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纠缠了这么久的“外卖大战”，终于重新切换到“中国的AI故事”了，而这只是因为英伟达的H20芯片重新对中国开放。

前阵子美国AI股一个个大涨，但是中国AI却像熄火了一样，连一口汤都没喝到，主要还是市场担心H20的封禁扼杀了中国的AI叙事。

所以今天的一声解禁，中国的AI故事，市场又开始相信了。借此东风，中国的AI龙头，曾经的那个阿里稀巴，终于从泥潭里爬了出来，大涨7%！龙头振臂一呼，小弟们纷纷跟随，金山云涨17%，万国数据涨12%，迈富时涨11%......本人账户也借此东风，回血一波，再次向新高冲锋。本人对中国A股、港股的牛市预期，依旧没有改变。我们需要坐稳，静待风起的那一天。昨晚，在其它中概有些萎靡的情况下，蔚来继续大涨。我也是终究没有忍住，打出了所有的蔚来仓位。

打出的那一刻，突然就感觉舒坦了。不用再盯着蔚来股价起起落落，只需静待花开了。昨天有朋友说，小鹏股价的回升，是因为王凤英的加入，并不是因为Mona。我不以为然。本人依然觉得是Mona将小鹏从死亡边缘拉了回来，才有了后面四倍的涨幅。小鹏Mona 是2024年8月10日开启预定，8月27日正式发布。其实在正式发布前，市场并不看好这款廉价产品。在Mona大定数据远超预期后，小鹏股价才开始正式起飞。而王凤英在2023年1月就加入了小鹏。当然，王凤英是小鹏绝对的功臣这点是毋庸置疑的，但拯救小鹏于岌岌可危，确实就是小鹏的这款Mona产品。

......1. 外卖补贴叫停今天有一则消息，说是马云要求阿里外卖稳住在8000万单，大概意思就是不要盲目追求单量，要提高服务，稳住当前外卖基本盘。言外之意可能就是，无脑补贴可以缓一缓了，不能为了单量而杀红了眼。

另外一则消息就更有意思，说是遵义市出了一个“停止补贴”的呼吁。说是这种疯狂补贴，严重破坏了当前的商业生态，会产生极大的负面影响。这是目前为止，第一个官方介入“外卖大战”。

这两则消息之间，有没有关联呢，这就值得玩味了。

这种消息放出来，特别是后者，应该会暂时遏制这种无休止的补贴了。阿里美团京东这三兄弟，终于可以缓一口气了。2. 新能源周榜上周的新能源车销售榜今天如期发布。整体来看，小鹏的情况依然不太乐观。G7上周已经开始交付了，今天的总交付量感觉并没有多大提升。但昨天看何小鹏微博上讲，下周G7的交付量将达到2000台，如果G7能稳住这样的交付量，那还是相当可观的。

蔚来的话，蔚来、乐道、萤火虫三个品牌加起来4600辆，仅次于小鹏，而且蔚来的每辆车均价是远高于小鹏的，这样看来，也还勉强可以吧。

蔚来的成本控制如果真能做好的话，这当前市值，确实对不起这交付量。3. 中央城市工作会议前几天传的小作文，今天终于落地了。这种规格的会议，还是蛮罕见的。但是并没有小作文传的那么夸张的内容，但整体，肯定还是偏利好的。

这次会议说明上面对房地产“止跌回稳”的重视程度依然还是很高，就看后面有没有大的增量政策了。

今天就这样，下次再会。