夜盘喜讯，美股送助攻，这个板块暴涨！
夜盘喜讯！
美国参议院通过了美国总统特朗普最新版的税收和支出法案，共和党在最后一刻取消了针对风能和太阳能项目的消费税。
受此影响，晶科能源JKS 暴涨15个点，大全新能源DQ 暴涨19个点。
别纠结为啥共和党放行了，自然有他们的经济考量。
美国现在缺电，和电有关的板块，只剩下新能源发电没涨过了。
美股核电一路狂奔，各种跨度几十年的大订单，但显然短期内并不能解决AI带来的巨大用电缺口。
连带铜价都带着电厂建设预期，成为近期紧俏大宗。
从能源多样性来说，美国要想补上电力的缺口，放行风电和光伏势在必行了，而且这又不是什么AI高科技，不需要限制中国竞争，只要买就行了。
刚好今天A股爆发了反内卷的几个板块。
我在午评写的是四大惨（光伏，水泥，钢铁，玻璃）今天都翻身了。
而夜盘美股利好加持下，光伏的预期，更上一层楼。
真的是瞌睡送枕头，美股神助攻。
至于4大惨能不能靠一句口号翻身。
我认为很难。
根据历史经验，如果反内卷有效，那么就不会内卷。
说人话，政策能解决的，最多只能扭亏，很难赚钱。
想靠政策反内卷，目前为止成功的也就钢铁供给侧。
原因很简单，所有的头部钢企都是国企，听话，让合并就合并，让限产就限产，不敢有任何反对。
而光伏几乎所有企业都是民营，那就更不能听话了。
不听话的下场是什么？
全球产能最大，技术实力最先进，成本做到极致低，但全行业集体亏损。
光伏的出路不在政策指引，而在出口创收。
只有赚到了海外的钱，光伏才能活下去！
所以反内卷本质是：你要看清楚，只有两种情况。
一种是钢铁为代表，国家说啥就是啥，坚决执行，一定扭亏。
一种是光伏为代表，国家帮你整顿行业并购，砍掉新申报产能，砍掉后排企业的融资机会。
能不能赚钱，看你自己出口吧。
刚好，巧不巧，美国以前因为政治需求限制新能源，现在因为Ai需求，需要新能源。
雪中送炭反内卷的，可能是美国人，但也只是各取所需罢了。
后续必然还要从谈判中，找到和谐共赢的尺度。
说完了。
今晚夜盘所有卖方都兴奋了，一晚上几十场‘反内卷政策解读’会议。
真实的用最内卷形式，给大家展示了如何才能不内卷。
什么时候金融行业也来反内卷呢？
任重而道远那！
免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。
