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没搞过投票，试试玩一下，欢迎大家踊跃投票。哈哈。

前情提要如下, 2018年的上一次翻脸只间隔了1个多月。

5月谈，7月翻脸。

这一次也是5月谈，7月会不会翻呢？

我觉得大概率会。

如果没翻，可以等7月回来打脸。

因为特朗普最近最头疼的事情，就是6月份的美债问题。

只要熬过了6月份，7月份想翻脸，就是一句话的事。

到时候又会有类似的理由。

比如中国不配合，比如随便找个芬太尼的借口，太容易了。

那么这轮关税到底怎么变化呢？

一张图搞清楚。

其实就是剩下10%的新增而已，对于出口企业来说，完全可以承受。

而这个结果，也是特朗普精心设计过的套路。

相信早就被世人熟知了，甚至可以在他写的书里找到答案。

这轮关税冲突的众多牺牲者，包括中美因为这个事件损失的几百亿甚至几千亿额外贸易成本，更不用说在股市里面遭遇突发打击，蒸发掉的数万亿财富，就这样轻轻带过，变成了时代的代价。

那么回归市场。

今天其实市场已经很明显有消息泄露了。

金融突发启动，关税影响较大的消费电子也得到大量资金涌入。

关税回归起点，那么这轮冲击中，跌的最深的消费电子如苹果链，英伟达链最需要修复。

加上苹果马上要上新品折叠机了，明年要量产，今年下半年就是果链的重头戏了。

既有关税修复的利好，又有新产品增量市场预期，明天又是一轮消费电子的抱团。

那么尴尬的将会是谁？军工呀。

毕竟村里只有一条裤子，明天要换着穿了。

但后天，就不一定了。

所以军工大阳的时候莫追，回调的时候考虑一下。

印巴局势不会这么快就结束，停火也可能只是暂时的。

谁在这轮冲突中最收益？思考一下。

自然明白谁更愿意支持印巴冲突打下去。

俄乌测试服还在打，新服开启中，不要错过。

随着越来越多的海外考察团到访中国，这轮军工买家秀实在太成功了。

今年军工订单必定要爆，目前只是开胃菜，更刺激的还在后面。

印度军事实力远强于巴铁，就更不会容许巴铁的挑衅。

谁想多年之后风水轮流转，现在列强竟是我自己！

想想就兴奋，有远见的朋友，甚至已经一键布局台海相关股票了。

简单聊这些。

最后提醒的是，关税冲突一旦缓和之后。

除了出口链收益，更大的收益，其实是港股科技。

继续盯住阿里，腾讯，小米等港股核心科技。

懒人可以配恒生科技相关的ETF。

新高了记得来评论区打卡留念。

你把时钟调回3月初，那时候什么最猛，接下来，就是一样的逻辑。

别在意南下资金今天跑了百亿，是不是落袋为安了。

回头卖飞中国资产的，还是他们，因为外资要重新来定价了。

全球重新定义中国资产，可能要从重新认识中国军工开始！

这不比卖什么高铁，新能源车，更有价值吗！