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seeking β day 231，打不过就耍赖

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无操作。今天继续逛牛屋+看电影。看了封神2，魔改了好多，邓婵玉从小角色变女主角了，比男主角姬发果敢，姬发反而犹犹豫豫的。另外殷郊学会了吸星大法，杨戬弱化成传送工具人，魔家四将智商有点堪忧。我看下来觉得还不错，瑕不掩瑜，但我老婆觉得拆无聊，睡了大半场……

从昨天开始，DeepSeek遭到了越来越多的网络攻击和实际封锁，美国制度虽好，但流氓是真的流氓，眼看模型要被超越，直接耍赖。Amazon资助的anthropic，其ceo直接建议完全封锁对我国的芯片出口；openAI的sam altman是针对蒸馏数据，为自己挽尊；懂王考虑进一步收紧英伟达芯片，连阉割版也不给卖，所以昨晚nvda跌4%。

另一方面，我是真心希望我们走在前列的行业，能不要太卷，让自己吃肉，也让别人喝汤。电池、电动车，明明很多公司已经非常强了，但仍要不断下探价格，卷到全行业都薄利。DeepSeek其实也有这个问题，模型确实高效，但按他的成本一定价，就把大厂全部卷到亏损线以下。无论哪行哪业，现在大环境都是无尽的卷，我觉得是恶性循环。

前两天有人问我为什么没买nio股票，其实以前我买过，但后来意识到这个行业太卷了，所有单纯依赖电动车的公司股票，都不值得买，特斯拉除外，因为它的版图比电动车大太多。非常卷、竞争极度白热化、极难差异化的行业，都不是好生意，投资一定要规避。蔚来很努力在做差异化，在做品质，但一是品牌形象塑造太难了，很多国人骨子里不自信，不认可同胞做的品牌；二是我国经济基础太差了，蔚来的产品和服务几乎不可能下沉到三线城市，用乐道去下沉，竞争又太激烈，回到前面说的问题，竞争极度白热化、极度内卷。投资不要讲情怀，否则亏的是自己的钱。

明天准备继续去牛屋领冰箱贴、带娃写作业、带娃看熊出没，中午还要去爷爷奶奶家吃饭，就还挺忙活，睡了，晚安。  $英伟达(NVDA)$ $诺和诺德(NVO)$ $美国运通(AXP)$ $好市多(COST)$