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今天，A股和港股联动表演《如何优雅地冲高回落》，都像是喝了假酒的大爷，摇摇晃晃扶着墙根不肯倒。值得注意的是，港股市场永不缺戏精——威雅利复牌飙涨918%，中国抗体涨30%，三三传媒蹭稳定币热点暴涨72%，只可惜这三只股票没有期权也没有轮证，否则又要出日涨千倍的妖权妖轮。

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管他三七二十一，咱们继续今天的复盘，下图是今天大A的3个ETF和一个指数，以及港股的腾讯、美团和宁德时代的最大持仓量范围以及窝轮牛熊分布范围，也就是7月的资金筹码分布，黄色的表示跟上个交易日有变动。

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1、大A期权：

（1）沪深300ETF（沪）期权：7月最大持仓范围4000-4100，今收4.069，下跌0.22%，期权7月主力合约，认购认沽都是以减仓为主，分布都比较平均，认沽减仓的量总体比认购的量多一倍左右。

（2）中证500ETF（沪）期权：7月最大持仓范围6000-6250，今收6.076，下跌0.02%，期权7月主力合约，认购认沽全是减仓，认购减仓集中在6250-6750之间，合计2.1W张，而认沽减仓集中在5750-6000之间，合计2.1W张。下图是增减仓超过1W张的仓位，7月都是减仓，而8月7000购是加仓。

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（3）创业板ETF期权：7月最大持仓范围2150-2250，今收2.206，下跌0.03%，期权7月主力合约，认购低行权价减仓，高行权价增仓，减仓较小可以忽略不计，而增仓主要集中在2200-2400之间，合计5.4W张；认沽也是低行权价减仓，高行权价增仓，减仓较小可忽略不计，增仓主要集中在2150-2250之间，合计2.8W张。下图是增减仓超过1W张的仓位，都是7月2200-2350之间的认购和认沽。

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（4）中证1000期权：7月最大持仓范围6300-6500，今收6462.06，上涨0.30%，期权7月合约，认购以减仓为主，其中6400购最多，减仓1200张；认沽则是低行权价减仓，高行权价增仓，其中6400沽最多，增仓2000张。此外，还有8月6400沽增仓1100张，如下图：

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总的来说，7月过大半，今天三个ETF和中证1000都是调整行情，期权基本盘面都没有变化，期权多仓都陆续撤出，并慢慢开始布局8月的合约。

2、港股期权：

（1）腾讯：7月最大持仓范围480-540，窝轮牛熊街货分布480-535，今收516.5，下跌0.19%，期权盘路变化1000张的仓位如下图，红色是变化较大的仓位，7月560购增仓7100张，8月590购增仓5700张，还有9月470沽增仓4200张,。剩下的行权价范围是460-610，大概率后续震荡上行，8月有机会能冲到590。

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（2）美团：7月最大持仓范围130-127.5，窝轮牛熊街货分布105-150，今收124.1，下跌1.66%，期权盘路变化1000张的仓位如下图，合约从7月到明年6月，行权价110-132.5之间，增仓减仓的量都不算大。

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（3）宁德时代：7月最大持仓范围310-330，今收375.0，下跌0.58%，期权盘路仍然比较冷清，没有什么特别的。

富婆复盘发现，大A的期权市场无论大户散户，无论是交易活跃度还是持仓变化都喜欢集中在主力合约，而港股的大户除了主力合约之外，更多的是布局远月合约。这是大A期权市场和港股期权市场的一个很大的区别，供大家参考。

富婆每天带大家跟踪观察异常的期权仓位变动数据，学习大户和庄家面的交易思路。粉丝宝宝们无论跟进哪个仓位，富婆反复提醒大家，必须做好资金管理，一定千万不能重仓，万万不能梭哈！奥奥奥利给！

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