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09-12
什么慧与，就是惠普啊
为什么戴尔和慧与成为周五标普500指数表现最佳的股票？
要点服务器制造商戴尔科技和慧与科技股价周五均创下历史收盘新高，领涨标普500指数。这为戴尔和HPE提供了提振，因为两家公司都是数据中心硬件供应商。马尔伯里还指出，戴尔近期公布的财报同样表现强劲。数据显示，戴尔的AI服务器业务订单金额已经达到609亿美元，公司的订单积压规模则扩大至950亿美元。数据显示，戴尔股价上涨12%，同样创下历史最高收盘价。
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06-12
$SpaceX(SPCX)$
开票即巅峰？
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05-14
芯片要自主可控
市场消息：美国批准约10家中国公司购买英伟达H200芯片
5月14日，$英伟达(NVDA)$美股夜盘短线走高，现涨近2%。
市场消息：美国批准约10家中国公司购买英伟达H200芯片
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2025-09-23
像击鼓传花游戏
全是套路？英伟达、OpenAI、甲骨文的万亿“三角游戏”
“资本循环”无疑伴随着巨大的风险。
全是套路？英伟达、OpenAI、甲骨文的万亿“三角游戏”
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2024-11-14
特朗普重返白宫？政策回归或引爆市场
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特朗普重返白宫？政策回归或引爆市场
“特朗普2.0”时代的开启。作为一位倾向放宽监管、推动经济增长的总统，特朗普上任后对能源、制造业、科技等多个行业产生了深远影响。 此帖仅开放于中国大陆用户
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特朗普重返白宫？政策回归或引爆市场
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2024-05-15
$Faraday Future(FFIE)$
这个才是真的妖
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2024-05-14
GME 狂飙 120%：“咆哮猫”回归，引爆meme股行情
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GME 狂飙 120%：“咆哮猫”回归，引爆meme股行情
散户王者重新归来！ 此帖仅开放于中国大陆用户
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GME 狂飙 120%：“咆哮猫”回归，引爆meme股行情
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2024-04-30
$Faraday Future(FFIE)$
无语。。就算是1毛钱买的竟然还能亏一大半。。
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2024-04-26
$Faraday Future(FFIE)$
这趋势是退市的节奏
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2024-03-29
雷军这人能处👍
非常抱歉，此主贴已删除
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Management首席市场策略师布莱恩·马尔伯里（Brian Mulberry）表示，甲骨文营收增长<strong>30%</strong>，同时其人工智能云服务的订单积压不断扩大，这向投资者表明，AI支出“<strong>依然强劲，并且能够转化为营收</strong>”。这为戴尔和HPE提供了提振，因为两家公司都是数据中心硬件供应商。</p><p style=\"text-align: left;\">马尔伯里还指出，戴尔近期公布的财报同样表现强劲。数据显示，戴尔的AI服务器业务订单金额已经达到<strong>609亿美元</strong>，公司的订单积压规模则扩大至<strong>950亿美元</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">马尔伯里在电子邮件评论中表示，传统服务器和AI服务器，以及存储和网络设备的需求正在加速增长，这正在同时惠及戴尔和HPE。他指出，<strong>戴尔对大规模AI服务器订单的敞口更大</strong>，而HPE则凭借其广泛的网络设备和企业基础设施产品组合占据优势。</p><p style=\"text-align: left;\">根据道琼斯市场数据，HPE股价周五上涨<strong>12.4%</strong>，创下历史最高收盘价。数据显示，戴尔股价上涨<strong>12%</strong>，同样创下历史最高收盘价。</p><p style=\"text-align: left;\">RBC Capital Markets分析师大卫·佩奇（David Paige）周四首次覆盖戴尔股票，并给予“<strong>跑赢大盘（Outperform）</strong>”评级。他在给客户的报告中写道，戴尔拥有覆盖<strong>计算、个人电脑、存储和服务器</strong>的端到端产品组合，再加上其庞大的现有客户基础、一流的供应链以及灵活的消费模式，这些优势使公司处于有利位置，有望继续扩大其在AI基础设施市场中的份额。</p><p style=\"text-align: left;\">Direxion产品与策略高级副总裁瑞安·李（Ryan Lee）表示，像甲骨文这样的云服务提供商取得强劲业绩，通常会为那些为数据中心建设提供设备的硬件制造商带来利好。</p><p style=\"text-align: left;\">不过，从更宏观的角度来看，李表示，短期内整个科技市场主要受到两大因素驱动：<strong>油价</strong>以及<strong>下周的美联储政策会议</strong>。在此次会议上，美国央行可能决定加息。</p><p style=\"text-align: left;\">李表示，如果美联储决定不加息，他预计许多科技股“<strong>将处于非常有利的状态</strong>”。但如果利率上升——目前市场普遍预期正是如此——那么AI相关股票的市场反应可能会有所不同。</p><p style=\"text-align: left;\">李表示：“现实情况是，当借贷成本上升时，你不会看到大盘股出现那么有利的市场反应。”他所指的是市值规模巨大的公司。“<strong>即使是那些最大的公司，也无法逃脱更高利率环境的影响。</strong>”</p><p style=\"text-align: left;\">李表示，随着11月美国中期选举临近，投资者将密切关注美联储的利率决定，同时也会关注美伊紧张局势下油价的走势。这些因素都将对科技股产生影响。</p><p style=\"text-align: left;\">从长期来看，李表示，值得关注的是，在整体市场和经济环境发生变化的情况下，<strong>大规模AI支出究竟还能持续多久、是否具有足够的黏性</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">他指出：“到目前为止，市场给出的答案是，<strong>这种支出非常具有黏性</strong>。”</p><p style=\"text-align: left;\">因此，李预计，像戴尔和HPE这样的硬件供应商在短期至中期仍将拥有优势——但他补充称，<strong>它们最终能从AI投资浪潮中获得多大的收益，将取决于利率水平。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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Mulberry）表示，甲骨文营收增长<strong>30%</strong>，同时其人工智能云服务的订单积压不断扩大，这向投资者表明，AI支出“<strong>依然强劲，并且能够转化为营收</strong>”。这为戴尔和HPE提供了提振，因为两家公司都是数据中心硬件供应商。</p><p style=\"text-align: left;\">马尔伯里还指出，戴尔近期公布的财报同样表现强劲。数据显示，戴尔的AI服务器业务订单金额已经达到<strong>609亿美元</strong>，公司的订单积压规模则扩大至<strong>950亿美元</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">马尔伯里在电子邮件评论中表示，传统服务器和AI服务器，以及存储和网络设备的需求正在加速增长，这正在同时惠及戴尔和HPE。他指出，<strong>戴尔对大规模AI服务器订单的敞口更大</strong>，而HPE则凭借其广泛的网络设备和企业基础设施产品组合占据优势。</p><p style=\"text-align: left;\">根据道琼斯市场数据，HPE股价周五上涨<strong>12.4%</strong>，创下历史最高收盘价。数据显示，戴尔股价上涨<strong>12%</strong>，同样创下历史最高收盘价。</p><p style=\"text-align: left;\">RBC Capital Markets分析师大卫·佩奇（David Paige）周四首次覆盖戴尔股票，并给予“<strong>跑赢大盘（Outperform）</strong>”评级。他在给客户的报告中写道，戴尔拥有覆盖<strong>计算、个人电脑、存储和服务器</strong>的端到端产品组合，再加上其庞大的现有客户基础、一流的供应链以及灵活的消费模式，这些优势使公司处于有利位置，有望继续扩大其在AI基础设施市场中的份额。</p><p style=\"text-align: left;\">Direxion产品与策略高级副总裁瑞安·李（Ryan Lee）表示，像甲骨文这样的云服务提供商取得强劲业绩，通常会为那些为数据中心建设提供设备的硬件制造商带来利好。</p><p style=\"text-align: left;\">不过，从更宏观的角度来看，李表示，短期内整个科技市场主要受到两大因素驱动：<strong>油价</strong>以及<strong>下周的美联储政策会议</strong>。在此次会议上，美国央行可能决定加息。</p><p style=\"text-align: left;\">李表示，如果美联储决定不加息，他预计许多科技股“<strong>将处于非常有利的状态</strong>”。但如果利率上升——目前市场普遍预期正是如此——那么AI相关股票的市场反应可能会有所不同。</p><p style=\"text-align: left;\">李表示：“现实情况是，当借贷成本上升时，你不会看到大盘股出现那么有利的市场反应。”他所指的是市值规模巨大的公司。“<strong>即使是那些最大的公司，也无法逃脱更高利率环境的影响。</strong>”</p><p style=\"text-align: left;\">李表示，随着11月美国中期选举临近，投资者将密切关注美联储的利率决定，同时也会关注美伊紧张局势下油价的走势。这些因素都将对科技股产生影响。</p><p style=\"text-align: left;\">从长期来看，李表示，值得关注的是，在整体市场和经济环境发生变化的情况下，<strong>大规模AI支出究竟还能持续多久、是否具有足够的黏性</strong>。</p><p style=\"text-align: left;\">他指出：“到目前为止，市场给出的答案是，<strong>这种支出非常具有黏性</strong>。”</p><p style=\"text-align: left;\">因此，李预计，像戴尔和HPE这样的硬件供应商在短期至中期仍将拥有优势——但他补充称，<strong>它们最终能从AI投资浪潮中获得多大的收益，将取决于利率水平。</strong></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2a3253accc7322a3db322a8557ee9834","relate_stocks":{"DLLL":"2倍做多DELL 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Lee）表示，像甲骨文这样的云服务提供商取得强劲业绩，通常会为那些为数据中心建设提供设备的硬件制造商带来利好。不过，从更宏观的角度来看，李表示，短期内整个科技市场主要受到两大因素驱动：油价以及下周的美联储政策会议。在此次会议上，美国央行可能决定加息。李表示，如果美联储决定不加息，他预计许多科技股“将处于非常有利的状态”。但如果利率上升——目前市场普遍预期正是如此——那么AI相关股票的市场反应可能会有所不同。李表示：“现实情况是，当借贷成本上升时，你不会看到大盘股出现那么有利的市场反应。”他所指的是市值规模巨大的公司。“即使是那些最大的公司，也无法逃脱更高利率环境的影响。”李表示，随着11月美国中期选举临近，投资者将密切关注美联储的利率决定，同时也会关注美伊紧张局势下油价的走势。这些因素都将对科技股产生影响。从长期来看，李表示，值得关注的是，在整体市场和经济环境发生变化的情况下，大规模AI支出究竟还能持续多久、是否具有足够的黏性。他指出：“到目前为止，市场给出的答案是，这种支出非常具有黏性。”因此，李预计，像戴尔和HPE这样的硬件供应商在短期至中期仍将拥有优势——但他补充称，它们最终能从AI投资浪潮中获得多大的收益，将取决于利率水平。","news_type":1,"symbols_score_info":{"HPEL":0.6,"DLLL":0.6,"HPE":2,"DELL":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":818,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":574513591334000,"gmtCreate":1781275986819,"gmtModify":1781276053632,"author":{"id":"3496733695047918","authorId":"3496733695047918","name":"高尔基体","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3496733695047918","authorIdStr":"3496733695047918"},"themes":[],"title":"","htmlText":"<a 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数据中心，用于训练和运行下一代大模型。英伟达首席执行官黄仁勋在接受CNBC采访时表示，10吉瓦的算力相当于400万至500万块图形处理器（GPU），这一数量约等于英伟达今年的总出货量。“这是一个巨大的项目”，黄仁勋说道。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08ec61153d3120df5aa8c9d384e8e76f\" title=\"\" tg-width=\"1006\" tg-height=\"636\"/></p><p>至此，三家科技巨头的合作形成了一个独特的资金循环模式：OpenAI向甲骨文采购云服务；甲骨文作为基础设施提供商，需向英伟达大量采购GPU硬件以建设数据中心；而英伟达获得甲骨文的采购资金后，再通过战略投资将部分收益返还给OpenAI，支持其持续扩张。</p><p>表面上看，这似乎已成为了一个“共赢”的合作模式——OpenAI 解决了对算力的迫切需求，甲骨文获得了搭建云基础设施的硬件，而英伟达则卖出了大量的核心硬件，股价的水涨船高无疑也是投资者们所乐见的。</p><p>然而，这一堪称“左脚踩右脚”的资本循环无疑伴随着巨大的风险。</p><p>首先，作为一家估值千亿美元的AI公司，OpenAI不仅未实现盈利，甚至在2025年预计将亏损超过50亿美元。其每年约100亿美元的收入，远低于每年600亿美元的云服务支出。OpenAI还面临越来着来自<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、Anthropic等公司的激烈竞争。</p><p>此外，甲骨文也面临着财务问题。报道指出，甲骨文为跟上AI热潮而进行的支出已经超过了现金流，其债务负担远高于其他云服务提供商。作为对比，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>的总债务股本比为32.7%，而甲骨文高达427%。</p><p>分析指出，所谓“ONO”联盟更像是一场“走钢丝”的高风险博弈，利益的深度绑定也意味着更高的系统性风险——任何一方出现技术、财务或战略问题，都可能引发连锁反应。与此同时，投资者们也担忧可能催生市场泡沫，类似于当年的互联网泡沫。</p><p>尽管“ONO”联盟展现出了强大的资源整合能力，也获得了市场的积极回应，但这场耗资数千亿美元的AI基建竞赛的前景仍有待观察。截至目前，英伟达和OpenAI均未披露投资的具体细节及时间安排。英伟达代表拒绝就此置评。</p></body></html>","source":"lsy1670412064557","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全是套路？英伟达、OpenAI、甲骨文的万亿“三角游戏”</title>\n<style 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AI 数据中心，用于训练和运行下一代大模型。英伟达首席执行官黄仁勋在接受CNBC采访时表示，10吉瓦的算力相当于400万至500万块图形处理器（GPU），这一数量约等于英伟达今年的总出货量。“这是一个巨大的项目”，黄仁勋说道。至此，三家科技巨头的合作形成了一个独特的资金循环模式：OpenAI向甲骨文采购云服务；甲骨文作为基础设施提供商，需向英伟达大量采购GPU硬件以建设数据中心；而英伟达获得甲骨文的采购资金后，再通过战略投资将部分收益返还给OpenAI，支持其持续扩张。表面上看，这似乎已成为了一个“共赢”的合作模式——OpenAI 解决了对算力的迫切需求，甲骨文获得了搭建云基础设施的硬件，而英伟达则卖出了大量的核心硬件，股价的水涨船高无疑也是投资者们所乐见的。然而，这一堪称“左脚踩右脚”的资本循环无疑伴随着巨大的风险。首先，作为一家估值千亿美元的AI公司，OpenAI不仅未实现盈利，甚至在2025年预计将亏损超过50亿美元。其每年约100亿美元的收入，远低于每年600亿美元的云服务支出。OpenAI还面临越来着来自谷歌、Anthropic等公司的激烈竞争。此外，甲骨文也面临着财务问题。报道指出，甲骨文为跟上AI热潮而进行的支出已经超过了现金流，其债务负担远高于其他云服务提供商。作为对比，微软的总债务股本比为32.7%，而甲骨文高达427%。分析指出，所谓“ONO”联盟更像是一场“走钢丝”的高风险博弈，利益的深度绑定也意味着更高的系统性风险——任何一方出现技术、财务或战略问题，都可能引发连锁反应。与此同时，投资者们也担忧可能催生市场泡沫，类似于当年的互联网泡沫。尽管“ONO”联盟展现出了强大的资源整合能力，也获得了市场的积极回应，但这场耗资数千亿美元的AI基建竞赛的前景仍有待观察。截至目前，英伟达和OpenAI均未披露投资的具体细节及时间安排。英伟达代表拒绝就此置评。","news_type":1,"symbols_score_info":{"ORCL":1.1,"NVDA":1.1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2512,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":370697248420168,"gmtCreate":1731541324784,"gmtModify":1731548588083,"author":{"id":"3496733695047918","authorId":"3496733695047918","name":"高尔基体","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3496733695047918","authorIdStr":"3496733695047918"},"themes":[],"title":"特朗普重返白宫？政策回归或引爆市场","htmlText":"查看详情：<a 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