社区

  水一篇文章吧。

  微软：比尔盖茨宣布投资10亿元建造核电站，以后还会追加数十亿美元，AI需要大量电力来发展；韦德布什上调微软目标价至550美元，copilot和Azure业务会继续货币化，AI交易转化率加大。

  苹果：iPhone17系列或推出silm系列，iPhone16系列边框继续缩窄，或推出2TB存储的版本；郭明𫓹称，apple watch series 10系列会有外观升级；此外，受益于换机潮和股价大涨，亚太市场的苹果供应商股价上涨。

  英伟达：英伟达于当地时间6月14日开源Nemotron-4 340B（3400亿参数）系列模型，据英伟达介绍，开发人员可使用该系列模型生成合成数据，用于训练大型语言模型(LLM)，用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。三星电子年内推出HBM4封装，英伟达的R系列GPU会采用这种封装，2026年发布。

  谷歌：谷歌CEO皮查伊接受访谈，要点如下：皮查伊讨论了谷歌搜索集成人工智能技术，如AI Overviews，旨在改善用户体验，提供更丰富的搜索结果；谷歌正致力于多模态搜索功能，通过结合音频、视频、文本等多种形式，提供更全面的搜索服务；皮查伊谈到幻觉问题，指出尽管人工智能在创造性方面表现出色，但准确事实性仍是一个待解决的问题；皮查伊强调了网络生态系统正在经历的变革，以及谷歌在其中扮演的角色，包括对小型网站流量的潜在影响；皮查伊讨论了谷歌如何通过搜索和Chrome等产品创造激励机制，以支持原创性、创造力和独立声音的发展。

  亚马逊：高盛分析师警告，部分中低收入消费者财务恶化，可能对亚马逊，麦当劳等股票构成潜在压力；投行纷纷上调亚马逊目标价，最高为235美元；而亚马逊自身人工智能团队陷入困境，Alexa团队员工透露，这个语音助手开发工作陷入困境，导致其进度比微软谷歌等竞争对手慢很多。

  meta：推迟在欧洲推出AI聊天机器人，和苹果一样被反垄断锤；扎克伯格计划建造7.5平方英尺豪宅；meta裁掉了50名副总裁；许多分析师下调meta目标价，有的甚至只有450美元；新语言模型NNLB被nature夸赞，支持200种语言。

  特斯拉：股东大会通过马斯克天价薪酬决定，特斯拉总部将从特拉华州迁往德州；星舰将于7月底进行第五次试飞；FSD或加快在中国落地；木头姐称特斯拉股价可能达到2500美元，市值接近8万亿美元，更有甚者喊出33万亿美元市值目标，人有多大胆价格多敢喊。

  台积电：涨价，涨价，继续涨价！6月17日，有消息称，台积电3纳米制程代工价涨幅或在5％以上，先进封装2025年度报价也约有10％-20％涨幅。此前，台积电上述工艺已经获得苹果、英伟达等七大客户的订单，产能处于供不应求状态，预期订单满载状态将持续至2026年。对于涨价情况，台积电曾在不久前公开回应，“公司的定价始终以策略为导向，而非以机会为导向，公司会持续与客户紧密合作以提供价值。”郭明𫓹发布报告指出，预计于2024年下半年量产的高通SM8750 （Snapdragon 8 Gen 4）芯片报价约较目前的旗舰芯片SM8650（Snapdragon 8 Gen 4）高25%-30%至190-200美元。之所以涨价，主因在于采用台积电最新且成本较高的N3E制程。受益于AI推升高阶手机需求，SM8750出货量预计将较SM8650成长高个位数。

  博通：博通此前公布Q2业绩超预期，并宣布“1拆10”拆股计划，股价单周大涨超23%，市值突破8000亿美元。业绩公布后，博通获多家大行上调目标价。其中，花旗将博通的目标价从1560美元上调至1750美元，并重申“买入”评级，憧憬在AI发展及收购VMware所带来的协同效应推动下，市场对博通的业绩预期将继续上行。杰富瑞认为，博通大部分业务周期性调整表现都向好，预期可受惠于AI产业持续发展及其他产业的周期性复苏，将目标价由1550美元上调至2050美元，评级为“买入”。目前，博通盘前涨超2%。

  阿斯麦：据悉在研发0.2nm光刻机，几乎是原子级别了。目前能够量产的制程工艺，最先进的是来自台积电的3nm。当然，台积电从ASML购买的设备，理论上不止3nm。从台积电公布的进度来看，后续会推出2nm和1.4nm。不过ASML正在研发的Hyper NA EUV光刻机，将会将工艺推进到0.2nm。Hyper NA EUV光刻机将会于2030年左右推出，官方称它可以量产0.2nm工艺，甚至更先进的工艺，目前还无法确定。新产品对于的命名将会是HXE系列，毫无疑问，售价不菲。

  后续进展笔者将继续跟进。笔者持有上述所有公司股份。