社区

辅助驾驶供应商正在寻找第二个「增长引擎」。 9 月 25 日，知行科技对外官宣新总部大楼投入使用。同期发发布了包括端到端城区辅助驾驶系统、机器人控制器、5G 智慧制造基地等多项技术成果。 其中，两条信息格外引人注目。 一是，在辅助驾驶业务领域，截止 9 月底，知行科技获 34 个新量产定点项目，其中多个项目达成中国甚至全球首发，并首次获得华南某头部主机厂量产定点。 二是，在具身智能业务上，知行科技自研的全球首款国产芯机器人通用控制器 iRC100 已下线并向首批客户交付，多个自研定制化机械臂机器人已获项目定点。 如果把时间线拉长，会发现这两条信息并非孤立。这两者背后指向的是一条更加清晰的路径： 背靠平台化开发能力，知行科技正在描绘一幅「双轨并进」的发展路线图：一边稳固汽车基本盘，一边开辟具身智能新战场。 01、从商用车到华南头部主机厂，本土辅助驾驶供应商的突围 不久前，知行科技披露已获得某头部自主品牌共计 9 款商业物流车的定点函。 据悉，这些车型将标配 iFC 3.0 前视一体机，搭载包括 AEB（自动紧急制动系统）在内的软硬一体辅助驾驶方案。 值得注意的是，iFC 3.0 采用统一的软件架构，既能覆盖轻卡，也能覆盖面包车。在动力性能、车身造型、尺寸差异较大的前提下，平台化开发有效降低了适配难度，加快了大规模应用的落地。 随着新能源化加速，2024 年新能源商用车渗透率已达 14.87%，其中国内市场更是达到 17.9%。 业内有一种观点认为，当一种颠覆性技术的渗透率突破 16% 时，市场往往会进入快速增长阶段。 这一规律已经在新能源乘用车市场得到验证，如今同样为商用车智能化的加速提供了信心。 相较乘用车，商用车用户群体更看重驾驶安全和经济性。 在这样的背景下，能够满足基础 L2 功能、性价比更高的前视一体机，相比高性能域控制器更契合商用车市场的需求。 不过，前视一体机的

在智能车时代，除了「宁王」这样的必选项，还有哪家中国公司能够同时成为 BBA 的香饽饽？ 答案是 Momenta。 是的，没看错，继奥迪和宝马之后，奔驰也和 Momenta 官宣合作了。 9 月 25 日，梅赛德斯-奔驰与 Momenta 联合宣布，基于 Momenta 飞轮大模型，双方联合研发的新一代智能驾驶辅助系统，将随着今秋上市的国产全新纯电 CLA 车型正式发布，未来将实现从车位到车位的智能辅助驾驶功能，覆盖高速、城区以及泊车场景。 还有更重要的一点是，这一系统还会拓展至更多梅赛德斯-奔驰车型，持续支持奔驰的智能辅助驾驶布局。 也就是说，在相继拿下奥迪、宝马的订单后，Momenta 终于和奔驰这一「BBA 严选」的「守关大 BOSS」正式官宣合作，实现了「BBA 大满贯」，这也意味着 Momenta 赢得量产智驾领域的最强实力勋章，并成为获得全球最多豪华车企客户的智驾技术提供商。 那么，问题来了。 影响全球汽车产业风向的德系豪华三兄弟，为什么不约而同地选择了 Momenta？为什么 Momenta 又能顺利通关「BBA 严选」，达到「豪车智驾」的严苛标准呢？ 01、BBA 御三家，为什么都选择了 Momenta？ 今年 4 月的上海车展，奥迪宣布全新纯电品牌 AUDI 将搭载 Momenta 技术。宝马紧随其后，在 7 月宣布与 Momenta 达成合作，宣布将联合为中国消费者打造高阶智驾，并搭载到 BWM 包含国产新世代在内的多款车型上。 此次，奔驰与 Momenta 的合作官宣，更是放到了双方合作的首款车型全新纯电 CLA 开启预售的当日。这种「官宣即量产」的节奏，说明双方早已开始了合作共研的进程，只不过在最终成果交付前，双方并不愿意过早透露而已。 「Momenta 成为全球车企的共同选择，始于奔驰的严选。」正如 Momenta CEO 曹旭东在官宣现场总结的这

中国新能源车市，正在迎来一个新的分水岭。 问界 M9 已经在 50 万元以上的豪华市场连续 18 个月稳居销量榜首，累计交付量突破 24 万辆，展现了高阶智驾在高端市场的真正号召力。 智界的双子星 S7 和 R7 累计交付超过 11 万辆，全新深蓝 S07 自预售开启十天便收获 2 万个订单，也都印证了同一个事实：智驾能力，正在成为拉动销量的关键变量。 这种趋势正在从个别爆款车型，扩散到更广泛的品牌与市场层级。 进入今年 8 月，一批原本在细分市场耕耘的车型也开始快速破圈： 奇瑞风云 A9L、广汽丰田铂智 3X、东风日产 N7 均在当月交付量突破万辆或接近万台级别。 9 月，新一代智己 LS6 上市仅 27 分钟就斩获 1 万台大定，小订数量突破 5 万台；奥迪 E5 Sportback 上市 30 分钟订单就超过 1 万台。 无论是自主、合资还是豪华品牌，都在用一款款新车证明：高阶智驾，正成为这个市场新的催化剂。 01、续航之后，消费者的关注点变了 过去五年，中国汽车产业的主旋律是电动化。 消费者在购车时最常问的三个问题，无非是价格、续航、补能。 但到了今天，这种竞争逻辑在发生变化。 首先是电池技术的进步，让 600 公里以上的续航变成了常态。以特斯拉、蔚来、理想和小鹏为代表的玩家，不断普及补能网络，消费者的焦虑已经从「电够不够」转向「车聪不聪明」。 其次，价格战在不断挤压利润空间。从 2023 年到 2024 年，特斯拉 Model Y 的多轮降价让行业看到：单靠价格和续航，已经不能构成真正的护城河。 第三，消费者的心智也在发生转变：智驾体验，尤其是高阶智驾，正成为大家购车决策中越来越核心的考量。 在一线和新一线城市，越来越多的消费者会开始关注「车有没有城市 NOA 功能」。在试驾环节，销售也更倾向于展示城区智驾、自动泊车等功能，以此来提高成交率。 不少车主反馈，「用过

合资车企在 2025 年反击战已经获得阶段性胜利。 广汽丰田铂智 3X 上市 1 小时内斩获了超过 1 万台订单，东风日产自从转变为企划研发造型全部中国完成的新模式之后，新模式下的首款产品东风日产 N7，上市 2 个月大定突破 2 万辆。 这些车企阶段性胜利，是本土化打法奏效的证明。 其中还有一支细分队伍的本土化打法引人注目——外资豪华品牌。 奔驰作为豪华品牌老大哥，最近干了一件大事，和字节跳动签署战略合作协议深度合作。 签约双方都是集团高管，尤其佟欧福，这位新升任的大佬不仅是奔驰历史上最年轻的董事会成员，也是奔驰在中国的最高负责人。 有他出席，本身就标志着这次签约是奔驰中国市场的最高规格待遇，重视程度不言而喻。 首先，合作范围之广，是奔驰与其他中国科技企业前所未有的。 2023 年继奔驰与火山引擎合作，引入火山车娱之后，双方再次战略合作的再次升级，这次合作覆盖了智能辅助驾驶、智能座舱、智能研发、数字化营销、客户运营等几乎各个业务领域，提速 AI 技术深度融合。 其二，通过这次合作，奔驰的两款「双智能汽车」将出现。 全新纯电 CLA 将搭载来自火山引擎的豆包大模型，自动驾驶与 Momenta 合作，实现全场景智能辅助驾驶。 此外，慕尼黑车展期间，奔驰也预告豆包大模型还会搭载到明年量产发布的全新 GLC 中。 如果说奔驰有三个清醒时刻：2005 年身体搬到中国，开启本土化制造；2014 年大脑搬到中国，在中国成立研发中心。 第三个清醒时刻可谓是灵魂转型，从 2023 年开始奔驰把中国消费者和中国本土企业变成了伙伴，与用户和本土企业深度共创。 从身体转移到大脑转移，再到灵魂转型，奔驰似乎已经抓住了与中国本土科技企业共创的窗口期。 01、豪门变革，必须更汹涌 BBA 在中国的豪门变革，很难被忽略。 从整个汽车行业市场来看，其一，体量大，去年宝马、奔驰、奥迪在中国总销量超过 203

蔚来又卖爆了，但这次不是乐道，而是蔚来品牌。 起售价 40.68 万元的蔚来新 ES8，上市当晚 APP 被挤到宕机，准用户都抢着第一时间下订单，赶在今年提车。 一位新 ES8 车主表示，手指按了 3 分钟才锁单，大家都在比谁的锁单时间更快。 泼天的流量终于轮到蔚来了。车 fans 数据显示，蔚来新 ES8 单店新增订单 80 台，保守推算新 ES8 锁单量超过 4 万台，其中 BaaS 方案占比 90%。 李斌在发布会上透露，新 ES8 今年一共准备了 4 万台产能，相当于新 ES8 今年的 KPI 已经提前完成了。 大卖的背后，离不开蔚来的两个变化。 第一个变化：蔚来不再执着于用高昂的定价锚定旗舰身份，而是以更坦诚、更强的进攻性，直接切入到家用 SUV 市场的核心腹地。 第二个变化：过去蔚来一直靠换电体系塑造产品金身，如今开始接地气讲用户更爱听的内容。 拿蔚来新 ES8 发布会环节来说，李斌没有单独讲过换电体系，反而在智能化、安全和舒适性上不断放大优势。 在李斌眼里，新 ES8 是蔚来的锚点车型，是整个公司产品体系的阵眼，代表着蔚来下一阶段产品打法的样本。 01、40 万旗舰级车型也能走量？ 40 万元，在新能源汽车行业是一道分水岭。 40 万以下打得水深火热，2024 年市占率达到 90%，超过 40 万就很难卖，市占率只有 10%，而且还是一家独大。 乘联会数据显示，去年国内在 40 万元以上的新能源车型，累计销量为 38 万辆，同年问界 M9 累计销量为 15.1 万辆。 在目前市面上的 54 款新能源旗舰车型（起售价超过 40 万）里，问界 M9 一台车占据 40% 的份额。 这也说明，很少有玩家能在旗舰产品这条路上走得通。 蔚来是第二位打破僵局的玩家。 李斌透露，新 ES8 过去 10 天已经有 15 万次试驾，部分试驾排到了深夜，平均一台试驾车单天里程超过

IAA 德国慕尼黑车展上，中国车企与智驾供应商共同出海，成为车展最大的一抹亮色。 这支中国智驾军团的风格很像《孙子兵法》中的「其疾如风、其徐如林、侵掠如火、不动如山」，用以构建严密军纪著称的军事体系。 中国智驾军团的出海风格也颇有「风林火山」的严密性。 风军如 Momenta，在国内拿下 130 多个量产定点，又立刻在欧洲开始落地 Robotaxi 项目，展开全球化双轮战略。 林军如地平线，从芯片再到自研软件，这绝对是一支军纪严整，求稳扎实的供应商。 火军如元戎，则把 VLA 的声势带到了国际舞台，主打技术前瞻性，更像火军侵略如火。 而山则是一支军队的底气，不动如山，军心才能不动摇。 卓驭的风格就更像压轴出场的山军，虽然是首次来 IAA，却是大阵仗。 一是阵仗最大：直接把今年上海车展的展台规模搬到了德国，官宣开启全球化战略。 二是作战强度很大：在德国不伦瑞克设立德国分公司，对欧洲区域需求的快速响应与深度支持。 除此之外，卓驭还是这批中国智驾出海玩家里最坚定「油电同智」的玩家。 燃油车市场还是这个军团没有开垦的市场，而卓驭已经先下手为强。 01、油车上智驾，有人觉得是伪命题 市场上对油电同智的态度冰火两重天。 一派极力反对，把油车当作落后产物，认为燃油车市场整体在走下坡路，油车没有智驾需求。 但另一派认为「油电同智」是智驾平权的关键，甚至还有很多人等着燃油车智驾。在汽车之心交流过的不少车主里，很多都因为回家过年的问题，坚持购买燃油车。 看两派争论，还不如看头部智驾公司的动作。 目前，行业内出现了燃油车智驾定点第一梯队：卓驭、**、Momenta。 卓驭揽获了大部分大众集团 MQB 平台车型。拿到了一汽大众 7 个燃油车定点项目：揽境、速腾 L 、探岳 L、迈腾、捷达、全新奥迪 Q3/Q4，以及上汽大众 3 个定点：途观 L Pro 、途昂 Pro 、帕萨特。 保守估计，卓驭已

智能座舱，到了拼「Agent」的时刻了。 没有意外，车企进入智能化新赛段后，举起的差异化武器就是智能座舱。 需求已经摆上台面，用户受够了反应迟钝、功能无聊的死板型语音助手，亟需聪明的 Agent 改善体验。而车企们把「第三空间」的概念打出去后，要让车不再是车，而是丰富的生活载体，破局方式还是 Agent。 Agent 是今年 AI 届最热概念，它代表智能体，AI 系统能主动感知、推理、服务，它有「活人味儿」。 但让 Agent 上车、好用也不是件容易事，它要求端云协同，归根结底，还是看大数据、大算力、大模型的底层支撑能力，这都指向了资源禀赋型选手。 只不过，淘金的方式不止一种。除了自己辛苦下矿、挥镐挖金，也可以直接去找「卖铲人」，比如腾讯。 腾讯是最称职的「卖铲人」，基于云、图服务的一体化能力，在 AI 赋车企智驾、智能座舱等层面，其份量颇重。而这次生态大会上，腾讯智慧出行发布 TAI 6.0 智能座舱，又再度刷新了 Agent 的能力上限。 一是智舱，Agent 打通小程序生态，主动服务能力得到质性提升； 二是智图，Agent 结合 LBS 信息，打开更丰富和精准的服务场景。 AI 这块宝藏田，当腾讯生态牌一打出来，就充满了想象力。 01、座舱 Agent 最高段位，是「伙伴」 Agent 迎来上车潮，如果把现有 Agent 产品横向对比，可以划分出三大段位。 基础段位是功能执行型 Agent。它可以解放用户双手，按照语音指令完成多任务车控，并调用基础娱乐、导航等功能，完成一些简单对话。 这一层级的 Agent，只被开发到初级形态，和用户还是上下级关系，相当于「工具人」。 中阶段位是场景感知型 Agent。系统多了视觉感知能力，能够基于时间、地点、用户习惯主动触发建议，并支持上下文理解，可以接入点餐、停车缴费等部分应用生态。 这也是目前多数 Agent 所处位置，从「工具

刚过去的慕尼黑车展上，中国供应链虽然客场作战，但光芒明显盖过德国力量。 第一，中国车企成为汽车未来主义的定义者，用前卫车型与 BBA 们在高端科技豪车领域展开碰撞。 第二，中国 Tier1 们在新能源大潮中集体崛起，以领先至少一代的技术优势展现智能驾驶、三电系统等产品的硬核实力。 冰山之上，中国供应链卷向海外，形成「降维输出」的全球化竞争力。 冰山之下，是中国制造的叙事重构，传统德系车企曾在燃油车时代牢牢掌控的发动机技术壁垒、百年豪华品牌溢价能力，在智能电动化趋势中正逐渐消解。 取而代之的，是「中国制造」转向「中国智造」，开始重新定义未来出行的规则。 如果说上一个十年，中国制造出海靠的是规模与成本优势，那么在智能电动化时代，一批企业正在用技术、模式和生态创新，打造全新的出海范式。PIX Moving 就是一个典型样本。 PIX Moving 除了展出 RoboBus、RoboShop 等移动机器人产品，还有一台 L7e 级电车——Beastie。 一款由 AI 驱动、通过 3D 金属打印一体生成的智能电动小车，专门面向欧洲市场。创始人喻川曾在采访中表示，Beastie 未来可以作为欧洲 Robotaxi 存在，目前主推有人驾驶版本。 作为一家出行科技企业，PIX Moving 走得每一步都极其反常规。 2017 年，站在自动驾驶创业风口上，PIX Moving 以滑板底盘技术立身，打造出全球首个 L4 级自动驾驶滑板底盘原型，后期拓展到整车业务后，入局 RoboBus、RoboShop 偏小众赛道，并一头扎入海外市场，产品布局全球 30 个国家及地区，累计订单高达数亿元。 Beastie 的出现，意味着 PIX Moving 在欧洲乘用车业务的新拓展。 这家企业给自己的最新定义，是全球「城市智能出行生态」的共同建设者，目标是通过移动出行产品打造智慧交通网络。 本质上，PIX

一台车如何同时照顾三家电池供应商？ 智己新 LS6 的答案是：入门版用正力能源、中配版用中创新航、顶配用宁德时代，全系共有 5 个电池品类、9 个 SKU。 在行业逐渐达成「精简电池 SKU」的共识时，智己反其道而行。毕竟电池占整车成本的 40% 左右，车企普遍希望通过简化来降低复杂度和风险。 但智己选择「三线作战」，意图在价格覆盖、供应稳定和差异化之间找到平衡。 这种做法有利有弊： 利的一面是，多厂并行带来议价权和成本控制空间。例如，Pro 和 Max 版本采用二线厂商的磷酸铁锂电池压低成本，顶配车型则用宁德三元锂电池拉高性能上限。 弊的一面是，不同电芯体系意味着售后与残值管理难度增加。同样是 76kWh 电池，用户在宁德与中创新航之间的选择，可能成为新的「决策焦虑」。 但站在智己角度，这是一种务实博弈：大规模采购降低单车成本，多 SKU 覆盖不同消费层级。 最终，103kWh 宁德三元电池版本的起售价被压到 22.99 万元，成了市场上电池包容量最大、价格最低的纯电车型之一。叠加 450km 纯电续航和 1500km 综合续航，智己把「增程还是纯电」的问题变成了「全都要」。 上市 27 分钟，大定破万，市场已经给出反馈。 01、转战家庭市场，智己的务实转型 背靠上汽集团的技术和成本优势，智己从创立之初就以「高配低价」著称。 比如老款 LS6 全系标配激光雷达、英伟达 Orin-X 芯片、骁龙 8295 芯片和四轮转向系统，起售价不到 22 万元。 以四轮转向技术为例，这一功能在百万级奔驰 S 级上仍是选配，在 30 万元以下的车型中几乎不存在。 新款 LS6 延续了「高配低价」的思路，但策略更为务实。 首先是多线并行的配置定价：新款 LS6 一共划分出了 Pro、Max、Pro Max、Max+和 Ultra 五个配置梯队，价格覆盖 19.79 万至 26.99 万元。

L3 拐点将至，智能驾驶走向 VLA 分水岭。 原本统一的「智驾第一阵营」分化出两条道： 理想、小鹏、元戎是一队，高举 VLA 大旗，把 VLA 拼命推向前台； **、Momenta、博世、卓驭等玩家却站在对立面，给 VLA 毫不留情的泼冷水。 有人将 VLA 视为指路灯的同时，有人也在质疑 VLA 能否「发光」。 从以下三个问题，我们试图把关于 VLA 的争论点还原清晰： VLA 能为智驾解决什么问题？ VLA 落地还面临什么挑战？ VLA 是否是智驾终局的最优解？ 智能驾驶早已过了「抄作业」的时代。没有所谓的标准答案，大家都是在摸着石头过河。 智驾当下比拼的，已经不是单纯的技术路径分野，而是技术路径选择背后，一场对于资源分配的策略和定力，比的是技术价值观。 就像理想和元戎坚信，VLA 尽管进展慢，但上限一定会比端到端更高。 大家都在押注长期主义，但谁的长期主义会先显验，还要时间给出答案。 01、仅靠端到端，智驾进度条只能到 90% 端到端固然是条捷径，它改写了底层逻辑，从传统规则驱动转变为数据驱动。 但当几乎所有玩家都上了端到端这艘大船后，才发现，大船还不一定靠得了岸。 端到端两大缺陷横亘眼前： 一是车为什么这样动，说不清楚。 传统端到端是一个黑箱，传感器信号如何转化为驾驶动作难以追溯，无法给出清晰的决策逻辑。例如车辆突然急刹，原因可能是探测到行人，也可能是把阴影误判为障碍物，但系统并不会告诉你「为什么」。 二是没见过的场景，就不会了。 端到端完全依赖数据驱动，没见过的场景往往就不会处理。尤其在动态突发情况下，如行人突然横穿马路，系统只能依赖过往类似案例被动应对，反应滞后。此外，模型只能识别像素级特征（如红灯形状），却无法理解语义级规则，比如红灯等于禁止通行。 端到端可以解决智驾 90% 的难题，但剩下的 10%，却怎么也跨不过去。 智驾安全显然不能停留在 90% 的基