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美股周先森

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    • 美股周先森美股周先森
      ·11-13 15:25
      就像一个酒店你让吧台去炒菜给客人吃！拿客人当猴耍吗？后面没选出有能力的人来执掌不会在继续持有了。

      英伟达新掌门会给AI融资踩刹车？她曾将2500亿美元数据中心担保砍半，被黄仁勋嘲讽“只会做财务”，是“惊弓之鹿”

      现有承诺大概率会被履行，但"没有黄仁勋的视野、人脉和召集力，下一轮同等规模的多方生态投资将更难落地"。在债务高企、循环融资和回报不确定性已被广泛质疑的当下，黄仁勋的离职可能触发AI生态系统整体风险溢价的重新定价——"这还不是一场融资危机，但可能成为更广泛风险重定价的催化剂。"
      英伟达新掌门会给AI融资踩刹车？她曾将2500亿美元数据中心担保砍半，被黄仁勋嘲讽“只会做财务”，是“惊弓之鹿”
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    • 美股周先森美股周先森
      ·11-03
      在跌百分之五十才合理

      野村：AI数据中心非常赚钱，科技股下跌是被市场“错杀”了

      野村表示，市场将科技巨头负自由现金流误读为"AI不赚钱"，实为利润与现金流概念的根本性混淆。AWS利润率38.7%、Google Cloud同比暴增103%——云业务高歌猛进之际，负FCF不过是J曲线效应下的时间差。野村直言，股价若因此下挫，恰是长期投资者的入场良机。
      野村：AI数据中心非常赚钱，科技股下跌是被市场“错杀”了
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    • 美股周先森美股周先森
      ·10-20
      美国不会同意先解冻资金的，有了钱伊朗一翻脸又得无限期拖下去

      美股转涨，油价下挫！市场消息：美伊初步认可巴基斯坦斡旋提案

      10月20日，美股三大指数集体转涨，国际油价下挫；消息面上，据以色列第12频道和《新阿拉伯人》综合报道，巴基斯坦陆军参谋长今日向伊朗高级官员提交的提案已获得美国批准，伊朗方面也已初步同意。据悉，该方案包括由国际原子能机构（IAEA）对伊朗核设施进行秘密核查，该提案还部分回应了伊朗要求返还被冻结资金的诉求，规定将伊朗在卡塔尔银行被冻结的60亿美元资金所产生的利息转交伊朗。
      美股转涨，油价下挫！市场消息：美伊初步认可巴基斯坦斡旋提案
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    • 美股周先森美股周先森
      ·10-20
      百事不也抢可口可乐客户吗？这有啥？只不过是美国门店，其他地方还是百事

      可口可乐赢下肯德基合同，意义远不止卖汽水

      肯德基上周宣布，自 2027 年 1 月起，美国约 3,700 家门店将陆续把百事饮料更换为可口可乐产品，预计将在春季前完成全部转换。就可口可乐的规模而言，这份肯德基合同本身并不算大。这场竞争的意义远不止于即时销售。肯德基希望借可口可乐推动复苏对肯德基而言，与可口可乐合作也是整体业务复苏计划的一部分。尽管可口可乐近期接连赢得长期百事客户，但百事最近也从可口可乐手中拿下了 Subway 美国饮料业务，这表明供应商更换是双向发生的。
      可口可乐赢下肯德基合同，意义远不止卖汽水
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    • 美股周先森美股周先森
      ·10-04
      又要崩了？

      美银Hartnett：2000年3月“科网泡沫”峰值前6个月，只有科技和通信板块在涨，和当下“如出一辙”

      美银Hartnett警告，当前市场呈现与2000年科网泡沫破裂前夕相似的极端分化，AI及科技股独涨、市场广度持续恶化，AI资本开支泡沫风险上升。他还认为美债已被市场严重冷落，10年期美债收益率升至5.33%创2002年以来新高，反而提供了逢低布局机会，并建议投资者开始“买入耻辱”。
      美银Hartnett：2000年3月“科网泡沫”峰值前6个月，只有科技和通信板块在涨，和当下“如出一辙”
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    • 美股周先森美股周先森
      ·09-11
      吹牛逼！真加息我给手机吃了

      美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期

      美国8月CPI同比增长3.4%，预估为3.4%，前值为3.4%
      美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-28
      这娘们跟我眼光竟然一样

      “木头姐”继续减持AMD！套现约1810万美元，转向加仓博通与Cerebras

      知名科技投资人、“木头姐”Cathie Wood近期继续调整AI芯片板块持仓，在减持 $美国超微公司$的同时，转而加仓$博通$及$Cerebras Systems$，显示ARK Invest正尝试分散其AI芯片投资布局。ARK周三买入57,705股博通，并买入69,585股AI芯片公司Cerebras。博通周四收涨4.5%，报371.54美元；Cerebras上涨2.5%，报186.67美元。整体来看，ARK此次操作并非完全撤出AMD，而更像是在AMD今年大幅上涨后主动降低集中度，并将部分资金转向近期明显回调的博通和Cerebras，以重新平衡AI芯片板块的投资组合。
      “木头姐”继续减持AMD！套现约1810万美元，转向加仓博通与Cerebras
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-07
      这不扯犊子吗……

      SpaceX大涨逾10%！大摩：预计该股明年年中目标价为300美元

      8月7日，SpaceX涨幅扩大至逾10%！摩根士丹利分析师Adam Jonas认为，SpaceX股份禁售期结束是一个入场点，而不是利空警告。他认为，SpaceX是一家罕见的世代复合型企业，能够将能源大规模地转化为群体智能，其拥有资源去构建在能效、成本和速度上领先业界的算力业务。Jonas维持了对SpaceX的增持评级，并预计到明年年中该股目标价为300美元，这意味着该股可能较目前水平上涨近两倍。
      SpaceX大涨逾10%！大摩：预计该股明年年中目标价为300美元
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-06
      华尔街这帮货给存储收入订的到底有多高？没一个及格的

      AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿回购，但本季指引逊色

      与此同时，闪迪董事会批准新的140亿美元股票回购计划，当前总剩余回购授权达到155亿美元。第四财季营收和盈利均超预期 毛利率表现尤其亮眼闪迪第四财季营收89.7亿美元，高于市场预期的约86亿美元。闪迪第四财季调整后EPS为39.25美元，明显高于市场预期的34.37美元，环比增长68%。闪迪还预计，第一财季调整后EPS为44至46美元，指引中值为45美元，略低于市场预期的约45.58美元。
      AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿回购，但本季指引逊色
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    • 美股周先森美股周先森
      ·08-04
      不认同这个观点

      “AI股神爆仓”和“韩股史诗级崩盘”，看似“偶然”实则“必然”，这是未来的预演

      市场快速消化了“AI股神”爆仓和韩股暴跌事件，短暂震荡后归于平静。但德银认为，两起事件并非孤立偶发，而是十余年低利率催生的系统性杠杆积累的集中显现。随着利率正常化、传统避险资产失效、美联储主动引入不确定性，“小波动”事件将以更高频率出现，且每一次都可能成为引爆更大危机的导火索。
      “AI股神爆仓”和“韩股史诗级崩盘”，看似“偶然”实则“必然”，这是未来的预演
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