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Cadi Poon

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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·08-01
      7月29日美股盘后，全球两大科技巨头同日交出了完全相反的成绩单。 $微软(MSFT)$ 以Azure云增速43%、全年营收首破3,310亿美元的碾压级表现，盘后飙涨逾8%；而 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 却因AI开支吞噬自由现金流——暴跌91%至仅7.84亿美元，盘后重挫近10%。同一晚、同一个AI赛道，一家证明AI变现正在加速、另一家暴露烧钱陷阱深不见底——命运截然不同。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·08-01
      SpaceX于6月12日以135美元定价上市，集资约750亿美元，成为全球史上最大规模IPO，上市估值约1.75万亿美元。短短数日内，股价飙升至225.64美元的历史高位，市值一度突破2.6万亿美元。然而，狂欢迅速退潮——SPCX最新报112.55美元，较前日再跌3.32%，不仅跌破135美元的IPO发行价，较历史高位更是蒸发超过50%，市值累计蒸发逾1.2万亿美元。 这一切的转折点，始于7月初公司提前披露的Q2初步数据：营收47亿美元，净亏损却高达42.8亿美元。更令人忧虑的是，Q1的76%资本开支（约77亿美元）投向AI基础设施，而这些投入在短期内几乎看不到回报路径。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·08-01
      Strategy在昨日美股盘后公布了2026年Q2财报数据，毫无疑问，继续录得亏损，主要是来自比特币价格下滑带来的83.2亿美元的未实现损失。而这份财报唯一的亮点，就是这家囤币大户已经建立了37.5亿美元的现金储备，足以支付超过两年的优先股股息与利息支出。 根据CoinGlass数据，比特币从4月的6.8万美元跌至7月初最低的5.78万美元，Q2累计跌幅超12%，但即便如此，他们也并没有停止加仓的步伐：截至7月26日，公司比特币持仓达到84.37万枚，较年初增长25%。这一数字值得大家注意，因为在Q2因为出售比特币而被市场和币圈爱好者认为信仰崩塌，但目前来看，MSTR在整个上半年仍在不断加仓，即便价格出现较大波动。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·08-01
      这可能是过去五年最重要的一个财报周——因为市场第一次用真金白银，对各家公司的AI战略做出了明确的投票。结果堪称冰火两重天。 亚马逊AWS增速创18季新高、微软Azure突破千亿美元年收入后股价单日飙15%、Meta营收增28%但自由现金流暴跌91%、苹果iPhone创六月季度纪录但盘后急跌6%、Google云端增82%却因资本开支失控遭抛售。冰火两重天的背后，是一条市场正在划出的清晰界线：AI投入必须看到回报，而且是现在就要看到。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·08-01
      中金公司今日发布的研报显示，本轮恒生综合指数半年度审议（考察截止日为2026年6月30日）后，预计有49只股票有望纳入港股通，另有14只可能被移出。这是港股通近年来规模最大的单次扩容之一。 过去几轮港股通半年度调整，新纳入的标的通常维持在30只左右。这次大幅扩张至49只，核心原因是港股IPO市场在2026年上半年显著回暖，大量新经济公司登陆港交所，其中不少在考察截止日前已满足恒生综指的纳入条件。从行业分布来看，新纳入的标的大概率集中在AI产业链、半导体、新能源和生物医药等硬科技赛道——这也恰好反映了港股市场供给侧正在发生的深刻变化。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·08-01
      7月29日美股盘后，飞塔信息公布2026年Q2财报数据： 营收按年增长26%至20.5亿美元； 产品收入按年增长52%达到7.73亿美元； 账单金额（Billings）按年增长33%至23.70亿美元； GAAP营业利润率为34%，Non-GAAP营业利润率为38%； GAAP下每股收益按年增长44%至0.82美元，Non-GAAP下同比增长41%至0.90美元； 经营活动现金流为10.40亿美元，自由现金流为9.66亿美元。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-29
      熔断背后是三层打击的叠加。 第一层是业绩炸弹：SK海力士Q2营收同比增257%、营业利润增557%，双双创历史新高，但竟然低于市场预期——AI存储需求的「天花板」第一次以财报形式出现。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-29
      有分析师认为，全天候交易市场正在不断扩大，并非割裂。有人可能会认为Hyperliquid仅占CME 20%的份额是一种损失，但对于一个成立只有三年的协议来说，这已经是十分不错的成绩了。他们将上海期货交易所的数据进行对比，CME处理超过80%的累计黄金期货未平仓合约，后者则占据了20%的份额。简单来说，Hyperliquid的市场地位已经与上海期货交易所相仿，预计未来会有更多交易所参考CME的做法。
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-29
      与此同时，中东冲突再度升温，国际油价上涨超过3%。一边是AI财报“很好也不够”，一边是能源价格重新推高通胀担忧。(Reuters)
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    • Cadi PoonCadi Poon
      ·07-29
      同一个亚洲，两个完全相反的世界。这次行情财报虎认为不是简单的板块轮动，而是一场由存储产业格局逆转、AI估值重估、全球资金再平衡三重力量共同驱动的亚太资金大迁徙。
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