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一、港股新股

•友宝在线：10.27截止

公司简介：

公司是中国大陆自动售贷机经营商，按2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业（主要包括自动售货机、无人商店及无人贷架）均排名第一。截至2023年6月30日，公司的网络拥有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。

招股详情：

入场费5757.48港币/500股，招股价9.4~11.4港币，发行比例2.9%，募资额2.122191~2.573721亿，发行后总市值73.3~88.9亿，流通值59.84~72.57亿港币，不回拨情况下公开发售占总发行10%，四家基石认购1.1554亿港币中位定价占比49.21%，禁售6个月，无绿鞋，预估一手中签率50%。

个人评价：

公司自2020年以来持续亏损，营收、毛利、净利均为负增长，且营收占比最大头的合伙人模式点位数由2021年的8.5万家持续缩减到今年的6.1万家。确实几年前无论地铁还是写字楼随处可见，现在基本要靠找的，原本的位置几乎都换成了其他竞品。商业模式跑了这么多年，也没有任何盈利迹象，完全看不出来赢利点在哪。上市开支占募资额三分之一，这么高的费用占比还没有绿鞋，是否把钱用在其他看不到的地方就不得而知了。

从炒作角度讲，现在市场不给你下限定价，中位定价直接稳进港股通，汤都不给你剩。但丐版发行历史涨多跌少，基石占比较高，锁定12个月，中位定价的话刨去基石市场还有不到1.2亿的货，公开2300多万，散货手里货不是很多，如果有心收集筹码的话，感觉还是很容易归边的。

个人评级【】

•锅圈：10.26截止

公司简介：

公司是中国领先且快速增长的在家吃饭餐食产品品牌。公司提供即食、即热、即煮和即配食材，并专注于在家火锅和烧烤产品。凭藉精心策划的产品组合和广泛的社区商店网络，公司为消费者提供产品，使他们能够在家中享用方便、实惠及美味的餐点。凭藉公司强大的供应链及生产能力，公司通过截至2023年4月30日中国9,844家零售门店的全国性网络，使用锅圈食汇品牌提供各种在家吃饭餐食产品，服务于不同的用餐场景。

招股详情：

入场费2416.12港币/400股，招股价5.98港币，发行比例2.51%，募资额4.11亿，发行后总市值163.78亿，流通值107.01亿港币，不回拨情况下公开发售占总发行10%，四家基石认购2.21亿港币占比53.77%，禁售6个月，中金绿鞋，预估一手中签率70%。

个人评价：

营收年复合增长率55%，毛利年复合增长率95%，并在去年实现盈利，今年有望保持。受益口罩因素造成的消费降级，业绩高速增长，但本身业务就没有什么护城河，放开后是否能延续增长是个较大的难题。保荐人华泰上一只项目天图投资，首日跌25%，而天图投资旗下基金是锅圈的早期投资者之一，这…以2022年业绩计算市盈率高达64倍，有点离谱。从炒作角度讲，好处是基石占比较高，锁定12个月，但人家不是挣新股溢价来的，而且以这个市值只要不狂泻，港股通是躺进，完全可以等到北水来接盘再拉。刨去基石市场还有1.9亿的货，公开4100万还算可以。另外在过往丐版发行里除了2只大坑，其余表现都还可以，可能也得算一个亮点了。

个人评级【】

•极兔速递-W：10.18截止，明日暗盘

公司简介：

公司是一家全球物流服务运营商，公司的快递业务在东南亚处于领先地位，在中国具有竞争力，且不断扩展至拉丁美洲及中东。公司的快递服务跨越13个国家，包括全球范围内规模最大及发展最快的新兴快递市场。按2022年包裹量计，公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。公司于2022年在东南亚处理了2,513.2百万件境内包裹，截至2023年6月30日止六个月，公司在东南亚处理了1,438.3百万件境内包裹。

招股详情：

入场费2424.2港币/200股，招股价12港币，发行比例3.71%，募资额39.18亿，发行后总市值1057.46亿，不回拨情况下公开发售占总发行10%，13家基石认购15.62亿港币占比39.9%，禁售6个月，大摩绿鞋，预估一手中签率100%。

个人评价：

营收年复合增长率117%，净利润经调整后依然处于亏损状态，在东南亚市场份额第一，超第二3倍，但国内市场份额只有10.9%，而估值却比前面三家圆通申通韵达之和还要多，1.86倍的PS比顺丰和京东还要高，感觉投行完全是按成长股给的估值。基石投资者皆为早期投资者，刨去基石市场还有23.5亿多的货，现在公开已经足额且不会回拨了，其中公开就有3.9亿的货，估计全部满配要多少给你多少，这个抛压可想而知。今年第二大募资的IPO，前面珍酒大幅破发，但极兔我认为不至于，国配也已经足额认购了，机构认可度还是很高的，1050亿的市值离快速纳入恒指就差50亿，但因为同股不同权不符合快速入港股通的标准，还得年底见，基本也就是小涨小跌型的。

个人评级【】

二、美股新股

•SYTA：延期10.26截止

公司介绍：

Siyata Mobile Inc.是全球领先的企业客户蜂窝通信解决方案开发商和供应商，专门为专业车队提供联网车辆产品，以 Uniden® Cellular 品牌销售。

招股详情：

二次募集，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•SNOA：延期10.26截止

公司介绍：

Sonoma Pharmaceuticals, Inc.创立于1999年，前称Oculus Innovative Sciences, Inc.，于2016年12月改为现用名，总部位于美国加州Petaluma，全职雇员78人，是一家专科制药公司，在美国和国际上开发和销售治疗慢性皮肤病和先进组织护理的解决方案。

招股详情：

二次募集，某牛可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•AMGSU：10.26截止

公司介绍：

Prospect Energy Holdings Corp是一家空白支票公司。该公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。该公司打算重点在亚太地区（不包括中国）（重点是加拿大和澳大利亚）寻找从事清洁能源行业的公司的目标业务，重点关注清洁煤炭或清洁能源中其他不断发展的领域的利用生态系统，特别是碳、氢和可再生能源的使用。该公司的其他领域可能包括能源存储、分布式能源、零排放运输、碳利用、低碳或无碳工业应用以及可持续制造。该公司既没有从事任何业务，也没有产生任何收入。

招股详情：

SPAC公司，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•PAPL：10.26截止

公司介绍：

Pineapple Financial Inc 是一家总部位于加拿大的抵押贷款技术和经纪公司，为加拿大抵押贷款代理人、经纪人、分经纪人、经纪人和消费者提供抵押贷款经纪服务和技术解决方案。通过其数据驱动系统和基于云的工具，它在加拿大抵押贷款行业提供了相对于替代抵押贷款经纪人安排的优势，并提供后台服务。

招股详情：

发行87.5万股，发行价4～6美元，募资350~525万，总市值3022.8~4,534.2万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•ATGL：延期10.24截止

公司介绍：

Alpha Technology Group Ltd.创立于2017年，总部位于香港，全职雇员18人，Alpha Technology Group的运营子公司（Techlution Service Limited，科案）是香港的云端IT解决方案服务提供商，他们利用分析技能、编程技能、人工智能技术和技术知识，为优化业务性能，应对各种行业特定的运营挑战以及创造新的业务机会提供全面的解决方案。

招股详情：

发行175万股，另转售200万股，发行价4～5美元，募资700~875万，总市值6750万，无权证，某牛可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•MRAI：延期10.25截止

公司介绍：

Marpai Inc创立于2019年，总部位于美国佛罗里达州Tampa，全职雇员131人，是一个面向自保雇主的预收入管理健康计划平台。

招股详情：

二次募集。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

•GVH：延期10.25截止

公司介绍：

Globavend Holdings Ltd是一家电子商贸物流供应商，提供由香港至澳洲及新西兰的综合跨境物流服务，为客户提供由包裹整合、空运代理、清关、车内包裹运输及派递的一站式解决方案。该公司经营物流和货运代理行业，涉及提供货物运输，货运代理，仓库管理和分销等服务。

招股详情：

发行187.5万股，无权证，发行价4～5美元，募资750~937.5万，总市值6000~7500万美元，某牛某贝某途可申购。

个人评价：星球同步

个人评级【】

•GDD点点绿：延期10.30截止

公司介绍：

Healthy Green Group Holding Ltd是一个总部位于香港的零售商主要以我们的“Greendotdot”品牌从事天然和有机食品的销售。我们集团的历史可以追溯到1999年，当时Wong先生和Cheuk女士开始销售天然和有机食品。同年，我们推出了第一家零售店，目标是向客户介绍来自本地和海外供应商的优质产品。多年来，我们一直在通过采购、采购、营销和销售各种优质产品来建立我们的“Greendotdot”品牌，这些产品可以大致分为（i）包装食品；（ii）新鲜食品；（ili）冷冻食品；以及（iv）其他产品，如蜂蜜、饮料、食用油、调味品和其他非食品产品。

招股详情：

发行200万股，发行价6~7美元，募资1200~1400万，总市值6825~7962.5万，无权证，某牛某贝可申购。

个人评价：星球同步。

个人评级【】

三、A股新股

•上海汽配：10.23招股

公司简介：

公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售，自1992年设立以来，经过30年持续的技术开发与生产经验积累，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管和新能源汽车电机定、转子为辅的产品体系，并有变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。

招股详情：

主板，发行价格14.23，发行规模12亿，顶格申购需配市值33.5万，发行市盈率38.75，行业市盈率26.61。

个人评价：

募集资金中1.5亿用以偿还贷款...营收利润均保持较高速增长，今年以来延续增长趋势，汽车行业属于较热门板块，公司在所处空调管路领域市占率也较高。

个人评级【积极】

•惠柏新材：10.20招股

公司简介：

公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。此外，公司还少量销售用于Mini\Micro LED的量子

点色转换墨水等产品以及为客户提供量子点应用的相关解决方案与服务。

招股详情：

创业板，发行价格22.88，发行规模5.27亿，顶格申购需配市值6.5万，发行市盈率33.63，行业市盈率15.05。

个人评价：

营收增长较稳定，去年出现增收不增利情况，今年以来恢复增长，市值较低有一定炒作预期。

个人评级【积极】

•德冠新材：10.19招股

公司简介：

公司主要产品为功能薄膜、功能母料。功能薄膜主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等；功能母料主要包括消光母料、珠光母料、增挺母料等。

招股详情：

主板，发行价格31.68，发行规模10.55亿，顶格申购需配市值12万，发行市盈率26.12，行业市盈率25.11。

个人评价：

营收利润双双下滑，今年以来也没有好转，行业天花板不高，好在发行市盈率还可以接受。

个人评级【尚可】

四、可转债上市

•翔丰转债：明日上市

公司简介：

公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产和销售,是国内先进的锂电池负极材料供应商。公司现产品主要是石墨负极材料,产品广泛应用于包括动力(电动交通工具,如新能源汽车、电动自行车等)、3C消费电子和工业储能等锂电池领域。

转债详情：

正股翔丰华，深市，正股价35.12元，转股价33.63元，溢价率-4.24%，发行规模8亿。

个人评价：正股质地尚可，明天实际上市流通规模6亿左右，规模较大，有一定溢价空间，目前新债炒作氛围不高，炒作概率较低。

预计合理价格【128~131元】

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$Siyata Mobile Inc.(SYTA)$ $Sonoma Pharmaceuticals, Inc.(SNOA)$ $友宝在线(02429)$