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纳兰珏

种一颗AI种子，专注AI赛道，挖掘长期回报价值股。

IP属地：广东
    • 纳兰珏纳兰珏
      ·08-07

      百倍回报 or 泡沫归零？木头姐的豪赌：Recursion会是下一个10倍股吗？(下篇)

      🌟核心摘要🌟 ➤木头姐豪赌的底气： $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ Boltz-3模型12小时干完传统超算1.2万GPU小时任务，诺华药物开发周期从24个月降到 6 周，客户续约率 95%。 ➤数据霸权：32PB生物图像（超竞品Schrödinger 200倍）+1500 + 疾病模型 + 1000 万次实验数据，Recursion把药物研发从 “试错盲盒” 直接升级成 “导航地图”，连阿尔茨海默和类风湿的共病密码都能扒！ ➤管线押宝：Recursion学亚马逊聚焦战略，2025年狂砍3条早期管线，集中火力死磕RC-101（帕金森）和RC-201（法布雷病），就为验证「AI预测临床转化」不是吹。 ➤英伟达+ARKK+诺华组队押注： $英伟达(NVDA)$ 算力巨头绑定GPU需求，木头姐押注技术颠覆，诺华风投增持加持。顶流资本真金白银赌AI制药未来，就等临床数据 “揭晓”。 ➤数据 - 模型 - 工具 “铁三角”：32PB 数据 + 自动迭代模型 + 低代码工具（1 周上手），客户续约率 95%（行业 80%），Recursion未来要当AI制药领域的“平台型巨头”。 Part 1. Recursion 企业综合评估 基于 2024 年度报告、2025 年第一季度财报及最新官方披露文件（评估周期截至 2025 年 7 月 30 日），将从“商业化落地”、“数据资产”、“技术能力”、“核心团队”、“财务健康”五大维度，对 Recursion 进行核心综合评估。 一、商业化落地（评分：★★★☆☆） 【关键证据与指标分析】： ➤客户价值：2024年报显示，LTV/CAC为6.2
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      百倍回报 or 泡沫归零？木头姐的豪赌：Recursion会是下一个10倍股吗？(下篇)
    • 纳兰珏纳兰珏
      ·08-07

      若财报再不及预期：Nebius如何靠全栈黑科技挑战北美巨头CoreWeave？​

      🌟核心摘要🌟 🌈欧洲政策红利：欧盟AI算力缺口+本土补贴筑墙，支撑 $NEBIUS(NBIS)$ 60%营收基本盘，但美国市场占比<15%成扩张瓶颈。 💰全栈技术压价：Nebius通过全栈自研+液冷PUE1.10及软件优化构筑成本优势，算力租赁价低至CoreWeave一半。 🎉0负债扩张：Nebius 依托14亿美金现金储备，无有息负债，抗风险能力较 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ （负债87亿美元）更强。 1🌸分散化vs巨头依赖：Nebius覆盖20+行业中小客户（最大客户<10%），以灵活定价+低迁移成本抢占市场；CoreWeave 62%收入绑定大客户。 一、行业赛道、未来预期与竞争格局分析 1. 行业现状与增长动力 全球AI基础设施市场正经历爆发式增长，主要驱动力来自大模型训练与推理需求的指数级上升。根据行业数据显示，AI云服务市场规模预计将以35%的年复合增长率（CAGR）扩张，从2023年的330亿美元增长至2030年的2600亿美元。并且头部科技巨头企业在2025年纷纷加码投入AI基础设施，其中仅 $谷歌(GOOG)$ Google就宣布追加100亿美元的年度基础设施投入成本。 在算力服务模式上，市场呈现两种技术路线并行： “重资产”租赁模式：以CoreWeave、Nebius为代表的专业服务商，通过自建GPU集群提供算力服务。 “公有云”扩展模式：通用云服务商（ $亚马逊(AMZN)$ AWS/Azure/GCP）通
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      若财报再不及预期：Nebius如何靠全栈黑科技挑战北美巨头CoreWeave？​
    • 纳兰珏纳兰珏
      ·08-02

      生物科技的特斯拉：Recursion正在颠覆传统制药(上篇)

      🌟核心摘要🌟 效率提升1000倍： $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 联手MIT造出「分子预测氢弹」Boltz-2：12小时干完传统超算1.2万GPU小时的活！罗氏实测CDK2抑制剂开发周期从18个月→4周。 数据霸权：垄断全球最大生物数据库：50PB独家细胞影像+3.4亿人真实医疗数据，构建制药界“数据核武库”，远超竞品Schrödinger（数据量不足其1/200）。 临床管线“闪电战”：从靶点发现到人体试验仅18个月（行业平均4.5年）！手握5个临床阶段管线，其中2项已推进至II期，挑战60%临床失败率魔咒。 吸金引擎：罗氏/拜耳等巨头合作锁定50亿潜在里程碑付款（单项目达2亿美元），现金储备直达2027年，更暗藏12亿美金近期临床对赌条款！ 技术生死局：若欧盟AI法案要求强制公开训练数据集（Recursion核心壁垒），或摧毁AI制药根基。 💰百倍回报or泡沫归零？下篇：《木头姐的豪赌》揭秘Recursion会是下一个10倍股吗？ 一、行业赛道与竞争格局分析 1.1 AI制药行业现状与赛道技术路线 AI在新药研发领域的应用正处于快速成长期，全球市场规模预计2030年超160亿美元。当前技术发展呈现三大核心特征： 多模态融合：结合基因组学、蛋白质组学、细胞影像学等多维数据构建预测模型。Recursion通过其表型数据库（PhenoMap）实现跨模态关联，准确率达92%。 计算范式升级：传统分子动力学模拟（Schrödinger优势领域）正与深度学习结合。2025年6月Recursion与MIT发布的Boltz-2模型在蛋白-配体结合预测中超越AlphaFold3，速度比传统自由能扰动（FEP）方法快1000倍，计算效率提升三个数量级。 端到端整
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      生物科技的特斯拉：Recursion正在颠覆传统制药(上篇)
    • 纳兰珏纳兰珏
      ·07-16
      欢迎点赞❤️ + 关注✨ + 评论📝  评论区告诉我最想看哪家AI公司？呼声最高火速安排🚀

      医疗AI 革命: Tempus 如何重塑癌症诊疗?(上篇)

      @纳兰珏：
      ✨ $Tempus AI(TEM)$ 核心摘要✨ 数据霸权：年亏7.5亿却获110亿估值！Tempus用40%美国癌症患者的临床数据（800万+样本）、全球最大肿瘤多模态数据库，筑起AI医疗护城河。 战略革命："实验室+多模态数据+AI软件"三位一体，从基因检测商转型为千亿级AI诊疗平台。 技术飞轮：数据增长→AI能力提升→临床价值闭环，助力缩短药企30%试验周期。 增长真相：75%收入仍依靠传统基因检测（毛利率仅35%），明星AI产品收入占比＜2%。 生死竞速：巨头入场碾压（Google模型95%准确率且成本更低），Tempus AI模型迭代投入巨大，现金流仅撑20个月。 💥 百亿估值是否泡沫？ 下篇：《Tempus AI 也许不值得投资》将揭秘资本赌局真相。 一、前言 全球 AI 市场规模与高增长细分领域 2024 年全球 AI 市场规模达 2500 亿美元，预计以 31% 的复合年增长率（CAGR）增长，2030 年将突破 1.8 万亿美元。高价值垂直细分行业 Top 5：AI 医疗（精准诊断与治疗）、AI 金融（风控与自动化）、AI 制造（预测维护）、AI 零售（动态定价）及 AI 农业（精准种植），其中 AI 医疗领域增长潜力最大。 AI 医疗市场规模与趋势 AI 医疗细分市场规模 2024 年约 220 亿美元（占全球 AI 市场 8.8% ），预计以 38% 的 CAGR 增长，2030 年将超 1500 亿美元。增长核心驱动：全球慢性病负担（占死亡病例 70%）、医疗数据年增 48% 及 AI 技术突破（如深度学习等）。 AI 医疗细分领域分析 AI 诊断检测类（如影像/基因分析）：2024 年市场规模约 65 亿美元，CAGR 36%，2030 年预计 450 亿美元。 &nbs
      医疗AI 革命: Tempus 如何重塑癌症诊疗?(上篇)
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    • 纳兰珏纳兰珏
      ·07-16

      Tempus AI: 是未来科技，还是资本的新镰刀？（下篇）

      $Tempus AI(TEM)$ ✨核心摘要✨ Tempus精准踩中AI医疗双重风口，更借力“华尔街科技预言家”木头姐的力挺，和“国会山股神”佩洛西 (一掷超10万美金看涨期权) 的“名人效应”，股价上演火箭式攀升。 Tempus 老板 Eric Lefkofsky 绝对是战略布局、资本运作&市场营销的高手（华尔街金融背景+四度创业），从收购 Ambry Genetics 编织增长故事，到巧妙利用“佩洛西买入”消息 (股价逆势飙涨50%+)，将一家与 AI 关系不深的公司，包装成炙手可热的人工智能赛道新星。 2025年财报揭露其AI收入贡献微小 (<2%)，与市场赋予的超高估值形成强烈反差。反观对比真正享受AI红利的公司 (如 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$) 会不厌其烦“炫耀其AI能力如何提升效率”，而Tempus的 AI宣传则缺乏技术力支撑。 Tempus更像是精心设计的“上市套现剧本”：快速提升的业绩、高科技的外衣、借势推高股价，完美迎合机构投资者对“高估值、高流动性、有故事”的渴望，终极目标指向“估值套现”。 一、Tempus AI产品分析：从用户场景反推商业真实性价值 1.为何不从财报/估值分析先入手？ 传统上市公司分析通常优先评估财务数据，但AI医疗公司的核心壁垒在于实际产品落地能力。Tempus AI业务非常依赖B端（医院）与C端（患者）双轮驱动，若C端产品无法建立信任，将直接阻碍其数据飞轮运转（这正是用户反馈成为首要分析维度的原因）。 🌟典型案例：医疗AI明星Butterfly Network曾狂揽10亿美金投资，却因移动端应用体验差（评分仅3.0），
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      Tempus AI: 是未来科技，还是资本的新镰刀？（下篇）
    • 纳兰珏纳兰珏
      ·07-16

      医疗AI 革命: Tempus 如何重塑癌症诊疗?(上篇)

      ✨ $Tempus AI(TEM)$ 核心摘要✨ 数据霸权：年亏7.5亿却获110亿估值！Tempus用40%美国癌症患者的临床数据（800万+样本）、全球最大肿瘤多模态数据库，筑起AI医疗护城河。 战略革命："实验室+多模态数据+AI软件"三位一体，从基因检测商转型为千亿级AI诊疗平台。 技术飞轮：数据增长→AI能力提升→临床价值闭环，助力缩短药企30%试验周期。 增长真相：75%收入仍依靠传统基因检测（毛利率仅35%），明星AI产品收入占比＜2%。 生死竞速：巨头入场碾压（Google模型95%准确率且成本更低），Tempus AI模型迭代投入巨大，现金流仅撑20个月。 💥 百亿估值是否泡沫？ 下篇：《Tempus AI 也许不值得投资》将揭秘资本赌局真相。 一、前言 全球 AI 市场规模与高增长细分领域 2024 年全球 AI 市场规模达 2500 亿美元，预计以 31% 的复合年增长率（CAGR）增长，2030 年将突破 1.8 万亿美元。高价值垂直细分行业 Top 5：AI 医疗（精准诊断与治疗）、AI 金融（风控与自动化）、AI 制造（预测维护）、AI 零售（动态定价）及 AI 农业（精准种植），其中 AI 医疗领域增长潜力最大。 AI 医疗市场规模与趋势 AI 医疗细分市场规模 2024 年约 220 亿美元（占全球 AI 市场 8.8% ），预计以 38% 的 CAGR 增长，2030 年将超 1500 亿美元。增长核心驱动：全球慢性病负担（占死亡病例 70%）、医疗数据年增 48% 及 AI 技术突破（如深度学习等）。 AI 医疗细分领域分析 AI 诊断检测类（如影像/基因分析）：2024 年市场规模约 65 亿美元，CAGR 36%，2030 年预计 450 亿美元。 &nbs
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