社区

$纳指100ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ （也欢迎关注我的微信公众号：AI_Investor2023） 巴菲特（伯克希尔哈撒韦）又公布了新数据，在三季度又卖了61亿美元的股票，现在已经囤到3820亿美元的现金了，历史新高。 当然相应地，巴菲特的回报率，也大幅低于那些重仓了科技股的基金，甚至低于标普500指数。 他在等什么？ 周末的清晨，是在家看新闻的好时候。 最近的三则新闻，我觉得非常能代表泡沫中期的迹象。在金融史上，每一次泡沫的破灭，总会有几个能被后世不断提及的“标志性时刻”，它像一个笑话，浓缩了那个时代所有的疯狂。 就像《大空头》里面，对冲基金经理迈克尔·布瑞，跟同事一起点了妓女，聊天发现，她竟然贷款拥有了5间房产，并且还傻傻的以为ARMs未来两年的利率，都会像之前一样低。 01. 故事一：黄仁勋在韩国掀起了“炸鸡”炒作狂潮 黄仁勋的“点金术”也体现在韩国炸鸡上。 周五，黄仁勋和李在镕（三星董事长）在韩国吃炸鸡的照片、视频在网上疯传： 还喝起了交杯酒： 旁边的小姐姐也火了。（当然这是安排的，据传这是韩国现代的千金） 最猛的是，韩国人这几年炒AI科技股已经炒疯了，什么英伟达、台积电、加几倍杠杆买QQQ，还有跑到港股来加2倍做多海力士…… 那黄教主吃了的炸鸡，是不是得炒一波？于是韩国股民开始疯狂涌入任何与“炸鸡”沾边的股票，很有A股当年川普竞选总统时，“川大智胜”拉涨停的感觉。 尽管他们吃的这家首尔炸鸡店Kkanbu Chicken并未上市，但： Kyochon F&B Co.，一家竞争对手炸鸡连锁店，股价在周五一度飙升了20%。 Cherrybro Co.，一家韩国禽肉加工商，股价飙升30%触及

$明略科技-W(02718)$ “不支持暗盘交易”是什么情况？？果然打新久了啥情况都能遇上[捂脸]  

最近，我参与制作了《硅谷101》讲Nebius和CoreWeave的这期视频，做了一些研究，也和业内大佬请教了一下，感兴趣的朋友可以去看看： 油管《Neocloud云端对决：一场举债扩张下的AI高风险进击》 B站《英伟达“两个儿子”的战争：AI算力的杠杆游戏与潜在泡沫》 相信关注GPU赛道、手握英伟达股票的朋友们，对这两家公司都不会陌生——它们可是当下AI基础设施领域最炙手可热的“当红炸子鸡”。 回顾一下它们今年的疯狂走势：Nebius (NBIS) 这位“潜力股”，一度飙升7倍，虽然一度回撤了30%，但又反弹，年内涨幅依然维持在惊人的6倍。 而CoreWeave (CRWV) 这位“急先锋”，自3月IPO以来，最高也冲到了6倍，但过程嘛，堪比坐过山车，一度腰斩，现在稳定在3.5倍涨幅左右。它们都超越了英伟达今年2倍的涨幅。 关于这两家公司的发家史、商业模式、行业背景啥的，在“硅谷101”的视频里已经讲得挺透彻，这里就不赘述了。 今天这篇文章，我想主要聊聊我的投资思路——当然，基于合规，具体买卖点位就不提了，大家懂的。 先扔个结论：Nebius和CoreWeave，绝不是巴菲特老爷子那种能让你“买了就关电脑去睡觉”的安心投资。 把它们看作“加了杠杆的英伟达”可能更贴切，这意味着，它们的涨跌波动，往往会比英伟达来得更早、更猛。市场上任何关于“AI泡沫要破”、“数据中心需求见顶”的风吹草动，都可能让这两只股票率先跳水。 不过，现在就断言“泡沫要破”也为时尚早。硅谷那边，围绕AI Agent的创业热情丝毫未减，AI也实实在在地在改变着许多工作流程。 最近的回调，在我看来，更像是市场在消化前段时间过于密集的巨额订单消息——毕竟，几百亿甚至上千亿美金的合同签下来，落地、执行都需要时间，短期内很难再有同等级别的“猛料”刺激投机情绪了。 所以，只要价格合适（比如跌回几次重磅消息公布前的水

$聚水潭(06687)$ 电商ERP好古早的赛道，电商本身也见顶了，又是消费降级的时代，基本面和炒作空间都一般般，先撤了，剩下的留给有缘人

$紫金黄金国际(02259)$ 中长期非常看好，入通前景也很明确（但部分已经price in），短期先落袋为安，逢低再入场！

$劲方医药-B(02595)$ 落袋为安。尾盘跳水不知道想干什么

$美团-W(03690)$   美团Q2财报爆大雷，净利润同比暴跌96.8%，销售成本和营销开支都大幅上升。不得不说，这份7月调研纪要里的一些内容，含金量还在上升[笑哭]  

$维立志博-B(09887)$ 先撤了，逢低再看看

$三花智控(02050)$ 打新留到了今天。操作逻辑是等待机器人泡沫破灭，逢低再接，时刻关注特斯拉Optimus年底的进展如何（马斯克说年底要给个大的）