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一、大盘小涨，新能源表现

经过几天调整之后，大盘小涨，但是新能源开始表现了。年底吃饭行情继续中。

之前说过年底吃饭行情

理想问界11月销量继续双双飞,年底吃饭行情继续

年底吃饭行情不是天天大涨，而是每天有波动，但是拉长时间，比如到年底来看，他的涨幅就不小了。

继续记录我的指数。

大道指数为3415，涨0.86%,大道指数随大盘而涨。

储能十股指数：为1689，涨3.14%。储能已经明确右侧了，对于右侧的要敢于重锤才能有好收益。

大道中药指数为1124，跌0.66%,中药指数持续横盘，总是和大盘反着来

来看看新能源15股指数为1829，涨2.56%。

二、理想终于大涨了

理想财报之后居然大跌了一下，如果按照投机者的看法，那就是市场永远是对的，理想财报后大跌，那理想就是有啥问题大家没发现。

其实，一直有两种看法：市场有效论，和市场无效论。巴菲特的看法是市场无效论，我也深表认同。

市场短期走势无法预测，就是投票机。但是长期是有效的，长期来看是称重机。

理想在财报后短暂的调整之后重拾升势。

理想的财报是好于预期的，给的指引也是很好的。

和理想相反，蔚来推迟财报，开始裁员，其实原因只有一个，蔚来的三季度业绩很差，估计会让市场大吃一惊。我估计财报出来至少跌20%

小鹏的财报出来了，小鹏的财报看上去很差，但是实际反应了很多积极信息，第一，现金流充裕，足够支撑下来，短期没有烧光钱的担忧。而蔚来的钱可能在24年就烧光。

第二，销量增长，毛利率虽然还不好，但是环比在提升，四季度的指引更高，理论上毛利率会更好，四季度有可能毛利率转正，已经有希望了。

但是小鹏这些都还不够。

24年是一个最终局的开始年，就是24年已经可以决定终局了，哪些可以活下来，并且成为前几，哪些会被淘汰。24年可以定下大局。

如果你投资到了一个被淘汰的公司，那是极大的财富毁灭。

如果你投资到了一个会进入前几的公司，可能会有大收益。一念之差，天上地下，但是这考验的是认知。

平常，看看小鹏蔚来涨涨跌跌，甚至短期涨势比理想还好，但是现在拉长时间看，还是理想涨幅最大，蔚来今年还是跌的。这就是称重机的结果。

三、赛里斯跟上了

前几天赛里斯技术性调整，叠加这两天利空不断，AEB失效，上周上险量不及预期。

但是我昨天前几天也说了，赛里斯无忧。

上险量分化蔚来堪忧，赛里斯短期烦恼但无忧

赛里斯技术性调整，再谈其估值

这些利空都是短期因素，赛里斯的长期基本面已经根本性变化了，中期来看，最大的预期是M9，M9的热销在望，M9的盲点订单持续增长，已经是旺销的迹象了。M9能否重现M7的辉煌，我认为可能达不到M7的数量和热度，但是作为这个级别的车型，会名列前茅，会进入前三，这就足够了。

那赛里斯就完全没高估，从24年来看还低估。

四、今天再提一家赛里斯最受益的供应链

其实，之前谈到过，群里也说过。

赛里斯销量暴增，会带动上游产业链，有众多的产业链参与在问界的M7/M9,特别是M7的供应链。

有些对业绩的拉动弹性不大，有的弹性很大。

对于弹性大的，其实是个投资的机会，当然，还要综合考虑公司的质地。

有一家公司，是问界的上游零部件供应商，问界对他的业绩影响特别大：

1、这家公司上半年业绩居然亏损，亏损的原因就是因为问界销量不及预期，而他又在重庆有工厂，工厂不满产，人员成本无法被覆盖。现在问界热销，问界在他的业务中占比很高，在50%以上，所以，问界这块业务有几倍的增长，问界卖不好他亏损，问界大卖，他也会爆赚。

2、单车价值高，单车价值高达7000以上，按问界M7的订单算算，目前9万，就是6.3亿的收入，而他一个季度的总收入也不到10亿，可见占比哟多高。后面还有M9/M5,都是用他家的产品。

3、除了问界，还有理想还有特斯拉等增长客户，也有传统的上汽，这个是衰减的业务。

4、最近连续两天大涨，又快要今年新高了。从估值来看，他应当要创历史新高的，现在离历史新高还有不小的距离。