$Faraday Future Intelligent Electric Inc(FFAI)$ 招股说明书 本招股说明书涉及出售证券持有人不时要约和出售合计最多(i)9,560,656股A类普通股,每面值0.0001美元,Faraday Future Intelligent Electric Inc.(“FFAI”以及此类A类普通股,即“A类普通股”),可在根据截至3月21日的证券购买协议(“3月融资”)以私募方式向某些机构投资者发行的某些无担保可转换本票(“3月无担保票据”)转换后发行,2025年(“3月SPA”);(ii)根据3月SPA在3月融资中发行的3月增量票据(定义见下文)转换时可发行的1,770,492股A类普通股(“3月增量股”);(iii)根据3月SPA在某些高级无抵押可转换本票(“6月额外2023年5月无担保票据”,该等基础股份,“6月额外2023年5月无担保SPA股份”)转换时可发行的3,608,772股A类普通股,就公司与某些机构投资者之间的某些证券购买协议(日期为5月8日)向某些认可投资者发行,2023年,经不时修订(“无担保SPA”);(iv)根据12月SPA在12月融资中发行的12月增量票据(定义见下文)转换后可发行的4,310,345股A类普通股(“12月增量股”);(v)在行使配售代理认股权证时可发行的390,164股A类普通股,以购买最多390,164股A类普通股(该等认股权证、“3月PA认股权证”和3月PA认股权证基础的此类A类普通股股份,“March PA Shares”)根据FFAI与Univest Securities,LLC(“配售代理”及该等协议,“March PAA”)于2025年3月21日签署的特定配售代理协议发行。有关本招募说明书所