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JackX

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- JackXJackX
  ·2021-09-02
  🤦‍♂️
  台积电涨价，到底是不是“趁火打劫”？
  憋了十几年的台积电，最终还是决定涨价了。以16/12nm为分界线，16/12nm以下的高端制程价格上涨10%，成熟制程价格上涨15～20％，明年第一季开始生效。 “芯片荒”的大背景下，台积电公布上述决
  台积电涨价，到底是不是“趁火打劫”？
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- JackXJackX
  ·2021-09-02
  [呆住]
  美通胀居高不下，为何传统行业、股市、政府反而受益
  美股整体趋势是传统行业大幅上涨，新兴行业却出现下滑。
  美通胀居高不下，为何传统行业、股市、政府反而受益
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- JackXJackX
  ·2021-03-17
  [流泪]
  非常抱歉，此主贴已删除
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- JackXJackX
  ·2021-03-10
  [喷血]
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- JackXJackX
  ·2021-03-09
  ...
  12亿买光刻机？国产7nm芯片稳了，中芯国际开始“破局”计划
  12亿买光刻机，国产7nm芯片稳了中芯国际的技术目前已经比较先进，如果光刻机到后势必会加速下一个制程。按照1.2亿美元的价格，中芯国际此次支付12亿美元将有可能购买10台EUV光刻机，看来财大气粗的中芯国际要准备大干一场了，国产7nm芯片稳了。总结中芯国际斥资12亿美元购买光刻机，可以缓解国内芯片进口的困局，但是目前最先进的5nm制程工艺芯片仍然无法生产，麒麟9000芯片的困局始终无法打破。
  12亿买光刻机？国产7nm芯片稳了，中芯国际开始“破局”计划
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Chan就针对财报数据指出，台积电的毛利率，最早可能在明年降至50%以下。针对台积电的后续发展，他更是给出了一记重锤：</p>\n<blockquote>\n “在后摩尔时代，成本正变得过于昂贵，而台积电将不得不提升资本支出，承受利润率下降的代价，以保持芯片制造的规模化趋势。”\n</blockquote>\n<p>面对投资者调低预期，台积电也在想办法补救。将出厂产品全线涨价，也就成了拉升毛利率，维持市场高期望的最快选择。</p>\n<p>除了维持毛利率，台积电在生产经营层面，还面临着全球化的转型。</p>\n<p>今年5月份，台积电在美国亚利桑那的分厂开工建设。尽管当地长期面临干旱问题，不利于芯片生产。当地修建无尘室的费用高达500亿美元，更是远远超出台积电的预算。台积电还是选择租用5000个集装箱，将总部的无尘室整厂搬运至美国分厂。</p>\n<p>不光是正在建设的美国分厂，针对汽车芯片，台积电也可能在德国德累斯顿建设分厂，与博世、格芯等厂商共同争抢市场蛋糕。日本政府也在邀请台积电设立半导体制造合资公司，台积电将出资50%，剩余份额由索尼和电装出资，解决的也是汽车芯片的需求。</p>\n<p><b>可以看出，台积电的建厂策略，从原有的“宝岛为主”变成了现在的“全球开花”。</b>大量的项目建设，为台积电带来了巨大的成本压力。台积电的长期目标，也在维持盈利和推动研发的基础上，加上了一条成本回收。为了解决成本压力，涨价也是大势所趋。</p>\n<p>去掉企业经营因素，单从产业数据来看，台积电局势也并不乐观。仅以上游的硅料为例，价格就从8万元上涨到20万元，涨幅达到150%。对应的铜等金属价格也出现暴涨。要求台积电按照原价生产，显然不现实。台积电涨价之后，像是环球晶这样的硅晶圆厂商，反而缓解了营收压力。</p>\n<p>内外受压的台积电，涨价已经变成了必然。</p>\n<p>涨价之后，能走多远</p>\n<p>台积电涨价后，成本压力已经传递给了下游产业。</p>\n<p>以苹果旗下产品为例，台积电涨价消息放出后，很可能影响到后续产品的生产。对应的行业恐慌，甚至让国内媒体传出了“iPhone 13因台积电涨价”的消息，全然不顾这款手机已经大量生产的现实。</p>\n<p>这种恐慌情绪，显然是IC行业“涨价焦虑”的直观表现。作为上游代工厂的直接客户，台积电的涨价让他们的生产成本激增。可IC行业的现有产品规模，不可能彻底满足持续变化的行业需求。<b>如果芯片行业产品价格持续波动，IC行业的路会更难走。</b></p>\n<p>对于涨价主导方台积电，这次涨价与以往相比。没有优秀的业绩背书，也让它的市场调整缺乏说服力。这次涨价的目的，并非针对生产和研发。而是在企业财报层面，维持基本的毛利率。<b>对于台积电而言，不但证明了公司业务盈利能力下降，更有可能让投资者的预期落空。</b>以目前台积电亚洲市值第一的地位来看，这显然不是好消息。</p>\n<p>芯片制程进入10nm之后，新产品开发的技术难度会指数性上升。依靠晶圆代工发家的台积电，目前并不像高通和英特尔一样，拥有足够高的技术护城河。<b>台积电全球修厂的布局，也让企业抛弃依靠大陆建立的成本控制方案，陷入了全球产能斗争的红海中。</b>如果台积电无法在芯片技术层面破局，再多的涨价也是杯水车薪。</p>\n<p>台积电的涨价，已经变成了行业和投资者对台积电的“绑架”。被“绑架”的台积电还能走多远？只有他们自己清楚。</p>","source":"lsy1630558208345","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>台积电涨价，到底是不是“趁火打劫”？</title>\n<style 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Chan就针对财报数据指出，台积电的毛利率，最早可能在明年降至50%以下。针对台积电的后续发展，他更是给出了一记重锤：\n\n “在后摩尔时代，成本正变得过于昂贵，而台积电将不得不提升资本支出，承受利润率下降的代价，以保持芯片制造的规模化趋势。”\n\n面对投资者调低预期，台积电也在想办法补救。将出厂产品全线涨价，也就成了拉升毛利率，维持市场高期望的最快选择。\n除了维持毛利率，台积电在生产经营层面，还面临着全球化的转型。\n今年5月份，台积电在美国亚利桑那的分厂开工建设。尽管当地长期面临干旱问题，不利于芯片生产。当地修建无尘室的费用高达500亿美元，更是远远超出台积电的预算。台积电还是选择租用5000个集装箱，将总部的无尘室整厂搬运至美国分厂。\n不光是正在建设的美国分厂，针对汽车芯片，台积电也可能在德国德累斯顿建设分厂，与博世、格芯等厂商共同争抢市场蛋糕。日本政府也在邀请台积电设立半导体制造合资公司，台积电将出资50%，剩余份额由索尼和电装出资，解决的也是汽车芯片的需求。\n可以看出，台积电的建厂策略，从原有的“宝岛为主”变成了现在的“全球开花”。大量的项目建设，为台积电带来了巨大的成本压力。台积电的长期目标，也在维持盈利和推动研发的基础上，加上了一条成本回收。为了解决成本压力，涨价也是大势所趋。\n去掉企业经营因素，单从产业数据来看，台积电局势也并不乐观。仅以上游的硅料为例，价格就从8万元上涨到20万元，涨幅达到150%。对应的铜等金属价格也出现暴涨。要求台积电按照原价生产，显然不现实。台积电涨价之后，像是环球晶这样的硅晶圆厂商，反而缓解了营收压力。\n内外受压的台积电，涨价已经变成了必然。\n涨价之后，能走多远\n台积电涨价后，成本压力已经传递给了下游产业。\n以苹果旗下产品为例，台积电涨价消息放出后，很可能影响到后续产品的生产。对应的行业恐慌，甚至让国内媒体传出了“iPhone 13因台积电涨价”的消息，全然不顾这款手机已经大量生产的现实。\n这种恐慌情绪，显然是IC行业“涨价焦虑”的直观表现。作为上游代工厂的直接客户，台积电的涨价让他们的生产成本激增。可IC行业的现有产品规模，不可能彻底满足持续变化的行业需求。如果芯片行业产品价格持续波动，IC行业的路会更难走。\n对于涨价主导方台积电，这次涨价与以往相比。没有优秀的业绩背书，也让它的市场调整缺乏说服力。这次涨价的目的，并非针对生产和研发。而是在企业财报层面，维持基本的毛利率。对于台积电而言，不但证明了公司业务盈利能力下降，更有可能让投资者的预期落空。以目前台积电亚洲市值第一的地位来看，这显然不是好消息。\n芯片制程进入10nm之后，新产品开发的技术难度会指数性上升。依靠晶圆代工发家的台积电，目前并不像高通和英特尔一样，拥有足够高的技术护城河。台积电全球修厂的布局，也让企业抛弃依靠大陆建立的成本控制方案，陷入了全球产能斗争的红海中。如果台积电无法在芯片技术层面破局，再多的涨价也是杯水车薪。\n台积电的涨价，已经变成了行业和投资者对台积电的“绑架”。被“绑架”的台积电还能走多远？只有他们自己清楚。","news_type":1,"symbols_score_info":{"TSM":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":448,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":812211551,"gmtCreate":1630590076473,"gmtModify":1632471509268,"author":{"id":"3572086617341548","authorId":"3572086617341548","name":"JackX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ae341a02e364f810cd6857a78c4f8bc5","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572086617341548","authorIdStr":"3572086617341548"},"themes":[],"htmlText":"[呆住]&nbsp;","listText":"[呆住]&nbsp;","text":"[呆住]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/812211551","repostId":"1154569331","repostType":4,"repost":{"id":"1154569331","kind":"news","pubTimestamp":1630552193,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1154569331?lang=&edition=full","pubTime":"2021-09-02 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Sandler的首席市场技术分析师约翰逊（Craig Johnson）对第一财经记者表示，预计标普500指数会在年内升至4625点。\n具体到板块方面，陈凯丰表示，可以关注具备高现金流的企业，其分红和回购都会快速上升，以此对抗通胀。在今年，涨势突出的都是具有现金流的公司，比如垃圾处理行业。\n年初迄今，美国三大垃圾公司——美国废物管理公司（Waste Management Inc.）股价累计已上涨31.53%，美国共和废品处理公司（Republic Services Inc.）累计上涨28.90%，而美国废物联合公司（Waste Connections Inc.）也涨了26%。\n除了垃圾处理行业，陈凯丰表示，包括电、水、医院等具备抗通胀能力的行业都在今年猛涨，相反，包括特斯拉、远程医疗在内的高成长类企业/行业在今年却出现下跌。这也是尽管今年美股持续上涨，但散户却在今年遭遇亏损的原因。区别就在于通胀的变化导致板块走势出现了变化，但部分散户投资者并未及时作出调整。\n陈凯丰表示，今年美国传统行业整体现金流都不错，美股的整体趋势是传统行业大幅上涨，新兴行业却出现下滑。比如传统行业的美国汽车龙头福特汽车在上半年的涨幅接近80%，美国传统医疗HCA（HCA Healthcare）年初迄今涨了55%，相比之下，数字医疗龙头企业Teladoc Health却在今年累计下滑接近30%。\n\n诚然，美国通胀居高不下的“始作俑者”是疫情蔓延。一方面，疫情增加了物流成本，从而推升通胀。\n陈凯丰提到，比如星巴克咖啡涨价的核心原因就并非是咖啡豆本身价格上涨，而是物流成本高出许多。另一方面，疫情也导致包括餐馆、医院等相关行业用人成本提升。根据医疗人力资源公司SimpliFi提供的数据，美国旅行护士（指在美国各卫生保健机构进行临时工作，并不断更换工作场所的护士）在8月的薪资同比上涨逾40%，而在急诊室工作的相关人员涨幅更是达到60%。同时，人力资源紧缺态势明显，比如在美国得克萨斯州，注册护士的职位空缺超过23000个。\n在高通胀环境下，贷款企业或家庭也能从中受益。企业可以趁势提高产品、服务的价格，进而将额外的收入用来偿还尚未偿还的债务。同理，高通胀也有利于债台高筑的政府，通过货币贬来抵消一部分的债务。\n德国马普学院（Max-Planck-Institut）公共财政研究所所长凯·康拉德（KaiA.Konrad）就曾指出，通货膨胀是一种资本再分配，若通胀率超出预期两个百分点，那么该国的债务负担就能减轻大约10%。此外，土地及有形资产拥有者亦能受益于高通胀环境。\n疫情或继续抬升通胀上行风险\n美国7月消费者价格指数的环比涨幅为0.5%，相对前一个月份而言有所放缓，也呼应了美联储的“通胀暂时论”。但值得注意的是，能源价格还在继续上行。华尔街交易员艾伦·瓦尔代兹（Alan Valdez）曾在上周接受第一财经记者采访时表示，油气价格走高将在秋冬推动美国通胀进一步升温。在北美地区，由于冬天的燃油支出是消费大头，若这部分价格上涨，会真正影响到民众生活和消费底线，更会产生连带效应。\n美联储关注的是核心PCE指标，指的是排除了能源和食品在内的数据，自2012年1月起，该指标年率涨幅2%被美联储定为长期通胀目标。但是，能源和食品却恰恰是与民众生活最为密切相关的商品。与此同时，疫情的蔓延更是抬升了通胀上行风险，若劳动力短缺和供应链中断时间超过市场预期，则对价格的影响会更为持久。\n前美联储主席本·伯南克曾在其回忆录《行动的勇气》中提到，当利率开始上升时，这可能意味着美联储的政策正在发挥作用，经济终于强劲增长并创造就业机会。鉴于现任美联储主席鲍威尔尚在安抚市场，强调减码不等于立刻加息，美国经济的复苏步伐也许还未到指日可待之时。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2106,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":324661942,"gmtCreate":1615989991886,"gmtModify":1703496044634,"author":{"id":"3572086617341548","authorId":"3572086617341548","name":"JackX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ae341a02e364f810cd6857a78c4f8bc5","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572086617341548","authorIdStr":"3572086617341548"},"themes":[],"htmlText":"[流泪]&nbsp;","listText":"[流泪]&nbsp;","text":"[流泪]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/324661942","repostId":"1146425465","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1824,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":321010902,"gmtCreate":1615384760506,"gmtModify":1703488214505,"author":{"id":"3572086617341548","authorId":"3572086617341548","name":"JackX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ae341a02e364f810cd6857a78c4f8bc5","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572086617341548","authorIdStr":"3572086617341548"},"themes":[],"htmlText":"[喷血]&nbsp;","listText":"[喷血]&nbsp;","text":"[喷血]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/321010902","repostId":"2118567964","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1714,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":323040909,"gmtCreate":1615292733601,"gmtModify":1703486863472,"author":{"id":"3572086617341548","authorId":"3572086617341548","name":"JackX","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ae341a02e364f810cd6857a78c4f8bc5","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3572086617341548","authorIdStr":"3572086617341548"},"themes":[],"htmlText":"...","listText":"...","text":"...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/323040909","repostId":"2118644643","repostType":4,"repost":{"id":"2118644643","kind":"news","pubTimestamp":1615291593,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2118644643?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-09 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href=\"https://laohu8.com/S/00981\">中芯国际</a>的芯片生产能力已经达到了世界级水准，在世界芯片领域的排行中已经能够跻身前五，其中14nm芯片早在2019年已经正式量产，其攻克的“N+1制程工艺”技术已经堪比7nm工艺制成。</p><p>7nm芯片生产有多难？</p><p>我们很多人已经用上了搭载A14芯片的iPhone12和搭载麒麟9000芯片的华为Mate40，这两款手机的芯片均采用了5nm制程工艺，甚至<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>Exynos 1080、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>骁龙888也同样用上了5nm工艺芯片，反观生产7nm工艺芯片究竟有多难？</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210309202101833d2464xeiqovowya\"/><p>晶圆</p><p>全球拥有芯片设计能力的公司何止千万，而真正拥有芯片生产技术的公司却寥若星辰，而在这些芯片公司中拥有先进技术的企业更是凤毛麟角，目前拥有5nm芯片生产能力的公司主要是<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>和三星，就连一直在芯片制造能力上引以为傲的<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>也已经停留在14nm工艺上多年，始终没有寸进。</p><p>英特尔“挤牙膏”式的发展引起无数科技界的用户的不满，也因此痛失了<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>这个重要的客户，为了摆脱英特尔芯片带来的负面影响，降低生产成本，苹果公司2020年发布的MacBook等众多电脑产品均采用了自研的M1芯片，这对于英特尔来说绝对是一个巨大的损失。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210309202103673d2468h81rvhcx0l\"/><p>英特尔芯片</p><p>中芯国际也像英特尔一样遭遇了同样的困境，14nm和7nm工艺之间就是一条巨大的分水岭，这也是英特尔这么多年来一直没有突破的原因。</p><p>掌握芯片生产技术就能把握未来</p><p>从2019年开始，我国经历了史无前例的“芯片危机”，华为麒麟芯片遭遇断供，国产芯片的需求量却与日俱增，2010年我国芯片进口总金额可达3500亿美元位居国内单品进口价格榜首。</p><p>芯片不仅是手机、电视和电脑的命脉，更为各种<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>产品提供了运算能力，消费级芯片的需求与日俱增，汽车、智能穿戴设备以及家中各种智能设备走进了寻常百姓家，消费级芯片对于工艺技术要求并不算太高，但是在于需求量大。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210309202104348d2466uxusgx13lq\"/><p>中芯国际2020年第四季度发布的数据</p><p>据中芯国际2020年第四季度发布的数据来看：14/28nm工艺芯片出货量占比为5%，40/45nm和55/65nm工艺芯片出货量占比接近50%。由此可见，市场对于精度低，技术更成熟的芯片的需求量更高。</p><p>华为麒麟芯片事件之后，也建立了自己芯片生产线，此芯片生产线将从45nm制程工艺开始发展，并与合作商开展了28nm制程工艺。不少网友认为起点太低，但是个人认为华为一步一步稳扎稳打的精神值得我们学习。</p><p>12亿买光刻机，国产7nm芯片稳了</p><p>中芯国际的技术目前已经比较先进，如果光刻机到后势必会加速下一个制程。中芯国际首席执行官赵孟松曾表示。如今中芯国际斥资12.02亿美元与荷兰光刻机制造商<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>（ASML）签订购买单，中国芯片行业的发展将会如虎添翼。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210309202105172d246nok05cpuwfk\"/><p>早在2018年中芯国际就曾花费1.2亿美元向ASML订购了一台EUV光刻机，奈何因为出口许可证的原因，遭到了荷兰官方的拒绝，这台光刻机也迟迟无法交付。按照1.2亿美元的价格，中芯国际此次支付12亿美元将有可能购买10台EUV光刻机，看来财大气粗的中芯国际要准备大干一场了，国产7nm芯片稳了。</p><p>中芯国际开始“破局”计划</p><p>中国芯片生产行业一直匮乏，国内科技企业的芯片生产长期依赖于台积电和三星等芯片代工厂商，一旦哪一天他们不开心了不再为我们生产，我们的产品将于面临巨大的危机，因此掌握芯片制造技术，拥有高端芯片生产设备才是摆脱这种局面的关键，中芯国际一次性订购如此之多数量的光刻机看来是在为国内生产代工做准备。</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210309202105697d246jn1f7rwyp64\"/><p>中芯国际</p><p>中芯国际已经掌握了从90nm到14nm的芯片制造生产工艺，如今将更进一步生产出7nm工艺制程的芯片，无论是麒麟980还是天玑1000+，中芯国际已经完全能进行代工，国内消费级芯片的生产也不在话下，中芯国际获得7nm光刻机之后将会极大程度的降低国内芯片的进口量，降低国内科技企业的生产成本。</p><p>总结</p><p>中芯国际斥资12亿美元购买光刻机，可以缓解国内芯片进口的困局，但是目前最先进的5nm制程工艺芯片仍然无法生产，麒麟9000芯片的困局始终无法打破。这对于中芯国际和华为来说都是一个巨大的考验。</p><p>华为虽然拥有5nm制程工艺的设计能力，但是仍然没有制造能力，而芯片制造是一个庞大的工程，光刻机的生产也并非一朝一夕，想要生产出5nm甚至更先进的芯片，我们就只能继续购买更精密的光刻机。</p><p>对于中芯国际花费12亿购买光刻机你怎么看？你认为这12亿缓解国内对芯片的需求？</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta 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