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锐利的dd

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      ·02-02 18:20
      $阿斯麦(ASML)$  ASML是半导体行业“卖铲人”角色的终极体现。其业绩与行业资本开支周期高度绑定，但独特的技术垄断地位使其周期性弱于其他环节。在我看来，只要全球数字化和AI发展的趋势不变，对其尖端设备的需求就是长期而确定的。
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    • 锐利的dd锐利的dd
      ·02-02 11:30
      $今海医疗科技(02225)$ 有脊柱内窥镜导航技术，今海这波是降维打击
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      ·01-26
      $谷歌A(GOOGL)$   交易信号呈现矛盾：RSI超卖提示反弹可能，同时有大资金卖出长期看跌期权（可视为一种看涨或对冲操作）；但股价又跌破关键均线。我的感觉是，这反映了市场在宏观上对其广告业务有担忧，但对AI与云业务的长期价值仍有期待，导致短期多空力量交织。
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      ·01-19
      $阿里巴巴-W(09988)$  从业务基本面看，阿里巴巴的核心电商平台依然稳健，而云计算和数字媒体业务持续贡献增长动力。在我看来，千问App的接入进一步增强了生态内数据流转和服务效率，这有助于巩固公司在数字化转型中的领先地位。基本层面还是看好的。
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      ·01-13
      Meta（META.US）：核心业务为数字广告，AI赋能下Reels短视频广告成增长引擎，占广告营收比例升至20%。客户结构向中小企业倾斜，降低对大品牌依赖，抗周期能力增强。元宇宙业务亏损收窄，Quest头显销量增长，企业虚拟办公解决方案落地，形成“广告+元宇宙”双轮布局，长期看商业化潜力可期。
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      ·01-06
      2.  微软（MSFT.US）：以 Windows 系统、Office 软件为基本盘，Azure 云服务与 Copilot AI 工具构成增长双引擎。AI 相关收入持续高增，生态付费转化能力强，企业级解决方案需求稳定。技术投入依赖自身盈利，现金流稳健，全栈 AI 布局覆盖从基础设施到应用层，抗风险能力突出。 3
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      ·2025-12-30
      Advanced Micro Devices（AMD）CPU 与 GPU 双轮驱动，MI300 系列 AI 芯片加速放量，服务器芯片市场份额持续提升，与赛灵思并购协同效应显著，技术迭代加速。
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