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一、3000点保卫战，新能源反弹

每次3000点保卫战其实都是机会，每次跌破3000点，后面总是能涨回来，但是要多次时间有不确定性，哪些板块上涨带动指数回3000点也不确定。

所以，要抓住3000点这种很确定的机会也不容易。

今天新能源反弹，新能源什么时候是底不好说，有些新能源以及低估了，也许价值发现要等到24年。要等到碳酸锂价格见底，要等到海外市场需求恢复。

继续记录我的指数。

大道指数为3361，跌1.44%,大道指数小幅下跌。现在是24年布局的时间。

大道中药指数为1168，跌1.73%,中药指数也是技术性调整。

来看看新能源15股指数为1624，涨2.17%。新能源反弹的持续性还需要观察

二、新能车24年会不会像储能今年的走势？

这是投资新能车朋友的一个担忧，因为今年储能的走势让很多新能源投资者胆寒。

今年有些新能车的涨幅不错：

理想、赛里斯、小鹏涨幅都不错。

零跑、比亚迪也是涨的。

长安今年涨幅60%

江淮今年涨幅33%

北汽今年涨幅7%

当然，也有走势不好说的

蔚来今年跌幅25%

比亚迪A股跌21%

长城今年跌12%

24年新能车已经是在分化了，华为系的普通都涨，有的涨的多，有的涨的少，但是都是涨的，也因为之前充分调整了。赛里斯涨的最多，也是因为基本面变好最多。

比亚迪跌，比亚迪的业绩是增长的，但是现在已经进入智驾赛道了，比亚迪在智驾领域落后，而且车型扩展太快，搞了一堆高端车，除了腾讯D9是成功的，其他统统都不成功，然后基本盘开始被侵蚀，低端车被抢占很多市场，就是比亚迪进入了成长的烦恼阶段。昨天王传福提议回购，但是回购金额相对于市值太少了。比亚迪要重新改变思路，夯实基本盘，断腕亏钱的高端车。

蔚来也是大跌，蔚来和比亚迪有一个共同的毛病，就是车型太多，还没一个爆款。比亚迪毕竟有很多爆款。

长城没有赶上新能车这波，所以大跌。

说明新能车在23年是正常走势，没有一哄而上，也没有全行业狂欢。这和22年的储能不一样，22年的储能是市场暴增，储能行业的公司业绩暴增，都是几倍的业绩暴增，所以股价也是几倍的暴涨。然后在23年海外市场需求失速，导致大部分储能公司业绩大幅下滑，好一点的还只是腰斩，有的是跌到原来业绩的几分之一。所以，都大跌。

只有一家是业绩增长的，就是阳光电源，阳光电源也是跌幅最小的，今年只跌了26%，说明市场还是看业绩的。阳光是被市场错失，被板块带下来的。当然，市场也一直担心阳光后面的业绩能否增长，如果海外需要继续不景气，阳光也存在业绩下滑的风险。

再看海外对标的Enphase等，也是暴跌，Enphase跌到高位的三分之一。

24年的新能车和23年的储能还有以下不同：

1、市场不同，24年新能车市场还在增长，23年新能车大概在880万左右，不到900万，24年预计1200万，还有30-40%的增长。22年是700万，23年相比22年是30%的增长，24年相比23年依旧是30%左右的增长。

这是和储能完全不一样的，储能23年的市场被22年透支了，所以23年的市场急剧下降，可以看看逆变器出口6月开始到10月同比大幅下滑。

而新能车是在一个继续增长的市场。

2、新能车在23年已经开始分化，24年继续分化，而且向头部集中，头部企业有销量有利润，不在头部的没销量，大幅亏损，要做的就是如何保命。

新势力里面的分化就非常明显，理想是持续增长，不断挑战成长极限，有800多亿现金储备。而蔚来一个季度烧钱近50亿，按照当前的烧钱速度，24年生产堪忧，虽然这个季度现金储备增加，但是都是靠借债和挤占上游帐期来的现金增长。

24年，活的比较好的，应当是理想和华为系，他们有销量，有竞争力，在智能驾驶领域引领潮流。而小鹏也找到成功之路的，也会增长。其他很多就要面临巨大的挑战。

所以，新能车24年的模式和23年没有本质的变化。这和储能不一样，储能22年和23年都是普涨普跌，就是板块的力量大于个股的力量。有业绩的公司比如阳光也被带下来。

3、海外对标

新能车的海外对标是特斯拉，特斯拉的估值依旧非常高，而且很大一部分估值来自智能驾驶。

而23年储能的海外对标Enphase跌去66%。对标坍塌，所以A股储能估值也大幅下跌。

所以综合分析，新能车的赛道和储能完全不同，没有可比性。