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一、赛里斯强势调整

今天大盘小幅震荡，但是华为汽车主题依旧强势，赛里斯盘中完成大幅调整，日内完成调整是非常之强势，后面会谈到的上周上险量很强劲，也支撑这个走势。新能车整体板块走势并不差。

目前还是主题投资风格，华为主题强势调整，减肥药也是强势调整，CXO等从底部起来走势比较稳。其他板块依然萎靡。

继续记录我的指数。

大道指数为3325，涨0.28%,大道指数总算爬出坑了，依旧在底部，但是在上升趋势中。

大道中药指数为1117，跌1.79%,中药指数创出近期新低，中药最近不在风口，需要长时间等待。

储能十股指数：为1689，涨0.41%。储能依旧在底部徘徊，德业的实控人提议回购股份，说明实控人认为股价低估了，很多公司都经历了回购，包括赛里斯大跌期间。

我们来看看新能源15股指数为1803，涨0.79%。

二、理想上险量破万，问界上险量大增

理想发布了上周最新的上险量。

1、理想首次破万，而且超越挨安，估计以后会经常超过挨安，而且在24年估计是持续性的超越挨安了。一个高端车做到上险量如此之高，说明在高端车领域不只是站稳了，而且不断的在突破。

离BBA的差距越来越小，明年就可以全面超越，成为第一高端车销量。

理想10月份的交付量过4万是大概率的了。

2、问界2400，基本比上周翻倍，23年的历史新高。

问界上周是1300，9月最后一周是1900，问界2400应当也是23年来的最高纪录了，说明问界产能提升的很快。预计下一周可以到3000，然后10月份可以过万。问界就是重新回到月交付过万，在11月还会继续增长，23年可以挑战月交付过2万。

和蔚来小鹏不同，这两位都想月交付过2万，但是蔚来是订单不足，小鹏是产能供应链爬坡慢，而且过慢的交付，又导致小鹏订单的流失。

所以小鹏今年月交付过2万有不小的困难。

在交付量上，问界很快会超越蔚来和小鹏，在市值上也已经超过蔚来和小鹏了。

三、24年的新能车新格局

23年对新能车来说，是未来格局初现峥嵘的时候，理想异军突起，是实力的表现，蔚来光环褪去，之前的一招鲜在实力竞争面前完全不够用，销量迟迟上不去。小鹏出现比较大的改变，有很大的进步，但是实力依旧不是第一梯队的。

华为携芯片强大势能带动问界强力崛起，而且后面的M9/M8依旧非常有战斗力，所以，理想把华为作为第一对手。

24年的格局已经初步显现：理想、华为、比亚迪、特斯拉

这四家将是24年的主角，是第一阵营。

理想24年预计交付70-80万，超越BBA，稳稳占据高端车市场，成为高端市场第一品牌。

华为主要还是问界，之前合作的阿伟塔极狐都没有借到华为的势能了，只有问界M7真正受益于华为势能，可以预见24年华为的主要着力点还是问界。奇瑞的智界估计也很难重现M7的荣光。

华为在中高端占据华为粉丝市场，这个市场也是一个巨大的市场。

比亚迪依旧制造优势，会在中低端占据主要市场，在中高端无法和理想华为竞争，预计会再降价，降维打击其他对手，比如挨安、零跑之类的。

特斯拉依旧是行业的标杆，改款的Model 3上市以后，再降价一波，销量就会起来。还有FSD在国内落地，也会带动特斯拉在国内的销量。