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我很高兴分享我对英伟达 $NVIDIA Corp(NVDA)$ 或 AMD $Advanced Micro Devices(AMD)$ 谁会首先达到200美元的看法，基于提供的信息。这篇文章强调AMD最近在周五上涨了2%，收盘价为166美元，这显示出强劲的势头。它还提到Alphabet的100亿美元资本支出可能对英伟达构成利好消息，鉴于科技行业的相互关联性。随着大型科技公司将在未来几周发布财报，关于资本支出的增加猜测可能进一步影响两家公司。从个人角度来看，我相信英伟达将首先达到200美元，我想详细说明我为什么持有这一观点。 AMD vs Nvidia 我认为英伟达是该行业明显的领导者，特别是在GPU市场，这是其成功的关键驱动力。英伟达的统治地位源于其尖端产品，如GeForce RTX系列和A100/AI100 GPU，这些产品被广泛用于游戏、数据中心和人工智能应用。尽管AMD凭借其Radeon RX系列和Instinct加速器具有竞争力，但其在这些高增长领域的市场份额和创新 historically 落后于英伟达。这种领导地位使英伟达在吸引投资和维持增长方面具有显著优势。 从他们的市场地位来看，英伟达受益于更广泛和多样化的客户群。其GPU是人工智能和机器学习工作负载的首选，这是一个经历爆炸式增长的领域。像Alphabet这样拥有巨额资本支出的公司可能会大量投资于英伟达的技术，以为其数据中心和云服务提供动力。相比之下，AMD的优势更多在于其Ryzen处理器的CPU

国内市场方面，7月23日，A股全天冲高回落，沪指微涨0.01%，盘中一度站上3600点，为2024年10月以来首次。雅江水电站概念股活跃，但是个股有所分化，创新药，券商、保险等金融股盘中拉升，军工、海南自贸区跌幅居前。图片我相信有人又要开始担心，这样的冲高回落，会不会就是短期的顶部出现？上涨的行情里面，猜测顶部，这叫人性。假如你想要在市场里面赚到钱，就要学会反人性。正所谓买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。难不成你认为现在的大A就已经足够鼎沸了嘛？看看人家美股的走势，还远远不够嘛。这一次雅江1.2万亿的大工程之所以能够在短线上引爆市场的行情，说明市场里面并不缺资金，而是信心。伴随着这样一个横跨15年大周期的超级大工程横空出世(一觉醒来，我们在雅鲁藏布江上砸了1.2万个亿！)，意味着市场有样东西在悄然发生改变，那便是——预期。7月22日，国内大宗商品市场迎来罕见涨停潮。截至收盘，玻璃、纯碱、焦煤、焦炭、工业硅、多晶硅六大品种主力合约均强势封于涨停板。图片开源的方面，是通过超级工程增加对于产能的需求，节流的方面，则是通过供给侧改革优化产能结构，进而把反内卷的精神实质贯彻到底。而且大家要留意一个细节，近期的走势，主要还是来自于我们内部的改革，是内生动能，外部的水龙头还没有开始放呢。据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。美联储9月维持利率不变的概率为40.3%，累计降息25个基点的概率为57%，累计降息50个基点的概率为2.7%。图片尽管川普最近非常积极的给美联储，给鲍威尔施加了很多压力，但是外部放水的时间节点，大概率还是要落在9月。本来我们还想安安稳稳的等到9月再发力，如今内生动力一起来，两市已经干到1.8万亿，这样的剧本大家不是更加舒服吗，预计到那个时候，日均2万亿的成交量跑不掉的。此外，中美双方又要见面了，并且时间还提前

媒体报道，美国总统特朗普26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，相关措施将于4月2日生效。特朗普称，汽车关税将会是永久的。他表示，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。这则消息直接导致美股指略有起色的反弹夭折，由于关税是4月2日执行，除非特朗普这两天反口，不然市场仍会对该利空继续发酵，美股指第二阶段的下跌就会将会持续。 一、美股指第二阶段下跌的支撑位置在哪？ 此前分析认为美股指前段时间见底只是反弹而非反转，结果反弹幅度比预想要小，这也间接说明，今年2月份的高点是全年高点的概率很高。而再次下跌后，创新低不是难事，下一阶段的重要支撑将在20月均线之上寻得，20月均线是美股指的长期趋势的分水岭，若跌破则说明美股指存在重大利空，历史上最近跌破该均线均由大事件造成，如2008年金融危机，2020年新冠疫情以及2022年美联储暴力加息，因此本轮美股指下跌的强力支撑将在20月均线出出现，也即5300点附近。 二、美股指见底时间推算 今年的美股指仍符合以往的时间规律，2月见顶，则下个重要时间点将在5月份，也即表示准备来临的4月份美股指表现均比较折腾，毕竟距离强支撑位置不算远，届时股市动荡仍比较强烈。由于预计美联储将在6月份重新降息，故可能在5月份市场提前炒作降息预期，使美股指出现周线级别的大反弹，20周均线是反弹的强压位置。因此如果下两周股指快速下探至5300点附近时，胆大的朋友可尝试抄底美股指的5300-6000点左右的反弹行情（当然反弹过程相信不会一帆风顺，折腾仍是核心）。 三、贵金属建议寻找投机补涨机会 金价突破3000后，逐步加速且再创新高是预期之内，短线可投机，长线仍建议快速下跌后再抄底。至于相关品种，如白银，回调后博补涨仍是主要操作逻辑，不擅长短线波动投机的朋友，建议直接买

站在巨人的肩膀上，杭州公司DeepSeek全球爆火，登顶苹果美国区免费APP下载排行榜，超越了ChatGPT。🔥🔥DeepSeek持续发酵，主要是因为它可以用OpenAI 1/30的价格，表面实现接近OpenAI的效果，且代码全部开源。硅谷著名风险投资家马克安德森、英伟达大神Jim Fan等科技界大佬对R1的评价都非常高，连扎克伯格也承认，DeepSeek的模型很先进，呼吁美国政府加紧封锁！[惊讶]现在市场传言满天飞：英伟达要改变叙事逻辑了、耗资5000亿美元的“星际之门”意义在于？、Meta的生成式人工智能团队正陷入“恐慌”，Meta这个部门的管理层，每个人的年薪都超过了DeepSeek-V3的全部训练费用。。。上周五英伟达跌了3%，Meta股价创新高，周六AMD宣布已将新的 DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300XGPU上。看夜盘表现，DeepSeek帮大家把科技巨头们的股价打下来了，现在你会选择上车吗？另外大家觉得AMD能否趁此机会，再创辉煌呢？ $英伟达(NVDA)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$ $美国超微公司(AMD)$ 评论区分享你的观点或操作策略，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁

许导在前文《1213：今夜，讲最鹰的话干最怂的事？！》提醒过大家，“谨防利空出尽，毕竟今天日线8了！” 原以为美联储主席鲍威尔还会继续嘴炮鹰派装装样子，然后开始干最怂的事情，结果却是——图片鲍威尔连嘴炮直接都不装了，摊牌了，直接告诉市场接下来就是要降息。12月份的按兵不动，市场早已人尽皆知，大家关心的无非就是两件事，其一，明年什么时候降？其二，明年总共降多少？图片如上图所示，较今年9月份，美联储下调了明年经济增长预期至1.4%，此前为1.5%，不过上调了今年的经济增长预期至2.6%，此前为2.1%；同时，无论是今年，还是明年的PCE和核心PCE都往下调，凸显了美联储对于此轮加息终点的确认。图片对比起上一次2024年底将至的5.1%的预期中值，这一次下调到了4.6%，即暗示美联储明年将会有3次的降息。虽然鲍威尔对金融条件大规模放松只字未提，不过从原来的嘴炮加息到讨论降息时间也表明美联储立场的软化，这样透露出来的信号意味着，即便美国经济在2024年没有陷入衰退，美联储也愿意降息，这可能只是经济正在正常化的一个迹象，没有必要进一步收紧货币政策。图片知名投行高盛“闻声而动”，立刻调整了对美联储2024年的降息预期，预计美联储在明年3月、5月和6月连续三次降息25BP，随后第三季度和第四季度各降息25个基点，降息幅度达到125bp。可是你们知道吗？11月，高盛预测2024年美联储只会降息一次，且这一次还是在明年的第四季度。直至隔夜会议前，高盛预计的降息幅度还是50个基点。据CME“美联储观察”：美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，加息25个基点的概率为0%，降息25个基点的概率为16.5%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为66.7%，累计降息50个基点的概率为12.4%。图片因此，在美联储利率会议落地后，上述的