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带泡沫的苹果
深海里的鲸鱼
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带泡沫的苹果
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03-20
$京东集团-SW(09618)$
这么垃圾的,毫无动静呀
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2024-12-12
$香港交易所(00388)$
欧尼给,加油
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2024-12-11
$香港交易所(00388)$
①买就跌,握草
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2024-07-10
美股,确实是和时间做朋友,A股是搞段时间就得跑,有时候今天进明天就得跑,反正挺坑的
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2024-07-10
时间方长点,华尔街那个女人不是说上,2000,3000嘛,每次我想跑的时候就想起了她这句话,这不又是进账200刀
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2024-07-09
笑话,还寄吧还有骨气的说不用别人芯片
“阉割版”AI芯片,能让英伟达在中国挣900亿?
英伟达在今年有望交付100万枚H20 GPU。
“阉割版”AI芯片,能让英伟达在中国挣900亿?
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2024-07-07
我以前喜欢买便宜的,我现在喜欢高价票,包括A股里面也是的
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2024-07-07
英伟达好歹也要摸下200。已经成了生产力了
对不起,我不看好英伟达
@萧蝶sally:
感觉全球的人都在看好英伟达,看来还要收出不知道多少喜人的大阳线 而我们在这块被卡脖子掉队了所以整体低迷至此 唯一的希望就是民族韧性,五千年来我们的弹性一直非常大,多少次死里求生 也许是因为我生在这里长在这里,我没得选才这么安慰自己吧。 同时也寄希望于AI叫好不叫座,最终没找到盈利模式,这样他们就炸掉了。$英伟达(NVDA)$ 也不知道什么时候会炸,也可能就成功了,到时候期望云服务($阿里巴巴(BABA)$ 云上算力)能卖点小铲子喝点汤[流泪] 亏就亏吧,生在这里长在这里,我没得选 这是时代的洪流,我个人选择的站队,我在想毕竟曾经我们先烈也是那个少数人 反正大家都不知道最终谁输谁赢,更不知道多久才能分出输赢,对立面也有太多太多的家人朋友。 就原谅我这个叛逆者吧,祝愿大家能好[爱心] 2024.7.7 sally
对不起,我不看好英伟达
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2024-07-05
$特斯拉(TSLA)$
182买的,第二天就卖了,买的mara,涨14个点,后面第二天把mara卖了,追高特斯拉226价格,综合来看还是亏了,因为特斯拉可以融资,MARA不可以,利润上来说亏了
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2024-07-04
这逼以前不是说看到3000的嘛?才涨几天就减持了,搞的成了股票都是这些大资本的游戏是吧[喷血] [捂脸]
“木头姐”旗下ETF于9个月来首次抛售特斯拉股票
7月4日,最新公布的资料显示,当地时间7月2日,绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜·伍德领导的方舟投资对其投资组合实施重大调整,旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持$特斯拉(TSLA)$56,425股和6,442股,价值约1454万美元。其中这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。7月3日,特斯拉股价连续第七天上涨,创一年来最长连涨纪录。
“木头姐”旗下ETF于9个月来首次抛售特斯拉股票
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尽管后者早早被列入禁止对华出售的名单中,但在非官方渠道中,这款芯片的货源基本没有断过,甚至在今年二季度H200开售后,这款芯片的价格还下跌了约10%。</p><p style=\"text-align: start;\"> “无论怎么看,H20的性价比都还是太低。”这位服务器经销商提到,即便是同国内的解决方案相比,H20都难言有多大的竞争优势。</p><p style=\"text-align: start;\"> “阉割版”,但还挺良心的?</p><p style=\"text-align: start;\"> 与同系列芯片不同,H20是一枚“赶工”性质非常明显的产品。</p><p style=\"text-align: start;\"> 在去年10月美国升级芯片禁令后,原本就被视为阉割版芯片的A800/H800,甚至是消费级产品RTX4090都被纳入禁令的管制范围。</p><p style=\"text-align: start;\"> 但仅在一个月后,就有台湾地区媒体报道称,英伟达向代工厂下了H20芯片的订单。</p><p style=\"text-align: start;\"> 在如此短的时间内,英伟达不可能重新设计一款芯片,最大的可能是基于既有型号进行有针对性的调整。</p><p style=\"text-align: start;\"> 比如新规中取消了将“互联带宽”作为限制芯片的识别参数,英伟达就将H20的HBM3显存容量拉高到96Gb,使显存带宽提高到4.0Tb/s;又比如新规新增了“性能密度”的限制,英伟达就向算力规格大砍一刀,使其理论性能仅为296TFLOP,相当于H100芯片的15%。</p><p style=\"text-align: start;\"> 至于那些新规没有提到的,比如PCIe Gen5扩展卡、八路HGX,英伟达全部保留了下来。值得一提的是,H20还有非常高的卡间互联速度,其NV Link带宽达到900Gb/s,很适合组建大规模集群。</p><p style=\"text-align: start;\"> 但这些特征组合在一起,却形成了一个很尴尬的事实:在算力大幅削减的情况下,H20的BOM很可能跟H100齐平,甚至高于后者。</p><p style=\"text-align: start;\"> 原因在于,存储颗粒一直是高性能计算卡成本的“大头”,比如H100芯片中,HBM3颗粒的采购就要占到60%左右,而在H20芯片上,英伟达又不得不为其配备更高规格的显存容量,以弥补算力不足的缺陷。</p><p style=\"text-align: start;\"> 基本可以断定,H20在英伟达高性能计算卡中,属于利润率最低的存在。相较于1.2-1.3万美元的售价,与它同成本的H100目前定价为2.5-3万美元。</p><p style=\"text-align: start;\"> 从这个角度来看,H20算是英伟达的一款良心产品了。</p><p style=\"text-align: start;\"> 英伟达自然不甘心于让一款单品拉低公司整体的毛利表现,但自去年芯片禁令升级后,英伟达四季度在中国大陆的营收,从上一季度的40.3亿降低至19.46亿,其中国区数据中心营收占比也从22%滑落至8%,英伟达急需用一款产品去稳住在中国的市场份额。</p><p style=\"text-align: start;\"> H20就是英伟达拿出的诚意之作,但还是那个问题,H20的算力实在羸弱,这个硬伤无法被忽视。</p><p style=\"text-align: start;\"> 华为或与之一战?</p><p style=\"text-align: start;\"> 实际上,英伟达曾在今年2月进行过一次官方调价,在调价之前H20芯片的价格为2.3万美元,尽管英伟达表示降价的原因是“供货充足”,但如此大幅的价格调整,主要原因大概率还是销量没有达到预期。</p><p style=\"text-align: start;\"> “国内大厂基本不会考虑H20服务器,都是闭眼买H100,而那些体量相对小的厂商也认为有点划不来。”</p><p style=\"text-align: start;\"> 有服务器经销商向笔者算了一笔账,现在H100的服务器单机租赁费用大概是8-9万元/月,而算力仅有前者六分之一的H20服务器价格为120万元上下,即便不考虑算力损耗的问题,厂商也需要购买6台H20服务器,才能与H100服务器相齐平。</p><p style=\"text-align: start;\"> 这样一对比,H20虽然是英伟达利润率最低的产品,但对于客户来说,实在称不上有性价比。</p><p style=\"text-align: start;\"> 而对于英伟达来说,还有一个不可忽视的因素是国内同类型竞品,比如华为昇腾910B。</p><p style=\"text-align: start;\"> 与H20相比,910B在单卡算力(FP16)上几乎相当于前者的一倍。相应地,910B价格也要高于H20,服务器经销商向笔者表示,目前910B的服务器价格已经超过170万元。</p><p style=\"text-align: start;\"> 抛开价格,从实际表现来看,二者的竞争互有胜负手。910B强在算力和能效比上,H20则胜在软件生态与互联上。最直接的例子就是,H20兼容所有的英伟达H系列卡,而且具备极高的访存能力,在搭建算力集群时,能够更好地避免算力损耗。</p><p style=\"text-align: start;\"> 当然,这个集群规模是有上限的,比如各地筹划的“万P计算集群”,如果用H20搭建,那么0.15P单卡运算能力就意味着十万颗级别的GPU,组网难度极大。</p><p style=\"text-align: start;\"> 另外一个值得关注的问题是,英伟达与华为谁能更加稳定地供应产品?</p><p style=\"text-align: start;\"> 此前,就有业内人士向笔者提到过,对于那些急于购买搭建算力中心的厂商来说,H20可能是更现实的选择。</p><p style=\"text-align: start;\"> 一方面,英伟达的软件生态更加成熟,厂商的适配工作量要小得多;另一方面,目前无论是政策还是资本方,都对于算力中心的芯片国产化率有一定要求,910B的需求量非常大,相应地交付周期也比较长。</p><p style=\"text-align: start;\"> 这一说法笔者也在服务器经销商处得到了验证,对方向笔者表示,“在英伟达调价前,行业内客户对于910B的咨询要远大于H20,但现在也有客户对H20展现出了兴趣,因为有充足的现货。”</p><p style=\"text-align: start;\"> 有趣的是,二者可能并不是完全意义上的竞争关系,因为有业内人士向笔者表示,在他所在的公司,910B和H20被归为不同分级,在采购上并不冲突。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>“阉割版”AI芯片,能让英伟达在中国挣900亿?</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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class=\"title\">\n“阉割版”AI芯片,能让英伟达在中国挣900亿?\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/101\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/98669fe7974e42f3976b3db47528792d);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">虎嗅APP </p>\n<p class=\"h-time\">2024-07-08 16:49</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>作者 | 丸都山</p><p> 7月8日周一,英伟达“回来了”。盘中股价一度上涨至近三周高点,市值重新站上3.2万亿美元。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73fc140e5d1820dbea369c3e6613096c\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p> 一枚性能大幅缩水AI芯片,可能会让英伟达在中国挣上900亿。</p><p style=\"text-align: start;\"> 7月5日,咨询机构SemiAnalysis发布报告称,英伟达在今年有望交付100万枚H20 GPU。</p><p style=\"text-align: start;\"> 考虑到这是一枚阉割过,且性价比较低的“对华特供版”芯片,基本可以认定,这100万枚芯片将在今年全部流入中国大陆市场。以目前该型芯片1.2-1.3万美元的渠道定价来看,H20芯片可以为英伟达带来至少120亿美元的收入,已经超过了这家公司去年在华总营收。</p><p style=\"text-align: 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Gen5扩展卡、八路HGX,英伟达全部保留了下来。值得一提的是,H20还有非常高的卡间互联速度,其NV Link带宽达到900Gb/s,很适合组建大规模集群。</p><p style=\"text-align: start;\"> 但这些特征组合在一起,却形成了一个很尴尬的事实:在算力大幅削减的情况下,H20的BOM很可能跟H100齐平,甚至高于后者。</p><p style=\"text-align: start;\"> 原因在于,存储颗粒一直是高性能计算卡成本的“大头”,比如H100芯片中,HBM3颗粒的采购就要占到60%左右,而在H20芯片上,英伟达又不得不为其配备更高规格的显存容量,以弥补算力不足的缺陷。</p><p style=\"text-align: start;\"> 基本可以断定,H20在英伟达高性能计算卡中,属于利润率最低的存在。相较于1.2-1.3万美元的售价,与它同成本的H100目前定价为2.5-3万美元。</p><p style=\"text-align: start;\"> 从这个角度来看,H20算是英伟达的一款良心产品了。</p><p style=\"text-align: start;\"> 英伟达自然不甘心于让一款单品拉低公司整体的毛利表现,但自去年芯片禁令升级后,英伟达四季度在中国大陆的营收,从上一季度的40.3亿降低至19.46亿,其中国区数据中心营收占比也从22%滑落至8%,英伟达急需用一款产品去稳住在中国的市场份额。</p><p style=\"text-align: start;\"> H20就是英伟达拿出的诚意之作,但还是那个问题,H20的算力实在羸弱,这个硬伤无法被忽视。</p><p style=\"text-align: start;\"> 华为或与之一战?</p><p style=\"text-align: start;\"> 实际上,英伟达曾在今年2月进行过一次官方调价,在调价之前H20芯片的价格为2.3万美元,尽管英伟达表示降价的原因是“供货充足”,但如此大幅的价格调整,主要原因大概率还是销量没有达到预期。</p><p style=\"text-align: start;\"> “国内大厂基本不会考虑H20服务器,都是闭眼买H100,而那些体量相对小的厂商也认为有点划不来。”</p><p 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start;\"> 这一说法笔者也在服务器经销商处得到了验证,对方向笔者表示,“在英伟达调价前,行业内客户对于910B的咨询要远大于H20,但现在也有客户对H20展现出了兴趣,因为有充足的现货。”</p><p style=\"text-align: start;\"> 有趣的是,二者可能并不是完全意义上的竞争关系,因为有业内人士向笔者表示,在他所在的公司,910B和H20被归为不同分级,在采购上并不冲突。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7308276753c5ff6ceaac8e2cceebffd3","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1112420806","content_text":"作者 | 丸都山 7月8日周一,英伟达“回来了”。盘中股价一度上涨至近三周高点,市值重新站上3.2万亿美元。 一枚性能大幅缩水AI芯片,可能会让英伟达在中国挣上900亿。 7月5日,咨询机构SemiAnalysis发布报告称,英伟达在今年有望交付100万枚H20 GPU。 考虑到这是一枚阉割过,且性价比较低的“对华特供版”芯片,基本可以认定,这100万枚芯片将在今年全部流入中国大陆市场。以目前该型芯片1.2-1.3万美元的渠道定价来看,H20芯片可以为英伟达带来至少120亿美元的收入,已经超过了这家公司去年在华总营收。 不过,H20在中国市场的实际情况,可能并没有如咨询机构预估的那般乐观。 一位服务器经销商向虎嗅表示,目前一台H20八卡服务器,定价大约在120万元,而性能大幅领先的满配H100 NVLink版本的八卡服务器价格为270万元上下,而且是现货。 尽管后者早早被列入禁止对华出售的名单中,但在非官方渠道中,这款芯片的货源基本没有断过,甚至在今年二季度H200开售后,这款芯片的价格还下跌了约10%。 “无论怎么看,H20的性价比都还是太低。”这位服务器经销商提到,即便是同国内的解决方案相比,H20都难言有多大的竞争优势。 “阉割版”,但还挺良心的? 与同系列芯片不同,H20是一枚“赶工”性质非常明显的产品。 在去年10月美国升级芯片禁令后,原本就被视为阉割版芯片的A800/H800,甚至是消费级产品RTX4090都被纳入禁令的管制范围。 但仅在一个月后,就有台湾地区媒体报道称,英伟达向代工厂下了H20芯片的订单。 在如此短的时间内,英伟达不可能重新设计一款芯片,最大的可能是基于既有型号进行有针对性的调整。 比如新规中取消了将“互联带宽”作为限制芯片的识别参数,英伟达就将H20的HBM3显存容量拉高到96Gb,使显存带宽提高到4.0Tb/s;又比如新规新增了“性能密度”的限制,英伟达就向算力规格大砍一刀,使其理论性能仅为296TFLOP,相当于H100芯片的15%。 至于那些新规没有提到的,比如PCIe Gen5扩展卡、八路HGX,英伟达全部保留了下来。值得一提的是,H20还有非常高的卡间互联速度,其NV Link带宽达到900Gb/s,很适合组建大规模集群。 但这些特征组合在一起,却形成了一个很尴尬的事实:在算力大幅削减的情况下,H20的BOM很可能跟H100齐平,甚至高于后者。 原因在于,存储颗粒一直是高性能计算卡成本的“大头”,比如H100芯片中,HBM3颗粒的采购就要占到60%左右,而在H20芯片上,英伟达又不得不为其配备更高规格的显存容量,以弥补算力不足的缺陷。 基本可以断定,H20在英伟达高性能计算卡中,属于利润率最低的存在。相较于1.2-1.3万美元的售价,与它同成本的H100目前定价为2.5-3万美元。 从这个角度来看,H20算是英伟达的一款良心产品了。 英伟达自然不甘心于让一款单品拉低公司整体的毛利表现,但自去年芯片禁令升级后,英伟达四季度在中国大陆的营收,从上一季度的40.3亿降低至19.46亿,其中国区数据中心营收占比也从22%滑落至8%,英伟达急需用一款产品去稳住在中国的市场份额。 H20就是英伟达拿出的诚意之作,但还是那个问题,H20的算力实在羸弱,这个硬伤无法被忽视。 华为或与之一战? 实际上,英伟达曾在今年2月进行过一次官方调价,在调价之前H20芯片的价格为2.3万美元,尽管英伟达表示降价的原因是“供货充足”,但如此大幅的价格调整,主要原因大概率还是销量没有达到预期。 “国内大厂基本不会考虑H20服务器,都是闭眼买H100,而那些体量相对小的厂商也认为有点划不来。” 有服务器经销商向笔者算了一笔账,现在H100的服务器单机租赁费用大概是8-9万元/月,而算力仅有前者六分之一的H20服务器价格为120万元上下,即便不考虑算力损耗的问题,厂商也需要购买6台H20服务器,才能与H100服务器相齐平。 这样一对比,H20虽然是英伟达利润率最低的产品,但对于客户来说,实在称不上有性价比。 而对于英伟达来说,还有一个不可忽视的因素是国内同类型竞品,比如华为昇腾910B。 与H20相比,910B在单卡算力(FP16)上几乎相当于前者的一倍。相应地,910B价格也要高于H20,服务器经销商向笔者表示,目前910B的服务器价格已经超过170万元。 抛开价格,从实际表现来看,二者的竞争互有胜负手。910B强在算力和能效比上,H20则胜在软件生态与互联上。最直接的例子就是,H20兼容所有的英伟达H系列卡,而且具备极高的访存能力,在搭建算力集群时,能够更好地避免算力损耗。 当然,这个集群规模是有上限的,比如各地筹划的“万P计算集群”,如果用H20搭建,那么0.15P单卡运算能力就意味着十万颗级别的GPU,组网难度极大。 另外一个值得关注的问题是,英伟达与华为谁能更加稳定地供应产品? 此前,就有业内人士向笔者提到过,对于那些急于购买搭建算力中心的厂商来说,H20可能是更现实的选择。 一方面,英伟达的软件生态更加成熟,厂商的适配工作量要小得多;另一方面,目前无论是政策还是资本方,都对于算力中心的芯片国产化率有一定要求,910B的需求量非常大,相应地交付周期也比较长。 这一说法笔者也在服务器经销商处得到了验证,对方向笔者表示,“在英伟达调价前,行业内客户对于910B的咨询要远大于H20,但现在也有客户对H20展现出了兴趣,因为有充足的现货。” 有趣的是,二者可能并不是完全意义上的竞争关系,因为有业内人士向笔者表示,在他所在的公司,910B和H20被归为不同分级,在采购上并不冲突。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1358,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":324770017067184,"gmtCreate":1720318610135,"gmtModify":1720318612432,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3491812622453185","authorIdStr":"3491812622453185"},"themes":[],"htmlText":"我以前喜欢买便宜的,我现在喜欢高价票,包括A股里面也是的","listText":"我以前喜欢买便宜的,我现在喜欢高价票,包括A股里面也是的","text":"我以前喜欢买便宜的,我现在喜欢高价票,包括A股里面也是的","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/324770017067184","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2425,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":324706865344696,"gmtCreate":1720303193424,"gmtModify":1720303195461,"author":{"id":"3491812622453185","authorId":"3491812622453185","name":"带泡沫的苹果","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a9250937a0cdbddaf9a218f28567ee36","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3491812622453185","authorIdStr":"3491812622453185"},"themes":[],"htmlText":"英伟达好歹也要摸下200。已经成了生产力了","listText":"英伟达好歹也要摸下200。已经成了生产力了","text":"英伟达好歹也要摸下200。已经成了生产力了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/324706865344696","repostId":"324626378547424","repostType":1,"repost":{"id":324626378547424,"gmtCreate":1720283678186,"gmtModify":1744854392342,"author":{"id":"3503101861637632","authorId":"3503101861637632","name":"萧蝶sally","avatar":"https://static.tigerbbs.com/47359d8d1cd34a1d4a1e6b243e7814e3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3503101861637632","authorIdStr":"3503101861637632"},"themes":[],"title":"对不起,我不看好英伟达","htmlText":"感觉全球的人都在看好英伟达,看来还要收出不知道多少喜人的大阳线 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