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09-16
毛球!高德是最好的选择,导航数据的行为与潜在认知,再叠加芝麻信用分。。。如果这个心智能建立起来,阿里必将蝶变。。。
阿里到店无大将,高德地图作先锋
文 |商隐社 浩然一、神秘项目9月10日这天,阿里高德地图发布了一项“声势浩大”的业务——“高德扫街榜”。阿里对本地生活一直有执念,而最早承担“到店”业务重任的就是命途多舛的口碑网。
阿里到店无大将,高德地图作先锋
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09-10
不不可能做到三真,因为你只是个平台,你即不是直营,也不直控供应链!!所以,不太可能做到三真!!
“真品质、真堂食、真评价”,大众点评“重启”品质外卖
9月10日,大众点评“品质外卖”将同步发放2500万张不同种类的大额“品质外卖”消费券。据悉,早在2014年,大众点评就上线了外卖服务,并于2016年上线“品质外卖”。2022年,大众点评与美团外卖联合推出“品质外卖”入口,为用户筛选出可外卖的高分堂食餐厅。截至9月10日,全国超1400家2025“必吃榜”上榜餐厅、近30家2025“黑珍珠”上榜餐厅以及近1500家高星酒店餐厅均已入驻大众点评“品质外卖”。大众点评相关负责人表示。
“真品质、真堂食、真评价”,大众点评“重启”品质外卖
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09-01
富贵的阿里让以马云为首的高管飘了,与是快速的官僚化,进而让企业与内部组织失去活力。。。。希望这几年的困厄能让以马云为首的高管,重新找回初心、重新放空被傲娇填满的🧠[开心]
当阿里重新变回阿里
作为与AI高度协同的业务,阿里云则超预期完成26%的增长,总营收至333.98亿元,保持了增长速度连续八个季度增长。鉴于寒武纪在国内的爆发性市值表现,芯片计划也被认为是阿里此次暴涨12%的重要推动力。有消息称,阿里的新芯片将暂时不对外售卖,暂时只服务于阿里云服务器。根据吴永铭和蒋凡在财报会的说法,阿里正在用AI串联起所有的业务,阿里也越来越变回了一个平台公司的模样。
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09-01
就你聪明,那么多大资本就是二货😏
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08-29
一群跳梁丑也能评论阿里??
市场消息:阿里开发新款AI芯片顶替英伟达,不再由台积电代工
转为由国内一家企业代工。
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07-15
有资本补贴,为啥餐饮企业的品质不能保证了??
中国连锁经营协会倡议:规范即时零售市场秩序 联合抵制价格补贴“内卷式”竞争
中国连锁经营协会7月15日面向全体会员及相关企业发布倡议书。倡议书指出,近期,部分平台发起的即时零售价格补贴大战愈演愈烈,依赖资本力量的低价竞争不仅扰乱市场公平竞争秩序,更导致实体商家正常经营受挑战、商品品质缩水、服务标准下降、商家利润承压等连锁反应,严重威胁行业可持续发展根基。为守护市场公平、保障消费权益、推动行业回归价值竞争本源,中国连锁经营协会特向全体会员及相关企业发出如下倡议:规范低价补贴竞争行为,维护市场公平秩序;坚守经营底线,保障消费权益;构建多元竞争体系,树立长期经营理念;加强主动自律,强化合规管理;践行社会责任,守护行业生态。
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05-27
我一直认为拼夕夕火是很奇怪的!!如果拼多多可以起来,中国的产业是绝对不可能升级成功的,因为多多在某国越火说明其法定品质越差、创新保护越差。。。。说明其消费市场的质量约差、如果不突破底线很难有所作为。。。。。所以,理论上讲它们为了它们的长治久安,都不应该让这类毒瘤存在。。。Ps:匪夷所思的是竟成长为总体排名第二的大企业 [流泪] [流泪]
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04-14
哪有什么从天而降,都是既往的努力以及当下的气运而已。
从天而降新夸克
国内AI市场忽然从天而降了一个月活跃用户过亿的冠军产品。最近发布的3月份“AI产品榜·国内总榜”显示,夸克以1.48亿MAU的成绩位居榜首,字节豆包9736万、DeepSeek 7701万、腾讯元宝 3884 万跟随其后,分别占据第二、三、四名。而在上个月及以前,很多AI产品榜单中是没有夸克身影的。
从天而降新夸克
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02-25
如果不追求2-3年内变现,可以适当入手一些!毕竟阿里算是国内整体第一的玩家,并且具有先发优势。但宏观环境有待观察,且经济基本面短时间内不会有大的变化。
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02-18
实话实说,就是把他当个摆设,给很多人看下姿态而已[流泪] [微笑]
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href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">美团</a>大众点评榜单的“高德扫街榜”,对商家进行综合评分、排名,涵盖美食、景点、酒店等多种业态。</p><p>据高德介绍,这份榜单的独特之处在于,它依据用户的导航、搜索、到店、收藏等真实行为进行评分,并引入芝麻信用做可信评价加权,突出“真实”,而且高德在发布会还承诺“永不商业化”。</p><p>目前在社交媒体上,网友对这份榜单给出了两极分化的评价。</p><p>有人认为基于用户行为轨迹的榜单更真实,杜绝了刷单和过度商业化带来的评价造假,而且从地图和位置来找吃的也比较丝滑。</p><p>也有人认为能否真正杜绝刷单,以及阿里的“永不”还有待观察,基于轨迹也并非没有刷单的可能,而且这份榜单存在不少Bug。</p><p>比如有餐饮经营者说,如果是服务几个社区熟客的那种品质不错的小馆子,在高德上几乎不会有太多数据呈现,也就“永世进不了榜单”;还有开在商场、楼宇中的饭馆,导航很难体现用户具体去了哪家。</p><p>从这个角度来看,相比高德“用脚投票”的出行数据,大众点评掌握的“用真金白银投票”的交易数据似乎更能体现用户的选择。</p><p>此外,导航次数的多寡并不能代表口味的好坏,人多人少很大程度上受店铺规模、地理位置和营销能力的影响。</p><p>比如一些景区餐馆、城市美食街、网红店,往往人满为患,还有那种地理位置相当好、营业到半夜、几百平的大店铺,不用比味道就能轻松碾压一些街头小馆。</p><p>最关键的问题在于,高德点评太“薄”了。</p><p>作为一款月活超8亿的导航工具,高德肯定是越薄越好,用户想更高效的沿着规划的路线到达目的地。但作为“吃喝玩乐”点评产品,其实越有厚度越能支撑用户的最终决策。</p><p>因为在日常生活中,除了工作时间追求效率的工作餐,决定“吃什么”和“去哪吃”从来都不是一件简单的事,有时候如果多个人一起吃饭,就会变得更复杂。</p><p>这时即便全球顶级大厨汇集在一起推荐一份餐馆名单,可能都不足以让人做出决策,更能帮助人们做决策的是提供更多场景、细节、体验的内容。</p><p>大众点评作为内容社区已经发展了22年,积累了海量的UGC(用户生成内容)内容和丰富的商家资源,优质内容的密度更高,用户的互动性更强,而且还能使用团购优惠和跳转<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团</a>外卖,已经形成了一个“吃喝玩乐”的生态。</p><p>高德有着丰富的出行数据,却天然缺乏UGC内容和交易数据,它用行动轨迹给用户提供了一份榜单,但用户不可能只依据几个单薄的名字就能作出决定,会进一步点开去看这些餐馆之下别人的评价、体验、细节,而高德在这个关键环节还有相当多的路要走。</p><p>所以综合来看,高德点评没有颠覆现有的点评产品,并非很多媒体所说的“王炸级”产品。</p><p>二、高德接棒</p><p>媒体报道,“高德扫街榜”在阿里被寄予厚望,是阿里的高优先级项目(S级项目),上一个类似级别的项目还是淘宝闪购。</p><p>淘宝闪购对应的是本地生活中的“到家”业务,而高德对应的是“到店”业务。前者就是送到家里的外卖、闪购,后者是线上购买,然后到线下消费,比如团购。</p><p>阿里对本地生活一直有执念,而最早承担“到店”业务重任的就是命途多舛的口碑网。</p><p>口碑网几乎与大众点评同时期成立,也曾一度成为大众点评强有力的竞争对手,阿里注资口碑网后,曾在2010年前后把口碑并入到淘宝,导入淘宝的流量,但仍没有做起来。</p><p>究其原因,一是彼时团购只是个新兴领域,还谈不上盈利,并没有获得阿里足够的重视;二是阿里做口碑仍沿用了做线上电商的思路,弱地推、轻运营。</p><p>2013年,生活服务O2O的大势渐显,打赢“千团大战”的美团开始做外卖,把消费者的“到店”消费场景延伸到“到家”,阿里也成立了定位“移动餐饮服务平台的淘点点,相当于餐厅自己开一个淘宝店,运营、维护和管理都需要餐厅自己进行,可以通过外卖送货上门,也可以到店消费。</p><p>淘点点一度出现在淘宝移动端首页界面上,还与高德地图对接,打通数据资源。但淘点点经过几轮疯狂砸钱补贴商户后,效果并不明显,业务也慢慢收紧,最终退出市场。</p><p>当时阿里是不缺线上流量的,淘点点的败退还是在于线下服务能力的欠缺,导致流量没办法被线下有效承接,反而造成了服务的恶化。</p><p>到了2015年,阿里和蚂蚁金服联手投资60亿“复活”了消失许久的口碑网,淘点点以及蚂蚁金服的线下业务资源及团队,都将注入新的口碑平台,成为核心力量。</p><p>这在当时非常出人意料,因为此时入局已经有些晚了。阿里主要考虑了两点,一是希望口碑成为阿里产业转型的突破口,开辟新的流量渠道;二是为了打赢移动支付大战,020给支付大战带来了太多变数,没有O2O支付宝很难在线下进一步铺开。</p><p>但新口碑网已无力回天,因为O2O已经过了野蛮生长的阶段,随着美团收购了大众点评,饿了么收购了<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>外卖,餐饮这一生活消费场景呈现出了两家独大的势头,口碑网的这一仗已经没法打了。</p><p>2018年,随着饿了么被阿里收购,口碑耕耘多年的外卖商家资源悉数转移到饿了么。</p><p>到了2023年,美团和抖音在本地生活到店业务持续激战,阿里又把口碑到店业务并入了高德。</p><p>至此,口碑彻底消失,它曾有着“投入不设上限”的大力度资源扶持,但也始终在颠沛流离。</p><p>阿里是一个庞大的生态,就像一盘大棋,单个业务永远服务于整体利益。正如蔡崇信所说“比起被收购或控股的公司是否在自己的领地获得优势,阿里更在意他们是否能够联合起来吃掉更多的黑子,帮助公司取得全局胜利”。</p><p>电商业务就是阿里最大的利益,但不似<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、字节天然有着充沛的流量,阿里始终有流量焦虑,所以很多业务的第一要务也是给电商提供流量渠道。</p><p>比如UC浏览器、<a href=\"https://laohu8.com/S/YOKU\">优酷土豆</a>,再比如2015年口碑网的复活也是为了打赢支付大战。有些业务本身的投入产出比并不重要,能有益于整个生态或给电商业务带来流量就算成功。</p><p>但如果一项业务的存在一开始就锚定在为核心业务提供支持,那其发展就取决于核心业务的发展状况,如果核心遭遇困境,那不惜花重金打造、没有造血能力的附属业务处境就极其尴尬。</p><p>当下的淘宝闪购也是如此,本质上还是为了解决淘宝主站的流量稀缺问题,所以可以进行如此大规模地烧钱。</p><p>所以几乎可以看到的是,每次当电商或支付业务遭到激烈竞争时,阿里总会从本地生活中寻找更多破局之道。</p><p>根据<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>研报的测算,淘天第二季度GMV增速为5%左右,而<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、抖音电商、<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手</a>都维持了双位数增长。</p><p>或许这是阿里今年发力猛攻本地生活的一大原因。</p><p>三、恍如昨日</p><p>阿里系“到店”业务的接力棒就这样落到了高德手上。</p><p>原因在于,高德从一开始被阿里收购就是服务于O2O的,只是后来放弃了,专注于做导航,后来不断与口碑、饿了么、支付宝等配合打本地生活大战,有一定的基础。</p><p>而且,阿里“到店”也只能是高德——淘宝和支付宝缺少到店场景和心智,只有流量;饿了么没到店心智,没流量;高德流量仅次于淘宝、支付宝,且服务于目的地消费。</p><p>另外,高德自身的发展状况也使其只能硬着头皮闯到店业务,毕竟如果有更好的商业模式,应该不会主动选择去跟美团、抖音争抢到店。</p><p>高德手握超8亿月活的用户,比抖音还高,但其强烈的工具属性极大限制了营收,这也是全球所有地图软件的通病,<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>地图即便有超10亿月活,常年盘踞应用下载榜前列,营收也只占到了<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>的5%。</p><p>所以高德地图亏了近10年,有行业消息称,高德地图每年亏损在10-20亿之间,因为维持高精度地图数据的实时更新、庞大路网信息、持续优化导航算法以及市场推广等都需要不少资金。</p><p>直到今年2月,高<a href=\"https://laohu8.com/S/605287\">德才</a>实现了首次盈利,其中绝大部分都来源于广告收入,还有聚合网约车带来的收入。</p><p>虽然10年前高德全面退出O2O市场时,时任高德移动互联网事业部总经理的俞<a href=\"https://laohu8.com/S/300712\">永福</a>曾高调宣布高德“坚决不成为‘团购导航’”“不能为满足千分之一的用户打扰99.9%的用户”。</p><p>俞永福讲的很好,但现实毕竟残酷,商业化的困顿使高德只能接下本地生活的“脏活累活”,以证明自身在阿里大棋局中的重要战略地位。</p><p>所以,阿里到店业务似乎有很多迫不得已:阿里只能选高德,而高德不得不接下。</p><p>时间回到2020年9月11日,还担任高德地图副总裁的郭宁在“高德指南”发布会谈到,“对大众真正有帮助的出游指南,应该让用户的决策更简单,少些套路,多些真实”“相比一些营销导向或评委评判制的榜单,高德指南最大特点就是真实”。</p><p>当时媒体报道说,高德指南基于高德近三年累计用户的出行导航和搜索热度综合得出。</p><p>恍如昨日重现。</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>阿里到店无大将,高德地图作先锋</title>\n<style 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浩然一、神秘项目9月10日这天,阿里高德地图发布了一项“声势浩大”的业务——“高德扫街榜”。说“声势浩大”是因为,业务发布前夕,就不断有传言称此项目是神秘项目、封闭开发、全程保密,“配备了独立安保力量”,即便阿里内部员工也对此知之甚少,全网纷纷猜测这得是什么“核弹级”项目。结果就是发布了对标美团大众点评榜单的“高德扫街榜”,对商家进行综合评分、排名,涵盖美食、景点、酒店等多种业态。据高德介绍,这份榜单的独特之处在于,它依据用户的导航、搜索、到店、收藏等真实行为进行评分,并引入芝麻信用做可信评价加权,突出“真实”,而且高德在发布会还承诺“永不商业化”。目前在社交媒体上,网友对这份榜单给出了两极分化的评价。有人认为基于用户行为轨迹的榜单更真实,杜绝了刷单和过度商业化带来的评价造假,而且从地图和位置来找吃的也比较丝滑。也有人认为能否真正杜绝刷单,以及阿里的“永不”还有待观察,基于轨迹也并非没有刷单的可能,而且这份榜单存在不少Bug。比如有餐饮经营者说,如果是服务几个社区熟客的那种品质不错的小馆子,在高德上几乎不会有太多数据呈现,也就“永世进不了榜单”;还有开在商场、楼宇中的饭馆,导航很难体现用户具体去了哪家。从这个角度来看,相比高德“用脚投票”的出行数据,大众点评掌握的“用真金白银投票”的交易数据似乎更能体现用户的选择。此外,导航次数的多寡并不能代表口味的好坏,人多人少很大程度上受店铺规模、地理位置和营销能力的影响。比如一些景区餐馆、城市美食街、网红店,往往人满为患,还有那种地理位置相当好、营业到半夜、几百平的大店铺,不用比味道就能轻松碾压一些街头小馆。最关键的问题在于,高德点评太“薄”了。作为一款月活超8亿的导航工具,高德肯定是越薄越好,用户想更高效的沿着规划的路线到达目的地。但作为“吃喝玩乐”点评产品,其实越有厚度越能支撑用户的最终决策。因为在日常生活中,除了工作时间追求效率的工作餐,决定“吃什么”和“去哪吃”从来都不是一件简单的事,有时候如果多个人一起吃饭,就会变得更复杂。这时即便全球顶级大厨汇集在一起推荐一份餐馆名单,可能都不足以让人做出决策,更能帮助人们做决策的是提供更多场景、细节、体验的内容。大众点评作为内容社区已经发展了22年,积累了海量的UGC(用户生成内容)内容和丰富的商家资源,优质内容的密度更高,用户的互动性更强,而且还能使用团购优惠和跳转美团外卖,已经形成了一个“吃喝玩乐”的生态。高德有着丰富的出行数据,却天然缺乏UGC内容和交易数据,它用行动轨迹给用户提供了一份榜单,但用户不可能只依据几个单薄的名字就能作出决定,会进一步点开去看这些餐馆之下别人的评价、体验、细节,而高德在这个关键环节还有相当多的路要走。所以综合来看,高德点评没有颠覆现有的点评产品,并非很多媒体所说的“王炸级”产品。二、高德接棒媒体报道,“高德扫街榜”在阿里被寄予厚望,是阿里的高优先级项目(S级项目),上一个类似级别的项目还是淘宝闪购。淘宝闪购对应的是本地生活中的“到家”业务,而高德对应的是“到店”业务。前者就是送到家里的外卖、闪购,后者是线上购买,然后到线下消费,比如团购。阿里对本地生活一直有执念,而最早承担“到店”业务重任的就是命途多舛的口碑网。口碑网几乎与大众点评同时期成立,也曾一度成为大众点评强有力的竞争对手,阿里注资口碑网后,曾在2010年前后把口碑并入到淘宝,导入淘宝的流量,但仍没有做起来。究其原因,一是彼时团购只是个新兴领域,还谈不上盈利,并没有获得阿里足够的重视;二是阿里做口碑仍沿用了做线上电商的思路,弱地推、轻运营。2013年,生活服务O2O的大势渐显,打赢“千团大战”的美团开始做外卖,把消费者的“到店”消费场景延伸到“到家”,阿里也成立了定位“移动餐饮服务平台的淘点点,相当于餐厅自己开一个淘宝店,运营、维护和管理都需要餐厅自己进行,可以通过外卖送货上门,也可以到店消费。淘点点一度出现在淘宝移动端首页界面上,还与高德地图对接,打通数据资源。但淘点点经过几轮疯狂砸钱补贴商户后,效果并不明显,业务也慢慢收紧,最终退出市场。当时阿里是不缺线上流量的,淘点点的败退还是在于线下服务能力的欠缺,导致流量没办法被线下有效承接,反而造成了服务的恶化。到了2015年,阿里和蚂蚁金服联手投资60亿“复活”了消失许久的口碑网,淘点点以及蚂蚁金服的线下业务资源及团队,都将注入新的口碑平台,成为核心力量。这在当时非常出人意料,因为此时入局已经有些晚了。阿里主要考虑了两点,一是希望口碑成为阿里产业转型的突破口,开辟新的流量渠道;二是为了打赢移动支付大战,020给支付大战带来了太多变数,没有O2O支付宝很难在线下进一步铺开。但新口碑网已无力回天,因为O2O已经过了野蛮生长的阶段,随着美团收购了大众点评,饿了么收购了百度外卖,餐饮这一生活消费场景呈现出了两家独大的势头,口碑网的这一仗已经没法打了。2018年,随着饿了么被阿里收购,口碑耕耘多年的外卖商家资源悉数转移到饿了么。到了2023年,美团和抖音在本地生活到店业务持续激战,阿里又把口碑到店业务并入了高德。至此,口碑彻底消失,它曾有着“投入不设上限”的大力度资源扶持,但也始终在颠沛流离。阿里是一个庞大的生态,就像一盘大棋,单个业务永远服务于整体利益。正如蔡崇信所说“比起被收购或控股的公司是否在自己的领地获得优势,阿里更在意他们是否能够联合起来吃掉更多的黑子,帮助公司取得全局胜利”。电商业务就是阿里最大的利益,但不似腾讯、字节天然有着充沛的流量,阿里始终有流量焦虑,所以很多业务的第一要务也是给电商提供流量渠道。比如UC浏览器、优酷土豆,再比如2015年口碑网的复活也是为了打赢支付大战。有些业务本身的投入产出比并不重要,能有益于整个生态或给电商业务带来流量就算成功。但如果一项业务的存在一开始就锚定在为核心业务提供支持,那其发展就取决于核心业务的发展状况,如果核心遭遇困境,那不惜花重金打造、没有造血能力的附属业务处境就极其尴尬。当下的淘宝闪购也是如此,本质上还是为了解决淘宝主站的流量稀缺问题,所以可以进行如此大规模地烧钱。所以几乎可以看到的是,每次当电商或支付业务遭到激烈竞争时,阿里总会从本地生活中寻找更多破局之道。根据高盛研报的测算,淘天第二季度GMV增速为5%左右,而拼多多、抖音电商、快手都维持了双位数增长。或许这是阿里今年发力猛攻本地生活的一大原因。三、恍如昨日阿里系“到店”业务的接力棒就这样落到了高德手上。原因在于,高德从一开始被阿里收购就是服务于O2O的,只是后来放弃了,专注于做导航,后来不断与口碑、饿了么、支付宝等配合打本地生活大战,有一定的基础。而且,阿里“到店”也只能是高德——淘宝和支付宝缺少到店场景和心智,只有流量;饿了么没到店心智,没流量;高德流量仅次于淘宝、支付宝,且服务于目的地消费。另外,高德自身的发展状况也使其只能硬着头皮闯到店业务,毕竟如果有更好的商业模式,应该不会主动选择去跟美团、抖音争抢到店。高德手握超8亿月活的用户,比抖音还高,但其强烈的工具属性极大限制了营收,这也是全球所有地图软件的通病,谷歌地图即便有超10亿月活,常年盘踞应用下载榜前列,营收也只占到了谷歌的5%。所以高德地图亏了近10年,有行业消息称,高德地图每年亏损在10-20亿之间,因为维持高精度地图数据的实时更新、庞大路网信息、持续优化导航算法以及市场推广等都需要不少资金。直到今年2月,高德才实现了首次盈利,其中绝大部分都来源于广告收入,还有聚合网约车带来的收入。虽然10年前高德全面退出O2O市场时,时任高德移动互联网事业部总经理的俞永福曾高调宣布高德“坚决不成为‘团购导航’”“不能为满足千分之一的用户打扰99.9%的用户”。俞永福讲的很好,但现实毕竟残酷,商业化的困顿使高德只能接下本地生活的“脏活累活”,以证明自身在阿里大棋局中的重要战略地位。所以,阿里到店业务似乎有很多迫不得已:阿里只能选高德,而高德不得不接下。时间回到2020年9月11日,还担任高德地图副总裁的郭宁在“高德指南”发布会谈到,“对大众真正有帮助的出游指南,应该让用户的决策更简单,少些套路,多些真实”“相比一些营销导向或评委评判制的榜单,高德指南最大特点就是真实”。当时媒体报道说,高德指南基于高德近三年累计用户的出行导航和搜索热度综合得出。恍如昨日重现。","news_type":1,"symbols_score_info":{"89888":0.9,"01024":0.9,"03690":0.9,"09888":0.9,"09988":0.6,"BABA":1.5,"ALBmain":0.6,"GOOG":0.9,"PDD":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":112,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":476977442197560,"gmtCreate":1757471684804,"gmtModify":1757471686636,"author":{"id":"3474342316200448","authorId":"3474342316200448","name":"星宿小小仙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66dfe4fd824479ae852bbd63bd7aec17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3474342316200448","authorIdStr":"3474342316200448"},"themes":[],"htmlText":"不不可能做到三真,因为你只是个平台,你即不是直营,也不直控供应链!!所以,不太可能做到三真!!","listText":"不不可能做到三真,因为你只是个平台,你即不是直营,也不直控供应链!!所以,不太可能做到三真!!","text":"不不可能做到三真,因为你只是个平台,你即不是直营,也不直控供应链!!所以,不太可能做到三真!!","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/476977442197560","repostId":"2566862826","repostType":2,"repost":{"id":"2566862826","kind":"news","pubTimestamp":1757469173,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2566862826?lang=&edition=full","pubTime":"2025-09-10 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src=\"http://img.jrjimg.cn/2025/09/10/de3200b076d5c0186470a37276b922d2.jpeg\"/></p><p>▲ 2014年,大众点评试水外卖,2016年,进一步上线“品质外卖”</p><p>本次升级重启后,大众点评“品质外卖”已全面覆盖必吃榜、黑珍珠,以及高星酒店、宝藏小店等各类优质堂食餐厅。截至9月10日,全国超1400家2025“必吃榜”上榜餐厅、近30家2025“黑珍珠”上榜餐厅以及近1500家高星酒店餐厅均已入驻大众点评“品质外卖”。</p><p><strong>高分“老店堂食外卖”一般错不了</strong></p><p>平时排长队的必吃榜餐厅、需要提前订座的黑珍珠餐厅、入住奢华酒店才能吃到的美味,在大众点评“品质外卖”,都可直接30分钟外卖到家。一众空间不大却常常满座的品质高分小店,也将为那些没法到店用餐的用户提供品质外卖体验。</p><p>即时零售已成为一种寻常生活方式,外卖更是国内消费者主流的餐饮消费习惯,消费者对外卖商家的环境条件、餐品水平、食品安全、门店资质有了更高的要求。对此,有不少消费者分享了点品质堂食外卖的“小窍门”——上大众点评看商户的存续年限、页面下方素人评价和综合评分。“我一般都会打开大众点评,认真鉴别所点的外卖是否为品质老店,高星或者高分‘老店堂食外卖’一般错不了。”在上海工作的95后王女士说。</p><p>事实上,大众点评自成立以来,依托其用户真实评价、商户星级评分、吃喝玩乐住榜单等产品为核心的“线上口碑”体系,以及以“AI+人工”组成的虚假评价识别治理机制,已经成为中国餐饮行业的“评分标准”。</p><p>数据显示,过去一年,大众点评累计有3.63亿条真实评价,其中日均“带图评价”浏览量同比上升11%,差评优先查看率达到14%,优先查看差评的用户数同比提升36%。</p><p><img src=\"http://img.jrjimg.cn/2025/09/10/519fd3bd43fc5fbfe098a3b9385b2400.jpeg\"/></p><p>▲ 全国超1400家2025“必吃榜”上榜餐厅、近30家2025“黑珍珠”上榜餐厅以及近1500家高星酒店餐厅已入驻大众点评“品质外卖”</p><p><strong>“欢迎更多公司进入评价体系建设中来”</strong></p><p>美团官微同时披露,9月10日,大众点评“品质外卖”入口,将发放2500万张不同种类的大额“品质外卖”消费券。</p><p>“此次重启‘品质外卖’,是美团基于消费者新需求,整合双平台资源,对过往产品的一次升级。”大众点评相关负责人表示。据其介绍,大众点评在本身优质商家供给的基础上,在“品质外卖”中进一步筛选高分堂食餐厅,并在页面中展示商家的点评评分与评价,这些评价关联“必吃榜”“连锁”“老店”等标签信息,有效填补消费者在点外卖时的决策信息缺口。</p><p>该负责人还提到,“品质外卖”还将重点为用户推荐周边的高分小店、社区店、夫妻老婆店,同时发放“堂食商家外卖消费券”,鼓励用户下单,帮助优质堂食餐厅,获得更多<span><a href=\"https://laohu8.com/S/300959\">线上线下</a></span>增量。“之前在点评‘品质外卖’领了一张满减券,在列表里选了一家附近评分4.2分的小笼包门店,特地看了看评价里用户上传的图,门店虽小但是看着很卫生,就下单了。”北京市民陈先生分享道,“下单之后发现口味也很好,现在已经成为了忠实老客。”</p><p>为支持线下门店订单增长,鼓励用户更多到店消费,维持餐饮行业的健康生态,此前,美团已为平台上优质餐饮小店发放了最高5万元的助力金。美团外卖也已启动“堂食提振”计划,向全量会员发放进店消费券,助力餐饮商家门店客流量、营业额提量增质。</p><p>“即时零售与传统零售则不存在替代关系和零和博弈。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为,即时零售线上线下深度融合可以消解线上线下零售的鸿沟,将线上流量反哺到线下实体,实现融合发展,形成互补、共赢的生态圈。</p><p>“只要不内卷、不拉踩、不爬数据,我们欢迎更多公司进入社会休闲餐饮评价体系建设中来。”大众点评相关负责人表示,“未来我们将根据顾客真实评分、商家真实运营情况不断邀请更多餐厅加入,争取让全国所有高分堂食餐厅,都能为用户提供到店、到家的全面服务。”</p>\n<div>\n<div>\r\n 责任编辑:栎树\r\n 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class=\"title\">\n“真品质、真堂食、真评价”,大众点评“重启”品质外卖\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2025-09-10 09:52 北京时间 <a href=https://finance.jrj.com.cn/2025/09/10095253036358.shtml><strong>金融界</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>9月10日,大众点评宣布“重启”品质外卖服务,将通过B端自研大模型,结合海量真实评价数据分析用户需求,进一步剔除非真实点评数据,以“AI+真实高分”为用户提供可靠决策。大众点评“品质外卖”首批已集合超百万家高分堂食优质商家,依托高分堂食餐厅供给、用户真实到店评价,以及美团履约配送体系,为用户提供“真品质、真堂食、真评价”的外卖服务。据美团官微“美团Meituan”消息,美团C端AI智能体服务也将于...</p>\n\n<a href=\"https://finance.jrj.com.cn/2025/09/10095253036358.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"http://imgcloud.jrjimg.cn/2025/09/10/de3200b076d5c0186470a37276b922d2.jpeg","relate_stocks":{"LU0051755006.USD":"摩根大通中国A (dist)","LU0196878994.USD":"MANULIFE GF CHINA VALUE \"AA\" (USD) INC","LU0979878070.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA ABSOLUTE ALPHA \"A\" (USD) ACC","LU1770036033.HKD":"NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY \"A\" (HKD) ACC","SG9999002828.SGD":"Eastspring Investments Unit Trusts - 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2014年,大众点评试水外卖,2016年,进一步上线“品质外卖”本次升级重启后,大众点评“品质外卖”已全面覆盖必吃榜、黑珍珠,以及高星酒店、宝藏小店等各类优质堂食餐厅。截至9月10日,全国超1400家2025“必吃榜”上榜餐厅、近30家2025“黑珍珠”上榜餐厅以及近1500家高星酒店餐厅均已入驻大众点评“品质外卖”。高分“老店堂食外卖”一般错不了平时排长队的必吃榜餐厅、需要提前订座的黑珍珠餐厅、入住奢华酒店才能吃到的美味,在大众点评“品质外卖”,都可直接30分钟外卖到家。一众空间不大却常常满座的品质高分小店,也将为那些没法到店用餐的用户提供品质外卖体验。即时零售已成为一种寻常生活方式,外卖更是国内消费者主流的餐饮消费习惯,消费者对外卖商家的环境条件、餐品水平、食品安全、门店资质有了更高的要求。对此,有不少消费者分享了点品质堂食外卖的“小窍门”——上大众点评看商户的存续年限、页面下方素人评价和综合评分。“我一般都会打开大众点评,认真鉴别所点的外卖是否为品质老店,高星或者高分‘老店堂食外卖’一般错不了。”在上海工作的95后王女士说。事实上,大众点评自成立以来,依托其用户真实评价、商户星级评分、吃喝玩乐住榜单等产品为核心的“线上口碑”体系,以及以“AI+人工”组成的虚假评价识别治理机制,已经成为中国餐饮行业的“评分标准”。数据显示,过去一年,大众点评累计有3.63亿条真实评价,其中日均“带图评价”浏览量同比上升11%,差评优先查看率达到14%,优先查看差评的用户数同比提升36%。▲ 全国超1400家2025“必吃榜”上榜餐厅、近30家2025“黑珍珠”上榜餐厅以及近1500家高星酒店餐厅已入驻大众点评“品质外卖”“欢迎更多公司进入评价体系建设中来”美团官微同时披露,9月10日,大众点评“品质外卖”入口,将发放2500万张不同种类的大额“品质外卖”消费券。“此次重启‘品质外卖’,是美团基于消费者新需求,整合双平台资源,对过往产品的一次升级。”大众点评相关负责人表示。据其介绍,大众点评在本身优质商家供给的基础上,在“品质外卖”中进一步筛选高分堂食餐厅,并在页面中展示商家的点评评分与评价,这些评价关联“必吃榜”“连锁”“老店”等标签信息,有效填补消费者在点外卖时的决策信息缺口。该负责人还提到,“品质外卖”还将重点为用户推荐周边的高分小店、社区店、夫妻老婆店,同时发放“堂食商家外卖消费券”,鼓励用户下单,帮助优质堂食餐厅,获得更多线上线下增量。“之前在点评‘品质外卖’领了一张满减券,在列表里选了一家附近评分4.2分的小笼包门店,特地看了看评价里用户上传的图,门店虽小但是看着很卫生,就下单了。”北京市民陈先生分享道,“下单之后发现口味也很好,现在已经成为了忠实老客。”为支持线下门店订单增长,鼓励用户更多到店消费,维持餐饮行业的健康生态,此前,美团已为平台上优质餐饮小店发放了最高5万元的助力金。美团外卖也已启动“堂食提振”计划,向全量会员发放进店消费券,助力餐饮商家门店客流量、营业额提量增质。“即时零售与传统零售则不存在替代关系和零和博弈。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉认为,即时零售线上线下深度融合可以消解线上线下零售的鸿沟,将线上流量反哺到线下实体,实现融合发展,形成互补、共赢的生态圈。“只要不内卷、不拉踩、不爬数据,我们欢迎更多公司进入社会休闲餐饮评价体系建设中来。”大众点评相关负责人表示,“未来我们将根据顾客真实评分、商家真实运营情况不断邀请更多餐厅加入,争取让全国所有高分堂食餐厅,都能为用户提供到店、到家的全面服务。”\n\n\r\n 责任编辑:栎树","news_type":1,"symbols_score_info":{"03690":0.88,"METmain":0.6,"HMTD.SI":0.6,"MPNGY":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":182,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":473795228943240,"gmtCreate":1756704624479,"gmtModify":1756704626709,"author":{"id":"3474342316200448","authorId":"3474342316200448","name":"星宿小小仙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66dfe4fd824479ae852bbd63bd7aec17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3474342316200448","authorIdStr":"3474342316200448"},"themes":[],"htmlText":"富贵的阿里让以马云为首的高管飘了,与是快速的官僚化,进而让企业与内部组织失去活力。。。。希望这几年的困厄能让以马云为首的高管,重新找回初心、重新放空被傲娇填满的🧠[开心] ","listText":"富贵的阿里让以马云为首的高管飘了,与是快速的官僚化,进而让企业与内部组织失去活力。。。。希望这几年的困厄能让以马云为首的高管,重新找回初心、重新放空被傲娇填满的🧠[开心] 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tg-height=\"1080\"></p><p>作者|郭海惟</p><p>邮箱|guohaiwei@pingwest.com</p><p>在周五晚的财报电话会上,JP Morgan这样问蒋凡:</p><p>“这并不是<a href=\"https://laohu8.com/S/09988\">阿里</a>第一次主动进攻市场,2018年收购饿了么后,过去两三年投入了大量精力和资源,但市场份额提升并未如预期实现。<strong>我曾问过DeepSeek,为什么饿了么仍未超过<a href=\"https://laohu8.com/S/MPNGY\">美团</a>,它回答说‘富养的儿子打不过穷养的创业狼’……</strong>在这一轮大规模进攻外卖市场时,管理层将采取哪些不同的战略或思路,以最大化投资回报率,并推动战略意图落地?能否分享一些新的考虑?”</p><p>蒋凡说:</p><p>“你可以再问问DeepSeek,但是我可以先回答一下。”</p><p>仅仅两天前,<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团</a>的财报把投资人都卷入一种情绪的低谷里。为了这场闪购大战,美团去年二季度的百亿利润几乎全部归零。CEO陈少晖对投资人的指引是:“预计三季度外卖和核心本地业务板块都将出现重大亏损”。在一份流传的财报会后的call back场纪要里,美团方面表示其外卖虽然整体面临亏损,但UE(履约成本)的领先幅度从两元翻倍成四元,这进一步加剧了资本市场对整场闪购大战的质疑。</p><p>次日,美团股价应声跌了12.55%,<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>陪跌了5%,阿里则陪了4%。那天晚上,在美团赞助的<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>综艺《一饭封神》里,选手们怒斥游牧小厨“不理智的价格战”“破坏市场规则”。李诞则在镜头前摇着头,“我觉得餐饮真的太难干了”。</p><p>但蒋凡对投资人讲了另一个故事。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fdd1ff7e4a4294ec4c0e53f05aca5f9d\" tg-width=\"750\" tg-height=\"501\"></p><p>率先披露的是单量成绩单:日订单量峰值1.2亿,日均8000万闪购则拉动了淘宝日活8月整体上涨了20%,月活增长了25%。此前有消息称,闪购单日订单总量反超美团的消息,而美团王兴在财报会上披露,平台峰值订单1.5亿,日订单1亿,这意味着两边的差距目前已经缩小至20%上下的水平。</p><p>以此为基础,蒋凡可以说是“结构化”地回应了市场长期关注的UE问题。</p><p>首先,他承认UE有差距,但这是建立在很多市场的市占率差距过大的基础上。蒋凡表示,阿里过去订单规模只有同行1/3,很多地方只有20%份额,所以谈UE没意义。在目前订单上涨四倍的基础上,未来UE可以有至少50%以上的优化空间。在会后投资人交流中,阿里方面表示,比如在一线城市,双方的订单大概是四六开,其实UE已经没有太大差异了。</p><p>其次,蒋凡表示,闪购需要放在一个大的淘宝生态中去看待。</p><p>众所周知,淘天的生意模式决定了其本质更像是一家广告公司。大量的新增用户,只要带来点击和曝光,就必然成比例地带来CMR收入的增长。在蒋凡上任后,便将日活定为淘天团队的核心指标之一,希望以此促进平台活性。而闪购拉动的频道目前的日活用户大约1.8亿,对淘宝平台而言已经是宝贵的用户黏性杠杆。而蒋凡表示,闪购本身可以帮助淘宝节省广告费,虽然在短期成效不明显,但在长期来看会有显著的价值。这种表态,也与过去许多外部分析是相吻合的。</p><p>最后,蒋凡试图让投资人相信,UE 落后只是暂时的。</p><p>在订单增长四倍后,蒋凡表示接下来会通过“优化”缩小差距。除了规模本身带来的履约成本降低外,用户结构和订单结构将会成为下一步的方向。一方面,新用户留存后,老用户订单提升会自然提高平台的效率;另一方面,阿里会进一步引导和推动高价单的占比。</p><p>与美团的预估类似,市场认为Q3将会是淘宝闪购业务亏损的高峰,而到了Q4后,亏损会逐步收窄。但市场似乎已经忘记了即将到来的外卖惨战,阿里在财报会后大涨了12.9%,刚好呼应了美团财报后12.5%的下跌幅度,市场已经 buy in 淘宝闪购作为大淘宝生态一环的胜利者叙事中了——</p><p>尽管从亏损的绝对值而言,淘宝很可能是最多的。</p><p>二季度,美团和京东的营销开支增加了百亿,淘宝的对应开支增加了两百亿。但营销开支只包含了电梯里的汪苏泷、金晨和吴燕妮,并不覆盖每个订单中消费者直接消耗的补贴券。</p><p>证据依然藏在财报里:虽然将多个业务板块打包计算利润,但阿里依然披露了即时零售的赢输数据。<strong>在订单规模相比于大战前上涨了四倍的情况下,即时零售收入其实只比去年增加了12%,即从131.9亿元涨至147.8亿元。</strong>阿里方面给出的解释是,“即时零售收入预先扣除了视作收入冲减项的补贴。”</p><p>即便按照相对保守的计算方式,考虑订单价浮动等因素,闪购也发放了超过百亿的直接补贴。这其实也呼应了淘宝闪购7月份公布的“12个月500亿”的补贴计划。如果按照当前的战况,500亿的补贴或许相当大部分会在前几个月消耗掉。而另据《财经》估算,目前三家平台截至目前已经累计烧出超过千亿元,其中美团与京东各自烧掉了200亿,阿里一家烧掉了600亿。</p><p>DeepSeek 的语料库截止23年底,或许等 R2 出来的时候,它对这场外卖大战的评价会有所不同——</p><p>任何时候都不要轻易歧视富二代。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/332e021077672f3bf84f6c61e3500118\" tg-width=\"750\" tg-height=\"1053\"></p><p>比闪购更疯狂的是 AI。</p><p>今年初,阿里宣布三年投资3800亿元,专注于建立云计算和 AI 硬件基础设施。二季度的capex(资本支出)是完全赶超了目标节奏,官方公布的AI+云的Capex投资达386亿元。作为与AI高度协同的业务,阿里云则超预期完成26%的增长,总营收至333.98亿元,保持了增长速度连续八个季度增长。</p><p><strong>闪购的投入比闪购的营收多,AI+云的capex比AI+云的营收多,这算是阿里新投入周期的一个侧写。</strong></p><p>不过相比于闪购,阿里更希望让外界认知自己是一家公司。吴泳铭在回答投资人提问时,甚至将闪购业务也纳入到了AI转型的考量中。</p><p>他说,“<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>的战略定位和即时零售业务的野心不止于在单一品类中竞争……在消费领域的AI时代,我们的长期目标是打造一个全面的消费平台……”</p><p>从平台的角度出发,多维度的用户行为可以强化AI在平台算法与内容的优化效率;而从远景的消费场景出发,如果阿里想要打造一个生活购物助手,近场零售作为高频场景是不可以被放弃的。</p><p><strong>但尽管投入巨大,市场依然将主要关注点投向了其公布的所谓“芯片B计划”。</strong>鉴于<a href=\"https://laohu8.com/S/688256\">寒武纪</a>在国内的爆发性市值表现,芯片计划也被认为是阿里此次暴涨12%的重要推动力。</p><p>自主AI芯片最早来自《华尔街日报》的消息,表示阿里即将发布新的芯片,不仅将全部国产替代,还将兼容<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>架构。有消息称,阿里的新芯片将暂时不对外售卖,暂时只服务于阿里云服务器。但“国产替代”+“兼容英伟达”已经能够给市场足够丰富的想象力了。</p><p>阿里官方没有直接对芯片计划有更多的披露,吴泳铭在接受投资者提问时,仅仅只是很隐晦地提及,“根据全球AI芯片供应和计划,后备了不同方式”,但市场认为这是对所谓国产芯片“B计划”的确认性质回应。</p><p>在B计划之前,阿里平头哥落地了含光800,倚天710等芯片,但两者分别发布于2019年和2021年的云栖大会,市场不时有对阿里芯片下一步计划的关心,但是迟迟没有新一代大芯片落地的消息。如果市场传闻信息全部属实,那么兼容英伟达架构的芯片,大概率又会是一个全新系列的产品,这也让外界对此次B计划有了很高的兴趣。</p><p>尤其通义千问团队对国产芯片的优化一直比较积极,通过软件和架构优化不断对冲国产芯片缺陷,从而在芯片生态方面形成了与DeepSeek的差异化开源竞争优势。那么一个由阿里自主设计研发的芯片,或许会是一件有意思的事情。他将重新成为一个从芯片-算力环境-基座模型-场景,全栈的AI能力提供商——</p><p>就像去IOE时曾经讲过的故事一样。</p><p><strong>根据吴永铭和蒋凡在财报会的说法,阿里正在用AI串联起所有的业务,阿里也越来越变回了一个平台公司的模样。</strong></p><p>蒋凡说,chatbot需要更长的上下文窗口,才能完成复杂任务,进入企业内部才做工具。而agent背后也需要基础设施,比如阿里正在做的“Agent Bay\"。后者在云端建立虚拟的服务器环境,让云可以跑不同的agent和服务。</p><p>吴永铭则补充说,coding将会是工具和企业系统的重要连接者,而除了阿里云,淘宝、钉钉、高德、支付宝都可以协同提供业务层的自动化解决方案,从而帮助企业解决更多的实际任务。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47501eb61f19d70d0d7d9af725c3e12b\" tg-width=\"750\" tg-height=\"250\"></p><p>以AI为轴,所有的业务又回到了一起。</p><p>这次财报后最大的感受,大概就是阿里终于回魂了。从1+6+N,到吴永铭上任,再到正式回归四大业务板块。但直到8月29日之前,他们依然像是一个1+6+N的阿里,每一个业务都有自己的声量,各自五光十色,却无法聚拢到同一个叙事底下。</p><p>但这次Q2大捷,让人们突然想起,阿里的核心价值就是电商和云。只是过去这两个板块的资本故事不够性感,以至于人们的视线很容易就散开了。</p><p>闪购是电商+1,AI是云+1,它们同时带来的巨大的业务想象、疯狂的资金消耗,将资本市场关注的焦点叙事又重新拉回到了阿里的主战场。于是阿里在资本市场上又重新变成了那个人们熟悉的阿里,变回了“一个阿里”。</p><p>资本市场突然想起,阿里是一个平台公司、一个生态,一个以infra著称的公司。</p><p>就像菜鸟和支付宝过去是电商的infra,云是互联网的infra。如今闪购是电商的infra,AI和芯片也是云的infra。不是Ai infra,而是ALi infra——所以哪怕是闪购的烧钱逻辑也变得通顺了,当前者被放在后者巨大的现金流和电商体系下的时候,人们不会看到200%于美团的损失,而只看到了20%于美团的利润消耗占比。</p><p>这大概也是一种战争的艺术。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65a84e81c23cbb51a57f6205e71e502a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"60\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ddbd96d1f985ef4aa34732c4d7f38875\" tg-width=\"900\" tg-height=\"229\"></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d0f22bcb03fb5a6ce4b98d7cf72337c5\" tg-width=\"900\" 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Morgan这样问蒋凡:“这并不是阿里第一次主动进攻市场,2018年收购饿了么后,过去两三年投入了大量精力和资源,但市场份额提升并未如预期实现。我曾问过DeepSeek,为什么饿了么仍未超过美团,它回答说‘富养的儿子打不过穷养的创业狼’……在这一轮大规模进攻外卖市场时,管理层将采取哪些不同的战略或思路,以最大化投资回报率,并推动战略意图落地?能否分享一些新的考虑?”蒋凡说:“你可以再问问DeepSeek,但是我可以先回答一下。”仅仅两天前,美团的财报把投资人都卷入一种情绪的低谷里。为了这场闪购大战,美团去年二季度的百亿利润几乎全部归零。CEO陈少晖对投资人的指引是:“预计三季度外卖和核心本地业务板块都将出现重大亏损”。在一份流传的财报会后的call back场纪要里,美团方面表示其外卖虽然整体面临亏损,但UE(履约成本)的领先幅度从两元翻倍成四元,这进一步加剧了资本市场对整场闪购大战的质疑。次日,美团股价应声跌了12.55%,京东陪跌了5%,阿里则陪了4%。那天晚上,在美团赞助的腾讯综艺《一饭封神》里,选手们怒斥游牧小厨“不理智的价格战”“破坏市场规则”。李诞则在镜头前摇着头,“我觉得餐饮真的太难干了”。但蒋凡对投资人讲了另一个故事。率先披露的是单量成绩单:日订单量峰值1.2亿,日均8000万闪购则拉动了淘宝日活8月整体上涨了20%,月活增长了25%。此前有消息称,闪购单日订单总量反超美团的消息,而美团王兴在财报会上披露,平台峰值订单1.5亿,日订单1亿,这意味着两边的差距目前已经缩小至20%上下的水平。以此为基础,蒋凡可以说是“结构化”地回应了市场长期关注的UE问题。首先,他承认UE有差距,但这是建立在很多市场的市占率差距过大的基础上。蒋凡表示,阿里过去订单规模只有同行1/3,很多地方只有20%份额,所以谈UE没意义。在目前订单上涨四倍的基础上,未来UE可以有至少50%以上的优化空间。在会后投资人交流中,阿里方面表示,比如在一线城市,双方的订单大概是四六开,其实UE已经没有太大差异了。其次,蒋凡表示,闪购需要放在一个大的淘宝生态中去看待。众所周知,淘天的生意模式决定了其本质更像是一家广告公司。大量的新增用户,只要带来点击和曝光,就必然成比例地带来CMR收入的增长。在蒋凡上任后,便将日活定为淘天团队的核心指标之一,希望以此促进平台活性。而闪购拉动的频道目前的日活用户大约1.8亿,对淘宝平台而言已经是宝贵的用户黏性杠杆。而蒋凡表示,闪购本身可以帮助淘宝节省广告费,虽然在短期成效不明显,但在长期来看会有显著的价值。这种表态,也与过去许多外部分析是相吻合的。最后,蒋凡试图让投资人相信,UE 落后只是暂时的。在订单增长四倍后,蒋凡表示接下来会通过“优化”缩小差距。除了规模本身带来的履约成本降低外,用户结构和订单结构将会成为下一步的方向。一方面,新用户留存后,老用户订单提升会自然提高平台的效率;另一方面,阿里会进一步引导和推动高价单的占比。与美团的预估类似,市场认为Q3将会是淘宝闪购业务亏损的高峰,而到了Q4后,亏损会逐步收窄。但市场似乎已经忘记了即将到来的外卖惨战,阿里在财报会后大涨了12.9%,刚好呼应了美团财报后12.5%的下跌幅度,市场已经 buy in 淘宝闪购作为大淘宝生态一环的胜利者叙事中了——尽管从亏损的绝对值而言,淘宝很可能是最多的。二季度,美团和京东的营销开支增加了百亿,淘宝的对应开支增加了两百亿。但营销开支只包含了电梯里的汪苏泷、金晨和吴燕妮,并不覆盖每个订单中消费者直接消耗的补贴券。证据依然藏在财报里:虽然将多个业务板块打包计算利润,但阿里依然披露了即时零售的赢输数据。在订单规模相比于大战前上涨了四倍的情况下,即时零售收入其实只比去年增加了12%,即从131.9亿元涨至147.8亿元。阿里方面给出的解释是,“即时零售收入预先扣除了视作收入冲减项的补贴。”即便按照相对保守的计算方式,考虑订单价浮动等因素,闪购也发放了超过百亿的直接补贴。这其实也呼应了淘宝闪购7月份公布的“12个月500亿”的补贴计划。如果按照当前的战况,500亿的补贴或许相当大部分会在前几个月消耗掉。而另据《财经》估算,目前三家平台截至目前已经累计烧出超过千亿元,其中美团与京东各自烧掉了200亿,阿里一家烧掉了600亿。DeepSeek 的语料库截止23年底,或许等 R2 出来的时候,它对这场外卖大战的评价会有所不同——任何时候都不要轻易歧视富二代。比闪购更疯狂的是 AI。今年初,阿里宣布三年投资3800亿元,专注于建立云计算和 AI 硬件基础设施。二季度的capex(资本支出)是完全赶超了目标节奏,官方公布的AI+云的Capex投资达386亿元。作为与AI高度协同的业务,阿里云则超预期完成26%的增长,总营收至333.98亿元,保持了增长速度连续八个季度增长。闪购的投入比闪购的营收多,AI+云的capex比AI+云的营收多,这算是阿里新投入周期的一个侧写。不过相比于闪购,阿里更希望让外界认知自己是一家公司。吴泳铭在回答投资人提问时,甚至将闪购业务也纳入到了AI转型的考量中。他说,“阿里巴巴的战略定位和即时零售业务的野心不止于在单一品类中竞争……在消费领域的AI时代,我们的长期目标是打造一个全面的消费平台……”从平台的角度出发,多维度的用户行为可以强化AI在平台算法与内容的优化效率;而从远景的消费场景出发,如果阿里想要打造一个生活购物助手,近场零售作为高频场景是不可以被放弃的。但尽管投入巨大,市场依然将主要关注点投向了其公布的所谓“芯片B计划”。鉴于寒武纪在国内的爆发性市值表现,芯片计划也被认为是阿里此次暴涨12%的重要推动力。自主AI芯片最早来自《华尔街日报》的消息,表示阿里即将发布新的芯片,不仅将全部国产替代,还将兼容英伟达架构。有消息称,阿里的新芯片将暂时不对外售卖,暂时只服务于阿里云服务器。但“国产替代”+“兼容英伟达”已经能够给市场足够丰富的想象力了。阿里官方没有直接对芯片计划有更多的披露,吴泳铭在接受投资者提问时,仅仅只是很隐晦地提及,“根据全球AI芯片供应和计划,后备了不同方式”,但市场认为这是对所谓国产芯片“B计划”的确认性质回应。在B计划之前,阿里平头哥落地了含光800,倚天710等芯片,但两者分别发布于2019年和2021年的云栖大会,市场不时有对阿里芯片下一步计划的关心,但是迟迟没有新一代大芯片落地的消息。如果市场传闻信息全部属实,那么兼容英伟达架构的芯片,大概率又会是一个全新系列的产品,这也让外界对此次B计划有了很高的兴趣。尤其通义千问团队对国产芯片的优化一直比较积极,通过软件和架构优化不断对冲国产芯片缺陷,从而在芯片生态方面形成了与DeepSeek的差异化开源竞争优势。那么一个由阿里自主设计研发的芯片,或许会是一件有意思的事情。他将重新成为一个从芯片-算力环境-基座模型-场景,全栈的AI能力提供商——就像去IOE时曾经讲过的故事一样。根据吴永铭和蒋凡在财报会的说法,阿里正在用AI串联起所有的业务,阿里也越来越变回了一个平台公司的模样。蒋凡说,chatbot需要更长的上下文窗口,才能完成复杂任务,进入企业内部才做工具。而agent背后也需要基础设施,比如阿里正在做的“Agent Bay\"。后者在云端建立虚拟的服务器环境,让云可以跑不同的agent和服务。吴永铭则补充说,coding将会是工具和企业系统的重要连接者,而除了阿里云,淘宝、钉钉、高德、支付宝都可以协同提供业务层的自动化解决方案,从而帮助企业解决更多的实际任务。以AI为轴,所有的业务又回到了一起。这次财报后最大的感受,大概就是阿里终于回魂了。从1+6+N,到吴永铭上任,再到正式回归四大业务板块。但直到8月29日之前,他们依然像是一个1+6+N的阿里,每一个业务都有自己的声量,各自五光十色,却无法聚拢到同一个叙事底下。但这次Q2大捷,让人们突然想起,阿里的核心价值就是电商和云。只是过去这两个板块的资本故事不够性感,以至于人们的视线很容易就散开了。闪购是电商+1,AI是云+1,它们同时带来的巨大的业务想象、疯狂的资金消耗,将资本市场关注的焦点叙事又重新拉回到了阿里的主战场。于是阿里在资本市场上又重新变成了那个人们熟悉的阿里,变回了“一个阿里”。资本市场突然想起,阿里是一个平台公司、一个生态,一个以infra著称的公司。就像菜鸟和支付宝过去是电商的infra,云是互联网的infra。如今闪购是电商的infra,AI和芯片也是云的infra。不是Ai infra,而是ALi infra——所以哪怕是闪购的烧钱逻辑也变得通顺了,当前者被放在后者巨大的现金流和电商体系下的时候,人们不会看到200%于美团的损失,而只看到了20%于美团的利润消耗占比。这大概也是一种战争的艺术。点个“爱心”,再走吧","news_type":1,"symbols_score_info":{"09988":0.6,"BA":0.9,"BABA":1,"ALBmain":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":215,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":473751912674104,"gmtCreate":1756693583536,"gmtModify":1756694210289,"author":{"id":"3474342316200448","authorId":"3474342316200448","name":"星宿小小仙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66dfe4fd824479ae852bbd63bd7aec17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3474342316200448","authorIdStr":"3474342316200448"},"themes":[],"htmlText":"就你聪明,那么多大资本就是二货😏","listText":"就你聪明,那么多大资本就是二货😏","text":"就你聪明,那么多大资本就是二货😏","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/473751912674104","repostId":"2564612998","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":190,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":472868339196144,"gmtCreate":1756477963194,"gmtModify":1756477965014,"author":{"id":"3474342316200448","authorId":"3474342316200448","name":"星宿小小仙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66dfe4fd824479ae852bbd63bd7aec17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3474342316200448","authorIdStr":"3474342316200448"},"themes":[],"htmlText":"一群跳梁丑也能评论阿里??","listText":"一群跳梁丑也能评论阿里??","text":"一群跳梁丑也能评论阿里??","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/472868339196144","repostId":"1143336870","repostType":2,"repost":{"id":"1143336870","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1756474727,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1143336870?lang=&edition=full","pubTime":"2025-08-29 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[流泪] [流泪]","listText":"我一直认为拼夕夕火是很奇怪的!!如果拼多多可以起来,中国的产业是绝对不可能升级成功的,因为多多在某国越火说明其法定品质越差、创新保护越差。。。。说明其消费市场的质量约差、如果不突破底线很难有所作为。。。。。所以,理论上讲它们为了它们的长治久安,都不应该让这类毒瘤存在。。。Ps:匪夷所思的是竟成长为总体排名第二的大企业 [流泪] [流泪]","text":"我一直认为拼夕夕火是很奇怪的!!如果拼多多可以起来,中国的产业是绝对不可能升级成功的,因为多多在某国越火说明其法定品质越差、创新保护越差。。。。说明其消费市场的质量约差、如果不突破底线很难有所作为。。。。。所以,理论上讲它们为了它们的长治久安,都不应该让这类毒瘤存在。。。Ps:匪夷所思的是竟成长为总体排名第二的大企业 [流泪] 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13:58","market":"us","language":"zh","title":"从天而降新夸克","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2527766709","media":"蓝鲸财经","summary":"国内AI市场忽然从天而降了一个月活跃用户过亿的冠军产品。最近发布的3月份“AI产品榜·国内总榜”显示,夸克以1.48亿MAU的成绩位居榜首,字节豆包9736万、DeepSeek 7701万、腾讯元宝 3884 万跟随其后,分别占据第二、三、四名。而在上个月及以前,很多AI产品榜单中是没有夸克身影的。","content":"<html><body><blockquote>\n<p>作者丨青橙财经 青风 </p>\n</blockquote>\n<p>国内AI市场忽然从天而降了一个月活跃用户(MAU)过亿的冠军产品。</p>\n<p>最近发布的3月份“AI产品榜·国内总榜”显示,夸克以1.48亿MAU的成绩位居榜首,字节豆包9736万、DeepSeek 7701万、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>元宝 3884 万跟随其后,分别占据第二、三、四名。而在上个月及以前,很多AI产品榜单中是没有夸克身影的。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250414/103821_ssvzjjezrzbuf.jpeg\" width=\"603\"/></p>\n<p>*图源AI产品榜</p>\n<p>夸克当然不是凭空出现的,它确实积攒了大量用户,但之前用户主要把它当作浏览器、智能搜索、网盘等使用。在App Store里,夸克现在也是与<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、QQ浏览器、输入法等工具类应用同属一个分类,与豆包、DeepSeek、Kimi等原生AI应用不在一列。</p>\n<p>近期有个显著的变化节点。3月13日,夸克发布升级,成为一个无边界的“AI超级框”,将AI对话、深度思考、深度搜索、深度研究、深度执行整合到一起,可以理解为一个超级智能体,智能中枢将自动识别意图,规划梳理后调动各种不同模型和Agent模块,帮助用户完成任务。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250414/103821_ftzlmrixjmtsg.jpeg\" width=\"640\"/></p>\n<p>*图源夸克</p>\n<p>最关键的是,借此升级,阿里将新夸克定性为集团的AI旗舰应用,近期还为此做了组织调整。新夸克发布后,原阿里智能信息事业群总裁吴嘉升任为阿里集团副总裁、夸克CEO,直接向集团CEO吴泳铭汇报,提升其资源整合与独立作战能力。此外,天猫精灵的硬件团队<a href=\"https://laohu8.com/S/BLS.SI\">和通</a>义千问也都归入了“AI to C”板块,由吴嘉负责。</p>\n<p>要知道,AI是阿里当前最核心的战略,To C应用无疑是该战略最锋利的尖刀。这就好比,淘宝之于阿里电商,重要性不言而喻。夸克升咖,意味着更多的资源和推广倾斜。夸克——这个一年前还处在集团内部边缘位置的应用,如何一跃而起突然占据C位?</p>\n<p>01“AI时代的船票焦虑”</p>\n<p>自2022年OpenAI旗下ChatGPT崛起以来,包括阿里在内的每家有AI梦想的科技企业,都想拥有一款自己的AI To C应用。这就像当初移动互联网大潮涌起时,所有企业都急于获得一张属于自己的船票。在AI时代,一款王炸应用不仅可以吸引大量用户,提高行业认知,还能带动海量用户数据,继而反哺大模型的迭代更新。</p>\n<p>就国内市场而言,这两年多来陆续冒出了不少明星的AI应用。2023年以月之暗面Kimi为代表的“大模型六小龙”和百度文心一言叱咤风云;2024年字节旗下豆包虽然起步晚,但借助大规模的投放推广与全面的产品布局,很快后发先至,一度成为国内用户数最多的AI应用;2025年春节期间,DeepSeek凭借优异的深度推理能力和全面的开源一夜爆火,超过豆包成为新的王者;很快,腾讯元宝宣布接入满血版DeepSeek,以腾讯罕见的雷霆之势大力推广,甚至将广告推广至农村,使得元宝用户量这两个月快速攀升,一度位居应用商店AI应用下载榜首位。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250414/103822_ozshermmpbeax.jpeg\" width=\"640\"/></p>\n<p>*图源互联网</p>\n<p>这些厂商你方唱罢我登场,唯独阿里旗下的AI应用,在新夸克之前,一直不温不火,月活跃用户数维持在百万级别,与头部应用至少差一个数量级。</p>\n<p>这个成绩与阿里整体的AI实力明显是不相符的。阿里很早就关注AI的发展,还投资了众多初创公司。2023年9月吴泳铭上任阿里集团CEO后就明确了“用户为先,AI驱动“的重大战略。在基础的大模型研发方面,阿里的通义大模型在业内包括国外其实都非常具有影响力。</p>\n<p>最近几天斯坦福大学以人为本人工智能研究所(Stanford HAI)发布报告,统计了2024年全球重要大模型榜单,其中,<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>有6个模型入选,排在各有7个模型的<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和OpenAI之后,位列第三名,是唯一进入全球大模型贡献前三的中国公司。今年1月底阿里发布的Qwen2.5-Max模型,在多个基准测试中超过DeepSeek V3、GPT-4o 和Claude-3.5-Sonnet等一线大模型。另外,在开源领域,通义千问Qwen在全世界的衍生模型数已经突破10万,超越美国Llama成为世界第一开源大模型。</p>\n<p>阿里对AI的投入才刚刚开始。今年2月份,吴泳铭宣布未来三年阿里将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过过去十年总和。</p>\n<p>基础大模型越强大,投入越大,阿里对一款“拿得出手”的C端AI应用的需求,越迫切。</p>\n<p>02“从边缘走向C位”</p>\n<p>不容否认的是,夸克并不是阿里押注AI应用的首选项。但梳理完夸克的成长轨迹后或许会发现,新夸克确实一个极好的载体。</p>\n<p>夸克自带AI基因。夸克最初的产品形态是浏览器,主打轻快简洁。在2017年夸克就加入了AI引擎,实现搜索直达、答案精准命中及语音指令等功能。虽然当时的AI能力与现在的大模型不可同日而语,但是夸克所做的已经初具AI搜索的雏形。</p>\n<p>此后,夸克又重点升级了拍照搜题、拍照翻译、拍照转文档等AI工具,陆续推出了夸克扫描王、夸克网盘、夸克学习、高考服务等业务。到2020年前后,夸克进一步明确了目标,要做年轻人的生活、工作、学习的智能助手。</p>\n<p>从上面可以看出,夸克基于年轻人搜索习惯的洞察,一直通过AI能力,以智能搜索为主线,不断扩展业务范围,深挖细分领域。</p>\n<p>近几年,夸克用户数持续高速增长。有统计显示,2020年夸克一年时间用户量增长5倍、搜索量增加6倍;2023年夸克日活跃用户同比增长35%、是阿里乃至整个互联网行业少见的能保持双位数高增长的产品;据七麦数据,2024年夸克累计下载量超过3.7亿。</p>\n<p>随着快速成长,曾经“默默无名”的夸克逐渐吸引了阿里集团内部的关注。2023年底,吴泳铭将夸克与1688、闲鱼、钉钉并列为阿里的战略级创新项目,也被称为“阿里四小龙”。据内部了解,阿里对“四小龙”的筛选标准是异常严苛的,必须同时具备:巨大市场潜力、独特市场定位、顺应用户需求趋势和符合阿里集团整体的“AI驱动”战略。</p>\n<p>可以说,夸克与上述评选标准完全对应,而且具备两个独特的优势。其一是夸克的年轻群体,使其未来拥有巨大的想象空间。易观分析发布的《2025年AI产业发展十大趋势》报告显示,夸克用户中00后占比超过50%,是AI应用中唯一一款以Z世代为主要受众群体的产品;</p>\n<p>其二是夸克作为AI工具的用户心智和产品形态,也使其能够成为阿里旗舰AI应用的不二之选。在今年2月份的财报电话会中,吴泳铭就曾表示在阿里的AI to C领域看到了明显机会,并称夸克为“中国AI搜索领域用户量最高的应用”。</p>\n<p>从排名落后,到一飞冲天,阿里在AI to C领域吐出一口恶气,重新聚焦了新的旗舰应用,而新夸克接过了集团此前赋予阿里通义的国民AI应用的历史使命,无疑将背负集团重大的期许和重新冲锋的责任。</p>\n<p>03“目标是“超级入口””</p>\n<p>新夸克的升级是一个突破口。与传统AI应用Chatbot的形态稍有不同的是,新夸克“AI超级框”一站式融合了AI Chatbot工具、AI搜索和超级Agent等闭环产品。它既可以实现DeepSeek、豆包、Kimi等对话功能;还可以深度思考,整合搜索,甚至做学术研究;同时也可以直接为用户定制PPT、做攻略、拍图搜题,并多媒体展示给用户,具有AI Agent的产品形态。</p>\n<p><img border=\"0\" src=\"https://img.lanjinger.com/news/20250414/103823_fmynmgjtrlkos.jpeg\" width=\"640\"/></p>\n<p>*图源36氪</p>\n<p>在近日接受36氪采访时,吴嘉认为,将来的使用场景,会是人用AI,AI用工具。“用一个超级框,链接夸克内部的所有工具能力、合作伙伴提供的服务,来聪明、专业的解决各种用户的需求。”他对夸克的“AI超级框”如此解释,“随着超级框成为超级入口,各个工具和应用会主动适配超级框,从而形成和超级框如何交互的标准和商业模式。”</p>\n<p>“AI超级框”目前是以文字输入为主。吴嘉表示未来会变,用户只需要发起指令就行了,“不好描述的就拍照,不好打字的就语音。”阿里通义大模型在多模态方面本身就有很深的积累。而且,阿里已经明确未来通义系列模型的最新成果都将第一时间接入夸克,持续更新和优化其AI服务功能,将夸克作为应用的超级入口接入阿里通义系列最先进的模型。</p>\n<p>值得注意的是,未来夸克不仅作为软件,还极有可能植入到AI硬件产品中。最近,有媒体爆料,阿里已正式敲定AI智能眼镜项目方案,并正加速招聘和扩充团队,预计将于2025年底发布。据称,该项目就是由目前归吴嘉管理的天猫精灵团队主导,硬件规格将超越当前市场中最火爆的Ray-Ban Meta智能眼镜。其AI功能基于通义大模型,还将深度整合夸克的“AI超级框”。</p>\n<p>“我们的目标始终是成为AI时代体验领先的‘超级入口’,让夸克通过‘AI超级框’重构人与信息和任务的交互方式,成为覆盖工作、学习、生活的‘全能助手’。”吴嘉在采访时回答如何完成阿里AI使命时表示,“这一入口不仅整合落地通义系列大模型的最新能力,更要成为阿里在AI时代的C端的标杆,让AI作为无处不在的服务,在用户侧落地。”</p>\n<p>阿里方面在不久前的财报电话会上曾表示,未来三年将围绕AI战略核心加大三方面投入:AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台及AI原生应用,以及现有业务的AI转型升级。目前在云计算和基础大模型方面,阿里已经拥有了领先的市场份额和较大的影响力,如果夸克如愿成为新的C端超级入口,多轮驱动,阿里仍将具有极大的提升空间。</p>\n<p>不管如何,夸克都不会再像以前一样轻装前行了,毕竟超级入口的挑战从来都不轻松。</p>\n</body></html>","source":"lanjinger_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>从天而降新夸克</title>\n<style 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C应用无疑是该战略最锋利的尖刀。这就好比,淘宝之于阿里电商,重要性不言而喻。夸克升咖,意味着更多的资源和推广倾斜。夸克——这个一年前还处在集团内部边缘位置的应用,如何一跃而起突然占据C位?\n01“AI时代的船票焦虑”\n自2022年OpenAI旗下ChatGPT崛起以来,包括阿里在内的每家有AI梦想的科技企业,都想拥有一款自己的AI To C应用。这就像当初移动互联网大潮涌起时,所有企业都急于获得一张属于自己的船票。在AI时代,一款王炸应用不仅可以吸引大量用户,提高行业认知,还能带动海量用户数据,继而反哺大模型的迭代更新。\n就国内市场而言,这两年多来陆续冒出了不少明星的AI应用。2023年以月之暗面Kimi为代表的“大模型六小龙”和百度文心一言叱咤风云;2024年字节旗下豆包虽然起步晚,但借助大规模的投放推广与全面的产品布局,很快后发先至,一度成为国内用户数最多的AI应用;2025年春节期间,DeepSeek凭借优异的深度推理能力和全面的开源一夜爆火,超过豆包成为新的王者;很快,腾讯元宝宣布接入满血版DeepSeek,以腾讯罕见的雷霆之势大力推广,甚至将广告推广至农村,使得元宝用户量这两个月快速攀升,一度位居应用商店AI应用下载榜首位。\n\n*图源互联网\n这些厂商你方唱罢我登场,唯独阿里旗下的AI应用,在新夸克之前,一直不温不火,月活跃用户数维持在百万级别,与头部应用至少差一个数量级。\n这个成绩与阿里整体的AI实力明显是不相符的。阿里很早就关注AI的发展,还投资了众多初创公司。2023年9月吴泳铭上任阿里集团CEO后就明确了“用户为先,AI驱动“的重大战略。在基础的大模型研发方面,阿里的通义大模型在业内包括国外其实都非常具有影响力。\n最近几天斯坦福大学以人为本人工智能研究所(Stanford HAI)发布报告,统计了2024年全球重要大模型榜单,其中,阿里巴巴有6个模型入选,排在各有7个模型的谷歌和OpenAI之后,位列第三名,是唯一进入全球大模型贡献前三的中国公司。今年1月底阿里发布的Qwen2.5-Max模型,在多个基准测试中超过DeepSeek V3、GPT-4o 和Claude-3.5-Sonnet等一线大模型。另外,在开源领域,通义千问Qwen在全世界的衍生模型数已经突破10万,超越美国Llama成为世界第一开源大模型。\n阿里对AI的投入才刚刚开始。今年2月份,吴泳铭宣布未来三年阿里将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过过去十年总和。\n基础大模型越强大,投入越大,阿里对一款“拿得出手”的C端AI应用的需求,越迫切。\n02“从边缘走向C位”\n不容否认的是,夸克并不是阿里押注AI应用的首选项。但梳理完夸克的成长轨迹后或许会发现,新夸克确实一个极好的载体。\n夸克自带AI基因。夸克最初的产品形态是浏览器,主打轻快简洁。在2017年夸克就加入了AI引擎,实现搜索直达、答案精准命中及语音指令等功能。虽然当时的AI能力与现在的大模型不可同日而语,但是夸克所做的已经初具AI搜索的雏形。\n此后,夸克又重点升级了拍照搜题、拍照翻译、拍照转文档等AI工具,陆续推出了夸克扫描王、夸克网盘、夸克学习、高考服务等业务。到2020年前后,夸克进一步明确了目标,要做年轻人的生活、工作、学习的智能助手。\n从上面可以看出,夸克基于年轻人搜索习惯的洞察,一直通过AI能力,以智能搜索为主线,不断扩展业务范围,深挖细分领域。\n近几年,夸克用户数持续高速增长。有统计显示,2020年夸克一年时间用户量增长5倍、搜索量增加6倍;2023年夸克日活跃用户同比增长35%、是阿里乃至整个互联网行业少见的能保持双位数高增长的产品;据七麦数据,2024年夸克累计下载量超过3.7亿。\n随着快速成长,曾经“默默无名”的夸克逐渐吸引了阿里集团内部的关注。2023年底,吴泳铭将夸克与1688、闲鱼、钉钉并列为阿里的战略级创新项目,也被称为“阿里四小龙”。据内部了解,阿里对“四小龙”的筛选标准是异常严苛的,必须同时具备:巨大市场潜力、独特市场定位、顺应用户需求趋势和符合阿里集团整体的“AI驱动”战略。\n可以说,夸克与上述评选标准完全对应,而且具备两个独特的优势。其一是夸克的年轻群体,使其未来拥有巨大的想象空间。易观分析发布的《2025年AI产业发展十大趋势》报告显示,夸克用户中00后占比超过50%,是AI应用中唯一一款以Z世代为主要受众群体的产品;\n其二是夸克作为AI工具的用户心智和产品形态,也使其能够成为阿里旗舰AI应用的不二之选。在今年2月份的财报电话会中,吴泳铭就曾表示在阿里的AI to C领域看到了明显机会,并称夸克为“中国AI搜索领域用户量最高的应用”。\n从排名落后,到一飞冲天,阿里在AI to C领域吐出一口恶气,重新聚焦了新的旗舰应用,而新夸克接过了集团此前赋予阿里通义的国民AI应用的历史使命,无疑将背负集团重大的期许和重新冲锋的责任。\n03“目标是“超级入口””\n新夸克的升级是一个突破口。与传统AI应用Chatbot的形态稍有不同的是,新夸克“AI超级框”一站式融合了AI Chatbot工具、AI搜索和超级Agent等闭环产品。它既可以实现DeepSeek、豆包、Kimi等对话功能;还可以深度思考,整合搜索,甚至做学术研究;同时也可以直接为用户定制PPT、做攻略、拍图搜题,并多媒体展示给用户,具有AI Agent的产品形态。\n\n*图源36氪\n在近日接受36氪采访时,吴嘉认为,将来的使用场景,会是人用AI,AI用工具。“用一个超级框,链接夸克内部的所有工具能力、合作伙伴提供的服务,来聪明、专业的解决各种用户的需求。”他对夸克的“AI超级框”如此解释,“随着超级框成为超级入口,各个工具和应用会主动适配超级框,从而形成和超级框如何交互的标准和商业模式。”\n“AI超级框”目前是以文字输入为主。吴嘉表示未来会变,用户只需要发起指令就行了,“不好描述的就拍照,不好打字的就语音。”阿里通义大模型在多模态方面本身就有很深的积累。而且,阿里已经明确未来通义系列模型的最新成果都将第一时间接入夸克,持续更新和优化其AI服务功能,将夸克作为应用的超级入口接入阿里通义系列最先进的模型。\n值得注意的是,未来夸克不仅作为软件,还极有可能植入到AI硬件产品中。最近,有媒体爆料,阿里已正式敲定AI智能眼镜项目方案,并正加速招聘和扩充团队,预计将于2025年底发布。据称,该项目就是由目前归吴嘉管理的天猫精灵团队主导,硬件规格将超越当前市场中最火爆的Ray-Ban Meta智能眼镜。其AI功能基于通义大模型,还将深度整合夸克的“AI超级框”。\n“我们的目标始终是成为AI时代体验领先的‘超级入口’,让夸克通过‘AI超级框’重构人与信息和任务的交互方式,成为覆盖工作、学习、生活的‘全能助手’。”吴嘉在采访时回答如何完成阿里AI使命时表示,“这一入口不仅整合落地通义系列大模型的最新能力,更要成为阿里在AI时代的C端的标杆,让AI作为无处不在的服务,在用户侧落地。”\n阿里方面在不久前的财报电话会上曾表示,未来三年将围绕AI战略核心加大三方面投入:AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台及AI原生应用,以及现有业务的AI转型升级。目前在云计算和基础大模型方面,阿里已经拥有了领先的市场份额和较大的影响力,如果夸克如愿成为新的C端超级入口,多轮驱动,阿里仍将具有极大的提升空间。\n不管如何,夸克都不会再像以前一样轻装前行了,毕竟超级入口的挑战从来都不轻松。","news_type":1,"symbols_score_info":{"09988":0.6,"BABA":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1107,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":407384991080504,"gmtCreate":1740478178017,"gmtModify":1740479353287,"author":{"id":"3474342316200448","authorId":"3474342316200448","name":"星宿小小仙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66dfe4fd824479ae852bbd63bd7aec17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3474342316200448","authorIdStr":"3474342316200448"},"themes":[],"htmlText":"如果不追求2-3年内变现,可以适当入手一些!毕竟阿里算是国内整体第一的玩家,并且具有先发优势。但宏观环境有待观察,且经济基本面短时间内不会有大的变化。","listText":"如果不追求2-3年内变现,可以适当入手一些!毕竟阿里算是国内整体第一的玩家,并且具有先发优势。但宏观环境有待观察,且经济基本面短时间内不会有大的变化。","text":"如果不追求2-3年内变现,可以适当入手一些!毕竟阿里算是国内整体第一的玩家,并且具有先发优势。但宏观环境有待观察,且经济基本面短时间内不会有大的变化。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/407384991080504","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1486,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":404929720435168,"gmtCreate":1739884366183,"gmtModify":1739884368134,"author":{"id":"3474342316200448","authorId":"3474342316200448","name":"星宿小小仙","avatar":"https://static.tigerbbs.com/66dfe4fd824479ae852bbd63bd7aec17","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3474342316200448","authorIdStr":"3474342316200448"},"themes":[],"htmlText":"实话实说,就是把他当个摆设,给很多人看下姿态而已[流泪] 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