社区

$英特尔(INTC)$  今天我看了小米的发布会。$小米集团-W(01810)$  在小米发布会上，小米新出了小米笔记本Pro。他介绍了18a的制成。非常牛的一个产品，就是他广告页面上展示了它和苹果m5的对比，也对比了他之前带的功耗，同功耗所带来的性能。 如果广告是真的，这个真是一款非常好的产品。

我两天前说的这个事情。然后虽然我没有在最高点减持。$美光科技(MU)$  但是确实是像我想的这样。你问我为什么会这么想，我现在他们也不知道我为什么这么想，但是我就觉得它可能存在着一些问题。 这个没有数据可以表明它确实出现了问题，也没有任何数据表明他财报这么好，为什么还会跌？ 然后找出了一个模棱两可的，什么支出增加了之类的这些问题，然后去告诉你，啊，原来这个嗯，股价还是不及他的预期的。但是我不这么认为。 我认为真正的原因就是因为他现在叫其他的那些虽然长得比较少，但是还是有些高。 但是你说它的韧性在吗？我觉得他韧性还在，只是可能要向下去下探一下，再去找他接下来的一个合理价位了。因为整个行业现在都顶的非常好。 那如果说今天晚上他开盘只回调了2~3个点的话，那其实问题是很好解释的，那怕就怕在它高开了，然后再下来，然后不停的阴跌，那就没办法了。但是整个行业的情况就是很好的情况，我依然认为他接下来还是有所作为的，至少在年底之前还是有作为的。

$比亚迪股份(01211)$  $比亚迪(002594)$  我一个朋友突然跟我聊，就说他也做股票了，其实我对这个事儿其实挺诧异的，因为这个朋友之前是做餐饮的，然后餐饮不行了去做股票。我觉得我个人认为，其实他的认知是没办法去驾驭这种杀伐果断的。 因为这个人真的很随和，你说什么他都会不会去反驳，反而对对对，然后去向着你去说这些东西，这是一个标准的小作坊的商业者就应该有的一种素质。 然后他告诉我之前他买了山东黄金，还有。一些白银的这些公司，然后赔了很多，大约赔了五六千块钱吧，我说噢，这就是很多呀，对吧？然后呢，他说我割肉了，我说那那怎么办呀？他说我要重仓去赌比亚迪了。那我说你为什么看好这支股票，他说这股票卖车卖的也多，然后大街上这车跑的也多，这车确实没有什么风险。 我首先觉得他选择其实长期看是没有问题的，但是问题是他恰恰是想这个很快的就赚到钱，但是如果想很快赚到钱的话，一定要看这个股票的资。基本面，还有他的资金面，但是他什么都不会，他连k线都不会。所以我从他身上看到了我20年前的样子，我刚刚接触股票时的样子。就是想赚钱，想翻倍，我算多少时间可以翻倍，多少时间可以赚到多少多少钱。我做股票就是为了赚钱，我到现在做股票也是为了赚钱，但是我从来没有想过，我一年就可以翻一番，一年就可以挣好几倍。尽管我的$英伟达(NVDA)$  和$特斯拉(TSLA)$  翻了好几番，但是我真的在买之前就没有想过这些问题。 所以经历了这

$美光科技(MU)$  啊，我想跟大家说一下美光，就是美光的财报肯定是好的，肯定是好的，这个没有人会认为美光的财报不好，因为但凡你有一点判断能力，也知道这个卖方的市场，美光是绝对没有问题的。 但是为什么我没有去赌，我还去抛了30%的美光？包括现在的这种期权，也看他在420~430的这上面有很大的压注。但是我依然觉得我不去担这个风险，因为我之前赌特斯拉就没有赢过，特斯拉不管财报好还是财报不好，我都会错$特斯拉(TSLA)$   所以我养成了不赌财报的这个习惯，但是我不赌财报，并不是对冲，而是我会获利了结。 所以我认为美光确实没有涨起来，但是我已经赚了一部分钱，所以我把赚的钱整个去洗出来，然后留另外2/3在里面继续，哪怕涨了的话呢，我可以少赚，但是如果他真的出现了意外，比如说鸡蛋里挑骨头，比如说。他某一项参数不好，比如说他造不出来。那接下来我还可以买进去。这就是我的策略，当你对赌博这个非常刺激的事没有兴趣的时候，那我觉得你慢慢就是一种成长。 另外跟大家说一下，就是为什么我认为，其实美光鸡蛋里挑骨头的这种情况也比较小，是因为它实际的eps其实预期是很好的。而且就算是它是周期性股票，那就算是这样，他依然是这几家里边涨得最低的，其实也在等一个机会。也许明天早晨就是机会，那就继续拉一个新的平台继续玩喽。也就是说如果说他会鸡蛋里挑骨头，肯定是eps预期没有达到他很好的一个预期，要不就是说他现在已经涨破了他的这个估值的合理区间，但是显然现在的美光是没有的。 所以我虽然抛了，但是我更认为鸡蛋里挑骨头这件事，其实是并不太容易发生的。毕竟几个前期的指引股票比如说wd，比如说海力士。都是非常好的。 所以我的抛出和这

$标普500ETF(SPY)$  $纳指100ETF(QQQ)$  我其实今天想跟大家吹个哨，但是不知道这个是对还是不对。因为接下来的事要接下来几天才能看出来，但是这两天其实已经很不好看了。 你发现这两天往下跌的方式，并不是开盘就往下跌，而是低位开，开完之后往起拉，拉完之后突然间下来，然后在突然间下来的时候还是有放量的。 那这个走势其实是非常难看的，这个走势是有人在拉高出货的原因，他拉高其实有两点，第1点是他要把筹码再往起拉一点，然后再放，然后往出放的话，第一是高价，第二是成交量会大一些。是跑的一种标准的体现。 第2个就是他拉高一些，好在高位去做空，然后去赚的更多。 如果一天出现这个问题没什么问题，但是连着三天都是这样。 包括今天是期权交割日，今天又出现这么一个问题，我不知道后半夜会出什么样的情况，但是如果说频繁出现这个的话，后续会很难看的。 我说实话，我不知道我怎么去操作这个，因为从1月份到现在我实际已经赔了4个点了。但是现在这种情况，你现在不知道接下来是怎么走的，因为战争的实际情况，咱们普通的人也看不到实际的真实信息。有人说特朗普是个骗子之类的。那这个世界上只是普通的老百姓在吃那些没有用的数据。那他们谁是骗子，你分得清吗？ 所以我想说的是，其实走这个走势，如果说你胆小或者谨慎的话，可以减一些了。 但是不确定这个方向是对不对，所以我其实只是觉得这件事不好，但是不会去操作。 我是马虎恶魔号。

$中国海洋石油(00883)$  没错，我就是那个在战争开始之前买了海洋石油的那个人。 开始我也陷入极大的尴尬，因为是在战争开始之前，局部开始升温的时候，第1艘航母到了海湾的时候开始买的海洋石油，但是当时的海洋石油还没有起来。我一时产生了一种怀疑，就是说不会像伊拉克战争那样，石油上天。 但是确实石油会跟他实际的情况从真正开始之后开始飙升。 就证明了一点，其实石油就适合于炒短，是不可以炒长的。

$美国原油ETF(USO)$  $标普500ETF(SPY)$  $纳指100ETF(QQQ)$  昨天晚上我们在讨论一个问题，就是说为什么这个石油它都会冲高，冲高之后都会降下来然后我们得出的结论现在是这样的，就是说现在其实所有人都不认为石油是会突破一个很高的价位，但是呢它确实一步一步在往上拉，但是如果这样的话呢，你唯一可以做的就是高位的时候你减一点，高位的时候你减一点，这个是大资金在做的事大资金现在对这个实际持续行情都不是特别的认可，但是他们又会去顺着去套中间的这个利润 就证明现在这个市场根本不是一个像很多人说的这种单边市场，石油就会一直往上拉，一直往上顶如果是一直往上妈一直往上顶的话他的盘面操作应该是开始市低开然后收盘之后市高开的这才是他对她很有信心的一种表现但是现在其实是信心不足的问题就是你虽然拉高。但是实际的情况是对接下来的一个不太认可的一个信任程度的问题 这个是我们的看法，所以我的建议结论就是 如果你现在有石油的话，你可以拿着，然后等下一次回调一下全跑了，但如果你现在手里布局的就没有石油的话，不要去追高了。 我是马虎恶魔号。

$小米集团-W(01810)$  我想说我一个观点，就是昨天在论坛里边有一个朋友说说小米因为原材料上涨，还有这些成本的问题，可能遇到的是今年的财报确实非常不好。他认为接下来很有可能小米会再次进行了第2次的探底。 我想跟大家再聊一下小米这个问题，因为大家知道我是小米的小米1用户，也是小米的ipo的用户。而且也是在老虎ipo的小米的第1波的用户。其实我不存在什么戴着有色眼镜或者脑残粉的这种情绪去看这件事儿。 我只想说确实会是一把非常严重的问题，就是说它的材料上涨，但是你要知道，正因为它的材料上涨，才能体会到它真正供应链的威力，大家可以看到了，就是苹果。他也同样遇到这个问题，他曾经出现一个问题，就是他与铠侠锁定了他的今年的内存的价钱。这个其实是一个非常好的一个泄露出来的消息。就是这些手里有大把大把钱的这些对生产应用链要求极高的这些企业，他会非常重视这些核心零部件的对冲。正因为这样才能证明他们是一个成熟的大型的一家生产制造型的行业。大家可以通过小米的汽车的这种供应链的管理，去窥探出甚至去反推出他的一些操作。 我认为，如果说内存上涨是全面性的，那也就是你的竞品的成本也在上涨。那对我们来说就完全没有上涨。原因是因为同样去做供应链，我认为小米做供应链的能力是非常好的。大家真的可以通过蛛丝马迹来去看他的之前的一些操作 比如雷军道歉喝了几瓶酒的那个段子。就证明他在生产供应链方面有非常大的左右性，也就是可能他布局了很久，就在等某一次的机会 因为在这个机会下，他很多的竞品都会在犯错，他只有这样才能直接飞两下，正因为苹果爆出了，要和铠侠重新去谈内存价钱，我认为小米实际的运行逻辑肯定也是这样。 所以我大胆推测，今年对于小米来说确实是有压力的，但是这个压力不只是小米在承受，所有企业都在承受，那就等于没有压力，如

$谷歌(GOOG)$  谷歌！种下种子等收货

我想跟大家聊一聊龙虾的这个事儿。就是他从技术方案上没有就是网上传的那么牛，就是说他什么事都能干，像你养的几只员工一样。它只是一个调度平台。通过对大模型的调度，大模型的分析去再返回给他，再去执行一系列的工作，然后把结果反馈给你。然后就有人说他吃了多少多少token 我觉得这是一个正常情况啊，这个国人的吃相，其实之前是要比外国人要难看的，比如说中国的流量是按照kb收费，国外的流量是按照整个包。是去收费的，但是现在国外去学了国内的这种情况。但是大家可以看一下千问$阿里巴巴(BABA)$  他其实是按照请求次数 所以没有大家想的那么神经质。而且龙虾大部分人他也用不了，他也不会用，都是跟风搭出一个玩玩，其实实际的情况要比他想象的要复杂的多啊。举一个最简单的例子，就是你去喂他的数据，怎么喂？用什么格式位你大多数人都不知道。这不是扯淡吗？ 所以国内的这些人啊，总喜欢跟风，总喜欢搞一个大新闻，然后把这个东西拿出来夸耀一番。你们呀，真是奈易吾 所以我觉得这个东西很快就有各种各样的代替产品，然后呢各种各样的模型的配合，更加的本土化。因为国人就是这样。 所以还回到上面的风格，我是身经百战见得多了。什么样的风口，没有见过？原生200块钱的英伟达 当年价钱不知道你现在的这些科技股优质到哪里去了？我生生的拿到了现在 我是马虎恶魔号