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IT行业工作多年，股票投资多年，未能入道。
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只进不出当存钱
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2025-12-18
巴菲特不买科技股，为什么？
巴菲特以前说不买科技股，我有点搞不明白为什么。最近突然明白了，那是因为巴菲特老了，他爱买都是以前时代的东西。比如可口可乐，以前的时代是不是有段时间重点要解决吃饭问题，所以饮料，肯德基，麦当劳是当时的热门。再比如他爱买的石油，由于历史政治问题，有段时间石油是非常重要的，是热门，特别是以前在中东的那些战争的时候。现在的时代是高科技时代，高科技才是热门，他没有入足，只买过苹果，他说这投资逻辑不是高科技，是作为消费品来投资的。投高科技是黑石，贝莱德，最近十几，二十年涨疯了，抓住了时代。
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巴菲特不买科技股，为什么？
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2025-12-17
国产芯片企业感想
$摩尔线程(688795)$
去年开始国家要振兴股市 有雅江水电站 是万亿项目 钢铁水泥都没起飞 估计基建相关上市企业起不来了 那么振兴股市谁领头呢？ 最近两年最火的就是AI相关的，所以股市领头的是AI相关上市公司，比如芯片国产GPU芯片公司 现在都飞起来了 真是在风口上 猪都会飞
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国产芯片企业感想
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2025-12-17
特斯拉 短期高点到哪？
$特斯拉(TSLA)$
特斯拉汽车没什么增长热点，还看到不少特斯拉汽车利空消息，现在的增长热点主要 Robotaxi了吧，这个消息应该会有反复 近期高点在哪？
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2025-12-09
12月份了，Intel 还会有利好吗？
$英特尔(INTC)$
前面每月都有利好消息，11月份底出了苹果代工的利好消息，现在到12月份了，还会有利好消息吗？ Intel 利好 intel 月K线
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12月份了，Intel 还会有利好吗？
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2025-12-03
$小米集团ADR(XIACY)$
又可以牛了 [财迷] [财迷]
小米登上《人民日报》头版，雷军：小米坚持技术为本
12月1日，小米公司创始人、董事长、首席执行官雷军微博发文称，人民日报今天头版报道小米《科技生根，智造升级》，并表示，小米坚持技术为本，过去五年投入了超过1000亿元研发费用，预计未来五年投入将超过2000亿元研发费用。小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军介绍，与此同时，他佩戴的小米人工智能眼镜正进行实时记录。 小米出海，不仅有利于自身发展壮大，也为相关地区和行业带来新机遇。
小米登上《人民日报》头版，雷军：小米坚持技术为本
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2025-12-02
$SanDisk Corp(SNDK)$
买热点题材 每次都亏钱 究其原因 当我们看到消息买的时候 基本都是高点了 买进很容易被套 每次都是这个剧情 也许这就是所谓的信息差吧 拿到信息的时候已经晚了 成了站岗的人。
$SanDisk Corp(SNDK)$
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2025-12-01
$英特尔(INTC)$
前面都是一大涨 然后慢慢跌[财迷] [财迷]
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2025-11-29
$英特尔(INTC)$
这个月跌下去的都反弹回来了 [财迷] [财迷] 强劲
谷歌TPU引爆行业趋势！英特尔或成背后“隐形赢家”
近期行业兴趣进一步佐证了谷歌TPU日益增长的势头。已有猜测称，鉴于台积电CoWoS先进封装产能持续紧张，谷歌正考虑在下一代TPUv9中采用英特尔代工服务的先进封装技术。英特尔产品部门的潜在顺风谷歌TPU近期的势头也可能对英特尔产品部门精简化后的AI路线图有利，因为它聚焦于市场对推理和成本优化型计算解决方案日益增长的需求。
谷歌TPU引爆行业趋势！英特尔或成背后“隐形赢家”
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2025-11-24
屏住没跑的 回血了[财迷] [财迷]
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2025-11-19
$英特尔(INTC)$
还跌啊 跌麻了 躺平了 长期还是看涨的 只要不卖 还是会涨回来的
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洲</p><p>在109平方毫米的空间能够做什么？</p><p>“这里面集成了约190亿个晶体管，犹如在发丝上建造万丈高楼。”小米玄戒产品经理陈文聪用指尖轻轻托起小米自主研发设计的3纳米制程手机处理器芯片玄戒O1介绍道。</p><p>“十五五”规划建议提出：“强化企业科技创新主体地位”“鼓励企业加大基础研究投入，促进创新链产业链资金链人才链深度融合”。</p><p>以科技创新赋能高质量发展，从早期的销售模式创新、场景创新，到今天坚定不移推进自主创新，小米集团15年发展之路，见证企业攀“高”向“新”的创新之力。</p><p><strong>锚定创新：夯实向上生长的坚实底座</strong></p><p>2024年，小米集团研发投入超240亿元，未来5年研发投入预计超2000亿元；研发人员总人数超2.4万人，占公司员工总数近50%……</p><p>“厚积创新之力，我们持之以恒投入底层技术，将芯片、人工智能和操作系统确定为重点投入的三大技术赛道。”小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军介绍，与此同时，他佩戴的小米人工智能眼镜正进行实时记录。使用语音指令就能拍照、翻译、搜索信息，这一随身智能助手的诸多功能，依托于人工智能大模型的能力。</p><p>“人工智能与物理世界的深度结合将对人们的生活产生深远影响。”小米人工智能实验室主任王斌说，通过人工智能驱动底层数据，小米正在努力实现手机、智能家居和汽车的“人车家全生态”集成。</p><p>北京市海淀区小米科技园智能家居展厅，通过人工智能，可保存“雨天关窗”“睡前调温”等场景偏好，读懂用户对温度、光线、噪声的综合需求，在持续交互中不断优化体验。</p><p>向下扎根，创新花结出累累硕果。创业15年，小米智能家居物联网平台连接设备数逾10亿台；小米手机出货量连续21个季度排在全球智能手机市场前三；小米汽车交付超过50万辆。</p><p>企业高质量发展，离不开创新沃土滋养。数据显示，2024年，我国全社会研发投入超3.6万亿元，较2020年增长48%，研发人员总量世界第一。</p><p>“创新决胜未来。”雷军说，小米将坚持走科技创新的道路，加快培育发展新质生产力，把先进技术应用到各个终端，让广大消费者能够享受科技带来的美好生活。</p><p><strong>聚力智造：科技创新引领产业创新</strong></p><p>北京亦庄，小米汽车工厂的压铸车间内，一场智能制造“导演”的高效生产正在进行。</p><p>700摄氏度高温的液态合金注入模具，短短2分钟，一件小米汽车后地板压铸件便生产完成。</p><p>“9100吨一体化大压铸设备作业，将部件制造工序减少80%，生产工时减少45%。”小米汽车工厂厂长季国伟介绍。</p><p>科技赋能，在生产增效，也在产品提质。</p><p>大压铸设备内的300多个传感器，能够实时监测温度、压力，通过算法自动补偿参数波动。生产完成后，还有一道“防线”——X光检测，“速度比人工快几十倍。”季国伟说。</p><p>目前，小米已<a 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洲在109平方毫米的空间能够做什么？“这里面集成了约190亿个晶体管，犹如在发丝上建造万丈高楼。”小米玄戒产品经理陈文聪用指尖轻轻托起小米自主研发设计的3纳米制程手机处理器芯片玄戒O1介绍道。“十五五”规划建议提出：“强化企业科技创新主体地位”“鼓励企业加大基础研究投入，促进创新链产业链资金链人才链深度融合”。以科技创新赋能高质量发展，从早期的销售模式创新、场景创新，到今天坚定不移推进自主创新，小米集团15年发展之路，见证企业攀“高”向“新”的创新之力。锚定创新：夯实向上生长的坚实底座2024年，小米集团研发投入超240亿元，未来5年研发投入预计超2000亿元；研发人员总人数超2.4万人，占公司员工总数近50%……“厚积创新之力，我们持之以恒投入底层技术，将芯片、人工智能和操作系统确定为重点投入的三大技术赛道。”小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军介绍，与此同时，他佩戴的小米人工智能眼镜正进行实时记录。使用语音指令就能拍照、翻译、搜索信息，这一随身智能助手的诸多功能，依托于人工智能大模型的能力。“人工智能与物理世界的深度结合将对人们的生活产生深远影响。”小米人工智能实验室主任王斌说，通过人工智能驱动底层数据，小米正在努力实现手机、智能家居和汽车的“人车家全生态”集成。北京市海淀区小米科技园智能家居展厅，通过人工智能，可保存“雨天关窗”“睡前调温”等场景偏好，读懂用户对温度、光线、噪声的综合需求，在持续交互中不断优化体验。向下扎根，创新花结出累累硕果。创业15年，小米智能家居物联网平台连接设备数逾10亿台；小米手机出货量连续21个季度排在全球智能手机市场前三；小米汽车交付超过50万辆。企业高质量发展，离不开创新沃土滋养。数据显示，2024年，我国全社会研发投入超3.6万亿元，较2020年增长48%，研发人员总量世界第一。“创新决胜未来。”雷军说，小米将坚持走科技创新的道路，加快培育发展新质生产力，把先进技术应用到各个终端，让广大消费者能够享受科技带来的美好生活。聚力智造：科技创新引领产业创新北京亦庄，小米汽车工厂的压铸车间内，一场智能制造“导演”的高效生产正在进行。700摄氏度高温的液态合金注入模具，短短2分钟，一件小米汽车后地板压铸件便生产完成。“9100吨一体化大压铸设备作业，将部件制造工序减少80%，生产工时减少45%。”小米汽车工厂厂长季国伟介绍。科技赋能，在生产增效，也在产品提质。大压铸设备内的300多个传感器，能够实时监测温度、压力，通过算法自动补偿参数波动。生产完成后，还有一道“防线”——X光检测，“速度比人工快几十倍。”季国伟说。目前，小米已建成汽车、智能手机、智能家电3座大型智能工厂，并打造了小米澎湃智能制造平台，实现工厂的数字化、信息化管理和智能生产。科技赋能，一条条供应链变“共赢链”。近年来，小米通过输出技术标准、管理系统等，帮助合作伙伴提升生产效率、产品品质和运营管理水平，助力产业链提质升级。“导入小米澎湃智能制造平台后，质量、交付、效率在平台上实时可视。”江苏双鹿上菱冰箱工厂引入这一系统后，总经理金鑫欣喜不已，“不仅产品不良率得到有效控制，生产效率也显著提升，今年预计实现节本增收超过800万元。”“我们对产业链、供应链的科技赋能不只是单点技术输出，还在于构建开放生态。”小米手机智能工厂厂长周毅说，目前小米澎湃智能制造平台已连接超过200家制造企业，覆盖家电、汽车、零部件等领域。品牌出海：为世界提供更多更好的“中国智造”贴片、组装、整机测试……北京市昌平区小米手机智能工厂内，一条条自动化产线24小时运转，每年约1000万台高端旗舰手机下线，从这里走向世界。一组数据，勾勒出小米的出海图景：在全球57个国家和地区的智能手机出货量排名前三，其中，在拉美和中东市场稳居第二，在欧洲、东南亚和非洲市场位居第三。目前，小米业务已覆盖全球超过100个国家和地区。从“产品出海”到“品牌出海”，小米东南亚区域总经理唐力有着深切体会。“在泰国曼谷，小米区域总部的人员规模从十几人扩大到接近500人，小米之家也开到了曼谷市核心地段的大商场。”唐力说，小米能够走向世界并得到认可，靠的是科技创新带来的产品力，还有线下零售和服务网络带来的品牌力。为适应国外消费者线下消费习惯，小米在全球范围内推进“新零售”。2025年前三季度，小米之家在东南亚新开130多家门店。“小米之家的扩展，不仅是简单增加线下销售网点，更为当地消费者提供了全面体验小米产品和‘人车家全生态’的场景。”小米集团高级副总裁、国际部总裁曾学忠说。小米出海，不仅有利于自身发展壮大，也为相关地区和行业带来新机遇。向内看，小米出海，间接带动摄像模组、屏幕、电池等多个门类的上游供应链发展；向外看，小米在全球有超过2000名外籍雇员，在7个国家有11家合作工厂，为当地创造更多就业机会和发展机遇。“‘创新’和‘品质’，正成为包括小米在内的众多中国科技企业带给世界的新印象。”曾学忠说。","news_type":1,"symbols_score_info":{"81810":0.6,"01810":1.5,"XIACY":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":566,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":506281142497744,"gmtCreate":1764634395115,"gmtModify":1764640458392,"author":{"id":"3476767279618925","authorId":"3476767279618925","name":"只进不出当存钱","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a21a7975b5b2b477a8623835b9ab875c","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3476767279618925","authorIdStr":"3476767279618925"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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12:30","market":"us","language":"zh","title":"谷歌TPU引爆行业趋势！英特尔或成背后“隐形赢家”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2586182279","media":"智通财经","summary":"近期行业兴趣进一步佐证了谷歌TPU日益增长的势头。已有猜测称，鉴于台积电CoWoS先进封装产能持续紧张，谷歌正考虑在下一代TPUv9中采用英特尔代工服务的先进封装技术。英特尔产品部门的潜在顺风谷歌TPU近期的势头也可能对英特尔产品部门精简化后的AI路线图有利，因为它聚焦于市场对推理和成本优化型计算解决方案日益增长的需求。","content":"<html><head></head><body><p>11月28日，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>在4月推出的最新第七代张量处理单元(TPU)“Ironwood”获得的行业关注在近期加速上升，这主要得益于上周Gemini 3的成功发布——该模型完全基于Ironwood TPUv7训练而成，以及近期关于<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta</a>正考虑采用本月刚全面上市的TPU实例的猜测。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>自研芯片的成功，正使业界日益关注定制ASIC在AI计算时代不断扩大的作用。虽然<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>目前是谷歌TPU的主要制造合作伙伴，但这些处理器(以及广义上的定制AI ASIC)日益增长的势头，也可能同时惠及<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>代工服务和产品部门的路线图。这预计将强化英特尔更广泛的复苏前景，并可能成为该股的突破性催化剂。</p><p>周五，英特尔盘初拉升，截至发稿涨超4%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6e1204258426e3792a472d461311a2c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><h2 id=\"id_1808721064\">谷歌TPU概览</h2><p>谷歌开发TPU已有约十年时间，其最新一代Ironwood TPU正在获得越来越多的关注，在向AI计算的持续转型中已成为<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA.US)GPU的潜在替代选择。</p><p>具体来说，第七代 Ironwood TPU提供与其前代产品第六代Trillium相比2倍的性能/能效比提升。此外，Ironwood TPU被用于训练Gemini 3——目前全球领先的多模态与推理模型，在代理式编程等主流AI任务上拥有极具竞争力的表现。其效率与性能的结合凸显TPU在AI计算方面对英伟达当前领先地位的竞争力正在增强。</p><p>近期行业兴趣进一步佐证了谷歌TPU日益增长的势头。其中包括市场猜测Meta考虑从2027年开始斥资数十亿美元购买谷歌TPU。此前，Anthropic近期扩大了与谷歌的合作关系，承诺从2026年起使用多达100万块TPU。</p><p>台积电目前是谷歌TPU及其最新ARM(ARM.US)架构Axion CPU的主要制造商。外界普遍推测最新一代Ironwood TPU使用台积电N3制程。随着谷歌TPU实例需求快速增长，该公司未来可能需要额外的制造产能，以降低供应紧张的风险。这尤为重要，因为台积电的大部分产能已被绑定分配，而英伟达已成为其先进节点上的主要客户之一。台积电最近披露，其先进节点(7nm及以下)产能“仍然比主要客户的预期需求少约三倍”。与此同时，英伟达也在持续向台积电要求额外产能，台积电则预计由于强劲需求“未来每年销售额将持续创下新高”。</p><h2 id=\"id_2188295066\">英特尔代工部门的机遇</h2><p>随着外部对TPU的兴趣加速增长，这种态势可能推动谷歌进一步分散其制造布局，以规避潜在的供应瓶颈风险，从而为英特尔代工服务创造潜在机会。已有猜测称，鉴于台积电CoWoS先进封装产能持续紧张，谷歌正考虑在下一代TPUv9中采用英特尔代工服务的先进封装技术。</p><p>具体而言，由于持续的CoWoS封装产能限制，英特尔的Foveros和嵌入式多芯片互连桥接(“EMIB”)先进封装技术自去年以来已成为有利的替代方案。而英特尔代工服务在先进封装方面的成功，从该业务已实现独立盈利可见一斑。该公司日益注重确保其封装技术“旨在满足客户需求”，进一步印证了其采用率的提升。这也与代工部门不断扩大与IP和EDA合作伙伴的合作以确客户设计能与其制造和先进封装工艺无缝集成相一致。</p><p>英特尔代工服务在美国的广泛产能也可能符合谷歌对地域和产能多元化的需求。这与同样投入定制芯片开发的其他同行的类似做法一致。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>(TSLA.US)近期与<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>达成1650亿美元协议，将在后者位于德克萨斯州泰勒的新晶圆厂生产其下一代AI6处理器。这将使特斯拉目前的供应链从位于亚利桑那州的台积电产能中多元化，并进一步扩大其在美国的制造布局，以规避关税影响。</p><p>此外，据报道，英特尔代工服务已获得合同，将在美国基于18A制程节点制造<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT.US)的下一代定制“Maia 2”AI处理器。这与英特尔去年的披露一致，即微软“已选择了一款计划采用英特尔18A制程生产的芯片设计”。</p><p>谷歌与英特尔代工服务合作的前景，因英特尔现任CEO陈立武当前展现出的在制定代工业务未来产品路线图时持续优先考虑客户需求的承诺而得到进一步加强。</p><p>陈立武表示：“打造世界级的代工厂是一项基于信任的长期努力。作为代工厂，我们需要确保我们的制程能够被拥有独特产品构建方式的各类客户轻松使用。当客户要求我们制造晶圆以满足他们在功耗、性能、良率、成本和进度上的所有需求时，我们必须学会让他们满意。只有这样，他们才能将我们视为真正的长期合作伙伴，以确保他们的成功。这需要思维模式的转变，我正在英特尔代工内部推动这种转变，以定位该业务实现长期成功。”</p><p>这表明，英特尔正积极将自身定位为应对外部代工机遇的可规模化解决方案。随着定制ASIC的需求快速增长，谷歌目前成为英特尔代工最具战略意义的潜在客户之一。</p><h2 id=\"id_582346055\">英特尔产品部门的潜在顺风</h2><p>谷歌TPU近期的势头也可能对英特尔产品部门精简化后的AI路线图有利，因为它聚焦于市场对推理和成本优化型计算解决方案日益增长的需求。具体来说，在陈立武的领导下，英特尔产品部门的AI战略日益侧重于优化推理性能和成本效益，同时也瞄准定制ASIC机遇。</p><p>这与英特尔即将推出的“Crescent Island”——其计划明年开始发货的最新AI处理器——相一致。Crescent Island针对AI推理工作负载进行了优化，承诺在规模化部署时提供高能效性能。</p><p>更重要的是，英特尔产品部门的AI路线图也日益聚焦于定制ASIC机遇。该公司的产品部门近期成立了“Central Engineering Group”，将“牵头构建英特尔的新ASIC和设计服务业务，为广泛的外部客户提供定制化芯片”。这与管理层近期的披露相符，即他们希望让英特尔在定制ASIC市场扮演更关键角色——特别是那些促进AI计算的机遇——该领域目前由<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>(AVGO.US)和<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">迈威尔科技</a>(MRVL.US)主导。</p><p>英特尔产品部门应对新兴定制ASIC机遇的能力也通过其近期与英伟达的合作得到验证。报道称，英特尔将部署定制的至强CPU，用于英伟达采用NVLink的下一代系统。英特尔还将开发采用其专有x86架构的系统级芯片，集成到英伟达的RTX GPU小芯片中，用于PC应用。</p><p>虽然谷歌不太可能切断与其长期TPU合作伙伴<a href=\"https://laohu8.com/S/600455\">博通</a>在共同开发下一代TPU方面的联系，但该处理器的成功可能会鼓励进一步采用定制AI ASIC。这有可能证明英特尔产品部门以定制为核心的AI战略具有先见之明，使其能够快速参与到新兴的AI计算机遇中，同时在其失败的Gaudi路线图之后，减轻其在英伟达与<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>(AMD.US)之间日益激烈的商用GPU竞争中的风险暴露。</p><p>英特尔产品部门对定制ASIC机遇的关注，也可能使其在供应谷歌下一代定制处理器中的特定组件方面处于有利地位。据报道，谷歌一直与联发科合作，为其Ironwood TPU处理I/O模块和外围接口。这相应地留下了与英特尔进行类似合作的空间，特别是其构建定制组件的能力近期已通过与英伟达的合作得到验证。</p><p>谷歌在定制芯片方面的范围也在拓展至TPU之外。该公司近期推出了其首款定制CPU——Axion——基于ARM的Neoverse V2平台。尽管这与英特尔的x86架构存在竞争，但并不排除英特尔参与未来合作的机会。具体而言，英特尔近年来一直在加强与ARM技术的合作，以确保其产品部门和代工部门能最优地把握市场机遇。例如，在两家公司于2023年达成合作协议后，英特尔18A制程现已兼容制造基于ARM的处理器。</p><p>不断变化的行业动态也支持了定制ASIC在AI计算中的采用——这对英特尔产品部门而言是顺风。具体来说，日益严峻的功耗限制正提升行业对优化“每美元每瓦特效能”的需求。尽管英伟达GPU目前适应性最强，并能满足广泛的工作负载需求，但这种能力也使得它们功耗更高、运营成本更昂贵。因此，这有利于在AI计算中采用像谷歌TPU这样的定制ASIC，它们通常设计用于更高效地处理某些特定的AI工作负载。结合当前英伟达AI处理器的供应限制，环境越来越有利于定制AI加速器的采用。这强化了英特尔产品部门面临的新兴顺风，因为它瞄准的是与谷歌相关的定制AI处理器机遇。</p><h2 id=\"id_172340796\">总结</h2><p>市场近期对定制ASIC的强劲需求，加上谷歌TPU的突破，表明英特尔在陈立武带领下的AI战略正变得更具说服力。这相应地增加了其产品部门的定制芯片设计能力和代工部门的制造与先进封装解决方案获得外部合作机会的可能性，或将实质性地提升英特尔的增长前景。更强劲的增长也有助于英特尔产品部门和代工部门更快实现规模化，强化长期利润率提升的前景，并巩固该股当前估值溢价的可持续性。</p><p>总而言之，这一背景使英特尔在短期内有望达成更多的外部合作伙伴关系。基于其近期与英伟达的合作，英特尔尤其处于更有利的地位与超大规模供应商合作，因为它们目前都深陷定制AI处理器的激烈军备竞赛中。而谷歌TPU近期的势头也提升了英特尔相关的(产品与代工)前景。随着行业对定制化AI计算的需求增长，英特尔在陈立武领导下执行其转型战略的能力，最终已显现为可信的估值重估催化剂，增强了该股当前复苏趋势的持久性。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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TPU使用台积电N3制程。随着谷歌TPU实例需求快速增长，该公司未来可能需要额外的制造产能，以降低供应紧张的风险。这尤为重要，因为台积电的大部分产能已被绑定分配，而英伟达已成为其先进节点上的主要客户之一。台积电最近披露，其先进节点(7nm及以下)产能“仍然比主要客户的预期需求少约三倍”。与此同时，英伟达也在持续向台积电要求额外产能，台积电则预计由于强劲需求“未来每年销售额将持续创下新高”。英特尔代工部门的机遇随着外部对TPU的兴趣加速增长，这种态势可能推动谷歌进一步分散其制造布局，以规避潜在的供应瓶颈风险，从而为英特尔代工服务创造潜在机会。已有猜测称，鉴于台积电CoWoS先进封装产能持续紧张，谷歌正考虑在下一代TPUv9中采用英特尔代工服务的先进封装技术。具体而言，由于持续的CoWoS封装产能限制，英特尔的Foveros和嵌入式多芯片互连桥接(“EMIB”)先进封装技术自去年以来已成为有利的替代方案。而英特尔代工服务在先进封装方面的成功，从该业务已实现独立盈利可见一斑。该公司日益注重确保其封装技术“旨在满足客户需求”，进一步印证了其采用率的提升。这也与代工部门不断扩大与IP和EDA合作伙伴的合作以确客户设计能与其制造和先进封装工艺无缝集成相一致。英特尔代工服务在美国的广泛产能也可能符合谷歌对地域和产能多元化的需求。这与同样投入定制芯片开发的其他同行的类似做法一致。特斯拉(TSLA.US)近期与三星达成1650亿美元协议，将在后者位于德克萨斯州泰勒的新晶圆厂生产其下一代AI6处理器。这将使特斯拉目前的供应链从位于亚利桑那州的台积电产能中多元化，并进一步扩大其在美国的制造布局，以规避关税影响。此外，据报道，英特尔代工服务已获得合同，将在美国基于18A制程节点制造微软(MSFT.US)的下一代定制“Maia 2”AI处理器。这与英特尔去年的披露一致，即微软“已选择了一款计划采用英特尔18A制程生产的芯片设计”。谷歌与英特尔代工服务合作的前景，因英特尔现任CEO陈立武当前展现出的在制定代工业务未来产品路线图时持续优先考虑客户需求的承诺而得到进一步加强。陈立武表示：“打造世界级的代工厂是一项基于信任的长期努力。作为代工厂，我们需要确保我们的制程能够被拥有独特产品构建方式的各类客户轻松使用。当客户要求我们制造晶圆以满足他们在功耗、性能、良率、成本和进度上的所有需求时，我们必须学会让他们满意。只有这样，他们才能将我们视为真正的长期合作伙伴，以确保他们的成功。这需要思维模式的转变，我正在英特尔代工内部推动这种转变，以定位该业务实现长期成功。”这表明，英特尔正积极将自身定位为应对外部代工机遇的可规模化解决方案。随着定制ASIC的需求快速增长，谷歌目前成为英特尔代工最具战略意义的潜在客户之一。英特尔产品部门的潜在顺风谷歌TPU近期的势头也可能对英特尔产品部门精简化后的AI路线图有利，因为它聚焦于市场对推理和成本优化型计算解决方案日益增长的需求。具体来说，在陈立武的领导下，英特尔产品部门的AI战略日益侧重于优化推理性能和成本效益，同时也瞄准定制ASIC机遇。这与英特尔即将推出的“Crescent Island”——其计划明年开始发货的最新AI处理器——相一致。Crescent Island针对AI推理工作负载进行了优化，承诺在规模化部署时提供高能效性能。更重要的是，英特尔产品部门的AI路线图也日益聚焦于定制ASIC机遇。该公司的产品部门近期成立了“Central Engineering Group”，将“牵头构建英特尔的新ASIC和设计服务业务，为广泛的外部客户提供定制化芯片”。这与管理层近期的披露相符，即他们希望让英特尔在定制ASIC市场扮演更关键角色——特别是那些促进AI计算的机遇——该领域目前由博通(AVGO.US)和迈威尔科技(MRVL.US)主导。英特尔产品部门应对新兴定制ASIC机遇的能力也通过其近期与英伟达的合作得到验证。报道称，英特尔将部署定制的至强CPU，用于英伟达采用NVLink的下一代系统。英特尔还将开发采用其专有x86架构的系统级芯片，集成到英伟达的RTX GPU小芯片中，用于PC应用。虽然谷歌不太可能切断与其长期TPU合作伙伴博通在共同开发下一代TPU方面的联系，但该处理器的成功可能会鼓励进一步采用定制AI ASIC。这有可能证明英特尔产品部门以定制为核心的AI战略具有先见之明，使其能够快速参与到新兴的AI计算机遇中，同时在其失败的Gaudi路线图之后，减轻其在英伟达与AMD(AMD.US)之间日益激烈的商用GPU竞争中的风险暴露。英特尔产品部门对定制ASIC机遇的关注，也可能使其在供应谷歌下一代定制处理器中的特定组件方面处于有利地位。据报道，谷歌一直与联发科合作，为其Ironwood TPU处理I/O模块和外围接口。这相应地留下了与英特尔进行类似合作的空间，特别是其构建定制组件的能力近期已通过与英伟达的合作得到验证。谷歌在定制芯片方面的范围也在拓展至TPU之外。该公司近期推出了其首款定制CPU——Axion——基于ARM的Neoverse V2平台。尽管这与英特尔的x86架构存在竞争，但并不排除英特尔参与未来合作的机会。具体而言，英特尔近年来一直在加强与ARM技术的合作，以确保其产品部门和代工部门能最优地把握市场机遇。例如，在两家公司于2023年达成合作协议后，英特尔18A制程现已兼容制造基于ARM的处理器。不断变化的行业动态也支持了定制ASIC在AI计算中的采用——这对英特尔产品部门而言是顺风。具体来说，日益严峻的功耗限制正提升行业对优化“每美元每瓦特效能”的需求。尽管英伟达GPU目前适应性最强，并能满足广泛的工作负载需求，但这种能力也使得它们功耗更高、运营成本更昂贵。因此，这有利于在AI计算中采用像谷歌TPU这样的定制ASIC，它们通常设计用于更高效地处理某些特定的AI工作负载。结合当前英伟达AI处理器的供应限制，环境越来越有利于定制AI加速器的采用。这强化了英特尔产品部门面临的新兴顺风，因为它瞄准的是与谷歌相关的定制AI处理器机遇。总结市场近期对定制ASIC的强劲需求，加上谷歌TPU的突破，表明英特尔在陈立武带领下的AI战略正变得更具说服力。这相应地增加了其产品部门的定制芯片设计能力和代工部门的制造与先进封装解决方案获得外部合作机会的可能性，或将实质性地提升英特尔的增长前景。更强劲的增长也有助于英特尔产品部门和代工部门更快实现规模化，强化长期利润率提升的前景，并巩固该股当前估值溢价的可持续性。总而言之，这一背景使英特尔在短期内有望达成更多的外部合作伙伴关系。基于其近期与英伟达的合作，英特尔尤其处于更有利的地位与超大规模供应商合作，因为它们目前都深陷定制AI处理器的激烈军备竞赛中。而谷歌TPU近期的势头也提升了英特尔相关的(产品与代工)前景。随着行业对定制化AI计算的需求增长，英特尔在陈立武领导下执行其转型战略的能力，最终已显现为可信的估值重估催化剂，增强了该股当前复苏趋势的持久性。","news_type":1,"symbols_score_info":{"INTC":1.5,"GOOGL":1.5,"GOOG":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":557,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":503710110352208,"gmtCreate":1763998628642,"gmtModify":1764000196978,"author":{"id":"3476767279618925","authorId":"3476767279618925","name":"只进不出当存钱","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a21a7975b5b2b477a8623835b9ab875c","crmLevel":4,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3476767279618925","authorIdStr":"3476767279618925"},"themes":[],"title":"","htmlText":"屏住没跑的 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