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      ·12-01

      归创通桥:国产血管介入龙头价值显现 国泰海通看高至36.4港元

      近日,国泰海通首次覆盖归创通桥即给予“增持”评级,目标价36.4港元,较此前大摩给出的32港元目标价进一步提升。机构看好不仅源于其商业化能力,更在于海外市场的持续突破。多家券商机构连续调高归创通桥的目标价,显示公司已经与同类企业拉开明显差距,龙头地位正通过扎实的业绩和前瞻布局稳步夯实。 我自己觉得,归创通桥能走到今天,不是偶然。说白了就是三件事做对了:吃透政策(集采)、搞出技术壁垒、提前布局海外。 国泰海通预测他们2025-2027年的收入分别是10.56亿、13.73亿、17.73亿元,净利润分别是2.4亿、3.1亿、3.9亿元。要我说,2025年净利润2.4亿可能还有点保守,按现在这增速,实际上很有可能冲到2.6亿。长期看,如果海外市场和创新产品能接上力,市值翻倍也不是做梦。 归创通桥:国产血管介入龙头价值显现 国泰海通看高至36.4港元 具体来看几个点: 1. 业绩加速,还把集采玩明白了 2025年上半年,公司收入4.82亿元,涨了31.7%;净利润1.21亿元,暴涨76%!更难得的是,毛利率还维持在71%的高位。在集采的大环境下,能这样真的不容易。 集采这门生意,归创通桥是玩明白了。他们家的思路很清晰:靠中标产品先冲量、占市场,把盘子做大;一旦渠道通了,后续的配套产品也可以一起加入,大家一起闷声发大财。就这么一环扣一环,越走越顺。 归创通桥:国产血管介入龙头价值显现 国泰海通看高至36.4港元 看数据,目前归创通桥国内获批的47款产品里,有36款都进了集采,比例高达77%。像在京津冀“3+N”集采、外周支架国家集采中,都有多个产品中标。结果就是:中标之后,不少产品市场份额直接翻几倍,有的甚至从2%冲到10%以上。 比如: 通桥凤弹簧圈系统在颅内弹簧圈集采执行后市场份额从 2%跃升至 10%以上; 通桥银蛇颅内支持导管在“3+N”集采执行后植入量增长 2.5 倍; Z
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·11-13
      $雅乐科技(YALA)$雅啦这两年走的很好,中东资金要冲游戏的话,这是个他们接触得到的业务,不过这俩月波动还是有点大,大家注意风险,从业绩层面,真的非常非常好,请问有啥生意可以有这么高的利润率,而且还稳定,还有门槛。杨老板不错,稳稳的,先修复股价
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·07-31
      $复宏汉霖(02696)$ 每天都能上车,每天都能很愉快,这就是复宏带来的,特别期待他们家的业绩报,同时我还想知道创新药上目前进展如何,绝对好公司
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·07-29
      $复宏汉霖(02696)$不论是复宏汉霖,还是其他创新药企,特别是曾经出身18A的公司,曾经的帽子不再是压制,甚至业务面比其他企业表现得更好,行情就会充分弥补,像复宏汉霖这样的企业走的越好,越有利于市场的稳健和安全,在合理上升一波之后,等到业绩报出来,底部扎稳,大家就会明白我得意思,70多块的复宏,真不贵。
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·07-23
      商业化真要开始了,昨晚猛涨,重大利好

      小马智行第七代自动驾驶车辆,北京、广州、深圳开跑!

      @小马智行
      7月23日,小马智行宣布第七代极狐阿尔法T5自动驾驶车辆在北京开启自动驾驶公开道路测试,半个月前该车型已率先在深圳获批开展路测。小马智行多款第七代自动驾驶车型已同时取得北京、广州、深圳的L4级自动驾驶测试许可,为其在下半年实现千台规模自动驾驶车队落地顺利开局,并有助加快城区、高速及环路的测试累积。 多款全新第七代车型在北京、广州、深圳短时间内同时开跑,需要面对差异极大的道路设计、驾驶习惯、天气气候等,这恰恰验证了小马智行在L4级自动驾驶技术方案和硬件性能在平台化、稳定性、泛化性上的领先能力。目前,小马智行第七代自动驾驶车队已在北京高级别自动驾驶示范区内225平方公里开展常态化测试,未来将满足北京市民更多元的出行和体验需求,为城市交通发展提质增效。 此次获批许可的第七代极狐阿尔法T5自动驾驶车辆是小马智行与北汽新能源在L4无人驾驶的重要成果,经过正向研发、生产验证、量产下线后,于今年4月在上海车展首发。极狐阿尔法T5自动驾驶车辆基于北汽新能源纯电平台打造,原生即可支持L4的全冗余技术能力,搭载小马智行第七代自动驾驶软硬件系统方案,可谓是“强健体魄+聪明大脑”的组合。小马智行第七代极狐阿尔法T5 自动驾驶车辆拥有激光雷达、摄像头、毫米波雷达、麦克风、涉水传感器、碰撞传感器6类共34颗传感器,可实现具备全天候、全场景、全时段的自动驾驶能力,能够覆盖从城区、高速到环路一体化自动驾驶运营。 基于“世界模型+虚拟司机”的技术基座,小马智行的自动驾驶技术可从容应对各种光照和天气、复杂路况和极端长尾场景。在自动驾驶套件成本大幅下降70%的基础上,第七代极狐阿尔法T5自动驾驶车辆对窄路临停、救护车等特种车让行、鬼探头、极暗光条件、收费站通行展现出更加平稳、安心、高效的行驶能力。 小马智行副总裁、L4 Robotaxi业务负责人张宁表示:“第七代自动驾驶车辆发布标志着小马智行自动驾驶量产元年的
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·06-03
      $绿茶集团(06831)$ 逢5.9入,10个点就撤,几乎每天可以试试
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·05-29
      $小马智行(PONY)$ 一周前入的都挣钱了,一周里玩put的也不少挣钱了,说明此票很坦诚,给大家各种挣钱[财迷],实际盈利没有起来之前,布局意识还是要有,可惜没在四块钱的时候发生意识,现在,希望不晚。
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·05-28
      $极兔速递-W(01519)$太爽了,30到手,小兔跑跑跳跳奥
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·05-27
      $绿茶集团(06831)$ 换手率减少很多,筹码正在集中,这对绿茶后续发展是好事,特别是恢复得到行业PE水平,如果半年报足够漂亮,恢复到发行价并不意外
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    • 纳港小达人纳港小达人
      ·05-26
      $小马智行(PONY)$ 上周的波动,外加各种机构的利好消息,小马出手保价的动作很直接,这个礼拜解禁,大家一方面是谨慎,但也千万不要真的冒风险去作空,他们拉起来也是直接可以让空头爆头的。。持有者观望,未入者也观望吧
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