加数十亿美元。这并不是因为Meta发布了新产品或大幅削减了成本，而是对用于衡量其昂贵的人工智能基础设施折旧的会计公式进行了调整。</p><p>这一微小的调整于1月29日在该社交媒体巨头的财报材料中披露，将某些人工智能服务器和网络基础设施资产的使用年限从之前的四到五年延长至五年半。虽然这听起来微不足道，但考虑到对这些相对短期限寿命资产的大量投入，这种调整对企业盈利的影响将是巨大的，因此利润预期抬升有望进一步提振Meta估值，推动该巨头股价冲向华尔街最乐观目标股价——950美元。</p><p><strong>第8名<a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">超微电脑</a>收高2.77%，成交65.86亿美元。</strong>该公司公布2025财年二季度初步业绩，销售额将介乎56亿至57亿美元，低于分析师预期的57.7亿美元；调整后每股收益初步将介乎0.58至0.6美元，略低于分析师预期的0.61美元。同时，超微电脑首席执行官Charles Liang公布一项长期目标，预计2026财年收入将达到400亿美元，远超分析师预期的291.8亿美元。</p><p><strong>第9名 <a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a> 收高4.92%，成交51.7亿美元。</strong>该股已经连续五个交易日上涨，累计涨幅高达19.2%。</p><p>据报道，苹果最近开始与<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>集团合作，在中国推出人工智能功能。该报道称，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国AI功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。</p><p><strong>第13名<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>收高7.20%，创去年12月以来收盘新高，成交35.55亿美元。</strong>该股已经连续第三个交易日上涨，累计涨幅为17.7%。</p><p>日前美国副总统万斯表示：“为了保护美国的竞争优势，特朗普政府将确保最强大的人工智能系统在美国制造，并使用美国设计和制造的芯片。”此前总统特朗普已签署了行政命令，将减少美国人工智能技术领域的监管障碍并进一步促进行业创新。</p><p>另外，据报Tom‘s Hardware对英特尔最新款Arrow Lake架构芯片Core Ultra 9 275HX进行评测，发现在中央处理器跑分测试CPU Mark较AMD Ryzen 9 7945HX3D芯片效能高7%，较英特尔上一代的i9-14900HX效能提升34%。</p><p><strong>第18名 <a href=\"https://laohu8.com/S/UPST\">Upstart Holdings, Inc.</a> 收高30.7%，成交30.6亿美元。</strong>该公司Q4营收同比增长56%至2.19亿美元，好于市场预期的1.82亿美元；调整后的每股收益为0.26美元，好于市场预期的每股亏损0.04美元。Upstart Q4共发放贷款245，663笔，总计21亿美元，同比增长68%、环比增长33%；其转化率为19.3%，高于2023年第四季度的11.6%。Upstart预计2025年全年营收约为10亿美元，好于市场预期的8.23亿美元。</p><p><strong>第20名 <a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a> 收高3.12%，成交25.93亿美元。</strong>券商奥本海默将其目标价由85美元上调至100美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bcb782f719514c2916ed84ccb066b41\" title=\"\" tg-width=\"729\" 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Y的推出、自动化和全自动驾驶（FSD）技术的推进，以及低成本电动汽车的生产计划。但Phillips证券公司分析师Glenn Thum对特斯拉股票评级为“卖出”，并指出特斯拉第四季度业绩“总体负面”，汽车营收、毛利率和平均售价均下降。考虑到特斯拉2025财年的预期市盈率高达160倍，Thum认为市场可能已经提前消化了这些预期。此外，该分析指出，相比于Waymo、比亚迪等竞争对手，其在智能驾驶赛道上似乎已无领先优势。第2名英伟达收跌1.25%，成交209.41亿美元。第3名苹果收高1.83%，成交106.23亿美元。据媒体报道，苹果最早将于周三推出一款适用于TV+的安卓应用。在2019年推出的Apple TV+一直用于苹果自己的操作系统和Roku等第三方电视平台。此举标志着苹果罕见地在对手谷歌的安卓系统上提供服务。尽管苹果确实通过安卓应用提供音乐服务，但通常会试图将客户留在苹果自身的产品生态系统内。这表明苹果试图提升TV+的吸引力，并挑战奈飞和Disney+等流媒体服务。尽管这家iPhone制造商在平台上推出了一些热门作品，但据业内估计，其观众人数远远落后于部分大型平台。苹果从未披露过TV+的用户或收入数据。第4名 Palantir Technologies Inc. 收高4.24%，成交86.53亿美元。Wedbush证券公司认为，人工智能革命已经牢固地覆盖了软件领域，这一点从Palantir 和赛富时最近的业绩和公告中得到了证明。在最新的客户报告中，Wedbush分析师Dan Ives强调了人工智能（AI）在软件领域的广泛应用前景。他断言：“AI软件时代已经全面开启。我们坚信，在即将到来的2025年AI革命中，Palantir和赛富时将继续成为表现最为出色的两家软件公司。”第5名 Meta Platforms, Inc. 收高0.78%，成交86.48亿美元。截止周三收盘，该股已经连续第18个交易日上涨，累计涨幅为18.7%。分析指出，Meta Platforms上个月进行了一项财务细节层面的小调整，但是这一令人难以察觉的调整可能将推动该科技巨头今年的利润增加数十亿美元。这并不是因为Meta发布了新产品或大幅削减了成本，而是对用于衡量其昂贵的人工智能基础设施折旧的会计公式进行了调整。这一微小的调整于1月29日在该社交媒体巨头的财报材料中披露，将某些人工智能服务器和网络基础设施资产的使用年限从之前的四到五年延长至五年半。虽然这听起来微不足道，但考虑到对这些相对短期限寿命资产的大量投入，这种调整对企业盈利的影响将是巨大的，因此利润预期抬升有望进一步提振Meta估值，推动该巨头股价冲向华尔街最乐观目标股价——950美元。第8名超微电脑收高2.77%，成交65.86亿美元。该公司公布2025财年二季度初步业绩，销售额将介乎56亿至57亿美元，低于分析师预期的57.7亿美元；调整后每股收益初步将介乎0.58至0.6美元，略低于分析师预期的0.61美元。同时，超微电脑首席执行官Charles Liang公布一项长期目标，预计2026财年收入将达到400亿美元，远超分析师预期的291.8亿美元。第9名 阿里巴巴 收高4.92%，成交51.7亿美元。该股已经连续五个交易日上涨，累计涨幅高达19.2%。据报道，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，在中国推出人工智能功能。该报道称，苹果和阿里巴巴已将共同开发的中国AI功能提交给中国的网络监管机构审批，表明该合作伙伴关系已取得显著进展。第13名英特尔收高7.20%，创去年12月以来收盘新高，成交35.55亿美元。该股已经连续第三个交易日上涨，累计涨幅为17.7%。日前美国副总统万斯表示：“为了保护美国的竞争优势，特朗普政府将确保最强大的人工智能系统在美国制造，并使用美国设计和制造的芯片。”此前总统特朗普已签署了行政命令，将减少美国人工智能技术领域的监管障碍并进一步促进行业创新。另外，据报Tom‘s Hardware对英特尔最新款Arrow Lake架构芯片Core Ultra 9 275HX进行评测，发现在中央处理器跑分测试CPU Mark较AMD Ryzen 9 7945HX3D芯片效能高7%，较英特尔上一代的i9-14900HX效能提升34%。第18名 Upstart Holdings, Inc. 收高30.7%，成交30.6亿美元。该公司Q4营收同比增长56%至2.19亿美元，好于市场预期的1.82亿美元；调整后的每股收益为0.26美元，好于市场预期的每股亏损0.04美元。Upstart Q4共发放贷款245，663笔，总计21亿美元，同比增长68%、环比增长33%；其转化率为19.3%，高于2023年第四季度的11.6%。Upstart预计2025年全年营收约为10亿美元，好于市场预期的8.23亿美元。第20名 优步 收高3.12%，成交25.93亿美元。券商奥本海默将其目标价由85美元上调至100美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"AAPL":0.9,"MACW.SI":0.6,"TSLA":0.9,"TSYW.SI":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":965,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":335803746820376,"gmtCreate":1723019558860,"gmtModify":1723019805677,"author":{"id":"28967357861078","authorId":"28967357861078","name":"P 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ad43dae23472222da5a6e05413c5fe70\" tg-width=\"500\" tg-height=\"276\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">但对于建设新的工厂，有消息称特斯拉是已经搁置了全部的计划。</p><p style=\"text-align: justify;\">特斯拉搁置全部的新厂设立计划，源自泰国方面的知情人士。当地媒体援引知情人士透露的消息报道称，特斯拉目前只谈充电站，建厂事宜闭口不谈，不仅是泰国，在全球都是如此，马来西亚不会去，印度尼西亚不会去，他们的计划都撤回了，只剩下中国、美国和德国的工厂。</p><p style=\"text-align: justify;\">就外媒的报道来看，特斯拉有意在泰国建设电动汽车工厂的消息，是在去年传出的。在11月份，泰国高官参观了特斯拉在加州弗里蒙特的工厂，同特斯拉负责车辆工程的副总裁Lars Moravy有过会面。</p><p style=\"text-align: justify;\">泰国方面的高官随后在接收采访时暗示，特斯拉考虑在泰国进行投资，并进一步暗示特斯拉在寻找3处潜在的地点，潜在项目的投资约为50亿美元。</p><p style=\"text-align: justify;\">虽然消息人士透露特斯拉已搁置了潜在的新厂建设计划，但他们并未提到已经宣布建设的墨西哥超级工厂，是否受到了影响。在去年3月份的年度投资者日上，特斯拉已宣布将在墨西哥建厂，CEO马斯克当时确认他们将在新莱昂州建厂，用于生产下一代的电动汽车。</p><p style=\"text-align: justify;\">当然，消息称特斯拉搁置在泰国等地潜在的新厂建设计划，也并意味着他们在这些市场将暂停投资，他们仍专注于电动汽车充电网络的扩张，也在致力于将电动汽车推向这些市场。（海蓝）</p></body></html>","source":"Techweb","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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tg-height=\"1260\"/></p><p>年内走势最为强劲的曙光数创，是一家数据中心基础设施产品供应商，其浸没式相变液冷技术可助数据中心实现全地域全年自然冷却。自2022年11月18日于北交所挂牌以来，曙光数创一度走出了一波长达近5个月的横盘震荡行情。</p><p>但今年4月中旬，受AI浪潮引领高算力需求不断增加，对制冷系统提出了更高要求等利好催化加持，公司瞬间被打通了牛股脉搏，目前不仅摘得年内“北交所第一股”的殊荣，更是一并强势登上了全A市场第一牛股的宝座。不过，近两日股价有所调整（见图1）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4830f76e036cc9ad65588e196b198e92\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"621\"/></p><p>4月25日，曙光数创发布2023年一季报。公司一季度实现营业收入2.05亿元，同比增长7099.03%；实现归母净利6179.88万元，同比暴增1194.07%。对此，公司解释称，营业收入大增，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。<strong>值得一提的是，公司还推出了“高送转”方案，拟每10股转增15.12股同时派3元现金。</strong></p><p>近期，多家机构发布了对曙光数创的看好观点。<a href=\"https://laohu8.com/S/600918\">中泰证券</a>表示，“曙光数创是我国数据中心液冷领军企业，在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒，我国大力发展数字经济，算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设，公司有望充分受益。”<a href=\"https://laohu8.com/S/000686\">东北证券</a>表示，“随着AI大模型对算力要求爆发性增长，公司液冷业务有望充分受益。”</p><p><strong>16家公司6月以来股价创历史新高</strong></p><p>除了年内累计涨幅惊人的公司，统计显示，进入6月份以来，有16家非今年以来上市的次新股，股价刷新了历史高点（见表2）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdd676679d436c87e86ca803ea2aa84c\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"996\" tg-height=\"1112\"/></p><p>如CPO概念股<a href=\"https://laohu8.com/S/301183\">东田微</a>，4月初至4月24日大涨超80%后，股价也经历了一波调整行情，但自5月17日开始，公司二级市场走势再度崛起，6月8日盘中一度触及69.06元/股历史高点（见图2）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/138dc802c24686801b9fe28f5f5159f4\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"726\" tg-height=\"325\"/></p><p>CPO即光模块，又称共封装光学。是一种把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装技术，可实现高算力场景下的低功耗、高能效。<strong><a href=\"https://laohu8.com/S/601066\">中信建投</a>认为，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。</strong></p><p>但值得关注的是，东田微主要从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等。进入2022年以后，因智能手机整体出货下滑，对相关元器件需求减少，公司摄像头滤光片收入下滑，报告期内实现营业收入为3.06亿元，同比减少24.19%，实现净利润1756.06万元，同比减少74.6%。2023年第一季度，公司更是由盈转亏，报告期内实现营业收入5987.96万元，同比下降41.06%；实现净利润-440.5万元，同比下降130.45%。与节节攀升的股价相悖，公司目前业绩则明显承压。</p><p>AI概念股本周初也再度异动，6月5日盘中，<a href=\"https://laohu8.com/S/300308\">中际旭创</a>创出115.38元/股历史高点（见图3）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e890d621bf0e8bd89355a9c1972a775\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"724\" tg-height=\"320\"/></p><p style=\"text-align: left;\">同样需要注意的是，AI概念整体已来至前高附近，在无足够的增量资金驰援的背景下，想要开启新一轮波段性行情的难度依旧不低，主流观点认为，在此背景下，可重点留意板块内相对逆势的支线，或先行创出新高打开市场空间的龙头标的。</p><p><strong>谢治宇、林园、赵建平三位大佬精准“捕牛”</strong></p><p>随着年内公司股价的强势上涨，统计公司背后的大股东持仓情况，以6月5日盘中创出历史高点，且年内累计上涨295.53%的CPO、东数西算概念公司中际旭创为例。今年一季度末，由谢治宇联合管理的兴全合润混合型证券投资基金以新进姿态坐上公司第六大股东之位，季度末持仓市值8.51亿元。但进入二季度以来，公司股价已再度大涨超80%，以当前最新收盘价统计，如果谢治宇持仓不变，则最新持股市值相较一季度末将浮盈近7亿元。</p><p>今年以来，谢治宇对人工智能领域关注度颇高，不仅抓住了大牛股中际旭创，同样涉及CPO概念的<a href=\"https://laohu8.com/S/300394\">天孚通信</a>，一季度末的第七大股东恰好也是谢治宇联合管理的兴全趋势投资混合型基金，而今年一季度也是其首次现身公司大股东名单。统计显示，天孚通信年内股价大涨192.23%，二季度以来，斩获了42.3%的阶段涨幅，如果谢治宇目前持仓仍未变动，相较一季度末也将浮盈约6564万元（见图4）。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/781edcb40b0bc4ad535b1e8c810da175\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"723\" tg-height=\"322\"/></p><p>谢治宇在兴全合润基金的一季报中表示，“随着ChatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子板块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。本基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”</p><p><strong>一向偏爱“嘴巴”概念的私募大佬林园，在5月底的路演中，也明确发声表示，目前很看好人工智能领域，正在对此不断地思考</strong></p><p>去年12月21日，CPO概念股<a href=\"https://laohu8.com/S/688498\">源杰科技</a>于科创板挂牌上市，翻看公司首发机构获配名单，林园投资旗下191只产品赫然在列，获配金额758.17万元。虽然林园曾公开表示，在A股市场通过打新赚钱的概率一向是高于亏钱的概率的，所以自2016年以来一直有专门的人在负责参与打新，且对于很多新股，参与原则是上市当天就会卖掉。但对于其新看好的人工智能领域标的，是否会将其纳入长期投资标的，目前尚不得而知。但可以明确的是，随着人工智能在资本市场声名鹊起，源杰科技年内股价已成功翻倍上涨（见图5）。如果林园没有在上市初即迅速抛售，目前也将为其带来不菲的浮盈。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e3fa11e526a7344032e2ae6f0f9f153\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"587\"/></p><p>对于捕捉当下市场的大牛股，不仅公私募大佬颇有心得，牛散大佬也同样眼光独到。</p><p>AI芯片概念股<a href=\"https://laohu8.com/S/688416\">恒烁股份</a>，超级牛散赵建平在2022年四季度末以新进姿态勇夺公司第一大流通股股东，季度末持股80万股。今年一季度，随着公司股价的上涨，赵建平继续增持，一季度末持股90万股，蝉联公司第一大流通股股东。今年以来，公司二级市场股价不断震荡攀升，年内累计涨幅达112.23%，二季度以来，公司即再度斩获了37.38%的上涨（见图6），如果赵建平继续保持持仓不变，相较一季度末也将实现约1975.5万元的浮盈。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a0740b255e6e3b3aadd96a15da3f2bcc\" alt=\"\" title=\"\" tg-width=\"728\" tg-height=\"314\"/></p><p><strong>（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）</strong></p></body></html>","source":"lsy1571701096748","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>半年91家公司涨幅翻倍！这三位大佬精准“捕牛”</title>\n<style 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href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/mKROXg_v9idUsrP_GrBetQ\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/ebb146d9df27844cb787ad545c50986d","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/mKROXg_v9idUsrP_GrBetQ","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1153404575","content_text":"2023年1月3日，上证指数于3088点开盘，2023年6月8日，上证指数于3214点收盘，期间微涨4.02%。但今年上半年，A股市场也呈现了全面开花的局面，“中特估”、AI、半导体等概念轮番上涨，91家公司年内股价涨幅翻倍，让提前参与其中的林园、谢治宇、赵建平等不同领域的投资大佬均获益不菲。91家公司年内股价翻倍大涨今年以来，A股市场整体走势疲软，但热点概念表现可谓精彩纷呈，其中又以科技板块的风头最劲。ChatGPT、AIGC、AI算力三大人工智能概念板块相继翻倍大涨，时空大数据、WEB3.0、6G等概念，年内也纷纷斩获了超50%的涨幅。个股中，全A市场5202家公司，跑赢同期上证指数的合计2361家，占比不足全部公司的一半。但其中也仍不乏大牛股的存在，曙光数创、鸿博股份、佰维存储年内已相继斩获超500%的累计涨幅，年内股价实现翻倍上涨的公司共计91家（见表1）。年内走势最为强劲的曙光数创，是一家数据中心基础设施产品供应商，其浸没式相变液冷技术可助数据中心实现全地域全年自然冷却。自2022年11月18日于北交所挂牌以来，曙光数创一度走出了一波长达近5个月的横盘震荡行情。但今年4月中旬，受AI浪潮引领高算力需求不断增加，对制冷系统提出了更高要求等利好催化加持，公司瞬间被打通了牛股脉搏，目前不仅摘得年内“北交所第一股”的殊荣，更是一并强势登上了全A市场第一牛股的宝座。不过，近两日股价有所调整（见图1）。4月25日，曙光数创发布2023年一季报。公司一季度实现营业收入2.05亿元，同比增长7099.03%；实现归母净利6179.88万元，同比暴增1194.07%。对此，公司解释称，营业收入大增，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。值得一提的是，公司还推出了“高送转”方案，拟每10股转增15.12股同时派3元现金。近期，多家机构发布了对曙光数创的看好观点。中泰证券表示，“曙光数创是我国数据中心液冷领军企业，在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒，我国大力发展数字经济，算力中心作为人工智能时代的重要基础设施将加速建设，公司有望充分受益。”东北证券表示，“随着AI大模型对算力要求爆发性增长，公司液冷业务有望充分受益。”16家公司6月以来股价创历史新高除了年内累计涨幅惊人的公司，统计显示，进入6月份以来，有16家非今年以来上市的次新股，股价刷新了历史高点（见表2）。如CPO概念股东田微，4月初至4月24日大涨超80%后，股价也经历了一波调整行情，但自5月17日开始，公司二级市场走势再度崛起，6月8日盘中一度触及69.06元/股历史高点（见图2）。CPO即光模块，又称共封装光学。是一种把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装技术，可实现高算力场景下的低功耗、高能效。中信建投认为，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。但值得关注的是，东田微主要从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等。进入2022年以后，因智能手机整体出货下滑，对相关元器件需求减少，公司摄像头滤光片收入下滑，报告期内实现营业收入为3.06亿元，同比减少24.19%，实现净利润1756.06万元，同比减少74.6%。2023年第一季度，公司更是由盈转亏，报告期内实现营业收入5987.96万元，同比下降41.06%；实现净利润-440.5万元，同比下降130.45%。与节节攀升的股价相悖，公司目前业绩则明显承压。AI概念股本周初也再度异动，6月5日盘中，中际旭创创出115.38元/股历史高点（见图3）。同样需要注意的是，AI概念整体已来至前高附近，在无足够的增量资金驰援的背景下，想要开启新一轮波段性行情的难度依旧不低，主流观点认为，在此背景下，可重点留意板块内相对逆势的支线，或先行创出新高打开市场空间的龙头标的。谢治宇、林园、赵建平三位大佬精准“捕牛”随着年内公司股价的强势上涨，统计公司背后的大股东持仓情况，以6月5日盘中创出历史高点，且年内累计上涨295.53%的CPO、东数西算概念公司中际旭创为例。今年一季度末，由谢治宇联合管理的兴全合润混合型证券投资基金以新进姿态坐上公司第六大股东之位，季度末持仓市值8.51亿元。但进入二季度以来，公司股价已再度大涨超80%，以当前最新收盘价统计，如果谢治宇持仓不变，则最新持股市值相较一季度末将浮盈近7亿元。今年以来，谢治宇对人工智能领域关注度颇高，不仅抓住了大牛股中际旭创，同样涉及CPO概念的天孚通信，一季度末的第七大股东恰好也是谢治宇联合管理的兴全趋势投资混合型基金，而今年一季度也是其首次现身公司大股东名单。统计显示，天孚通信年内股价大涨192.23%，二季度以来，斩获了42.3%的阶段涨幅，如果谢治宇目前持仓仍未变动，相较一季度末也将浮盈约6564万元（见图4）。谢治宇在兴全合润基金的一季报中表示，“随着ChatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子板块带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上涨。本基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”一向偏爱“嘴巴”概念的私募大佬林园，在5月底的路演中，也明确发声表示，目前很看好人工智能领域，正在对此不断地思考去年12月21日，CPO概念股源杰科技于科创板挂牌上市，翻看公司首发机构获配名单，林园投资旗下191只产品赫然在列，获配金额758.17万元。虽然林园曾公开表示，在A股市场通过打新赚钱的概率一向是高于亏钱的概率的，所以自2016年以来一直有专门的人在负责参与打新，且对于很多新股，参与原则是上市当天就会卖掉。但对于其新看好的人工智能领域标的，是否会将其纳入长期投资标的，目前尚不得而知。但可以明确的是，随着人工智能在资本市场声名鹊起，源杰科技年内股价已成功翻倍上涨（见图5）。如果林园没有在上市初即迅速抛售，目前也将为其带来不菲的浮盈。对于捕捉当下市场的大牛股，不仅公私募大佬颇有心得，牛散大佬也同样眼光独到。AI芯片概念股恒烁股份，超级牛散赵建平在2022年四季度末以新进姿态勇夺公司第一大流通股股东，季度末持股80万股。今年一季度，随着公司股价的上涨，赵建平继续增持，一季度末持股90万股，蝉联公司第一大流通股股东。今年以来，公司二级市场股价不断震荡攀升，年内累计涨幅达112.23%，二季度以来，公司即再度斩获了37.38%的上涨（见图6），如果赵建平继续保持持仓不变，相较一季度末也将实现约1975.5万元的浮盈。（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2363,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"following","isTTM":false}