社区

$潘渡比特币(02818)$  反正已经麻了，躺平等涨

$英伟达(NVDA)$ 3499 算系将英伟达供应链里面最硬净嘅环节单独抽出来打包咗，已关注

$百望股份(06657)$  从产品生态来看，百望一边深耕财税AI产品矩阵，一边联动博汇算力资源。充足算力支撑垂类大模型持续迭代，BCC信用平台、财税数字员工多款产品同步推进，多点开花打开增长空间

$中际旭创(03308)$  这是又涨了，现在加仓来得及不？

$Orion180 Insurance Group INC(OIG)$  这个能入手吗，新股靠谱吗

$Circle Internet Corp.(CRCL)$  这是涨了？之前是多少来着[捂脸] 

亨通光电今日全天震荡上行，收盘上涨4.72%，盘中最高触及69.70元，全天成交额接近159亿元，换手率9.53%，成交量显著放大，资金在通信线缆主线中持续进行仓位交换。公司的价值逻辑，早已不再局限传统光缆供应商。 业务分为两大增长引擎，一是光通信板块，AI算力带动超低损耗特种光纤需求爆发，光棒、多芯光纤、空芯光纤产品持续迭代，光通信业务毛利率大幅抬升，成为这一轮业绩爆发的核心来源。 另一块是海洋业务，包含海上风电高压海缆与跨洋海底通信光缆，华海通信也是全球少数具备洲际海缆总包交付能力的厂商，PEACE跨洋海缆持续贡献流量收益，深远海风电项目持续落地，大额订单不断落地。2026半年报数据亮眼，营收420.26亿元同比增长31.13%，归母净利润31.2亿元，同比大增93.38%，扣非净利润增速破百，盈利弹性充分释放。光鲜数据背后暗藏隐忧。 半年报经营现金流为负，项目垫资、备货增加，资金占用压力抬升。海外业务占比较高，国际贸易壁垒、反倾销调查会直接冲击光纤出口业务。光纤属于强周期品类，一旦全球算力资本开支放缓，特种光纤价格回落，板块估值会快速压缩。 海缆项目交付周期长，原材料铜价波动也会侵蚀项目利润。今日放量上涨，代表资金继续交易AI算力传输、海风的中长期景气预期。但短期股价已经充分反映半年报高增的利好，后续重点跟踪特种光纤报价、海外海缆项目落地进度，警惕海外政策变化以及行业供给增加带来的预期反转。$亨通光电(600487)$  

在前一交易日一字涨停之后，永鼎股份今日走出高位宽幅震荡行情，早盘冲高至46.99元后多头乏力，全天反复拉锯，收盘小幅收跌0.18%，成交额突破105亿元，换手率高达15.80%。巨额成交与高换手，意味着资金在高位出现明显分歧，前期获利盘集中兑现，新资金接力博弈。 永鼎股份的核心看点，在于完整的“棒纤缆”一体化产业链，叠加向上延伸的光芯片、MPO连接器、特种光纤产品矩阵，深度绑定AI算力网络建设需求。2026半年报业绩亮眼，营收33.39亿元同比增长47.75%，归母净利润5.03亿元同比提升58.06%，二季度单季业绩爆发，同比增幅超十倍。 增长的核心来源就是光通信板块，该板块收入同比大涨206.72%，毛利率抬升至58.52%，成为公司利润支柱。除此之外，高温超导材料、海外电力工程、汽车线束构成第二业务曲线，超导带材的产业化预期也持续给个股赋予成长想象空间。但光鲜的增长背后隐忧同样突出。 公司负债率达到62.43%，财务压力不小；汽车线束板块毛利率下滑，海外电力工程业务收入小幅萎缩，业务板块冷暖分化。光纤行业周期性特征明显，当前AI驱动的特种光纤景气上行，一旦全球算力资本开支放缓，光纤价格回落会直接压缩高毛利空间。 同时行业扩产持续推进，远期供给增加会逐步削弱产品溢价。今日高位震荡，是涨停之后筹码重新交换的典型信号。短期股价已经充分交易算力光纤的业绩利好，估值处于高位。后续需要持续跟踪特种光纤订单、光芯片产业化落地进度，警惕板块情绪退潮带来的估值回调$永鼎股份(600105)$  

$智谱(02513)$  这次不错，可以入手[开心] 

$百望股份(06657)$  很多企业AI就是给老软件加个AI按钮，百望要做AI-Native，从头用AI重构业务，这个思路领先同行不少