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$游戏驿站(GME)$

最近两周GME的远期深度价外看跌期权开仓十分活跃。看跌期权按未平仓排序可以看到行权价低到惊人：

$GME 20271217 5.0 PUT$ $GME 20270115 5.0 PUT$ $GME 20270115 10.0 PUT$ $GME 20270115 10.0 PUT$  $GME 20271217 3.0 PUT$ 

查询交易明显发现这些期权的成交方向和策略主要为单腿买入，其中不乏场内交易。

要知道6月18日GME股价是23块，而这些看跌行权价3～10块，相当于预期股价腰斩，回归到本轮股价炒作前价格。

这些期权买入并不便宜，空头做空是认真的。6月12日 $GME 20271217 5.0 PUT$ 成交了2.39万手，按每手0.6x100计算，成交额约140多万。

难道我们今年会见证一代妖股陨落？

不过由于这些看跌期权到期日在1～2年后，所以很难预测空头会在什么时间动手，比较有可能的时间点是7月财报季。

我买了一手，权当围观凑热闹。

$英伟达(NVDA)$

周二这个开仓实在是太适合卖双跨了，所以为了验证一下想法，我做了145call和put的双卖 $NVDA 20250620 145.0 PUT$ $NVDA 20250620 145.0 CALL$。

现在是财报季前的静默期，外加三巫日到期周，波动幅度会很窄，股价大概率会横盘到周五。

$标普500ETF(SPY)$

空头已经迫不及待看跌下周了。

空头开仓下周一到期看跌价差587-572put各成交2万手，押注下周一前股价可能会下跌到587以下572以上。 $SPY 20250623 587.0 PUT$ $SPY 20250623 572.0 PUT$

根据6月27日当周周权波动率，spy波动区间应该在588-612之间。周五提前跌也不是不可能，所以周五到期sell put标的我打算开盘平仓。

$中国大盘股ETF-iShares(FXI)$

$FXI 20260116 41.0 CALL$  和 $FXI 20260116 39.0 CALL$ 出现万手以上的看涨大单（41call的异动记录有问题实际成交应为2万手），成交额均为200多万。

kweb和ashr无大单开仓。我觉得可以先做观察，下周应该还有回调。