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昨夜，费城半导体指数大涨2.67%，创下历史新高！

在昨日的文章《明年降息，美股会让我们赚的更多吗？》中，我提过当前纳斯达克指数的市盈率偏高，明年即使降息，怕是涨幅也有限，但不妨多关注半导体，尤其是台积电、高通这些仍处于低位的个股。

如今来看，昨夜纳指仅上涨0.19%，远不及半导体指数，亦不如台积电、高通、阿斯麦等个股2%左右的涨幅。

虽然费城半导体指数已经历史新高，但指数内多数个股距离历史新高尚有较大的距离，这波带动指数新高的主要是英伟达、博通等受益于AI的巨头，但AI亦对台积电、高通等个股有益。

台积电不用多说了，作为晶圆代工巨无霸，管你是英伟达还是AMD，统统都是它的客户，自然也受益于AI。

其次，高通虽然貌似和AI不沾边，但AI技术即将应用在手机和PC上，这两个行业预计在明年都将转向增长。

手机和PC是半导体市场中最大的分支，如果它们回暖，整个产业链都将迎来上升周期。

还有一支个股值得注意，即英特尔，虽然此前数年，因为制造工业升级缓慢，被投资者冠以牙膏厂的称号，但在最近几年，英特尔推出其IDM2.0战略，至今其生产工艺获得了长足进步，即使无法重回工艺龙头，亦大幅缩小了和台积电的差异。

在制造工艺获得进步的情况下，英特尔的CPU、GPU都有望重拾竞争力，在AI和PC复苏的情况下，有望充分受益。

英特尔最大的优势还在于预期差，目前的估值大幅低于AMD和英伟达：

来吧，半导体大牛市已经轰轰烈烈，这些没有新高的巨头还有极大的上升空间，别错过这波大牛市！ $英特尔(INTC)$ $高通(QCOM)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $英伟达(NVDA)$