简单爱简单
IP属地：未知
- $招商证券(06099)$
招商证券跌停，未封死，估计是散户和新股民买回来的！中信证券跌停，但也未封死，大金融开始退潮了，还敢买，真勇！牛市不言顶，太疯狂了！Money Reaction GIF by Ooki - $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$
当前观察美国货币政策时，需要重视一个改变 —— 在此之前，货币政策主要受通胀数据影响；从今往后，货币政策主要受美国失业率影响。 - $特斯拉(TSLA)$
FSD入华这个事儿，对于特斯拉的新车销售来说，肯定是个好事，无需赘言；但是对特斯拉的股价来说，到底是喜还是忧，其实是可以打个小小的问号的。$特斯拉(TSLA)$如今这个市值，大头并不来自于车辆销售， 而是基于某些潜力巨大的新业务的乐观预期，这里面包括但不限于robotaxi、人形机器人等等。问题是，做无人出租车的公司有很多，做人形机器人的也不少，为啥大家觉得他们统统都不行，唯独特斯拉很行？这背后其实是有一个锚的，这个锚就是FSD。FSD不仅仅代表了自动驾驶，还象征着特斯拉全球领先的AI软硬件技术，有了领先的AI技术，才有后面的robotaxi、人形机器人这一连串的东西的想象空间。然后有一件很奇妙的事情在于，在明年入华之前，特斯拉的FSD，在全球范围内其实从来都没有遭遇过旗鼓相当的（前装量产）竞争对手/技术。所以有意思的问题就来了，明年FSD入华，和华为、$理想汽车(LI)$ 、$蔚来(NIO)$ 、小鹏、Momenta同场竞技，如果FSD赢了，所有人都会觉得理所当然，毕竟你是特斯拉，你的老板叫马斯克，你赢是应该的，完全没啥可吹嘘的。问题是，假如，只是假如，FSD输了呢？或者退一万步，在第三方对比当中，FSD的实际表现，并没有以显著的、压倒性的优势获胜呢？会不会，有那么一小部分，不识时务的悲观的投资者，以及一些心怀叵测的做空犯，对特斯拉后续的那些潜力无限的新业务，像无人出租车什么的，对这些东 - $美国超微公司(AMD)$
1、黄仁勋说，英伟达是美股历史上增长最快的科技股。恐怕是人类历史上增长最快的企业了。2015年的时候，英伟达的净利润才有6.31亿美金，10年后的今年已经达到了700亿美金（预计），明年更是恐怕要到1000亿美金了。短短十年，企业年度利润增长了995亿美金。即使伟大的苹果，今年才杠杆达到1000亿美金净利润，就连微软还没有达到1000亿美金。2、这背后绝对是有逻辑和坚实的因素支撑的。刚才搜了搜，现在训练一个大模型，成本不小于10亿美金，而且随着大模型的迭代，成本正在呈现指数级的增长，未来的大模型可能需要100亿美金的成本、甚至1000亿美金的成本。AI背后的军备竞赛，巨头是被裹挟着要参与的。即使未来大模型成本达到1000亿美金，对几个巨头来说，也不过是1年的利润，最多就是2年的利润，还是承担得起的，并非没有可能。3、至于，有些人担心的，AI当前应用场景不足的问题，我们觉得不用太担心，AI研发还在迭代和进化，如果像CHATGPT4的能力再提升10000或10万倍，肯定会出现超级应用的。举个例子，如果AI最终能够帮助开发肿瘤治疗的药物，仅这一个领域、可能就是万亿美元级的应用场景。还有智能驾驶领域，人形智能机器人领域，这些都是万亿级的产业。4、个人觉得AI绑定的是人类未来的命运，其实人类的命运到了一个新的转折点了，这可是几千年来仅次于第一次工业革命的存在。AI究竟能不能取代人的大脑功能，升级人大脑的功能毫无疑问是关键的关键。 - $蔚来(NIO)$
蔚来换电站已经达到2500座，包括318国道线也实现了全覆盖，未来的目标是县县通，这个意义很大，彻底解决了用户的担忧。宁德时代规划1万座换电站，规模更是庞大。可以说，未来充电换电两种模式共存已成定局，核心原因还在于电动车对燃油车的全面替代，带来的空间非常巨大，全国有4亿台汽车，这些车未来有超过3亿台是需要充换电的，而拥有自建桩的只有30%，其余70%都需要在公共充电桩充换电。7月份新能源车渗透率已经超过50%，下半年新能源车渗透率会进一步提升，未来纯燃油车的市占率会下降到10%，不管是充电站，还是换电站，都会有非常好的增长空间。而拥有换电的蔚来，随着乐道的发布上市，也会迎来史上最好的时候，明年有望实现全年盈利。 - $苹果(AAPL)$
往远处想，VisionPro的所有缺点都会得到解决，优点也会更优秀，需要的只是时间。好产品需要时间打磨，时间是优秀公司的朋友。Vr Ar GIF by David Altizer
