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文 ｜ 阑夕 今年的火山引擎Force大会，有一个细节的改变，很有意思。 火山引擎的视频云，以往都会在介绍Title上写明「抖音同款」，而在这次，取而代之的是一个全新但也眼熟的标签：「豆包同款」。 根据奥卡姆剃刀原则，如无必要，火山引擎不会如此费心的去「抠字眼」，这种改动，必然机遇市场风向的变化。 或者更直接的说，客户对于视频云的要求，彻底和以前不一样了。 根据IDC的数据显示，随着2022年视频云的产值首次超过100亿美金，以及大模型行业的从无到有，在AI加速融合到云服务的周期里，由多模态模型提供的实时互动场景，以及智能化的媒体生产方案，叠加以前的视频化、高清化、出海化需求，未来5年的市场增速会高达20以上，相当于中国IT大盘增速的两倍以上。 于是，就有了「江山代有才人出」的剧本出现。 · · · 「抖音同款」的价值倒不是消失了，当它已经成为火山引擎视频云的标准之后，继续强调的意义就不大了。 这就像是早年电商平台的供给参差不齐，一家店铺只要声明支持退换货，就能增强不少竞争力，后来退换货成了平台的普遍政策，店铺也就不再标榜这项服务了。 对视频云有需求的企业客户，确实曾经会为「抖音同款」的能力买单，那时的需求，是大规模并发的负载支持、画面传输的清晰度、万人在线直播的不卡顿这些，而抖音代表着天花板档位的体验。 所以，「抖音同款」的言下之意在于，连十亿级别活跃用户的抖音都能被火山引擎视频云照顾周全，服务一般性产品更是不在话下。 但时代是在变化的，稀缺变得充裕后，自然会产生新的稀缺。 火山引擎的增长历史，其实重叠了中国互联网的基础设施步入完善阶段的整个上升过程，在云服务这块，一个类似深圳之于电子消费品的供应链已经成型，产品从落地到上线的支持一应俱全。 比如开发者要做一款直播App，怎么去做转码分发、如何适配端云一体的推拉流、全球CDN节点的缓存方案是什么、怎样搭建防盗链系统这些，都

文丨阑夕 10年前，财经作家吴晓波写出了那篇传播度极广的文章《去日本买只马桶盖》。 对于当时的中国制造业而言，内忧外患带来的焦虑弥漫着整个行业。从内部看，成本红利一度被认为已经消失殆尽，企业们纷纷面临着转型期的阵痛；从外部讲，电商发展进程正在席卷一切，曾经赖以为生的渠道，近乎在一夜间迎来土崩瓦解。 如果用后视镜视角来看，很多焦虑当然是不必要的，但正所谓一代人有一代人的困境，彼时中日制造能力上的客观差距，让吴晓波在文章结尾写下了那句十分出圈的展望： 「中国制造的明天，在于让中产不必越洋去买马桶盖。」 如果将这个愿景拆成两个部分看待——能不能做出来，以及做得够不够好——国产品牌显然已经走完了一半，以致于如今产能溢出带来的供给过剩，赋予了零售业一体两面式的影响。 一方面，行业整体被价格内卷的阴影笼罩，充分竞争中难以创造出增量价值；另一方面，在层级和成分极度复杂的中国消费侧，仍有大量需求未被有效满足。 事实证明，在解决了产能这条线后，拉动中国经济下一轮增长的关键，是在折叠的社会结构里找准需求、提高质量。 · · · 业界对于京东这家公司今年以来最多的讨论，是空前密集的业务扩张。 这倒也说得通，今年大厂之间的竞争呈现出暌违已久的集中性，不仅给媒体和吃瓜群众提供了足够精彩的戏码，连高层和创始人互相打嘴炮的传统艺能也被顺便带了回来，热闹程度可见一斑。 但高信息密度带来的后果，往往是噪音的声量，可能会盖过真正值得注意的战略意图。 京东就是这一现象的「受害者」之一，作为频频登报、站在舞台中央的角色，外界看待京东更多是「能折腾」的观感，却漏掉了这些业务扩张的大动作身上，都带着同一个不容忽视的共性：供应链。 不信我们可以再来梳理一下京东今年的来时路： 2月，京东对外启动餐饮商家招募，并始终坚持「仅限品质堂食餐饮商家」延续至今，对于5月1日前入住的商家实行全年免佣，正式拉开了外卖大战的序幕； 到了

文 ｜ 阑夕 你们有没有发现，游戏术语在公共舆论场里的存在感越来越高了？ 比如最近火遍全网的「斩杀线」，连机构媒体都在使用，我随便统计了一下，就有至少不低于10个经久不衰的通用热词，都出自游戏圈： 没算进来的肯定还有很多，欢迎补充。 从传播链路来看，游戏玩家和高表达欲用户的重叠是冷启动的关键，以及来自游戏主播的切片渗透率远超其他，很自然的灌入了大众文本。 这是一个很有意思的语言学现象，而且和以前的所谓网络流行语相比，这类词语的生命力要强很多，保质期并不短，秒懂、有梗、画面感，尤其适合在各种场景里复读。 毕竟，「修辞」本身用来提高语言效率的技术之一。 这很符合乔姆斯基的「生成语法」（Generative Grammar）理论，他老人家认为语言是认知科学，不是人文，更不是符号，人类自带语言器官，产出的既是活物，更是可计算的系统。 其实大模型也有点这个意思，GenAI里的Gen就是Generative，大模型对生造词语的频率已经到了滥用的地步，这就是所谓「Tokens的向量化表达」，只不过它的造词没办法经过互联网的检验，大浪淘沙，淘出大家普遍接受的最优解。 总之，一点想法，不一定对。 你们怎么看？ 还有一些很有参考意义的评论，我也贴过来： 旧乡_MARK2：因为游戏本身也是一种对世界的模拟，一种基对世界认知的再创作，这样看，用「对世界的认识」的语言来描述世界，也是很自然的结果。 塞北菌：游戏群体占公共舆论比持续上升。80前人群游戏群体忽略不计，长时间占据舆论主导。随着游戏群体起量，占比升高，话语权增加，游戏也从洪水猛兽，毒药，变成消磨时间，放松，再变成文艺载体，文化宣传途径和价值观承载体的。体现价值符号和文化用词是应有之义。 InClouds：一个原因是：整个互联网，什么人群天天守在 pc/mobile 面前？ gamer 的每日 device screen 时长，是最长的……

文 ｜ 阑夕 前天，钉钉开了AI钉钉1.1的新品发布会，在一系列的发布和更新里，不出意外的，关于AI表格的升级和创新，成了最抢眼的亮点之一。钉钉让AI表格进入AI应用时代，每个人都可以创造并使用AI应用，甚至90%的「应用」都可以一下进入AI时代。 隔壁飞书在多维表格上的投入已经不用赘述，而钉钉也要把表格视为生产流的入口，这种判断，已经成了办公协作赛道的共识。 都说人不会踏入同一条河流，但所有公司都想把表格产品重做一遍，甚至不惜躬身入局的重新造轮子，这是何意味？ 还不是因为⋯⋯天下苦Excel久矣。 同样是在这个月，第五届Excel电竞大赛落幕了，这是微软官方举办的表格使用技能比赛，依托于专业的赛事运营商，即便大多数观众看不懂比赛内容，节目效果也十分炸裂。 △ 张云翼在Excel世锦赛上做的试题刷新了大众认知（来自红星新闻） 比如效仿了PUBG游戏的「缩圈机制」，每隔一段时间固定淘汰积分最少的一名参赛者的，让观赛的刺激感大大增强，不必强求看懂他们在操作什么。 因为是真的和普通人无缘——以今年的题目为例，有用函数进行拼图的，有自动消除麻将牌的，有把一张折纸还原成初始状态的，这些都需要在Excel这款软件里完成。 看完之后的唯一感触就是，在简历里写上「精通Excel」，其实已经毫无意义了。 Excel的上限很高，高到人迹罕至，这是所有人都认同且尊重的，微软之所以花钱办比赛发奖金，也是为了让更多的目标用户意识到，Excel能够提升的生产力，有多么超乎想象。 但问题也在于此，AI时代，成为一个Excel高手，真的值吗？ 答案当然是⋯⋯值，比如Excel电竞大赛的参赛者基本都是来自金融公司的高级财务师或是各大高校的博士生，他们是真的能把这项技能兑现成到手的高收入。 所以问题应该是，那些无法成为Excel高手的普通人，就和这种生产力彻底无缘吗？ 这才是钉钉要在AI表格这款产品上「大刀阔

文丨阑夕 就在远离今年互联网公司的主流战事一度招致行业纷纷猜测的时候，拼多多终于在年底股东会上放出了一波王炸。 陈磊的原话是「三年时间，Temu走了拼多多差不多10年成长的路」，言外之意，Temu的体量已经接近拼多多国内主站了。 再叠加上新任联席董事长赵佳臻的「下一个三年，Temu将有机会再造一个拼多多」豪放宣言，一句总结过去、一句延展未来，短短两句话就能把Temu的战略路径通俗易懂地描绘出来，再次证明了这家在全球电商版图里地位举足轻重的公司，究竟拥有怎样的专注力。 这话放在以前可能还会遭到一些质疑，原因在于过去电商战争的局部性带来的噪音很大，哪怕平台之间你来我往的纠葛稀释了不少公司的战略定力，倒也不太容易被外界察觉。 但从今年开始，AI和外卖大战两个行业焦点的出现聚拢了大厂们的注意力，很多人可能没意识到，拼多多是头部玩家里几乎唯一一个两边都没掺和的，再迟钝的人，也能感知到这背后意味着什么。 更加众所周知的是，拼多多在战略层面上的对外传播向来低调，属于不问世事、埋头苦干的类型，甚至于高层屡屡在股东会上带头唤醒公司的危机意识。 也就是说，当一家低调谦逊公司的乐观情绪已经涌上海面能被公众所感知的时候，海面之下的冰山，很可能已经大到「藏不住了」。 从量级上看，Temu上线三年斩获了12亿下载量、5.3亿MAU，今年前三季度GMV总和超过了4000亿元，要知道这还没统计有「黑五」大头的Q4，不出意外，达成全年目标已经是板上钉钉了。 同期而言，这些数字已经超出了拼多多上线三年时在国内成绩的一大截，这里面固然有经验复用的因素在，但无可否认的事实是，国内其他电商平台没有任何一家能复刻Temu增长效率，无论上线时间比它早或是晚。 这多少能解释战略定力之于长期发展的重要性，一直以来，出海之于国内电商平台，都是一个市场增长见顶后的Plan B，多数平台在海外业务的投入决心上，实际长期处于摇摆状

文 ｜ 阑夕 智谱抢先成了全球第一家IPO的大模型公司，效率不可谓不惊人。 即便不考虑开绿灯的加速因素，在短短几年时间里，智谱就完成了上市所需的业绩，这在「以烧钱为目的」的AI行业，实属不易。 这几天全网都在刷智谱的招股书，毕竟机会难得，有这么一家牌桌上的AI厂商尽到披露义务，把各项「身体指标」剖开了给人看，非常适合以小见大，洞察整个前沿行业的经济表现。 先说结论：压力不是一般的大，然而，风景也不是一般的好。 一直以来，智谱的定位都是对标OpenAI，可能很多人会觉得离谱，两家公司的体量实在差得有点多，攀附之心，图穷匕见。 但有一说一，智谱在路径上，确实和OpenAI很像，它们都建立在一个非同寻常的可能性上：大模型市场，需要独立的开发商。 OpenAI的问世原因大家都知道，一群才华横溢的研究员因为反对Google这个共识而聚在一起，他们都坚定相信，如果AI的权柄也被Google掌握，必然暗无天日。 智谱自从被贴上「国家队」的标签，并始终活跃在第一梯队里，这和它找准的那条赛道关系莫大，也就是中国需要一家不依附于互联网巨头的独立大模型公司，来构建信任度。 行业里确实存在这样的**识，即：无论是Google抑或其他大厂赢得比赛的结果，只会通向一个乏善可陈的未来，AI将肉眼可见的沦为现有商业生态的工具，去给广告收入增加百分点。 所以OpenAI和智谱这样的初创公司之所以能够成立——而且是在资本的簇拥之下——是因为有足够多的人下注在这一边，下注给新增的变数。 就连对于基座模型的投入，OpenAI和智谱都有着「执手相看泪眼」的一致性。 在播客节目Big Technology的对话里，Sam Altman再次回应外界对于巨额成本的担忧：「如果我们不再训练新的模型，明天就能开始盈利。但我们选择的是继续加大投入。」 智谱的财务结构，也指向这个不进则退的残酷事实，购买算力和亏损数字高度对齐，理

文 ｜ 阑夕 王小波可能是中国最早谈论消费主义的知识分子。 在1993年出版的「红拂夜奔」里，王小波就言简意赅的说：「众多的式样，众多的质地，众多的选择。这就叫消费。」 在经济学家看来，王小波大概是天生的供给学派，与其刺激需求，不如提好生产，在琳琅满目的货架前，顾客一定捂不住钱包。 中国的智能手机市场，就是一个典型的供给主导模式，在综合性能已经挤了多年牙膏的背景下，整体销量已经连续3年回升，且销售额的增速高于出货量，显示出均价上行的乐观趋势。 说人话就是，尽管用户的经济压力还是居高不下，但大家为换手机花的钱，确实是越来越多了，这离不开手机厂商的卷天卷地，在充分竞争的市场里，实打实的推动了产业升级。 直到这一代iPhone也开始放弃挤牙膏，随即立竿见影的一扫疲软态势，再次验证了「你不偷懒，我就买单」的消费共识，但在国产大厂的卷法面前，苹果的独一档光环也在下降，这是不争的事实。 百舸争流，千帆竞发，消费者掏的钱越多，选择的沉没成本也就越高，从而助推作为参照物的榜单价值水涨船高。 最新的镜头是，球被踢给了微博年度数码大赏。 · · · 微博为手机品牌提供的舞台，一向很大。 原因不难理解，作为一个月活6亿的内容平台，95%的用户来自移动端，他们刷着手机写微博、传图片、拍视频，天然就是手机产品的一线体验者。 而在平台的主动组织下，涓涓细流汇聚成河，最后就能让潮水的方向一眼可见，一个人的意见或许是有失偏颇法主观，一百万人的意见则是无可辩驳的客观。 微博数码大赏这个IP之所以成为一年一度的兵家必争之地，也离不开手机品牌苦于自说自话的「回声室」效应： 在发布会的PPT里，每家都在展示遥遥领先，所有产品都是第一名的后果就是，用户侧的感知，彻底麻了。 根据中消协的数据显示，中国用户对于广告的信任度逐年下降，连带着测评机构的专业性也饱受质疑，消费者普遍陷入了疑邻窃斧的怪圈，越是慎重决策，越是害怕

文 ｜ 阑夕 某种程度上，Anthropic是比OpenAI更有商业奇观的一家公司。 OpenAI在消费级市场的领先毋庸置疑——ChatGPT的8亿周活在行业里一骑绝尘——而在今年以来，Google重回牌桌也让各家大厂压力倍增，大模型的竞争趋于白热化。 在如此围追堵截的环境里，Anthropic之所以始终能够处在第一梯队里，这和它在企业级市场取得的绝对品牌认知，有着直接关系，在很长一段时间里，Claude几乎垄断了AI Coding的模型供应链。 在收入结构上，30万家企业客户为Anthropic贡献了80%的付费，剩下15%来自编程工具Claude Code，普通用户的订阅占比只有5%。 换句话说，凭借贩卖生产力工具，Anthropic的年化收入（ARR）以每个月增加10亿美金的速度，在一众AI公司里担当着印钞机的角色，且在一级市场的估值达到了OpenAI的6成，足见创造产能的价值权重有多高。 这种趋势也在推动行业共识的出现：AI在应用互联网的爆发或许还需要时间，大家也都有耐心等待奇点，但企业级市场对于AI的买单热情却已经远超预期，这部分的价值创造，不但彻底改写了生产逻辑，也能为大模型厂商提供落袋为安的回报。 理解了这个剧烈变化的时代背景，也就能够理解TRAE在推出企业版之后，想要明牌接住的一场战略机遇期。 · · · 从TRAE命名就能看出，字节对于这款AI原生IDE的野心有多大： The Real AI Engineer，真正的AI工程师。 作为最成熟的落地场，AI Coding的渗透其实早已自下而上，在Stack Overflow的年度调查里，84%的开发者都在主动使用AI Coding工具，其中每天都用的人数占比甚至超过了半数。 和其他企业服务产品寄望于老板推动团队上马的诉求不同，即便没有企业版的推出，中国程序员们早就离不开TRAE了，毕竟提高效率本身就是利己的体

我前段时间翻阅QuestMobile第三季度AI应用行业报告的时候，蚂蚁AQ在AI原生应用市场的增长就已经是一骑绝尘的程度——用户数逼近800万，复合增长率达到83%——结果没几个月下来日活就翻了一倍，AQ也应声改成了更接地气的蚂蚁阿福，抛开插件产品不谈，这样的增长，放在AI原生应用市场里其实不算多见。 包括这两天业界有人发出这样的疑问：为什么做出阿福的是蚂蚁，而不是百度？ 这个问题很妙，因为大部分人忘了一个古早的事实：从日均健康医疗类问询的量级上看，百度才是那个断层领先的第一。 头部AI产品的健康咨询量，都还徘徊在百万到千万级，而百度这个数字是2亿次——哪怕经历了这么多轮舆论冲击，医疗广告之于百度而言，依然是一个雷打不动的基本盘。 以前的那些互联网公司不是没有想过去分这块蛋糕，但最后往往收效甚微，难以根本性撼动百度地位，原因也不难理解：大家都在传统搜索引擎这个形态里「史上雕花」，比如360想用赔付的方式给信誉做背书，搜狗更是因为风险直接放弃了医疗广告市场。 但需要说清楚的是，打不动百度，并不代表百度这套模式就是合理的。无论是魏则西事件，还是商业化的互联网医疗广告，其实用户已经不堪其扰。只是，大家一直没有更好的替代工具，有疑问了大部分还是只能去百度搜。此前一众挑战者带来的新体验，也还不足以让用户无视迁移成本。 但是从今年开始，AI频频发力健康医疗领域，对百度医疗场景的撬动成效已经愈发明显了，考虑到阿福和豆包都是在几个月的时间里跑出来的，只能说百度被替代成了一个时间问题。 AI应用的优势也是显而易见的，起码就目前而言，大模型的输出结果不会掺杂任何广告成分，再也不用承载竞价排名这种沉重的旧时代产物了。百度的蜜糖，在AI这里压根不会被纳入考虑范围，不同的商业模式，直接决定了不同的资源禀赋。 搜索引擎搜出来一堆医院专家的广告，真假难辨；AI们输出问答结果，完全没广告，就光这一点，如

文 ｜ 阑夕 旅游业的迅猛增长，并没有缓解高星酒店的失速焦虑。 数据显示，自2023年起，中国五星级酒店数量正以每年几十家的速度锐减，截至去年年底仅存700余家，而这个数字在今年或许会进一步下跌。 不少人将高星酒店这波「摘牌潮」粗暴地归因到所谓消费降级上，只能说这种非此即彼的判断，跟中国消费市场正在经历的演变相差甚远，不信我们可以回顾一下今年以来的一些大事件： LABUBU在全球掀起的浪潮，凭一己之力拉动了泡泡玛特股价几十倍的增长；歌手艺人开始扎堆开演唱会，热门场次的数万张门票几乎全部是秒售罄；00后的养宠人数已经逼近2000万，导致相关岗位数量上涨30%，增速仅次于当下风生水起的AI…… 发现了吗？这并非消费能力的萎缩，而是消费意愿的转移。 老五星酒店不再受欢迎，本质上是悦己消费愈演愈烈的结果，不是人们消费不起了，而是千篇一律的供给无法满足消费者日益多元的情绪、精神需求。 与此同时，社交媒体上正刮起一股「N刷高端酒店」的风潮，相比于老五星没那么出名，但却高频出现的是一些「新」酒店品牌。 让人意外的是，这些高端品牌背后是那个我们再熟悉不过的名字：华住集团。 作为中国酒店行业绕不过去的巨头，在搞懂「为什么总是华住」这个问题之前，不妨先来看看，它是如何把建设酒店的每一分钱精准花在了消费者身上的。 华住四大高端品牌，解四种「人生剧本」 酒店，正在从住宿的「标配」，变成旅程的「幸福载体」。 察觉到这一点后，花间堂品牌不仅有全服务品牌「花间堂」，也有主题式品牌花间堂精选度假系列，例如其「花间府」就意为城中隐居为府，徐州花间府便曾是乾隆下江南的下榻之处，在闹市中造出了柳暗花明的意味。 在抵达人生必打卡的赛里木湖之前，游客就能在一小时车程外的花间堂·阿日相感受到宾至如归，蒙式日落仪式、蒙式下午茶、维吾尔族欢迎舞，种种仪式感拉满的体验，让你和来度假的亲友们瞬间被当地的幸福感浸润。 更不用提