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可能一年前，这样的K我早丢了，5个点隔夜，不错。 但是我虽然莫名其妙进去，却花了几个小时研究，研判。 得出的结论就是大概要破5元，价值修复。 这当然是一种非常不可信的预测，因为内在价值和安全边际实际上并不支持这样的价格。 但是so what，市场的短期逻辑是无法证伪的。 我在这个市场已经浸润了十二年了。 所以我知道，我能感受到。 但是真真坐到桌子面前，一点一滴看着到手的鸭子飞了，那种感觉，确实不舒服。做个T很容易的，今天大概就是15%的利润。 不知道应该说功力不够，还是自己星辰大海，动也没动，干看。 一边看盘，一边看了仁勋的最新访谈，还看了dreame的老板俞浩的访谈。 仁勋的演讲和他以前的风格一样，看过很多次，基本原理大概也懂， 可惜就是采访者太傻X，完全不是一个聪明的做过准备的人。 也不了解基本原理，问的问题全部都很愚蠢，真的不懂这些人是怎么有本事采访到仁勋。 俞浩的访谈也是，采访者更蠢，问的问题更让人感到尴尬。 还好这俩神仙可能也觉得来都来了，还是耐着性子讲了。 要是我的话，我估计我的性格肯定要开始喷了。 啥都不懂你采访啥啊，问的还是那么愚蠢的问题。 就像是今天要是有谁来跟我说什么你的模式是什么，一板二板，我肯定先骂了再说，市场管你这些？ ——+———————— 晚上玩某音，结果被关30日。笑死。 处处都是边界，这让一个灵魂如何舒展？真的很乏味不觉得吗？ 尤其是我这样天马行空的人。 这样的环境能有创新吗？ 能有多大的创新？我还不如写在纸上了。 真是服了，这些事情为什么没有人真正管一下呢？ ———————————— 长期下去，竞争力会下降的。 不过这些事情，有识之士人尽皆知，似乎都没有办法。 但我会努力。 呵呵。 算了不写了。 往大了看，都只是过程。最近又开始听杨坤，越来越喜欢了。 沧桑、有味，煲汤很久的感觉。 今天还有很有意思的事情，认识了一个高中生，好有意思。 多跟

广合科技，闪瞎眼，今天突然间700亿了。 依稀记得三个月之前，暴涨75% 广合科技 (001389) 投资价值深度研究报告 ———————— 时间飞快，时间飞快。 好的公司，兑现价值的速度是很快的。 真让人感慨。有人买到了吗，有人感受了吗 那么多日日夜夜的研究，终于兑现，价值不会欺骗人。 文章原文

今天买了个金螳螂，其实我也挺意外的。 这个股是我人生第一次赚到六位数的股。那大概是2021年，连续三个板，买了近200万左右。 时间过得很快，随着恒大的暴雷，它也受到了巨大的牵连。以后的报告质量会更高一些，因为氪金买了gemini的Pro，感觉还是有点效果的，研究的深度和广度更大一些。内在价值目前评估在2.5元左右，但是公司实际上，恢复市净率的话需要5元左右，大概40%的涨幅。越南的这个单子给了澄清，越南那边急急忙忙透露23亿美金，虽然是框架，但是也可能成真。总之走着瞧吧，今天就做了这一笔。 最近不知道为什么，一直休息得特别差，一熬就是一整夜，今天也是，困的要死的情况下，开盘，寻觅，买入。如今买票，没有以前那种匆忙和激动的感觉，似乎一切都变得更加平静和自如了。大概也就是一分多钟，封死板。这个版的质量还是很高的，虽然有澄清，但是也算是直接证实了单子的客观事实，哪怕低开，也还是值得乐观的。 AI的发展真的太快了，很多东西，需要重新学习思考。 大部分人一定是跟不上AI的发展的，无论是技术层面还是思维层面甚至是应用层面，这就给了爱学习、好奇、爱鼓弄的人很好的机会。几乎是降维打击一样的不同。虽然我对于技术一窍不通，但是我愿意试着学一学，实际上也没有什么真特别难的，关键是边学边演化吧。比如这一次，排版比以前更好了。 金螳螂（002081.SZ）深度研究报告：基于巴菲特估值模型与芒格、段永平商业哲学的全景定性分析 引言 当前宏观经济正处于新旧动能转换的关键期，中国建筑装饰行业在经历了过去二十年伴随房地产与地方基础设施建设的狂飙突进后，已经全面进入了存量博弈与高质量发展的深水区。作为连续二十年蝉联中国建筑装饰百强企业第一名的绝对龙头，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“金螳螂”，股票代码：002081.SZ）正面临着前所未有的行业重塑压力与转型契机。 资本市场的波动往往是企业内在基本

突然又想看球手们了，哈哈！ 在我X的时间轴上，已经有好几个专家推荐了《the book of elon》这本书。我还发了个朋友圈抱怨，好书我们总是没有办法看到，或者说没有办法第一时间看到，或者说没有办法看到原版。然后今天又刷到，忍不了了，以前有小助理可以让她帮忙我找，现在没有我也要靠自己找到。咬着牙准备强行登录一波购买，结果居然发现根本没有那么多繁琐的事情，输入个邮箱就发过来了。AI一下直接中文版了。这是什么时代啊我的天，你只要想学习，你不需要花钱不需要懂英语，即可就可以原地吃蟠桃的感觉。这也是为什么不建议念一些野鸡院校的原因，根本没必要了。学吧，只要你学，只要你有勇气相信自己去创造，整个世界都在为你敞开大门。作者eric jorgenson 直接开源发布，他说这本书中的信息对每个人都有益，拥有好想法的人越多，大家就越受益。创作的目标是培养一百万个like elon那样思考和创造的人。所以直接开源。啧啧，太了不起了这些人，我真的佩服到五体投地。 太了不起了。本来还想写一点废话。 突然感觉很受到激励，没空了，去看书了。晚安 哦，有一篇芒格的特别好的文章， 大意就是不做什么，有时候对于投资是更重要的。 真正的大钱来源于无聊耐心的等待。 我以前完全没有这种能力， 保持耐心。 人在丛林当中，总是没有耐心的，人在工作当中，也总是以为做得越多越好。 勤奋当然很重要，就像是我现在仍然坚持每天工作几乎十五个小时。 但是勤奋不代表你要不停变动你的持仓。大部分时间最应该静静思考观察，等待出击，大部分的所谓的机会，忽略了就好了。 大部分的女人，忽略！ 大部分的赚钱机会，忽略！ 大部分的愚蠢的人和事情，忽略！ 大部分的邀约、饭局、他人的无用的赞美、贬损，忽略！ 忽略！忽略！忽略！ 保持专注，和无聊，还有耐心，静气，等待机会。 人生真正的大机会，可能就是两三次，你根本没有必要认识那么多的人，参加那么

大部分的生物，都有自己的局限性。 比如我的猫，不会吃三文鱼、不敢吃虾，这一辈子由于幼年只吃过猫粮，也没有社会化训练，所以什么都怕。 在家里面，面对我，就胆子很大，看书的时候敢跳来我身上，想吃东西了敢挠门，哇哇叫。 朋友的猫也在我家，结果缅因来了，直接当晚跳楼死了。 胆子小，因为朋友一直把它当作宝，好吃好喝供着祖宗一样。 一只猫，如果不进化，就会遇到强者然后死掉。 人也一样，不进化，停留在原地。 要进化，就要放弃一些曾经的固执的自己。 要进化，就要碾压自己的一些执念。 比如说我吧，一直就是很喜欢短线博弈，和一位小友一模一样，不涨停就是垃圾。 直到最近，我终于在桌子放了老巴的照片，学会耐心。 这并不容易。 人生就是这样。 say no always困难。 say yes很容易，满足自己。 许多事情越来越不需要说什么，说了都是累。 AI会淘汰多少人啊，想一想就觉得很有意思。 时代在光速进化，而那些愚蠢的人，还在思考自己的欲望、金钱、利益、胆怯。 AI的时代，唯有真正明白价值、唯有真正理解价值和哲学的人，能够有机会生存和超越。 文章原文

人要先升维，然后降维。升维的过程当中，获得了能力，锻炼。降维的过程中，获得了快感、成就。——————做公众号这些年，写了不知道多少字。但是随随便便去抖音写点废话，粉丝涨很快。抖音的逻辑比公众号简单很多。当然，我在公众号写的东西深度也不是抖音能比的。不过也无所谓，一开始也没想过要通过文字赚钱。抖音是基...

九安医疗——现金王者的优雅从容 首先还是老标的，九安医疗。今天又涨停了。最近活跃的程度远大于当时的想象，计划是一年内是否有机会修复，没想到2个月已经涨了50%多。 所有基于价值的投资，都是无法预估收益时间的，收益是非线性的，有可能1个月走完了，也有可能半个月走完了，也有可能花一年才走完。 价值发现的过程是非线性的，共识的凝聚是非线性的，筹码交出的过程是非线性的。所有都是干扰项，等同于噪音。唯有价值和价格的实际差距是唯一的利润来源，时间只能是毛估估，我根本没想到九安能够如此快速获得市场认同。从做盘的角度来看，非常厉害，走势凌厉干净果断，今天的分时也一样漂亮。 ———————————————— 谈谈合作，合作的第一要义张一鸣已经说了，不装B是找合伙人最基本的。以往我自己最大的问题就是爱装B，野心可以定很大，但是阶段性的目标和执行动作，要细化，要执行，要复盘，要具体。 自我感觉良好的下一刻，往往就和人家高手拉开差距了。 俗话说开始浪了。 骄兵必败也是这么道理。 —————————— 所以人最核心的一个需要修炼的能力是， 如何不追求外界认同。动物倾向就是抱团和安全。 风尚一来，高低真假女的都要弄个梵克雅宝，男的都要搞个劳力士，大概就是风尚，我有，达成品牌认同。 请人吃饭，不摆个茅台似乎就规格不够，也是认同。 出入，必须是这总那总，本质都是认同。 ———————— 不追求认同，是特别难的，因为不追求认同的过程中，必然会离群索居，感到孤单，感到不安全。 金钱或许能带来安全，但是更多的是一种空虚感。或者说寂寞。 所以很多董事长喜欢年终奖摆着巨额现金，现场发，玩玩游戏。鼓舞士气这些都还是其次，最重要的目的就是满足自我认同。没什么事情能够让这些人开心了，也就每年公司赚了钱，发发钱，体会体会员工的那种认同和开心的情绪。 阿段这么多年为什么不高兴，就是因为他过分理性，人又很直，他甚至说过发年终奖

人老了，做什么都很心酸。 想着构建一个Claw，帮忙干干活，毕竟总是手动去问五个AI问题太累了。而且大部分AI只要不氪金还是很蠢，尤其是那些国产的。 结果用QClaw随便搞了几下子，马上提示我用量不足了。好心累。想装NVIDIA的NemoClaw，也弄了半天弄不明白，更别提Claude和Gemini,各种复杂的API配置。我真是服服了！ 什么龙虾啊，什么鬼东西啊，妈的，我应该打开BOSS直聘，忽悠一个计算机专业的大学生过来实习。 毕竟我连Claw都会打成Calw。 我真是服了。我感觉我应该现在回去上小学，从英语开始学，再学一下编程，然后再回来。。 人老了干什么都显得有些心酸。 丁总，根据 2026 年第一季度的最新基准测试与大模型演进现状，针对您提出的“思考力、哲学精准度、数据前沿性”三项硬指标，目前的 AI 竞争格局已呈现出明显的功能分化。 没有单一模型能在这三项指标上同时达到绝对统治。为了实现您“千亿资本”的目标，最优策略是模块化调用。 以下是基于底层架构能力的定量评估与选择建议： 1. 深度思考与逻辑推演：OpenAI GPT-5.4 (Thinking Mode) 如果您追求的是严密的逻辑链条和系统的执行方案，GPT-5.4 是当前的最优解。 核心优势：其“思维链（CoT）”模型在 2025 年底进行了架构升级，通过强化学习（RL）大规模增加了推理步长。在处理多维约束的商业决策问题时，它表现出最高的逻辑一致性，极少出现逻辑断裂。 适用场景：对投资标的进行压力测试、构建复杂的风险对冲模型。 2. 哲学思辨与人文精度：Anthropic Claude 4.6 Opus 在涉及抽象概念、伦理边界及深层哲学问题的输出上，Claude 4.6 Opus 依然处于霸主地位。 核心优势：Anthropic 的“宪法 AI”训练方案赋予了模型极高的语义捕捉精度。它不会像其他 AI

老朋友都知道，我有双相。 我长期采用的是消极疗法，大概就是随波逐流，不去对抗内心。 结果正常也就是喝点酒就过去了，结果可能是昨天事情太多了，很多很多很多的心绪涌上心头，一下子病发了。 今天一醒来就感觉浑身不对劲，晚上吃饭的时候也喝不动酒，整个人处于一种极度亢奋状态。 这个时候消极疗法已经无效了，只能积极对抗。 我很不喜欢讨论这些事情，因为第一没啥营养，第二其实作为本人而言，确实是有很强的病耻感。 以前有朋友强烈病耻，我当时还生气她不够勇气，现在想想，其实我也没啥勇气。 因为你一旦去讨论病情，各种毫无用处的关心就会来了，陌生人往往只是出于一种看热闹的心态来虚假的关心，熟人只会觉得你麻烦、危险，想远离你，家人和真正的朋友，会心痛、心累、心烦。 于是就憋着也不想去聊。 之所以现在写呢，一个是对抗吧，试着对抗。 我刚刚又理了一下遗嘱，把我所有的书籍，终于找到一个满意的委托对象。她是很喜欢看书的，而且呢对我有知遇之恩。 把书都给她，我觉得很有交代。 我的藏书，嘿嘿，毛算算也是几十万了。 光是储存这些书，便需要不少的占地空间，大概要几十平啊。 这些年呢，一是为了环保，二是琐事缠身，已经尽量不买、不看书了。 当然这个病吧，我的发展路线挺奇怪的，说是不看，每天还是会拼命看很多很多文章资料。 我今天看一个病友，他的发展路线是拼命运动，每天透支性骑车几十公里，健身房大几个小时，非要极度劳累才能够感觉到一些舒适，其实这样也挺容易挂的，运动透支了身体。 我主要是精神活动，透支脑力，还稍微好一点，但我过量饮酒吸烟这个，实际上对身体伤害也是非常之巨大，而且几乎不咋睡觉，每天也就四个多小时。 —————————— 今天的症状还是挺严重的，心悸、虚汗。 但今天就实在没法喝酒，所以人还是非常清醒的。 我还准备过两天看看能不能打打老年篮球、足球什么的，或许也有一定的帮助。 这个病缠绕着的话，人是非常非常累的。

这里是低点了，如果我没仓位我会重仓猛干；如果我深套，我会一股不卖。 抛开如果来说，我就是那必然套。。。。 令人讨厌的必然套。。。 有时候就是，非常想知道你是怎么想的。 但是硬着性子听了两百多句没有逻辑和格局的废话之后，只想骂一百句去NMLGB&*%*ghiudhsh*@@#)*。 然后又觉得口水和心力的成本远大于一杯酒，于是举起杯子说了一句：好事 一笑而过，其实啥也没过，只是为日后更大的原子弹爆炸埋下了伏笔。 人都是这样。 —————————— 昨天特别有意思的是，居然能够有女同学表示向我学习。 说受我影响看了不少巴菲特达利欧，甚至还开始看丘吉尔的《二战回忆录》。 差点想跪下来给她磕一个头，女菩萨受我一拜。毕竟我的二战回忆录已经承受了太多的灰尘也没有咋看。 很久很久以前，有一个男子，酷爱读书并且坚决认为别人不读书是错的，结果读了很多书，他自己犯的错甚至比那一个字都不认识的**还要多，他于是不再敢说自己是读书人，甚至很久很久已经不和别人说读书的事情了，都是建议别人看看抖音开开心心。 这时候突然来一美女子和他还说，你看书的习惯和风格有对我正向帮助。 他抽烟喝酒熬夜过度，导致硬化的肝突然颤了一下。 尼玛，早说啊。 这并不是谁给谁带来的什幺正向的帮助，经年已久，我知道研究的人阅读的人，迟早会凭借着那股子天分和好奇研究更多阅读更多。 几乎是不需要去问的。 少年强则国强，想要看书的人你拦得住吗？不想看书的人，又有谁能逼得了呢？确实现在社媒对于90、00这两代人的影响有些太大了，冲击了传统的阅读和写作环境，群体性产生降智的BUFF，再叠加强有力的AI推送和个性化满足，人越来越蠢是一种必然。 这种引力比地心引力还要大，因为它是迎合人性当中的安逸感。 我就是那么多年太渴望逃脱这种安逸感，所以才莫名其妙总是痛苦无奈和无助无力，一个人抽了不知道多少烟也想不明白那么多危机四伏为什么身边人好