股海彦祖
02-11

seeking β day 243，Apple intelligence

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今晚无操作。昨晚后来卖出一些股票，都是前期加过仓的，落袋少许盈利，同时降低杠杆，包括减掉30股axp、300股nvda和67股appl（强迫症卖完凑整）。

Apple本周大概率就会推出8gb内存的se4，6.1寸刘海屏、16同款主摄、8gb“大”内存，算是一次升级比较“大”的SE手机，适合不折腾的中登和不会折腾的老登。再然后是3月估计推m4的MacBook air，外形不变常规升级芯片，再然后，就是4月通过系统更新，在大陆上Apple intelligence。从推出苹果AI到今年4月，AI的进步可以用日新月异形容，ChatGPT之前还是3.5，现在貌似已经是4.5水平了？DeepSeek、阿里的qwen（虽然没dpsk出圈），都很优秀，今晚盘前突然有消息称Apple在国内和阿里合作AI，那就是要上qwen模型了？据说曾和DeepSeek谈过合作，但最终没选用。阿里qwen在产品化上缺少像豆包、kimi、DeepSeek这样的手机APP，如果能和Apple AI直接合作，对阿里是挺大的利好，一个有了流量，一个有了模型。

AMD连跌11个月了，227跌到106，跌掉54%，一个字，惨啊。我依然坚持拿着，有信心涨回去，预测市盈率20多倍的打折优秀公司，没有卖出的道理。DeepSeek证明了即使不用顶级算力，有好算法也能训练出好模型，一方面会带动全民计算，英伟达的高端芯片只会更抢手，另一方面也让便宜管饱的AMD能多分一杯羹，市场一起做大，高端依然吃肉，中低端也能喝汤。

英伟达2月26公布财报，作为DeepSeek出圈后的首次财报，各项指标beat预期我认为问题不大，核心还是下季度指引，要告诉市场，老子需求依然坚挺，gb200 nvlink不愁卖。

今下午刚从福州回来，休息了，晚安$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$  

修改于 2025-02-11 23:04

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评论（10）

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  • Inmoretion
    ·02-11
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    amd我现在都快没信心了，一直走低[捂脸]
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    • Inmoretion回复股海彦祖: 
      现在暂时只能拿着了，最近中概有起来的迹象，我拿点中概
      02-13
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    • 股海彦祖: 
      我建议拿着吧，单一股票别太高仓位，也别急于大比例加仓
      02-12
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  • HDDK
    ·02-12
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    se4,网上也在传会有灵动岛，单纯刘海屏可能没多大吸引力
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    • HDDK回复股海彦祖: 
      忘了还有国补吗，更便宜
      02-12
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    • 股海彦祖: 
      要真上岛，3500左右，就是送爸妈最佳手机了
      02-12
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  • 电子乔斯达
    ·02-11
    真是专业分析，受益良多，感谢分享！[强]
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  • 小牛快快飞
    ·02-11
    真是牛气，分析得透彻，感谢分享[强]
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  • 华庭月舞
    ·02-12
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  • Lydia758
    ·02-11
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