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四年级老大哥

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- 四年级老大哥四年级老大哥
  ·2021-01-26
  $RLX科技(RLX)$看涨
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- 四年级老大哥四年级老大哥
  ·2020-09-15
  市值也要上天
  哔哩哔哩坐火箭上天做科普啦！同时开启的还有一个千亿元规模大市场
  9月15日9时23分，由中国航天科技集团一院研制的长征十一号运载火箭，在黄海海域采用“一箭九星”方式，成功将吉林一号高分03组卫星送入535公里的太阳同步轨道。记者了解到，此次升空的其中1 ...
  哔哩哔哩坐火箭上天做科普啦！同时开启的还有一个千亿元规模大市场
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- 四年级老大哥四年级老大哥
  ·2020-09-01
  我上调目标价到70
  哔哩哔哩（BILI.O）中报点评：收入转化亮眼，下半年用户高增长可期
  原标题：哔哩哔哩（BILI.O）中报点评：收入转化亮眼，下半年用户高增长可期来源：东北证券各项业务持续发力，营收保持高增长。据财报显示，2020Q2公司实现营收26.18亿元，YoY为70%，主要来
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src=\"https://e.thsi.cn/img/574aabf7a088d50\"/></p><p>　　“哔哩哔哩视频卫星”是由长光卫星技术有限公司自主研发的新型视频卫星。卫星具有低成本、低功耗、低重量、高分辨等特点，可获取分辨率优于1.2m，覆盖面积不小于14.4km×6km的彩色视频影像。“哔哩哔哩视频卫星”入轨后，将与此前发射的16颗“吉林一号”卫星组网，将为政府、行业以及“一带一路”沿线用户提供更加丰富的遥感数据和产品服务。</p><p>　　<strong>千亿规模市场亟待开拓</strong></p><p>　　记者了解到，目前长征十一号研制团队正在依托海上发射方式，研制更大吨位的系列固体运载火箭，将覆盖1吨至5吨的太阳同步轨道发射能力。届时，我国将形成陆海通用的固体运载火箭系列，满足不同卫星用户的发射需求。</p><p>　　同时，研制团队正在论证多功能海上发射平台以保障远海海域发射，预计将于2021年开赴低纬度地区实施低倾角海上发射任务。</p><p>　　<strong>成熟的发射能力和庞大的发射计划，将吸引更多资本进入，并促进卫星量产。</strong></p><p>　　9月1日，北京九天微星科技发展有限公司的卫星工厂已在河北唐山开工。该项目初期工程建成后，将拥有年产100颗卫星的研制生产能力。这也是中国首个民营卫星研发制造工厂。</p><p>　　九天微星联合创始人彭媛媛认为，未来几年，国内互联网卫星行业有望迎来爆发式增长，百公斤以上通信卫星的批量化生产将成为行业刚需。从这个角度看，2020年不仅是卫星互联网发展的“元年”，也将是中国商业航天的“分水岭”。</p><p>　　据<a href=\"https://laohu8.com/S/601211\">国泰君安</a>证券相关研究测算，未来10年，国内低轨卫星系统中卫星规模有望达到3000到6000颗的水平。2030年，<a href=\"https://laohu8.com/S/600118\">中国卫星</a>（600118）互联网总体市场可达到千亿元。</p>\n<p><strong>关注<a 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。费用结构趋稳，盈利能力改善。据财报显示：1）2020Q2公司销售费用为6.75亿元，YoY为181%，收入占比26%，高于去年同期16%，与上期持平，体现了公司积极的用户获取策略；研发、管理费用分别为3.31、2.08亿元，YoY分别为53%、48%。2）2020Q2公司实现毛利润6.04亿元，YoY为140%，毛利率为23%，高于去年同期的16%，主要得益于公司商业化潜力的逐步释放；Non-GAAP归母净利润为-4.72亿元，YoY为86%，低于上期YoY的247%，亏损增幅显著收窄。重留存MAU持稳，下半年用户增长可期。2020Q2公司月均活跃用户数、付费用户数稍有回落，但与上季度高位基本持平。我们认为，随着二季度疫情得到控制后，复工复产所带来的用户泛娱乐时间下降属于客观因素且在正常可接受范围内，Q2哔哩哔哩重在留存与收入转化。随着品牌力量提升、Q3暑期旺季已来临以及Q4即将独播电竞赛事，下半年哔哩哔哩有望再拉动用户增长高引擎（管理层指引，Q3单月MAU有望超过2亿）。投资建议：基于公司优质泛娱乐生态，我们预计公司20/21/22年收入分别为111/163/235亿元，Non-GAAP归母净利润分别为-20/-18/-9亿元，对应Non-GAAP每ADS收益为-6.2/-5.6/-2.9元。参考 DCF 估值与 SOPT 估值，给予目标价55.3美元，维持 “买入”评级。风险提示:泛娱乐内容监管趋严；用户增长、变现效率不及预期；","news_type":1,"symbols_score_info":{"BILI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2737,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}