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卧龙小诸葛
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盘前|亚马逊绩后涨超12%,Twilio、Reddit涨超11%;英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议
CFO称,四季度iPhone销售也将增10%-12%。根据周四发布的一份声明,这家流媒体巨头已批准该拆股计划。英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个"工业AI云"英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。
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老东家可算熬到上市了
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人形机器人Figure完成10亿美元融资:估值390亿美元 英伟达跟投
@雷递:
雷递网 乐天 9月17日 人形机器人公司Figure AI日前宣布完成C轮累计10亿美元融资,本轮融资由Parkway Venture Capital领投。 此外,Brookfield Asset Management、NVIDIA(英伟达)、Macquarie Capital、Intel Capital、Align Ventures、Tamarack Global、LG Technology Ventures、Salesforce、T-Mobile Ventures 和Qualcomm Ventures(高通)等参投。 这轮融资后,Figure AI估值390亿美元。 2024年初,Figure AI曾宣布融资6.75亿美元,投前估值约20亿美元。 仅仅一年多时间,Figure AI估值获得了13倍的提升。 分析认为,这表明投资者对用于在仓库、工厂和其他环境中与人类协同工作的机器人的兴趣日益浓厚。 Figure AI称,此轮融资的完成,对于开启人形机器人的下一阶段增长、扩展Figure AI的AI平台Helix和BotQ 的生产至关重要。新合作伙伴的支持以及现有投资者的持续支持,不仅体现了Figure AI的市场地位,也体现了Figure AI对未来这项技术融入日常生活的共同信念。 此次融资里程碑将助力Figure AI在三大核心领域的发展: 将人形机器人扩展到家庭和商业运营领域。Figure AI正在扩大 BotQ 的生产制造和实际部署,使机器人能够协助完成家庭和商业工作。 构建下一代 GPU 基础架构,以加速训练和模拟。该计算基础将为Helix的感知、推理和控制核心模型提供支持。 启动先进的数据收集工作。这些工作包括收集人类视频和多模态感官输入的数据,以改进机器人在复杂动态环境中的理解和操作能力。这些实际数据集对于扩展 Helix 的功能至关重要。 人形机器人公司蓬勃
人形机器人Figure完成10亿美元融资:估值390亿美元 英伟达跟投
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OpenAI正变成AI世界的“大而不倒”,Altman能让全球经济倒退十年
“买芯片再出租”并不是一桩好生意。
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AMD 英伟达分析报告
@空军大队长:
昨天美股继续上涨,纳斯达克连续三天创新高,看来美国政府停摆并不会影响美股的上涨,特朗普不管事对美股更是一大利好,昨天奥特曼宣布OpenAI入股AMD,大量采购AMD的芯片,导致AMD的股价大涨,现在影响美股上涨的三个人,鲍威尔决定降不降息会影响美股涨跌,特朗普加不加关税影响美股涨跌,特朗普让美国政府入股英尔特,MP,这两个股票大涨,再就是奥特曼宣布OpenAI跟谁合作,谁就大涨,早期微软给OpenAI提供算力跟资金股价大涨,英伟达给OpenAI提供芯片跟资金也大涨,甲骨文给OpenAI提供算力股价大涨,CRWV给OpenAI提供算力股价大涨,现在就轮到AMD了,下一个不知道会不会是给博通来一个超级大订单,让博通也大涨一下。 我先说一下AMD的分析报告,AMD以前就是给英特尔做备份的,因为60年代反垄断的要求,英特尔不能让AMD倒闭了,给他一些订单不让他饿死,但是到了2014年,苏黎丰当CEO以后,在CPU这块把英特尔给干翻了,吃了不少英特尔的市场份额,导致英特尔现在需要政府来扶持了,不然就要让AMD打死了,AMD一直有GPU的业务,主要是做专用芯片,因为通用芯片谁也干不过英伟达,通用芯片的优势就是算力快,专用芯片的优势就是性价比高,在AI刚刚爆发的时候CPU被边缘化了,这就是英特尔,AMD股价表现不好的原因,但是后来发现AI训练CPU的作用不可替代,还能平衡算力投资结构,但是想找到高性能,低能耗的CPU不容易,刚好AMD EPYC满足了这个需求,AMD EPYC占了服务器市场份额的41%,这就是AMD的护城河。 AMD的问题就是软件生态不行,这点跟英伟达差距太大,导致在GPU领域无法跟英伟达对抗,CPU领域再牛,毕竟AI主要利好的是GPU芯片而不是CPU芯片,当然AMD有实打实的收入增长,这个增长速度比博通,甲骨文快,但是股价涨得比他们慢,主要原因就是没有故事讲,昨天大涨是
AMD 英伟达分析报告
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$CoreWeave, Inc.(CRWV)$
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href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>盘前涨超5%,与西湖集团在深圳启动首批Robotaxi创新应用试点</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>宣布“10比1”股票拆分,将在11月17日开盘时正式生效</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>与韩国科技巨头达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个"工业AI云"</p></li></ul><p>10月31日,美股三大股指期货上涨,截止发稿,道指期货涨0.07%,纳指期货涨1.23%,标普500指数期货涨0.70%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b2ade4af63df500838d6f263e5aea41\" tg-width=\"449\" tg-height=\"169\"/></p><h3 id=\"id_1030454191\">盘前要闻</h3><p><strong>亚马逊盘前涨超12%,Q3业绩超预期,AWS创三年最快增速,资本支出超预期</strong></p><p>亚马逊第三季度净销售额增长13%,达到1,802亿美元;AWS增速加快至20%,创三年来最大涨幅。该公司正全力加码AI基础设施建设,预计2025年的资本支出约为1250亿美元,高于分析师预测的1187.6亿美元,2026年的资本支出还会进一步增加。该公司还表示,已通过110亿美元的“雷尼尔计划”强化与Anthropic的合作,自研AI芯片供不应求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec0e23077b5bcc86c174041ffa19f632\" tg-width=\"462\" tg-height=\"133\"/></p><p><strong>苹果盘前涨超2%,营收创同期新高,在华收入意外下滑,iPhone淡季销售逊色,但料本季两位数大增</strong></p><p>苹果营收三季度净销售1024.7亿美元,同比增长7.9%;服务收入近三年持续创单季新高,三季度同比增长加快至15%;三季度iPhone销售增逾6%,增速较上季放缓过半,大中华区销售下滑3.6%,而分析师预期增超9%,关税产生成本11亿美元符合公司预期,较前季高近四成。CEO称,四季度将是苹果业绩最佳季,营收料增10%-12%,大中华区将恢复增长,iPhone17反响强烈超乎预期。营收指引创四年增速新高。CFO称,四季度iPhone销售也将增10%-12%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4a4cd4dc1b9b010771f46eae0d725f9\" tg-width=\"454\" tg-height=\"135\"/></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>宣布“10比1”股票拆分,将在11月17日开盘时正式生效</strong></p><p>在股价突破千美元大关后,奈飞宣布进行10比1的股票拆分,这是其十年来的第二次拆股。</p><p style=\"text-align: left;\">根据周四发布的一份声明,这家流媒体巨头已批准该拆股计划。截至11月10日交易收盘时在册的股东,每持有一股将额外获得九股。拆分调整后的股票预计将于11月17日开盘时开始交易。</p><p>此次拆股的核心驱动力是员工激励。当股价高达千美元级别时,员工在行使或交易股票期权时会面临流动性和管理上的不便。通过拆分,降低单股名义价格,能够让员工更灵活地管理其股权激励。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f29e4d3638aff76cec8488438c496380\" tg-width=\"462\" tg-height=\"138\"/></p><p> <strong>Coinbase盘前涨超4%,Q3营收大涨55%,12月17日将发布股票代币化和预测市场细节</strong></p><p>Coinbase第三季度交易量达到2950亿美元,这一强劲势头延续到了第四季度。Q3营收同比增长55%至19亿美元,高于分析师预估的18亿美元。净利润从去年同期的7550万美元飙升近五倍,达到4.33亿美元。公司计划在12月17日的产品展示会上,分享其在股票代币化和预测市场方面的更多细节。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/526aaf9a41c4788ff8a7d64277a39d70\" tg-width=\"462\" tg-height=\"137\"/></p><p><strong>英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个"工业AI云"</strong></p><p>英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。根据协议,韩国政府将构建其“主权AI”,三星将建立“AI工厂”,现代汽车将利用新芯片推进自动驾驶技术,而SK集团则将与英伟达共同打造亚洲首个“工业AI云”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/090d2038561ec3380bf6a1721c311d9a\" tg-width=\"470\" tg-height=\"134\"/></p><p><strong>小马智行盘前涨超5%,与西湖集团在深圳启动首批Robotaxi创新应用试点</strong></p><p>小马智行与深圳西湖集团战略合作的首批第七代L4级自动驾驶车辆(Robotaxi)在深圳启动创新应用试点。这标志着双方自动驾驶车辆规模化部署计划取得重要阶段性成果,也为深圳市推动出行服务行业从电动化向智能化转型升级提供了重要示范。 </p><p>作为深圳市首个智能网联汽车创新应用试点项目,小马智行将联合西湖集团依据深圳道路分级开放管理要求,在全市多场景开展试点应用。目前,小马智行运营范围覆盖南山、宝安、前海等核心区域,未来将扩展到更大的范围。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7d302851d85c947e6c9fd9cbe20a4b1c\" tg-width=\"458\" tg-height=\"140\"/></p><p><strong>理想汽车召回部分理想MEGA 2024款电动汽车,共计11411辆</strong></p><p>据市场监管总局网站,日前,北京理想汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,主动向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2025M0174V:自2025年11月7日起,召回生产日期从2024年2月18日至2024年12月27日的理想MEGA 2024款汽车,共计11411辆。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73c56f2ffe2799ad0c30cdf071d376d3\" tg-width=\"462\" tg-height=\"140\"/></p><p><strong>稳定币迅速扩张,促使各方重新审视全球银行加密货币新规</strong></p><p>据彭博,全球监管机构正就修订银行业加密货币持仓规则展开磋商,该规定原定明年生效。随着稳定币的迅猛发展,美国主导的反对浪潮促使各方重新审视原有措施。巴塞尔银行监管委员会于2022年末制定了这项标准。据金融高管称,因对加密资产持仓施加了沉重的资本负担,该标准被银行普遍解读为规避加密货币的信号。此后,加密货币已从美国监管机构所称的“金融行业的蛮夷之地”,发展成为如今受到白宫认可的产业。</p><h3 id=\"id_1797015197\">盘前行情</h3><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>盘前涨超8%,Q1营收同比增长27%,Q2业绩指引超市场预期;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NET\">Cloudflare</a>盘前涨超8%,第三季度业绩超出分析师预期,收入增长连续第二个季度加速;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>盘前涨近2%,OpenAI和甲骨文宣布在密歇根州建设星际之门数据中心园区;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>盘前涨超5%,第三季度净利润飙升至28亿美元,超市场预期;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/RDDT\">Reddit</a>盘前涨超11%,第三季度营收增长68%至5.85亿美元,日活用户数同比增长19%;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot</a>盘前涨超3%,第三季度营收同比激增112%,净利同比扭亏为盈;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TWLO\">Twilio</a>盘前涨超11%,第三季度营收同比增长15%超预期,公司上调全年指引;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SLDP\">Solid Power</a>盘前涨超15%,与三星、宝马达成战略合作,推进全固态电池技术;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">Warner Bros Discovery</a>盘前涨超3%,奈飞正积极考虑竞购该公司;</p><p>存储概念股盘前走强,<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>涨超8%,<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">SanDisk</a>涨近3%,<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>跟涨;</p><p>加密货币概念股上涨,<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BMNR\">Bitmine</a>涨超5%,<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/IREN\">IREN Ltd</a>涨超4%,<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>涨超3%,<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">Circle</a>涨超2%。</p><h3 id=\"id_941680241\">欧洲市场</h3><p>欧洲主要股指普跌,德国DAX30跌0.35%,法国CAC40跌0.16%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7699edbc1a9c4c6df30c2b47189710fa\" tg-width=\"973\" tg-height=\"491\"/></p><h3 id=\"id_1262630967\">原油</h3><p>原油期货下跌,截止发稿,WTI原油跌0.43%,报60.31美元/桶;布伦特原油跌0.45%,报64.08美元/桶。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a4b3a901f0f5da6888af4218587d8b7\" tg-width=\"995\" tg-height=\"96\"/></p><h3 id=\"id_376469473\">黄金</h3><p>黄金期货上涨,截止发稿,涨0.08%,报4019.3美元/盎司。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4a6002b12025010048f5ea52eade539\" tg-width=\"901\" tg-height=\"396\"/></p><p></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>盘前|亚马逊绩后涨超12%,Twilio、Reddit涨超11%;英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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*/\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n盘前|亚马逊绩后涨超12%,Twilio、Reddit涨超11%;英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2025-10-31 19:59</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><strong>摘要:</strong></p><ul style=\"\"><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>盘前涨超12%,Q3业绩超预期,AWS创三年最快增速,资本支出超预期</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>盘前涨超2%,营收创同期新高,在华收入意外下滑,iPhone淡季销售逊色,但料本季两位数大增</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>盘前涨超4%,Q3营收大涨55%,12月17日将发布股票代币化和预测市场细节</p></li><li><p>多只绩优股涨势强劲:Twilio、<a href=\"https://laohu8.com/S/RDDT\">Reddit</a>涨超11%,<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NET\">Cloudflare</a>涨超8%,<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>涨超5%</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/PONY\">小马智行</a>盘前涨超5%,与西湖集团在深圳启动首批Robotaxi创新应用试点</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>宣布“10比1”股票拆分,将在11月17日开盘时正式生效</p></li><li><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>与韩国科技巨头达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个"工业AI云"</p></li></ul><p>10月31日,美股三大股指期货上涨,截止发稿,道指期货涨0.07%,纳指期货涨1.23%,标普500指数期货涨0.70%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6b2ade4af63df500838d6f263e5aea41\" tg-width=\"449\" tg-height=\"169\"/></p><h3 id=\"id_1030454191\">盘前要闻</h3><p><strong>亚马逊盘前涨超12%,Q3业绩超预期,AWS创三年最快增速,资本支出超预期</strong></p><p>亚马逊第三季度净销售额增长13%,达到1,802亿美元;AWS增速加快至20%,创三年来最大涨幅。该公司正全力加码AI基础设施建设,预计2025年的资本支出约为1250亿美元,高于分析师预测的1187.6亿美元,2026年的资本支出还会进一步增加。该公司还表示,已通过110亿美元的“雷尼尔计划”强化与Anthropic的合作,自研AI芯片供不应求。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ec0e23077b5bcc86c174041ffa19f632\" tg-width=\"462\" tg-height=\"133\"/></p><p><strong>苹果盘前涨超2%,营收创同期新高,在华收入意外下滑,iPhone淡季销售逊色,但料本季两位数大增</strong></p><p>苹果营收三季度净销售1024.7亿美元,同比增长7.9%;服务收入近三年持续创单季新高,三季度同比增长加快至15%;三季度iPhone销售增逾6%,增速较上季放缓过半,大中华区销售下滑3.6%,而分析师预期增超9%,关税产生成本11亿美元符合公司预期,较前季高近四成。CEO称,四季度将是苹果业绩最佳季,营收料增10%-12%,大中华区将恢复增长,iPhone17反响强烈超乎预期。营收指引创四年增速新高。CFO称,四季度iPhone销售也将增10%-12%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d4a4cd4dc1b9b010771f46eae0d725f9\" tg-width=\"454\" tg-height=\"135\"/></p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/NFLX\">奈飞</a>宣布“10比1”股票拆分,将在11月17日开盘时正式生效</strong></p><p>在股价突破千美元大关后,奈飞宣布进行10比1的股票拆分,这是其十年来的第二次拆股。</p><p style=\"text-align: left;\">根据周四发布的一份声明,这家流媒体巨头已批准该拆股计划。截至11月10日交易收盘时在册的股东,每持有一股将额外获得九股。拆分调整后的股票预计将于11月17日开盘时开始交易。</p><p>此次拆股的核心驱动力是员工激励。当股价高达千美元级别时,员工在行使或交易股票期权时会面临流动性和管理上的不便。通过拆分,降低单股名义价格,能够让员工更灵活地管理其股权激励。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f29e4d3638aff76cec8488438c496380\" tg-width=\"462\" tg-height=\"138\"/></p><p> <strong>Coinbase盘前涨超4%,Q3营收大涨55%,12月17日将发布股票代币化和预测市场细节</strong></p><p>Coinbase第三季度交易量达到2950亿美元,这一强劲势头延续到了第四季度。Q3营收同比增长55%至19亿美元,高于分析师预估的18亿美元。净利润从去年同期的7550万美元飙升近五倍,达到4.33亿美元。公司计划在12月17日的产品展示会上,分享其在股票代币化和预测市场方面的更多细节。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/526aaf9a41c4788ff8a7d64277a39d70\" tg-width=\"462\" tg-height=\"137\"/></p><p><strong>英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个"工业AI云"</strong></p><p>英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。根据协议,韩国政府将构建其“主权AI”,三星将建立“AI工厂”,现代汽车将利用新芯片推进自动驾驶技术,而SK集团则将与英伟达共同打造亚洲首个“工业AI云”。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/090d2038561ec3380bf6a1721c311d9a\" tg-width=\"470\" tg-height=\"134\"/></p><p><strong>小马智行盘前涨超5%,与西湖集团在深圳启动首批Robotaxi创新应用试点</strong></p><p>小马智行与深圳西湖集团战略合作的首批第七代L4级自动驾驶车辆(Robotaxi)在深圳启动创新应用试点。这标志着双方自动驾驶车辆规模化部署计划取得重要阶段性成果,也为深圳市推动出行服务行业从电动化向智能化转型升级提供了重要示范。 </p><p>作为深圳市首个智能网联汽车创新应用试点项目,小马智行将联合西湖集团依据深圳道路分级开放管理要求,在全市多场景开展试点应用。目前,小马智行运营范围覆盖南山、宝安、前海等核心区域,未来将扩展到更大的范围。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7d302851d85c947e6c9fd9cbe20a4b1c\" tg-width=\"458\" tg-height=\"140\"/></p><p><strong>理想汽车召回部分理想MEGA 2024款电动汽车,共计11411辆</strong></p><p>据市场监管总局网站,日前,北京理想汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,主动向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2025M0174V:自2025年11月7日起,召回生产日期从2024年2月18日至2024年12月27日的理想MEGA 2024款汽车,共计11411辆。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73c56f2ffe2799ad0c30cdf071d376d3\" tg-width=\"462\" tg-height=\"140\"/></p><p><strong>稳定币迅速扩张,促使各方重新审视全球银行加密货币新规</strong></p><p>据彭博,全球监管机构正就修订银行业加密货币持仓规则展开磋商,该规定原定明年生效。随着稳定币的迅猛发展,美国主导的反对浪潮促使各方重新审视原有措施。巴塞尔银行监管委员会于2022年末制定了这项标准。据金融高管称,因对加密资产持仓施加了沉重的资本负担,该标准被银行普遍解读为规避加密货币的信号。此后,加密货币已从美国监管机构所称的“金融行业的蛮夷之地”,发展成为如今受到白宫认可的产业。</p><h3 id=\"id_1797015197\">盘前行情</h3><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>盘前涨超8%,Q1营收同比增长27%,Q2业绩指引超市场预期;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NET\">Cloudflare</a>盘前涨超8%,第三季度业绩超出分析师预期,收入增长连续第二个季度加速;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>盘前涨近2%,OpenAI和甲骨文宣布在密歇根州建设星际之门数据中心园区;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>盘前涨超5%,第三季度净利润飙升至28亿美元,超市场预期;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/RDDT\">Reddit</a>盘前涨超11%,第三季度营收增长68%至5.85亿美元,日活用户数同比增长19%;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot</a>盘前涨超3%,第三季度营收同比激增112%,净利同比扭亏为盈;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TWLO\">Twilio</a>盘前涨超11%,第三季度营收同比增长15%超预期,公司上调全年指引;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SLDP\">Solid Power</a>盘前涨超15%,与三星、宝马达成战略合作,推进全固态电池技术;</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WBD\">Warner Bros Discovery</a>盘前涨超3%,奈飞正积极考虑竞购该公司;</p><p>存储概念股盘前走强,<a href=\"https://laohu8.com/S/WDC\">西部数据</a>涨超8%,<a href=\"https://laohu8.com/S/SNDK\">SanDisk</a>涨近3%,<a href=\"https://laohu8.com/S/STX\">希捷科技</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>跟涨;</p><p>加密货币概念股上涨,<a href=\"https://laohu8.com/S/MSTR\">Strategy</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BMNR\">Bitmine</a>涨超5%,<a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">Coinbase</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/IREN\">IREN Ltd</a>涨超4%,<a href=\"https://laohu8.com/S/RIOT\">Riot Platforms</a>涨超3%,<a href=\"https://laohu8.com/S/MARA\">MARA Holdings</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CRCL\">Circle</a>涨超2%。</p><h3 id=\"id_941680241\">欧洲市场</h3><p>欧洲主要股指普跌,德国DAX30跌0.35%,法国CAC40跌0.16%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7699edbc1a9c4c6df30c2b47189710fa\" tg-width=\"973\" tg-height=\"491\"/></p><h3 id=\"id_1262630967\">原油</h3><p>原油期货下跌,截止发稿,WTI原油跌0.43%,报60.31美元/桶;布伦特原油跌0.45%,报64.08美元/桶。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a4b3a901f0f5da6888af4218587d8b7\" tg-width=\"995\" tg-height=\"96\"/></p><h3 id=\"id_376469473\">黄金</h3><p>黄金期货上涨,截止发稿,涨0.08%,报4019.3美元/盎司。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4a6002b12025010048f5ea52eade539\" tg-width=\"901\" 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Coinbase盘前涨超4%,Q3营收大涨55%,12月17日将发布股票代币化和预测市场细节Coinbase第三季度交易量达到2950亿美元,这一强劲势头延续到了第四季度。Q3营收同比增长55%至19亿美元,高于分析师预估的18亿美元。净利润从去年同期的7550万美元飙升近五倍,达到4.33亿美元。公司计划在12月17日的产品展示会上,分享其在股票代币化和预测市场方面的更多细节。英伟达与韩国科技巨头达成重大AI协议:部署26万颗Blackwell芯片,打造亚洲首个\"工业AI云\"英伟达正在韩国推进一项具有里程碑意义的AI基础设施部署计划,为该国最大的科技企业供应超过26万颗AI芯片。根据协议,韩国政府将构建其“主权AI”,三星将建立“AI工厂”,现代汽车将利用新芯片推进自动驾驶技术,而SK集团则将与英伟达共同打造亚洲首个“工业AI云”。小马智行盘前涨超5%,与西湖集团在深圳启动首批Robotaxi创新应用试点小马智行与深圳西湖集团战略合作的首批第七代L4级自动驾驶车辆(Robotaxi)在深圳启动创新应用试点。这标志着双方自动驾驶车辆规模化部署计划取得重要阶段性成果,也为深圳市推动出行服务行业从电动化向智能化转型升级提供了重要示范。 作为深圳市首个智能网联汽车创新应用试点项目,小马智行将联合西湖集团依据深圳道路分级开放管理要求,在全市多场景开展试点应用。目前,小马智行运营范围覆盖南山、宝安、前海等核心区域,未来将扩展到更大的范围。理想汽车召回部分理想MEGA 2024款电动汽车,共计11411辆据市场监管总局网站,日前,北京理想汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,主动向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回编号S2025M0174V:自2025年11月7日起,召回生产日期从2024年2月18日至2024年12月27日的理想MEGA 2024款汽车,共计11411辆。稳定币迅速扩张,促使各方重新审视全球银行加密货币新规据彭博,全球监管机构正就修订银行业加密货币持仓规则展开磋商,该规定原定明年生效。随着稳定币的迅猛发展,美国主导的反对浪潮促使各方重新审视原有措施。巴塞尔银行监管委员会于2022年末制定了这项标准。据金融高管称,因对加密资产持仓施加了沉重的资本负担,该标准被银行普遍解读为规避加密货币的信号。此后,加密货币已从美国监管机构所称的“金融行业的蛮夷之地”,发展成为如今受到白宫认可的产业。盘前行情西部数据盘前涨超8%,Q1营收同比增长27%,Q2业绩指引超市场预期;Cloudflare盘前涨超8%,第三季度业绩超出分析师预期,收入增长连续第二个季度加速;甲骨文盘前涨近2%,OpenAI和甲骨文宣布在密歇根州建设星际之门数据中心园区;Strategy盘前涨超5%,第三季度净利润飙升至28亿美元,超市场预期;Reddit盘前涨超11%,第三季度营收增长68%至5.85亿美元,日活用户数同比增长19%;Riot盘前涨超3%,第三季度营收同比激增112%,净利同比扭亏为盈;Twilio盘前涨超11%,第三季度营收同比增长15%超预期,公司上调全年指引;Solid Power盘前涨超15%,与三星、宝马达成战略合作,推进全固态电池技术;Warner Bros Discovery盘前涨超3%,奈飞正积极考虑竞购该公司;存储概念股盘前走强,西部数据涨超8%,SanDisk涨近3%,希捷科技、美光科技跟涨;加密货币概念股上涨,Strategy、Bitmine涨超5%,Coinbase、IREN Ltd涨超4%,Riot Platforms涨超3%,MARA Holdings、Circle涨超2%。欧洲市场欧洲主要股指普跌,德国DAX30跌0.35%,法国CAC40跌0.16%。原油原油期货下跌,截止发稿,WTI原油跌0.43%,报60.31美元/桶;布伦特原油跌0.45%,报64.08美元/桶。黄金黄金期货上涨,截止发稿,涨0.08%,报4019.3美元/盎司。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":2,".IXIC":2,".SPX":2,"AMZN":2,"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":275,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":495100247818608,"gmtCreate":1761905380259,"gmtModify":1761905382755,"author":{"id":"3436394378713902","authorId":"3436394378713902","name":"卧龙小诸葛","avatar":"https://static.tigerbbs.com/69659171b7aa51fd2555c47642c8e815","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3436394378713902","authorIdStr":"3436394378713902"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02718\">$明略科技-W(02718)$</a> 恭喜老东家 ","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/02718\">$明略科技-W(02718)$</a> 恭喜老东家 ","text":"$明略科技-W(02718)$ 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英伟达跟投","htmlText":"雷递网 乐天 9月17日 人形机器人公司Figure AI日前宣布完成C轮累计10亿美元融资,本轮融资由Parkway Venture Capital领投。 此外,Brookfield Asset Management、NVIDIA(英伟达)、Macquarie Capital、Intel Capital、Align Ventures、Tamarack Global、LG Technology Ventures、Salesforce、T-Mobile Ventures 和Qualcomm Ventures(高通)等参投。 这轮融资后,Figure AI估值390亿美元。 2024年初,Figure AI曾宣布融资6.75亿美元,投前估值约20亿美元。 仅仅一年多时间,Figure AI估值获得了13倍的提升。 分析认为,这表明投资者对用于在仓库、工厂和其他环境中与人类协同工作的机器人的兴趣日益浓厚。 Figure AI称,此轮融资的完成,对于开启人形机器人的下一阶段增长、扩展Figure AI的AI平台Helix和BotQ 的生产至关重要。新合作伙伴的支持以及现有投资者的持续支持,不仅体现了Figure AI的市场地位,也体现了Figure AI对未来这项技术融入日常生活的共同信念。 此次融资里程碑将助力Figure AI在三大核心领域的发展: 将人形机器人扩展到家庭和商业运营领域。Figure AI正在扩大 BotQ 的生产制造和实际部署,使机器人能够协助完成家庭和商业工作。 构建下一代 GPU 基础架构,以加速训练和模拟。该计算基础将为Helix的感知、推理和控制核心模型提供支持。 启动先进的数据收集工作。这些工作包括收集人类视频和多模态感官输入的数据,以改进机器人在复杂动态环境中的理解和操作能力。这些实际数据集对于扩展 Helix 的功能至关重要。 人形机器人公司蓬勃","listText":"雷递网 乐天 9月17日 人形机器人公司Figure AI日前宣布完成C轮累计10亿美元融资,本轮融资由Parkway Venture Capital领投。 此外,Brookfield Asset Management、NVIDIA(英伟达)、Macquarie Capital、Intel Capital、Align 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AI估值获得了13倍的提升。 分析认为,这表明投资者对用于在仓库、工厂和其他环境中与人类协同工作的机器人的兴趣日益浓厚。 Figure AI称,此轮融资的完成,对于开启人形机器人的下一阶段增长、扩展Figure AI的AI平台Helix和BotQ 的生产至关重要。新合作伙伴的支持以及现有投资者的持续支持,不仅体现了Figure AI的市场地位,也体现了Figure AI对未来这项技术融入日常生活的共同信念。 此次融资里程碑将助力Figure AI在三大核心领域的发展: 将人形机器人扩展到家庭和商业运营领域。Figure AI正在扩大 BotQ 的生产制造和实际部署,使机器人能够协助完成家庭和商业工作。 构建下一代 GPU 基础架构,以加速训练和模拟。该计算基础将为Helix的感知、推理和控制核心模型提供支持。 启动先进的数据收集工作。这些工作包括收集人类视频和多模态感官输入的数据,以改进机器人在复杂动态环境中的理解和操作能力。这些实际数据集对于扩展 Helix 的功能至关重要。 人形机器人公司蓬勃","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/de001e4bab4cd759c72e52843bc73146","width":"1080","height":"597"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b58b31d2255a6f7378483fb19c0c7f05","width":"1080","height":"630"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/4a14f40523db4c8fee70c0fe93b96777","width":"1080","height":"805"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/479553139933912","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":12,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":250,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":486975879766160,"gmtCreate":1759919057429,"gmtModify":1759919059668,"author":{"id":"3436394378713902","authorId":"3436394378713902","name":"卧龙小诸葛","avatar":"https://static.tigerbbs.com/69659171b7aa51fd2555c47642c8e815","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3436394378713902","authorIdStr":"3436394378713902"},"themes":[],"htmlText":"这篇文章不错,转发给大家看看","listText":"这篇文章不错,转发给大家看看","text":"这篇文章不错,转发给大家看看","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/486975879766160","repostId":"1171990889","repostType":4,"repost":{"id":"1171990889","kind":"news","pubTimestamp":1759912949,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1171990889?lang=&edition=full","pubTime":"2025-10-08 16:42","market":"us","language":"zh","title":"OpenAI正变成AI世界的“大而不倒”,Altman能让全球经济倒退十年","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1171990889","media":"Z Finance","summary":"“买芯片再出租”并不是一桩好生意。","content":"<html><head></head><body><p style=\"text-align: unset;\">上个月, <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> 高管信心满满地放出一串数字:未来五个财年,公司将靠向 OpenAI 和其他人工智能开发者出租专用云服务器,创造 3810 亿美元 收入。</p><p style=\"text-align: unset;\">消息一出,华尔街一片欢呼。</p><p style=\"text-align: unset;\">这家曾被称为数据库时代的遗老的公司,突然摇身一变成了AI 新贵,股价飙升,分析师们齐声喝彩。</p><p style=\"text-align: unset;\">可几周后,幻觉被戳破。The Infromation 拿到的一份内部文件给这场资本狂欢泼了一盆冰水:<strong>甲骨文的 AI 云业务毛利率 低得可怜——只有十几个百分点,甚至不如沃尔玛卖牙膏。</strong><br/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/741049401542cfb943f5c59a7391d45f\" title=\"图片来源:The Infromation\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"703\"/><span>图片来源:The Infromation</span></p><p style=\"text-align: unset;\">财报显示,截至 8 月的三个月里,Oracle 靠出租英伟达 GPU 服务器实现收入约 <strong>9 亿美元</strong>,但最终只留下 <strong>1.25 亿美元毛利</strong>——每卖出 1 美元,只能剩下 14 美分。生意看上去体量庞大,实际上利润薄得几乎透明。</p><p style=\"text-align: unset;\">过去一年里,AI 云业务规模暴涨近三倍,但毛利率始终趴在地板上,在 10% 到 20% 之间徘徊,平均约 16%。有些批次甚至“赔本赚吆喝”——租老芯片赚不到钱,租新芯片反而更亏。更扎心的是,这 14% 的毛利率里,还包括人工、电力和部分折旧;如果把折旧算全,净毛利率还得再被吞掉 7 个百分点。</p><p style=\"text-align: unset;\">相比之下,传统云业务的毛利率一般在 60% 左右,而Oracle 的 AI 云相当于传统云利润水平的 1/4 以下。</p><p style=\"text-align: unset;\">换句话说,Oracle 正在用几乎不赚钱的方式,为 OpenAI 搭建“超级机房”。</p><h2 id=\"id_895579142\" style=\"text-align: unset;\">“买芯片再出租”并不是一桩好生意</h2><p style=\"text-align: unset;\">AI算力所需的英伟达GPU芯片价格高得惊人,其运行成本远超传统云服务器。Oracle每季度在芯片租赁、电力和网络互联设备上的投入,都让利润空间被极度压缩。而为了赢得像OpenAI这样的超级客户,Oracle与竞争对手纷纷提供大幅折扣。据知情人士透露,这些GPU租赁价格比公开定价低出一截,进一步侵蚀了利润。</p><p style=\"text-align: unset;\">美联社报道称,Oracle在截至5月的财年中,通过租赁云服务器获得约 <strong>100亿美元</strong> 收入,其中 <strong>20% 来自GPU服务器</strong>。在最近一个季度,这一比例上升至 <strong>27%</strong>。Oracle在内部预测中甚至暗示,到2028年,其GPU云业务收入可能与传统数据库和ERP等非云业务相当。</p><p style=\"text-align: unset;\">但问题是,<strong>这些增长是靠牺牲利润换来的</strong>。在同一季度,Oracle因为部署新一代英伟达 Blackwell GPU 而亏损接近 <strong>1亿美元</strong>。原因在于:当Oracle准备好新机房时,客户通常要数周甚至数月后才开始使用和付费,这段“真空期”使资产利用率下降,而电力与运维成本却仍在计入账面。</p><p style=\"text-align: unset;\">内部数据显示,Oracle GPU服务器的利用率介于 <strong>60% 到 90%</strong> 之间,取决于所使用的芯片型号。英伟达CEO黄仁勋曾宣称“新芯片的推出会立刻淘汰旧型号的需求”,但Oracle的财务数据反而显示出相反趋势——2020年的旧款Ampere芯片仍在创造稳定收入,而最新的Blackwell芯片则让利润率下滑。</p><p style=\"text-align: unset;\">Oracle如今最大的风险在于客户集中。内部文件披露,<strong>在截至8月的三个月里,Oracle签下的3170亿美元云合同几乎全部来自OpenAI</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\">这让Oracle陷入了客户依赖悖论:<strong>没有OpenAI,它的云业务无法增长;有了OpenAI,它的利润被压到极限。</strong></p><p style=\"text-align: unset;\">Guggenheim Securities分析师John DiFucci 揭示了Oracle内部的战略博弈:“公司内部也在争论,是维持高利润率、还是签下这些低利润大单。最终他们选择了后者——因为只要收入规模继续上升,就算利润薄,也能带来额外的现金流。”</p><p style=\"text-align: unset;\">这种策略短期内确实有效。Oracle的股价在过去三个月上涨了近40%,市值增加超过2000亿美元。但正如彭博社分析师Katie Roof所言:“这是一种营收驱动的繁荣,而非利润驱动的繁荣。”</p><p style=\"text-align: unset;\">微软、亚马逊和谷歌的云部门虽然同样受AI基础设施支出影响,但整体利润率依然稳定。微软CFO Amy Hood 在摩根士丹利会议上承认,AI数据中心的建设“确实给Azure的毛利率带来压力”,但通过优化效率,影响正在逐步减弱。</p><p style=\"text-align: unset;\">相比之下,Oracle的毛利率下降更为剧烈,因为它大部分数据中心并非自建,而是从第三方(如Crusoe)租赁——这使其每个GPU单元的固定成本更高。</p><h2 id=\"id_653974644\" style=\"text-align: unset;\">系统性风险正在成形:当一家公司串联了芯片、云、能源与资本</h2><p style=\"text-align: unset;\">判断一家企业是否构成系统性风险,关键不在“规模”两个字,而在<strong>它能沿着多少条路径传染整个系统</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\">而如今的 OpenAI,几乎把所有路径都绑在了自己身上。</p><p style=\"text-align: unset;\">上游,它同时与英伟达、AMD 签下巨额供货与融资安排;</p><p style=\"text-align: unset;\">中游,它捆绑 Oracle、CoreWeave 等云计算与数据中心巨头;</p><p style=\"text-align: unset;\">下游,它掌控着 300 万家企业客户、65% 的《财富》500 强公司、以及几乎所有头部 AI 应用的底层算力。</p><p style=\"text-align: unset;\">中间那根隐形的线,则穿过美国的电力系统、债券市场与资本流动的神经。FT的一篇报道中详细总结了OpenAI与产业链千丝万缕的关系。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2ce8bd8b040d71502772078662d18f79\" title=\"图片来源:Financial Times\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"842\"/><span>图片来源:Financial Times</span></p><p style=\"text-align: unset;\">最典型的,是刚刚发布的与 AMD 的合作协议。OpenAI 以多代 GPU 采购为交换,获得最高 <strong>10% 的 AMD 授权认股权证</strong>,行权价仅 <strong>1 美分</strong> 这意味着它可以几乎“白拿”AMD 的股份,只要达到一定的出货和市值目标。</p><p style=\"text-align: unset;\">换句话说,<strong>采购—持股—再融资—再采购</strong> 的金融回路已经闭合。</p><p style=\"text-align: unset;\">当协议公布后,AMD 股价单日飙涨,连英伟达都被动被“带杠杆”了一轮。</p><p style=\"text-align: unset;\">据《金融时报》估算,OpenAI 与英伟达和 AMD 的交易金额可能分别高达 <strong>5000 亿美元</strong> 和 <strong>3000 亿美元</strong>;与 Oracle 的长期算力合同支出约 <strong>3000 亿美元</strong>;CoreWeave 也已公开披露,与 OpenAI 的计算合同价值超过 <strong>220 亿美元</strong>。再加上与软银、甲骨文共同发起的 <strong>“星际之门(Stargate)”</strong> 超级数据中心项目,总投资规模接近 <strong>5000 亿美元</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\">这些交易合计将在未来十年内,为 OpenAI 提供 <strong>20 吉瓦的计算能力</strong>——大致相当于 <strong>20 座核电站的发电量</strong>。每 1 吉瓦的 AI 计算能力部署成本约为 <strong>500 亿美元</strong>,整体账面成本逼近 <strong>1 万亿美元</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\">DA Davidson 分析师 Gil Luria 表示:“OpenAI 没有能力做出任何这些承诺。”他还补充说,OpenAI 今年可能损失约 100 亿美元。</p><p style=\"text-align: unset;\">更危险的,是所谓“循环交易”。OpenAI 与英伟达、AMD、Oracle、CoreWeave 彼此交叉投资、互为客户与供应商——现金流、产能、估值互相牵制,谁都离不开谁。<strong>一环松动,整条链条都可能反向收缩。</strong></p><p style=\"text-align: unset;\">彭博社的分析形容这种格局像“自我喂养的生态系统”:只要信任存在,它就能膨胀;一旦信任塌陷,它就会同时塌向所有方向。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee6004a515603ecdcb631a571f049a01\" title=\"图片来源:高盛\" tg-width=\"547\" tg-height=\"808\"/><span>图片来源:高盛</span></p><p style=\"text-align: unset;\">在算力供给端,CoreWeave 的角色尤其微妙。</p><p style=\"text-align: unset;\">这家新贵在短短一年内与 OpenAI 多次追加合同,光是 2025 年 9 月新增的订单就高达 <strong>65 亿美元</strong>,使双方累计合同金额攀升至 <strong>224 亿美元</strong>。更重要的是,这些合同直接挂钩 OpenAI 的“Stargate”超算计划,而 CoreWeave 本身又获得英伟达的投资与供货担保——一条<strong>融资、供货、交付全闭环的通道</strong>正在成形。当这个闭环足够大时,任何一个环节——无论是交付延误、信贷收紧,还是需求回落——都可能被放大为<strong>系统性冲击</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\">与此同时,风险还在能源和金融层面被进一步外溢。</p><p style=\"text-align: unset;\">美国能源署(EIA)预测,2025—2026 年,美国全国用电量将连续创历史新高,主因正是 AI 数据中心的爆发。到 2030 年,AI 相关数据中心的耗电量预计将<strong>扩大十倍</strong>;在某些电力紧张的州,比如德州和弗吉尼亚,AI 服务器的能耗已经与居民区抢电。穆迪在最新报告中警告称:AI 数据中心的过快扩张,正在把风险从科技行业<strong>传导到公共基础设施与地方财政层面</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\"><strong>当一个公司能左右电网的稳定,它就不再只是商业主体,而是一个系统变量</strong>。</p><p style=\"text-align: unset;\">金融市场上的风险结构,也在悄然改变。OpenAI 的 <strong>400 多亿美元融资</strong>,表面上看由软银领投,实则背后是一套复杂的<strong>结构化债券游戏</strong>。公司把未来 API 的应收账款打包成债券,卖给养老基金、主权基金和对冲基金。</p><p style=\"text-align: unset;\">换句话说,OpenAI 的“未来营收”已经被提前质押给资本市场。一旦资金链出现波动,这批债券会像 2008 年的次贷产品一样,成为高收益债市场的定时炸弹。</p><p style=\"text-align: unset;\">不仅如此,目前 <strong>65% 的《财富》500 强企业</strong> 已经深度依赖 OpenAI 的模型或 API 服务——从客服、文案生成到代码补全 如果 OpenAI 哪天“断电”,全球生产力系统将瞬间失灵,直接经济损失可能超过 <strong>1000 亿美元</strong>。 </p><p style=\"text-align: unset;\">在 Bernstein 的一份研报中,甚至评价道:“Sam Altman 有能力让全球经济倒退十年。”</p><h3 id=\"id_2130535642\" style=\"text-align: unset;\">从“大而不倒”到“系统性风险”,只隔一个外部冲击</h3><p style=\"text-align: unset;\"><strong>AI基础设施越重要,利润率越低;越低的利润率,又迫使公司通过规模扩张维持估值。</strong>于是,一个由高资本投入、低边际利润、强客户绑定构成的循环体系,正在整个产业中蔓延。</p><p style=\"text-align: unset;\">OpenAI正是这个体系的中心节点。它不仅消耗算力,也反向制造“算力需求”的叙事。AI模型越大、推理调用越多,GPU的价值越高,资本越愿意为之融资。但在链条的另一端,像Oracle这样的供应商却在悄悄承担这场扩张的代价。</p><p style=\"text-align: unset;\">只要 AI 需求延续强劲,OpenAI 就会继续充当产业的“算力央行”,用合同与叙事给生态“注入流动性”。但当它在<strong>合同结构</strong>、<strong>能源侧硬约束</strong>、<strong>云侧利润缓冲</strong>与<strong>集中度</strong>四个维度同时加杠杆,任何一个外部冲击——电价与电网的阶段性约束、上游交付拖延、资本市场风险偏好的快速切换、或监管口径的边际收紧——都可能把“叙事驱动的繁荣”转化为“结构放大的回撤”。</p><p style=\"text-align: unset;\">从这个意义上说,OpenAI 不仅“大而不倒”,更已经<strong>长成了 AI 时代的系统性风险</strong>:它的稳定与否,不再只是它的事,而是整个智能基础设施与宏观信用周期的事。</p></body></html>","source":"lsy1728882040477","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>OpenAI正变成AI世界的“大而不倒”,Altman能让全球经济倒退十年</title>\n<style 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个百分点。相比之下,传统云业务的毛利率一般在 60% 左右,而Oracle 的 AI 云相当于传统云利润水平的 1/4 以下。换句话说,Oracle 正在用几乎不赚钱的方式,为 OpenAI 搭建“超级机房”。“买芯片再出租”并不是一桩好生意AI算力所需的英伟达GPU芯片价格高得惊人,其运行成本远超传统云服务器。Oracle每季度在芯片租赁、电力和网络互联设备上的投入,都让利润空间被极度压缩。而为了赢得像OpenAI这样的超级客户,Oracle与竞争对手纷纷提供大幅折扣。据知情人士透露,这些GPU租赁价格比公开定价低出一截,进一步侵蚀了利润。美联社报道称,Oracle在截至5月的财年中,通过租赁云服务器获得约 100亿美元 收入,其中 20% 来自GPU服务器。在最近一个季度,这一比例上升至 27%。Oracle在内部预测中甚至暗示,到2028年,其GPU云业务收入可能与传统数据库和ERP等非云业务相当。但问题是,这些增长是靠牺牲利润换来的。在同一季度,Oracle因为部署新一代英伟达 Blackwell GPU 而亏损接近 1亿美元。原因在于:当Oracle准备好新机房时,客户通常要数周甚至数月后才开始使用和付费,这段“真空期”使资产利用率下降,而电力与运维成本却仍在计入账面。内部数据显示,Oracle GPU服务器的利用率介于 60% 到 90% 之间,取决于所使用的芯片型号。英伟达CEO黄仁勋曾宣称“新芯片的推出会立刻淘汰旧型号的需求”,但Oracle的财务数据反而显示出相反趋势——2020年的旧款Ampere芯片仍在创造稳定收入,而最新的Blackwell芯片则让利润率下滑。Oracle如今最大的风险在于客户集中。内部文件披露,在截至8月的三个月里,Oracle签下的3170亿美元云合同几乎全部来自OpenAI。这让Oracle陷入了客户依赖悖论:没有OpenAI,它的云业务无法增长;有了OpenAI,它的利润被压到极限。Guggenheim Securities分析师John DiFucci 揭示了Oracle内部的战略博弈:“公司内部也在争论,是维持高利润率、还是签下这些低利润大单。最终他们选择了后者——因为只要收入规模继续上升,就算利润薄,也能带来额外的现金流。”这种策略短期内确实有效。Oracle的股价在过去三个月上涨了近40%,市值增加超过2000亿美元。但正如彭博社分析师Katie Roof所言:“这是一种营收驱动的繁荣,而非利润驱动的繁荣。”微软、亚马逊和谷歌的云部门虽然同样受AI基础设施支出影响,但整体利润率依然稳定。微软CFO Amy Hood 在摩根士丹利会议上承认,AI数据中心的建设“确实给Azure的毛利率带来压力”,但通过优化效率,影响正在逐步减弱。相比之下,Oracle的毛利率下降更为剧烈,因为它大部分数据中心并非自建,而是从第三方(如Crusoe)租赁——这使其每个GPU单元的固定成本更高。系统性风险正在成形:当一家公司串联了芯片、云、能源与资本判断一家企业是否构成系统性风险,关键不在“规模”两个字,而在它能沿着多少条路径传染整个系统。而如今的 OpenAI,几乎把所有路径都绑在了自己身上。上游,它同时与英伟达、AMD 签下巨额供货与融资安排;中游,它捆绑 Oracle、CoreWeave 等云计算与数据中心巨头;下游,它掌控着 300 万家企业客户、65% 的《财富》500 强公司、以及几乎所有头部 AI 应用的底层算力。中间那根隐形的线,则穿过美国的电力系统、债券市场与资本流动的神经。FT的一篇报道中详细总结了OpenAI与产业链千丝万缕的关系。图片来源:Financial Times最典型的,是刚刚发布的与 AMD 的合作协议。OpenAI 以多代 GPU 采购为交换,获得最高 10% 的 AMD 授权认股权证,行权价仅 1 美分 这意味着它可以几乎“白拿”AMD 的股份,只要达到一定的出货和市值目标。换句话说,采购—持股—再融资—再采购 的金融回路已经闭合。当协议公布后,AMD 股价单日飙涨,连英伟达都被动被“带杠杆”了一轮。据《金融时报》估算,OpenAI 与英伟达和 AMD 的交易金额可能分别高达 5000 亿美元 和 3000 亿美元;与 Oracle 的长期算力合同支出约 3000 亿美元;CoreWeave 也已公开披露,与 OpenAI 的计算合同价值超过 220 亿美元。再加上与软银、甲骨文共同发起的 “星际之门(Stargate)” 超级数据中心项目,总投资规模接近 5000 亿美元。这些交易合计将在未来十年内,为 OpenAI 提供 20 吉瓦的计算能力——大致相当于 20 座核电站的发电量。每 1 吉瓦的 AI 计算能力部署成本约为 500 亿美元,整体账面成本逼近 1 万亿美元。DA Davidson 分析师 Gil Luria 表示:“OpenAI 没有能力做出任何这些承诺。”他还补充说,OpenAI 今年可能损失约 100 亿美元。更危险的,是所谓“循环交易”。OpenAI 与英伟达、AMD、Oracle、CoreWeave 彼此交叉投资、互为客户与供应商——现金流、产能、估值互相牵制,谁都离不开谁。一环松动,整条链条都可能反向收缩。彭博社的分析形容这种格局像“自我喂养的生态系统”:只要信任存在,它就能膨胀;一旦信任塌陷,它就会同时塌向所有方向。图片来源:高盛在算力供给端,CoreWeave 的角色尤其微妙。这家新贵在短短一年内与 OpenAI 多次追加合同,光是 2025 年 9 月新增的订单就高达 65 亿美元,使双方累计合同金额攀升至 224 亿美元。更重要的是,这些合同直接挂钩 OpenAI 的“Stargate”超算计划,而 CoreWeave 本身又获得英伟达的投资与供货担保——一条融资、供货、交付全闭环的通道正在成形。当这个闭环足够大时,任何一个环节——无论是交付延误、信贷收紧,还是需求回落——都可能被放大为系统性冲击。与此同时,风险还在能源和金融层面被进一步外溢。美国能源署(EIA)预测,2025—2026 年,美国全国用电量将连续创历史新高,主因正是 AI 数据中心的爆发。到 2030 年,AI 相关数据中心的耗电量预计将扩大十倍;在某些电力紧张的州,比如德州和弗吉尼亚,AI 服务器的能耗已经与居民区抢电。穆迪在最新报告中警告称:AI 数据中心的过快扩张,正在把风险从科技行业传导到公共基础设施与地方财政层面。当一个公司能左右电网的稳定,它就不再只是商业主体,而是一个系统变量。金融市场上的风险结构,也在悄然改变。OpenAI 的 400 多亿美元融资,表面上看由软银领投,实则背后是一套复杂的结构化债券游戏。公司把未来 API 的应收账款打包成债券,卖给养老基金、主权基金和对冲基金。换句话说,OpenAI 的“未来营收”已经被提前质押给资本市场。一旦资金链出现波动,这批债券会像 2008 年的次贷产品一样,成为高收益债市场的定时炸弹。不仅如此,目前 65% 的《财富》500 强企业 已经深度依赖 OpenAI 的模型或 API 服务——从客服、文案生成到代码补全 如果 OpenAI 哪天“断电”,全球生产力系统将瞬间失灵,直接经济损失可能超过 1000 亿美元。 在 Bernstein 的一份研报中,甚至评价道:“Sam Altman 有能力让全球经济倒退十年。”从“大而不倒”到“系统性风险”,只隔一个外部冲击AI基础设施越重要,利润率越低;越低的利润率,又迫使公司通过规模扩张维持估值。于是,一个由高资本投入、低边际利润、强客户绑定构成的循环体系,正在整个产业中蔓延。OpenAI正是这个体系的中心节点。它不仅消耗算力,也反向制造“算力需求”的叙事。AI模型越大、推理调用越多,GPU的价值越高,资本越愿意为之融资。但在链条的另一端,像Oracle这样的供应商却在悄悄承担这场扩张的代价。只要 AI 需求延续强劲,OpenAI 就会继续充当产业的“算力央行”,用合同与叙事给生态“注入流动性”。但当它在合同结构、能源侧硬约束、云侧利润缓冲与集中度四个维度同时加杠杆,任何一个外部冲击——电价与电网的阶段性约束、上游交付拖延、资本市场风险偏好的快速切换、或监管口径的边际收紧——都可能把“叙事驱动的繁荣”转化为“结构放大的回撤”。从这个意义上说,OpenAI 不仅“大而不倒”,更已经长成了 AI 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AMD的问题就是软件生态不行,这点跟英伟达差距太大,导致在GPU领域无法跟英伟达对抗,CPU领域再牛,毕竟AI主要利好的是GPU芯片而不是CPU芯片,当然AMD有实打实的收入增长,这个增长速度比博通,甲骨文快,但是股价涨得比他们慢,主要原因就是没有故事讲,昨天大涨是","listText":"昨天美股继续上涨,纳斯达克连续三天创新高,看来美国政府停摆并不会影响美股的上涨,特朗普不管事对美股更是一大利好,昨天奥特曼宣布OpenAI入股AMD,大量采购AMD的芯片,导致AMD的股价大涨,现在影响美股上涨的三个人,鲍威尔决定降不降息会影响美股涨跌,特朗普加不加关税影响美股涨跌,特朗普让美国政府入股英尔特,MP,这两个股票大涨,再就是奥特曼宣布OpenAI跟谁合作,谁就大涨,早期微软给OpenAI提供算力跟资金股价大涨,英伟达给OpenAI提供芯片跟资金也大涨,甲骨文给OpenAI提供算力股价大涨,CRWV给OpenAI提供算力股价大涨,现在就轮到AMD了,下一个不知道会不会是给博通来一个超级大订单,让博通也大涨一下。 我先说一下AMD的分析报告,AMD以前就是给英特尔做备份的,因为60年代反垄断的要求,英特尔不能让AMD倒闭了,给他一些订单不让他饿死,但是到了2014年,苏黎丰当CEO以后,在CPU这块把英特尔给干翻了,吃了不少英特尔的市场份额,导致英特尔现在需要政府来扶持了,不然就要让AMD打死了,AMD一直有GPU的业务,主要是做专用芯片,因为通用芯片谁也干不过英伟达,通用芯片的优势就是算力快,专用芯片的优势就是性价比高,在AI刚刚爆发的时候CPU被边缘化了,这就是英特尔,AMD股价表现不好的原因,但是后来发现AI训练CPU的作用不可替代,还能平衡算力投资结构,但是想找到高性能,低能耗的CPU不容易,刚好AMD EPYC满足了这个需求,AMD EPYC占了服务器市场份额的41%,这就是AMD的护城河。 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