远东宏信(03360.HK)拟发行3.5年期高级美元债，初始指导价T+270bps区域_老虎社区_美港股上老虎 - 老虎社区

1
1
收藏

远东宏信(03360.HK)拟发行3.5年期高级美元债，初始指导价T+270bps区域

久期财经
2024-08-28

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普:BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：T+270bps区域

交割日：2024年9月5日

资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

1

举报

评论（1）

推荐
最新

爱吃薯片的瞌睡王
·2024-12-19
挺奇怪的，今年一边利润不错，分了比往年高得多的股息，一边又借了债，看不懂
回复
点赞
举报

热议股票

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"data":{"magic":2,"id":343231161708832,"tweetId":"343231161708832","gmtCreate":1724815024752,"gmtModify":1724815785460,"author":{"id":3539207448856368,"idStr":"3539207448856368","authorId":3539207448856368,"authorIdStr":"3539207448856368","name":"久期财经","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0b09af0315063e73429ef9c5545f8442","vip":1,"userType":1,"introduction":"","boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"fanSize":911,"starInvestorFlag":false},"themes":[],"images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1fafe7f7db04a1c09479b1b5f657dfc8","width":"640","height":"425"}],"coverImages":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/1fafe7f7db04a1c09479b1b5f657dfc8","width":"640","height":"425"}],"title":"远东宏信(03360.HK)拟发行3.5年期高级美元债，初始指导价T+270bps区域","html":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fafe7f7db04a1c09479b1b5f657dfc8\" tg-width=\"640\" tg-height=\"425\"></p>\n<p>久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，<strong>标普:BBB- 稳定</strong>)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：远东宏信有限公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>发行人评级：标普:BBB- 稳定</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">预期发行评级：BBB-(标普)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规模：美元基准规模</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：3.5年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>初始指导价：T+270bps区域</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2024年9月5日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">控制权变更回售：101%</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&amp;D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fafe7f7db04a1c09479b1b5f657dfc8\" tg-width=\"640\" tg-height=\"425\"></p>\n<p>久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，<strong>标普:BBB- 稳定</strong>)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>条款如下：</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行人：远东宏信有限公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>发行人评级：标普:BBB- 稳定</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">预期发行评级：BBB-(标普)</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规则：Reg S</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">发行规模：美元基准规模</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">期限：3.5年期</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>初始指导价：T+270bps区域</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">交割日：2024年9月5日</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">控制权变更回售：101%</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&amp;D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团</strong></p>\n<p style=\"text-align: justify;\">联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券</p>\n<p style=\"text-align: justify;\">清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p></body></html>","text":"久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG) 条款如下： 发行人：远东宏信有限公司 发行人评级：标普:BBB- 稳定 预期发行评级：BBB-(标普) 发行规则：Reg S 类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划 发行规模：美元基准规模 期限：3.5年期 初始指导价：T+270bps区域 交割日：2024年9月5日 资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司 控制权变更回售：101% 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团 联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":2,"favoriteSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/343231161708832","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3057,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":["03360"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":830,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":383283021586704,"commentId":"383283021586704","gmtCreate":1734605217463,"gmtModify":1734613912669,"authorId":3572314900462059,"author":{"id":3572314900462059,"idStr":"3572314900462059","authorId":3572314900462059,"name":"爱吃薯片的瞌睡王","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bd1a95dface6c82a4b4d70e44f1ddf43","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":343231161708832,"objectIdStr":"343231161708832","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"<p>挺奇怪的，今年一边利润不错，分了比往年高得多的股息，一边又借了债，看不懂</p>","text":"<p>挺奇怪的，今年一边利润不错，分了比往年高得多的股息，一边又借了债，看不懂</p>","html":"<p>挺奇怪的，今年一边利润不错，分了比往年高得多的股息，一边又借了债，看不懂</p>","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"valid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0}],"hasMoreComment":true,"orderType":2}