趋势境界神
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- $联想集团(00992)$年初一大波企业纷纷接入Deepseek，在PC、手机等终端的部署快速满足了个人用户在诸多使用场景下的需求，但企业端的DeepSeek部署使用仍受限于搭建技术、成本等制约。联想昨天传出的好消息，和AMD合作的AI服务器单机部署满血版DeepSeek大模型，极限总吞吐达到了6708 token/秒，创出了单台服务器运行大模型的性能新高。6708 token什么概念？可以支撑1500人正常使用，这对各个规模的企业来说无疑是个福音。随着拥抱DeepSeek的最后一公里被打通，联想将助力企业们走上智能化转型快车道。
- 联想股票近日创出15.4%的单日涨幅和历史新高，市值突破1600亿，尽管周一出现调整，但背后依然存在多重上涨动力，比如月初最早就和沐曦联合发布了基于DeepSeek大模型的训推一体机解决方案，联想小天接入DeepSeek之后，近期更是全面推进AI PC端侧本地部署DeepSeek大模型；Q3营收增长接近20%，净利高增106%；摩根士丹利、高盛、花旗、星展等机构一致给出“增持”评级并上调目标价。这些利好消息给联想本轮飞涨提供了“燃料”，不过究其根本仍是联想混合式人工智能战略打造稳固基础，并开始兑现市场价值。混合式AI战略打通“技术-产品-服务”的价值链，三大业务的结构优化释放盈利弹性，形成正向循环，以及全球化布局分散风险并捕捉更大增量市场。随着全球范围内端侧AI的需求越发旺盛，联想的市场规模和盈利能力更加可期。 $联想集团(00992)$
- 安利股份公司在业务方面也有积极进展，如与安踏、李宁、特步等品牌在革料、TPU等产品方面的合作深化，同时电子产品品类毛利率高于普通产品，2025年销售预计稳定并有一定增长。 $安利股份(300218)$
- 高盛近期发布研究报告，把联想集团2025年的目标价从12.7港元上调至13.28，维持“买入”评级。高盛预计联想2025年收入会同比增长18%，毛利率同比增长16.6%，并且具有可持续性，而联想目前的市价相当于2025年以10倍的市盈率交易，非常具有吸引力。 $联想集团(00992)$
- 时隔14年，国家上周公布将实行更加积极的财政政策和适度宽松货币政策，释放出稳增长的积极信号。宽松货币政策也好，超长期特别国债也好，都会给投资高、回报周期长的科技企业带来利好，像联想这样的科技股值得长期看好，未来还会走出一波拉升。 $联想集团(00992)$
- 今天科技必须起来，科技强国，国产替代义不容辞，昨天不是让出一北明，可以适当接回，国民技术应该打头阵，带动科技反攻，山子高科我不是说他不好，主要最近不在主线，你长线拿着没有问题。 $国民技术(300077)$
- 看上周发布的《中国互联网发展报告》，感觉出一些AI的下一步方向是进一步让AI落地、赋能千行百业，这是联想早先一直在提的，AI和制造业深度融合最终赋能生产力提升，才能带来更广阔的价值增长空间。 $联想集团(00992)$
