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复古价值投资

好市场，好行业，好公司，好价格

IP属地：北京
    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-08 15:23
      $Wave Life Sciences Pte. Ltd(WVE)$ 还在一期临床阶段。已公布中期数据，有明确肥胖适应症减重。指标
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-08
      $Talen Energy Corporation(TLN)$ 拥有核电站。已与亚马逊ws签署300兆瓦数据中心直供协议。但核能供电尚在摸索期。两年内没有订单支持。
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-08
      $Powell Industries(POWL)$ 中低压开关设备和电力控制中心专业制造商。 金属封闭开关柜，电动机控制中心,配电系统等 美国数据中心园区建设需要大量中压配电开关设备。由于变压器开关柜严重短缺，交货周期拉长。
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-08
      $开拓药业-B(09939)$   开拓药业接下来的一年里核心里程碑集中在KX-826三期揭盲（2026年3月底）、GT20029防脱发三期启动（2026年下半年）、KT-939美白原料药注册与获批（2026年Q3-Q4）三大主线，同时伴随科欣防脱功效化妆品商业化加速与GT20029潜在的BD合作机会。以下按时间轴梳理关键节点与价值影响： https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260127194037787613910?utm_source=chatgpt.com
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-07
      $Vicor Corporation(VICR)$ 其**“垂直供电”**技术是解决 GPU 核心大电流供电的“物理孤本”，具备垄断溢价。
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-07
      $Bloom Energy Corp(BE)$  2026 年美股最火的“非传统电力”标的。其固体氧化物燃料电池（SOFC）直接避开了昂贵的变压器和排队挂网。2026 年初它拿下了超 70 亿美元的订单，几乎全部来自 AI 数据中心，纯度极高。
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-07
      $摩丁制造(MOD)$  ​弹性逻辑： 估值重塑（Re-rating）。 ​为什么弹性大： Modine 原本是一家做传统汽车和工业散热的公司，但其数据中心业务在 2026 年实现了 70% 以上的年增长。 ​2026 现状： 它的数据中心冷却订单已经排到了 2028 年。相比于 Vertiv 这种已经被市场充分定价的巨头，Modine 这种“从传统制造业向 AI 基础设施转型”的公司，一旦数据中心收入占比超过 50%，其 PE 倍数会直接从 15 倍对标到 30 倍。
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      ·03-07
      $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  今年10亿美金收入，1.2亿美金营业利润，净利润差不多一亿美金，净利润率10%，明年收入40亿美金以上，毛利率提升几个点叠加规模效应，净利润率最起码15%，当前估值10倍出头，美股AI硬件，高增长，这个估值算是很低了
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    • 复古价值投资复古价值投资
      ·03-03
      $Applied Optoelectronics Inc.(AAOI)$  ​AAOI 曾经是做低端模块的，但它是美股中少有的**全力押注硅光子（CPO 的核心技术）**并试图绕过传统插拔模块壁垒的公司。 ​为什么纯： 它的 800G/1.6T 方案跳过了很多传统步骤，直奔硅光引擎。管理层指引 2026 年营收翻倍至 10 亿美金以上，几乎全量来自新一代 AI 互联产品。 ​弹性逻辑： 它是典型的“小盘高弹性”，市值远小于博通或马威尔，一旦 CPO 模块在 2027 年成为主流，其营收增长对股价的拉动力将远超大盘股。
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