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看着夜盘美股大跳水，心里暗想不妙。

道指跳水跌近400点，纳指、标普500指数跌幅均在0.7%左右。

这还没到特朗普掀桌子的时间呢，怎么美股你个浓眉大眼的自己先跳呢?

找了夜盘的信源，原来提前开桌了。

据央视新闻报道，特朗普当地时间7月7日在社交媒体平台表示美国将自2025年8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%的关税。

受此影响，在美股的日本韩国公司都大力跳水，争先恐后。

韩国SK电信跌超7%，LG Display跌超6%。日产跌超7%，丰田跌超4%。

后续会陆续公布其他国家，但中国，越南属于提前公布确认的，除非特朗普发癫，不然应该不至于推翻刚刚确认的关税。

但万一呢？谁知道呢？所以我周日晚上提醒了这个风险。

下周，两个大风险！

本周的行情注定了和特朗普的疯癫程度挂钩，做好心理准备。

夜盘中概股也被拖累了，但会不会影响A股，很难猜，市场反馈为准。

夜盘倒是有几个好消息。

第一个，长鑫存储启动上市辅导。

长鑫存储是国内存储巨头，也是存储领域在国际上技术领先的企业。

目前估值1400亿以上，属于中国前10的独角兽企业。

这么解释吧，相当于存储界的宁德时代。

有这样的好公司在A股，实在是A股之幸，终于不用绕去港股买头部公司。

未来大概率也会进各种宽基ETF，成为机构配置重仓。

只有好公司足够多了，中国的ETF才有长期投资价值。

现在的好公司还远远不够多。

当然，短期对市场的影响肯定是有的，毕竟这种龙头上市，你就参考当年宁德的盛宴吧。

第二个，科技板块中报期报喜。

工业富联：预计2025年上半年净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。

超市场预期，上半年800G交换机营收是24年全年的3倍，AI服务器增长60%。

中报期科技第一轮惊喜，这种大公司的答案更能展示行业发展。

当然不止一家。

瑞芯微：预计2025年半年度净利润5.2亿元~5.4亿元，同比增长185%~195%。Q2净利润3.11~3.31亿，环比增长49%~58%。

乐鑫科技：预计2025年半年度净利润为2.5亿元到2.7亿元，同比增加65%到78%。Q2净利润1.56亿~1.76亿，环比增长66%~87%

端测头部公司，也报喜。

一样靠AI的强劲需求，假设下半年AI眼镜持续放量，那么端测的业绩只会比上半年更好，这就给机构抱团带来足够的业绩支撑，中长线可期。

后续还会披露更多，包括CPO,  PCB等核心分支。

但也要提醒大家，高低切也在进行中，核心的衡量是涨幅。

如果中报期前已经涨到50%以上甚至已经翻 倍还多，那出中报就是兑现，甚至可能提前见顶，都是互相预判的结果。

但港股的逻辑是另外一回事。

港股更重视财报，如果中报超预期，不一定是兑现，可能会新高。

这和T0机制有关，也和对冲机制足够丰富有关。

当缺乏对冲的时候，无论业绩好坏，长期投资者都只能被迫卖出高位股票，而无法靠对冲工具保护仓位，毕竟你不做T，别人做T，囚徒困境不可避免。

总之一句话：

AI科技牛逼，那些对科技不屑的朋友，轮到你们拍断大腿了！

拥抱银行股的朋友，除外！

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云南约牛证券投资咨询有限公司 

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风险提示：股市有风险，入市需谨慎