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04-10
mrvel就是个垃圾股立帖为证
当AI数据中心越来越相信光的力量，“光互连+硅光子”引擎点燃迈威尔新一轮牛市
智通财经APP获悉，聚焦于大型AI数据中心定制化AI芯片与光互连技术，以及作为亚马逊AWS Trainium系列AI ASIC最大规模合作伙伴之一的迈威尔科技股价截至周四美股收盘大幅上涨近5%，今年以来该芯片巨头股价涨幅高达40%，大幅跑赢标普500指数以及有着“科技股风向标”称号的纳斯达克100指数。数据中心越来越相信光的力量!
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04-07
垃圾
美媒：特朗普表示可能调整对伊朗的最后期限
目前仍会坚持原定的截止时间。
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03-30
继续自编自导
特朗普：若达不成协议将“彻底摧毁伊朗所有发电厂、油井及哈尔克岛”
美国总统特朗普：正与新的政权进行严肃谈判；谈判取得了重大进展；若协议谈不成，将彻底摧毁伊朗所有发电厂、油井和哈尔克岛。
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03-17
傻子，你会输的很惨
杰富瑞：美国AI泡沬至少两年才会形成，已减持美国科技股，高配中国科技股
AI会导致各国就业增长减少及通胀放缓。
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03-12
跌了40%垃圾玩意
新思科技推出用于AI芯片设计的全新软件工具
新思科技周三推出全新软件工具，以应对人工智能芯片设计日益复杂的挑战。这是该公司以 350 亿美元收购工程软件公司安西斯后的首批新品。 新思科技在硅谷一场会议上公布了这些新工具。 新思科技首席执行官萨辛加齐表示，新工具旨在将这类工程能力集成到英特尔等芯片设计厂商已在使用的软件工具中。
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02-27
一群垃圾，上季度大跌也是这个借口，上上季度也是同样借口导致大跌，都一年了人家还是超预期增长还有什么好说的
430亿美元利润都带不动股价？英伟达发布“史诗级超预期”业绩后为何仍遭抛售
当 $英伟达$ 单季赚下430亿美元，股价却在财报后下跌逾4%。尽管摩根士丹利分析师Joseph Moore称其为芯片行业“历史级别的超预期并上调指引”，市场反应却异常冷淡。Moore指出，股价反应平淡虽令人意外，但围绕英伟达的分歧本质上是长期问题。他指出，买方机构对英伟达到2027年的盈利预期“相当合理”，因为需求“没有任何放缓迹象”。换句话说，市场正在提前交易“降温预期”，而不是当前的爆发式增长。
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2025-11-24
笔记本马上就是高通的天下了
11年将CPU份额提升40倍 苏姿丰：AMD有望成为第一
快科技11月23日消息，半导体行业女性力量不可忽视，AMD CEO苏姿丰就是行业内的铁娘子，她担任CEO一职已有11年，带领AMD重新走向辉煌。苏姿丰表示，她担任CEO已经11年，刚上任时AMD在CPU市场份额只有1%，现在做到了40%。对于未来，苏姿丰的目标很高，称AMD有机会突破50%，甚至会成为市场第一。
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2025-11-14
现在肯定allin啊还有啥讨论的
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2025-09-12
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2025-09-06
你疯了吧
禾赛科技：香港发售价格最高为每股228.00港元或29.04美元
以2525为代码在香港作双重主要上市。
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href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a><strong>因光互连/硅光子产品增长前景将该股评级从“持有”上调至“增持”，同时该行还将该股目标价从105美元大幅上调至150美元。</strong>截至周四美股收盘，迈威尔科技股价收于119.930美元。</p><p style=\"text-align: left;\">AI ASIC无疑是迈威尔科技估值与基本面增长中枢上移的第一根核心支柱，<a href=\"https://laohu8.com/S/AVGO\">博通</a>与迈威尔最新公布的强劲财报足以说明AI ASIC前所未见的强劲增长逻辑正在被“财报级证据”快速确认。席卷全球的生成式AI热潮加快了云计算与芯片巨头们的AI芯片开发进程，它们正争相为先进的大型AI数据中心设计速度最快且能效最为强劲的AI算力基础设施集群。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/600455\">博通</a>及其最大竞争对手迈威尔公司主要聚焦于利用自身在高速互连和芯片IP领域绝对优势来携手亚马逊、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>等云计算巨头们共同打造出根据其AI数据中心具体需求量身定制的AI ASIC算力集群</strong>，而这项ASIC业务已经成长为两家公司的一项非常重要业务，比如博通联手<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌</a>所打造的TPU AI算力集群就是一种最典型的AI ASIC技术路线。</p><p style=\"text-align: left;\"></p><h2 style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(186, 55, 42);\">ASIC+光学业务高增长逻辑，华尔街向迈威尔投来看涨研报</span></h2><p style=\"text-align: left;\">光互连，则是华尔街分析师们看涨迈威尔科技股价前景以及基本面扩张逻辑的第二大核心支柱，同时也是<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>以20亿美元投资该公司的重要因素。当连接距离超过约10米后，铜缆互连已无法高速满足大型AI数据中心所需的带宽与距离要求;此时必须转向光互连系统，而光学器件里的核心硬件正是迈威尔擅长的一系列optical DSP以及光学互连产品。</p><p style=\"text-align: left;\"><strong>光互连集中于服务器之间、交换机之间、机架之间、数据中心之间的高速链路，如果再往前看一步，迈威尔遥遥领先的硅光子技术也是华尔街看好该公司股价的核心逻辑，硅光子并不是和光互连平行的替代概念，而更像是把光从机柜外、机架间，进一步推进到机架内、系统内、甚至封装内的关键技术实现。</strong>更准确地说，硅光子技术更偏向把光学传输往芯片/封装/I/O 侧推进，这也是迈威尔为何选择以高昂代价收购Celestial。</p><p style=\"text-align: left;\">此外，分析师们对于迈威尔SSD存储芯片主控业务创收前景也愈发乐观，堪称是该公司基本面大幅扩张预期的第三支柱。<strong>在大模型训练/推理体系中，I/O带宽、持久存储访问效率与内存池互联效率同样约束整体训练成本与性能，迈威尔科技的SSD主控芯片、NVMe/CXL缓存控制器以及高带宽存储互联产品线正是存储需求强劲增长的重要组成。</strong>这些高度专用控制ASIC虽不像指数级扩张的AI ASIC业务那样显眼，但其对超大参数AI模型的数据态处理至关重要，直接推动数据中心层级的系统效率与服务质量。</p><p style=\"text-align: left;\">从华尔街最近的表述看，市场已不再只把迈威尔科技当作一个泛数据中心AI芯片公司，<strong>而是开始把它视为一边承接大型云计算巨头们自研 XPU/ASIC超级大浪潮，一边在AI算力集群带宽爆炸式扩张中率先吃到基于光互连的大规模升级以及硅光子发展红利的“双轮资产”。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">以Tom O'Malley为首的<a href=\"https://laohu8.com/S/BARC.UK\">巴克莱银行</a>分析师表示，迈威尔首先并且最重要的是一家前沿光学技术公司，而随着数据中心端口数量快速增长，光学市场的增长本身就足以支撑这家公司强劲创收预期。分析师们补充称，<strong>行业调研显示，光学级别的端口数量应会在2026年至少实现翻倍，并在2027年再次实现翻倍。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">几乎同一时间，来自另一华尔街大行花旗的分析师们表示，<strong>在“把核心芯片更紧密地连接于单一系统内部”这一点上，迈威尔科技可能扩大其在更大规模AI算力集群中的角色。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">“我们的测算数据表明，即便有部分光学市场份额转移给博通，整体的泛光学业务今年和明年仍可为迈威尔带来大约90%的强劲增长规模。我们在下方列出了一种情景：即便完全剔除微软订单、假设亚马逊没有任何单位增长，并对XPU搭载率进行折价处理，我们仍然能得出约5美元的每股盈利。然而，我们并不认同这些假设，事实上，在英伟达公布NVLink Fusion公告以及英伟达投资迈威尔的最新决议之后，我们对微软以及亚马逊的加速爬坡更有信心。”O'Malley领导的巴克莱分析师团队表示。</p><p style=\"text-align: left;\">这些分析师指出，市场对于迈威尔公司的投资逻辑将归结为其能否执行一项逻辑已被充分理解且极度偏乐观的业绩预测，<strong>并且他们认为，市场的看涨叙事论调正越来越大规模地转向光学业务。</strong></p><p style=\"text-align: left;\"></p><h2 style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: rgb(186, 55, 42);\">数据中心越来越相信光的力量! 手握“光互连+硅光子”的迈威尔踏向新一轮牛市轨迹</span></h2><p style=\"text-align: left;\">毋庸置疑的是，未来无论是英伟达AI GPU算力基础设施集群还是谷歌TPU集群(TPU代表的是AI ASIC技术路线)，都离不开迈威尔科技所代表的这类光互连与最前沿硅光子能力。<strong>迈威尔的中长期估值溢价层面，越来越来自光互连层面的增长逻辑，以及硅光子技术向全球各大数据中心的更深层渗透——因为那意味着迈威尔光学可以从板卡边缘器件，往机架级、系统级乃至芯片内部封装级互连核心部件上迁移。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">迈威尔科技在2025年末收购Celestial AI公司时就在声明中直接写道：<strong>下一步光学技术的重要拐点是“机架内、系统内、甚至封装内的电连接向光学迁移”，而Celestial的Photonic Fabric 能把光学I/O技术做到package、system甚至rack级别，并为scale-up光学网络提供比铜更高带宽、更低功耗和更长距离的基于光互连系统的连接。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">从OFC 2026 的整体数据中心光互连发展风向看，超大规模AI数据中心越来越相信“光的力量”，<strong>AI算力产业链的主线已经非常清晰：超大规模AI数据中心的瓶颈正从单芯片算力转向“集群级光学互连带宽、能耗和可扩展性”，这也是为何华尔街分析师们近期集体向迈威尔科技投来看涨研报，华尔街最乐观目标价甚至高达160美元，高于巴克莱最新预期。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">TPU与GPU算力群这类AI超级集群中，都有一个核心共性：需要极高带宽、极低延迟、以及极高能效的数据中心内部互连。 传统铜缆或电子交换方案在扩展到数千甚至数万芯片规模时，会因功耗与热损耗爆炸性增长而无法满足需求;<strong>光互连技术(主要包括共封装光学CPO、硅光子交换机、<a href=\"https://laohu8.com/S/600184\">光电</a>路交换OCS)以及更加前沿的硅光子级别光学I/O技术能用光信号替代电信号，在大规模AI训练/推理网络中显著提升带宽密度与能效，并减少延迟与功耗，这种对更高光互连容量的需求正是GPU与TPU集群共通的。</strong></p><p style=\"text-align: left;\">随着英伟达主导的AI机柜算力集群，以及scale-up/scale-out高性能网络、1.6T乃至CPO技术发展演进，硬件瓶颈正越来越多地从“算力芯片本身”转向“光学级别带宽、功耗和信号完整性”。<strong>英伟达在3月宣布向迈威尔科技投资20亿美元，两家公司共同揭晓了战略合作伙伴关系，旨在通过英伟达的NVLinkFusion将迈威尔连接至英伟达的AI工厂和AI-RAN生态系统，凸显出英伟达欲携手迈威尔科技携手加速推进数据中心光互连与硅光子技术。</strong></p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>当AI数据中心越来越相信光的力量，“光互连+硅光子”引擎点燃迈威尔新一轮牛市</title>\n<style 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ASIC前所未见的强劲增长逻辑正在被“财报级证据”快速确认。席卷全球的生成式AI热潮加快了云计算与芯片巨头们的AI芯片开发进程，它们正争相为先进的大型AI数据中心设计速度最快且能效最为强劲的AI算力基础设施集群。博通及其最大竞争对手迈威尔公司主要聚焦于利用自身在高速互连和芯片IP领域绝对优势来携手亚马逊、谷歌和微软等云计算巨头们共同打造出根据其AI数据中心具体需求量身定制的AI ASIC算力集群，而这项ASIC业务已经成长为两家公司的一项非常重要业务，比如博通联手谷歌所打造的TPU AI算力集群就是一种最典型的AI ASIC技术路线。ASIC+光学业务高增长逻辑，华尔街向迈威尔投来看涨研报光互连，则是华尔街分析师们看涨迈威尔科技股价前景以及基本面扩张逻辑的第二大核心支柱，同时也是英伟达以20亿美元投资该公司的重要因素。当连接距离超过约10米后，铜缆互连已无法高速满足大型AI数据中心所需的带宽与距离要求;此时必须转向光互连系统，而光学器件里的核心硬件正是迈威尔擅长的一系列optical DSP以及光学互连产品。光互连集中于服务器之间、交换机之间、机架之间、数据中心之间的高速链路，如果再往前看一步，迈威尔遥遥领先的硅光子技术也是华尔街看好该公司股价的核心逻辑，硅光子并不是和光互连平行的替代概念，而更像是把光从机柜外、机架间，进一步推进到机架内、系统内、甚至封装内的关键技术实现。更准确地说，硅光子技术更偏向把光学传输往芯片/封装/I/O 侧推进，这也是迈威尔为何选择以高昂代价收购Celestial。此外，分析师们对于迈威尔SSD存储芯片主控业务创收前景也愈发乐观，堪称是该公司基本面大幅扩张预期的第三支柱。在大模型训练/推理体系中，I/O带宽、持久存储访问效率与内存池互联效率同样约束整体训练成本与性能，迈威尔科技的SSD主控芯片、NVMe/CXL缓存控制器以及高带宽存储互联产品线正是存储需求强劲增长的重要组成。这些高度专用控制ASIC虽不像指数级扩张的AI ASIC业务那样显眼，但其对超大参数AI模型的数据态处理至关重要，直接推动数据中心层级的系统效率与服务质量。从华尔街最近的表述看，市场已不再只把迈威尔科技当作一个泛数据中心AI芯片公司，而是开始把它视为一边承接大型云计算巨头们自研 XPU/ASIC超级大浪潮，一边在AI算力集群带宽爆炸式扩张中率先吃到基于光互连的大规模升级以及硅光子发展红利的“双轮资产”。以Tom O'Malley为首的巴克莱银行分析师表示，迈威尔首先并且最重要的是一家前沿光学技术公司，而随着数据中心端口数量快速增长，光学市场的增长本身就足以支撑这家公司强劲创收预期。分析师们补充称，行业调研显示，光学级别的端口数量应会在2026年至少实现翻倍，并在2027年再次实现翻倍。几乎同一时间，来自另一华尔街大行花旗的分析师们表示，在“把核心芯片更紧密地连接于单一系统内部”这一点上，迈威尔科技可能扩大其在更大规模AI算力集群中的角色。“我们的测算数据表明，即便有部分光学市场份额转移给博通，整体的泛光学业务今年和明年仍可为迈威尔带来大约90%的强劲增长规模。我们在下方列出了一种情景：即便完全剔除微软订单、假设亚马逊没有任何单位增长，并对XPU搭载率进行折价处理，我们仍然能得出约5美元的每股盈利。然而，我们并不认同这些假设，事实上，在英伟达公布NVLink Fusion公告以及英伟达投资迈威尔的最新决议之后，我们对微软以及亚马逊的加速爬坡更有信心。”O'Malley领导的巴克莱分析师团队表示。这些分析师指出，市场对于迈威尔公司的投资逻辑将归结为其能否执行一项逻辑已被充分理解且极度偏乐观的业绩预测，并且他们认为，市场的看涨叙事论调正越来越大规模地转向光学业务。数据中心越来越相信光的力量! 手握“光互连+硅光子”的迈威尔踏向新一轮牛市轨迹毋庸置疑的是，未来无论是英伟达AI GPU算力基础设施集群还是谷歌TPU集群(TPU代表的是AI ASIC技术路线)，都离不开迈威尔科技所代表的这类光互连与最前沿硅光子能力。迈威尔的中长期估值溢价层面，越来越来自光互连层面的增长逻辑，以及硅光子技术向全球各大数据中心的更深层渗透——因为那意味着迈威尔光学可以从板卡边缘器件，往机架级、系统级乃至芯片内部封装级互连核心部件上迁移。迈威尔科技在2025年末收购Celestial AI公司时就在声明中直接写道：下一步光学技术的重要拐点是“机架内、系统内、甚至封装内的电连接向光学迁移”，而Celestial的Photonic Fabric 能把光学I/O技术做到package、system甚至rack级别，并为scale-up光学网络提供比铜更高带宽、更低功耗和更长距离的基于光互连系统的连接。从OFC 2026 的整体数据中心光互连发展风向看，超大规模AI数据中心越来越相信“光的力量”，AI算力产业链的主线已经非常清晰：超大规模AI数据中心的瓶颈正从单芯片算力转向“集群级光学互连带宽、能耗和可扩展性”，这也是为何华尔街分析师们近期集体向迈威尔科技投来看涨研报，华尔街最乐观目标价甚至高达160美元，高于巴克莱最新预期。TPU与GPU算力群这类AI超级集群中，都有一个核心共性：需要极高带宽、极低延迟、以及极高能效的数据中心内部互连。 传统铜缆或电子交换方案在扩展到数千甚至数万芯片规模时，会因功耗与热损耗爆炸性增长而无法满足需求;光互连技术(主要包括共封装光学CPO、硅光子交换机、光电路交换OCS)以及更加前沿的硅光子级别光学I/O技术能用光信号替代电信号，在大规模AI训练/推理网络中显著提升带宽密度与能效，并减少延迟与功耗，这种对更高光互连容量的需求正是GPU与TPU集群共通的。随着英伟达主导的AI机柜算力集群，以及scale-up/scale-out高性能网络、1.6T乃至CPO技术发展演进，硬件瓶颈正越来越多地从“算力芯片本身”转向“光学级别带宽、功耗和信号完整性”。英伟达在3月宣布向迈威尔科技投资20亿美元，两家公司共同揭晓了战略合作伙伴关系，旨在通过英伟达的NVLinkFusion将迈威尔连接至英伟达的AI工厂和AI-RAN生态系统，凸显出英伟达欲携手迈威尔科技携手加速推进数据中心光互连与硅光子技术。","news_type":1,"symbols_score_info":{"MRVU":0.6,"GOOG":2,"MRVL":1.98,"MVLL":0.6,"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":159,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3498680662745699","authorId":"3498680662745699","name":"Mediator","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ccbee84d06c97c8ea354bff2e5c20b6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3498680662745699","authorIdStr":"3498680662745699"},"content":"小股被硬拉上来炒题材凑数的，垃不垃圾说不上，但肯定是德不配位","text":"小股被硬拉上来炒题材凑数的，垃不垃圾说不上，但肯定是德不配位","html":"小股被硬拉上来炒题材凑数的，垃不垃圾说不上，但肯定是德不配位"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":551126403545216,"gmtCreate":1775574252361,"gmtModify":1775576031064,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"title":"","htmlText":"垃圾","listText":"垃圾","text":"垃圾","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/551126403545216","repostId":"1107683205","repostType":2,"repost":{"id":"1107683205","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1775574102,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1107683205?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-04-07 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Kumar表示，目前不太忧虑美国人工智能(AI)发展出泡沬，即使未来会有泡沬，估计亦需时至少两年时间才会形成。Kumar解释，现在美国超大规模云服务商(Hyperscalers)，其大部分AI资本开支都是来自现金，企业就AI投资而作出的借贷杠杆水平不高，估计要到明年底，借贷杠杆才会升至1999年至2000年科网泡沬时期的水平。但他坦言近期已减持美国科技股持仓，原因是市场开始质疑有关资本开支能够带来多少回报。与此同时，Kumar改为高配中国科技股，称相信中国科技股在未来几年甚至几十年都会是大赢家，原因是中国的大模型如DeepSeek，能够以较美国同业为低的成本，做出质素仅略逊于美国同业的大模型。Kumar预期美国今年下半年将减息两次，指AI会导致各国就业增长减少及通胀放缓，继而推动全球央行币策更为偏向鸽派。他续指，在各国财政扩张之下，全球流动性已较过往两年大增，这些资金最终都会流入不同资产类别，利好资产表现。","news_type":1,"symbols_score_info":{"BABA":2,"BIDU":2,"00700":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":273,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":541689932366560,"gmtCreate":1773274117311,"gmtModify":1773277342479,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"title":"","htmlText":"跌了40%垃圾玩意","listText":"跌了40%垃圾玩意","text":"跌了40%垃圾玩意","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/541689932366560","repostId":"2618924504","repostType":2,"repost":{"id":"2618924504","kind":"news","pubTimestamp":1773247260,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2618924504?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2026-03-12 00:41","market":"us","language":"zh","title":"新思科技推出用于AI芯片设计的全新软件工具","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2618924504","media":"环球市场播报","summary":"新思科技周三推出全新软件工具，以应对人工智能芯片设计日益复杂的挑战。这是该公司以 350 亿美元收购工程软件公司安西斯后的首批新品。 新思科技在硅谷一场会议上公布了这些新工具。 新思科技首席执行官萨辛加齐表示，新工具旨在将这类工程能力集成到英特尔等芯片设计厂商已在使用的软件工具中。","content":"<html><body><div>\n<p> 新<span>思科</span><span></span>技（Synopsys）周三推出<strong>全新软件工具</strong>，以应对人工智能芯片设计日益复杂的挑战。这是该公司以 350 亿美元收购工程软件公司安西斯（Ansys）后的首批新品。</p>\n<p> <a href=\"https://laohu8.com/S/SNPS\">新思科技</a>在硅谷一场会议上公布了这些新工具。数十年来，该公司一直是芯片设计软件的主要供应商之一，其软件用于规划构成芯片的<a href=\"https://laohu8.com/S/SBAY\">数百亿</a>颗晶体管的布局，客户包括超威半导体（<span><a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a></span><span></span>）、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>等公司 —— 英伟达去年曾向新思科技投资 20 亿美元。</p>\n<p> 但 AMD 和英伟达的旗舰产品早已不再是单一芯片，而是由多颗更小的 “小芯片” 以愈发复杂的方式堆叠封装而成。</p>\n<p> 这一趋势正是收购 Ansys 的原因：芯片设计师如今必须解决原本属于机械工程师领域的问题，例如小芯片运行时产生的热量是否会导致其翘曲、膨胀，进而出现开裂、与相邻芯片脱离，毁掉一块价值数万美元的复杂芯片。</p>\n<p> 新思科技首席执行官萨辛・加齐表示，新工具旨在将这类工程能力<strong>集成到<span><a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a></span><span></span>等芯片设计厂商已在使用的软件工具中</strong>。</p>\n<p> “以往工程师们会以孤立的方式完成每个设计环节，” 加齐说，“最终结果就是产品成本更高，也无法发挥最大性能。我们把这些能力前置到设计阶段，从而实现更好的性能、更低的功耗，当然还有更低的成本。”</p>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：郭明煜 </p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>新思科技推出用于AI芯片设计的全新软件工具</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a> 单季赚下430亿美元，股价却在财报后下跌逾4%。尽管摩根士丹利分析师Joseph Moore称其为芯片行业“历史级别的超预期并上调指引”，市场反应却异常冷淡。</p><p>从数据看几乎无可挑剔：公司营收较市场预期高出约30亿美元，业绩指引更是比分析师模型高出约50亿美元，堪称“beat and raise”的典型范本。但问题在于，这样的强劲表现或许早已被提前计价。此前，多家云计算巨头已上调资本开支预期，意味着对AI芯片的投入仍在加码，市场对超预期已有心理准备。</p><p>Moore指出，股价反应平淡虽令人意外，但围绕英伟达的分歧本质上是长期问题。投资者担心AI支出的可持续性，尤其是在云厂商持续高强度投入后，自由现金流正承受“显著压力”。换言之，市场开始追问：这轮AI军备竞赛还能烧多久？</p><p>不过Moore相对乐观。他表示，云厂商仍在要求更多算力，需求并未降温。更重要的是，行业重心正从模型训练转向推理（即运行AI模型）。推理应用更贴近商业落地，最终将转化为收入来源。“长期前景依然相当不错。”</p><p>他认为，真正可能推动股价的催化剂在后面——包括CEO Jensen Huang即将在摩根士丹利科技大会上的主题演讲，以及3月举行的GTC大会。投资者将关注更清晰的产品路线图，例如Vera Rubin平台的进展，以及后续Feynman架构的细节。</p><p>伯恩斯坦研究公司分析师Stacy Rasgon则直言，不确定投资者此时还想听到什么更多利好。他指出，买方机构对英伟达到2027年的盈利预期“相当合理”，因为需求“没有任何放缓迹象”。例如，部分买方预计公司明年每股收益有望达到12美元甚至更高，而FactSet统计的市场一致预期约为10美元。</p><p>此外，市场还担忧内存供应趋紧带来的成本压力。英伟达芯片对高带宽内存依赖度极高，而在供应紧张背景下，行业价格被推高。不过，TD Cowen投行分析师Joshua Buchalter认为，公司对75%毛利率给出的“自信但偏保守”指引本身是积极信号，且英伟达很可能已在供给紧张前锁定内存供应和价格。</p><p>即便如此，Buchalter仍对近期股价疲软感到困惑，尤其是在软件板块普遍下挫的背景下。他指出一个“奇怪现象”——软件公司似乎在被市场定价为将面临“生存性衰退”，而支撑这种未来的硬件基础设施，却同样被定价为需求将迅速下滑。</p><p>换句话说，市场正在提前交易“降温预期”，而不是当前的爆发式增长。对英伟达而言，问题已不再是业绩够不够好，而是——还能好多久。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/f51e0887617e5ccdb1f56ab9d6b7e088","relate_stocks":{"NVDA":"英伟达"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1145545943","content_text":"当 英伟达 单季赚下430亿美元，股价却在财报后下跌逾4%。尽管摩根士丹利分析师Joseph Moore称其为芯片行业“历史级别的超预期并上调指引”，市场反应却异常冷淡。从数据看几乎无可挑剔：公司营收较市场预期高出约30亿美元，业绩指引更是比分析师模型高出约50亿美元，堪称“beat and 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Buchalter认为，公司对75%毛利率给出的“自信但偏保守”指引本身是积极信号，且英伟达很可能已在供给紧张前锁定内存供应和价格。即便如此，Buchalter仍对近期股价疲软感到困惑，尤其是在软件板块普遍下挫的背景下。他指出一个“奇怪现象”——软件公司似乎在被市场定价为将面临“生存性衰退”，而支撑这种未来的硬件基础设施，却同样被定价为需求将迅速下滑。换句话说，市场正在提前交易“降温预期”，而不是当前的爆发式增长。对英伟达而言，问题已不再是业绩够不够好，而是——还能好多久。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":2}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":724,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":503460621299816,"gmtCreate":1763943370922,"gmtModify":1763943373391,"author":{"id":"3558909450416751","authorId":"3558909450416751","name":"superchance","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0913e949e666ea90407a6f8bf3bba2f","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3558909450416751","authorIdStr":"3558909450416751"},"themes":[],"title":"","htmlText":"笔记本马上就是高通的天下了","listText":"笔记本马上就是高通的天下了","text":"笔记本马上就是高通的天下了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/503460621299816","repostId":"2585489001","repostType":2,"repost":{"id":"2585489001","kind":"news","pubTimestamp":1763904388,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2585489001?lang=zh_CN&edition=full","pubTime":"2025-11-23 21:26","market":"us","language":"zh","title":"11年将CPU份额提升40倍 苏姿丰：AMD有望成为第一","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2585489001","media":"快科技","summary":"快科技11月23日消息，半导体行业女性力量不可忽视，AMD CEO苏姿丰就是行业内的铁娘子，她担任CEO一职已有11年，带领AMD重新走向辉煌。苏姿丰表示，她担任CEO已经11年，刚上任时AMD在CPU市场份额只有1%，现在做到了40%。对于未来，苏姿丰的目标很高，称AMD有机会突破50%，甚至会成为市场第一。","content":"<html><body><article><p>快科技11月23日消息，半导体行业女性力量不可忽视，<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a> CEO苏姿丰就是行业内的铁娘子，她担任CEO一职已有11年，带领AMD重新走向<a href=\"https://laohu8.com/S/002296\">辉煌</a>。</p><p>日前在接受采访时，苏姿丰谈到了自己过往的经历，坦言AMD抓住机遇的关键就是在关键时刻做出正确决策，知道科技会往哪里走，就要在哪里投资，这就是AMD在做的。</p><p>苏姿丰表示，她担任CEO已经11年，<strong>刚上任时AMD在CPU市场份额只有1%，现在做到了40%。</strong></p><p>对于未来，苏姿丰的目标很高，称AMD有机会突破50%，甚至会成为市场第一。</p><p>虽然苏姿丰没有提到明确的时间表，但是CPU份额第一确实有希望，尤其是未来几年AI浪潮下，<strong>AMD同时手握高性能CPU和GPU两张王牌，</strong>只要打好这一手牌，CPU超越老对手Intel应该没问题。</p><p>在x86处理器40多年的历史中，好像Intel一直是领先的，苏姿丰任内如果做到50%以上份额，那真的是创造历史了。</p><img 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