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刚刚，我分别从“非农数据跟踪与日本春斗”，“CPI数据与美债拍卖”，“通胀数据与YYDS”，“算力与电力”四个方面解读了基本面的一些信息，并结合美元指数，美元日元，日经225，CPI，美债，金银油，美银美林，YYDS，A股，港股，等给出了接下来的布局思路。

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3月10日晚，摩根士丹利分析师Jack Lu等在报告中指出，宁德时代基本面将迎来下列四大拐点，将宁德时代的股票上调评级至“超配”，上调公司目标价至210元人民币——

首先，我们认为价格战已接近尾声，宁德时代的股价看起来已反映了《美国通胀削减法案》；

其次，尽管2024年宁德时代的利润率同比可能会下降，但我们预计利润率仍将优于市场预期，公司将在未来几个季度实现EBIT（息税前利润）同比增长，此前一季度增速有所放缓；

再次，中期来看，“宁德时代Inside”模式周期看起来前景非常乐观，在推广超级充电和CTP3.0后，有助于维持宁德时代的市场份额和相对于同行更高的利润率；

最后，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率（ROE）方面的优势。

这份报告似乎成为引爆今天新能源大幅反弹的导火索，宁德时代收涨14.46%，一天之内市值拉升超过1000亿，也带领着一众新能源的小弟们齐齐冲板。

此外，摩根大通则在研报中表示，根据媒体报道称，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。

因此，摩根大通认为，随着可再生能源发电在电源结构中的比例增加，市场对光伏装机量预期将上调，对供需格局的担忧会减轻，另一方面消纳侧的电网和储能受益。

毫无疑问，大小摩根的这两份报告，成为引爆今天风光电储集体反弹的导火索，颇有当年新能源赛道强势的风姿，给那些这两年在新能源赛道里面蹲坑的朋友们回了一口血。

那么，站在这个时间节点，我相信你们许多人想知道的，无非是，到底这股刮起来的新能源风是一日游行情呢，还是能够演变成市场的主线？！

不可否认的是，过去几年大A里面，最靓的成长股龙头就是宁王，一度也登顶了市值龙头，可是如今整体的市值还不如特斯拉。

美股那边爆炒AI，独尊英伟达，直接把英伟达捧上了市值老三的位置，而大A这边完全没有相接近的标的。从这个维度来看，华尔街故意不让特斯拉上涨也是战略性的，这样整个大A的新能源板块当然也就起不来。

新能源整个产业链起不来，蹲在坑里幻想着新技术，新材料，新科技的兄弟姐妹们，还敢有中国制造2025的梦想吗？

中国的新能源汽车产业链牛不牛？是真牛。

中国的新能源汽车这两年卷不卷？是真卷。

可是买中国新能源汽车产业链的股民朋友们这两年惨不惨？是真惨。

汽车行业打价格战，年初到现在，某知名车企陷入破产正找人接盘，某知名车企怼出电比油低，还有另外某知名机企至今都不敢给自己的SU7报价。

拜登+雷蒙多蠢蠢欲动，试图想要对中国新能源产业链动手，欧洲的奔驰，宝马也先后表示要推迟原先的电动化计划，准备继续研究新的内燃机。

新能源的故事不像以前那么性感了啊，西方不在怎么提ESG了啊，环保不在成为主流了啊。反而资金故意在热捧AI，似乎你拥有的就不是高科技，而你没有的那才是。

我们缺的是科技吗？不是。

我们缺的是人才吗？也不是。

那么我们缺的是资金咯？都不是。

新瓶装旧酒，我觉得我们缺的是一个全新的故事，一个让资本市场愿意去相信，愿意去炒作的故事。

这个时候，特斯拉CEO马斯克出来说了，AI行业将在2024年迎来电力短缺，届时没有足够的电力来运行所有的芯片。

OpenAI创始人山姆·奥特曼也说了，我们需要的能源确实比我们之前想象的要多得多。未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。

为了让这个故事更加可信，小作文们也不介意造个假，让英伟达CEO黄仁勋表示，“AI的尽头是光伏和储能！”(其实他原话真没讲这么直接，不过确实有表达过算力需要很多能源)

这个故事不就变成了，“你相信光吗？”

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股民朋友们答，“我相信，因为有光的地方就一定有新能源！”

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