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Alphabet（GOOGL.O）即将发布二季度业绩，我预计其搜索、YouTube及云业务表现稳健，尽管AI聊天机器人如ChatGPT对其核心搜索业务构成威胁。但当前估值已反映AI及监管压力，谷歌凭借第一方数据与出版商合作优势，仍是搜索领域领军者，AI搜索不可失守。虽然贸易战及进口税政策可能影响广告收入，云业务、YouTube及Waymo等被低估的板块为其增添增长潜力。Alphabet股价今年下跌约2%，但其估值在「七巨头」中最低，具投资吸引力。市场关注AI巨额投入的回报及反垄断诉讼影响，但我派认为谷歌在搜索与广告市场的主导地位难以撼动。现为投资良机，值得关注其AI布局与多元化业务的长期价值！