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今天zzj会议落地，一个变化是盘中宣布了，而不是等盘后。

挺好的，这样省的一些消息党又提前埋伏了。

一句话总结：

股市没看到自己想看的，商品没有了反内卷叙事，债市又觉得自己行了。

题材方面，稳定币一句没有提，地产提了高质量开展城市更新。

反内卷表述中比7月1日中央财经委会议略显谨慎。

债市表示，没有重大利好就是最大的利好。

总得来说，会议落地了，没啥亮点。

市场互相预判，既然没利好，那潜伏的资金就要跑。

所以下午回落的板块非常多，属于正常的兑现。

昨天文章提醒了创新药的风险。

风向，要变！

早盘低开后，一度拉高，散户蜂拥而至涌入各种ETF。

下午就被砸的晕头转向。

错在哪里了？

错在冲动了啊，错在完全不看夜盘美股的波动。

别急，还有救！

虽然冲动了，但正规市场始终是正规，有足够多的机会补救。

夜盘又一个劲爆BD出现。

石药集团拿下超20亿美元海外BD交易，这个是预期外的新BD。

明天可以救一下各位冲动上车的朋友。

恒生创新药BD这个方向，虽然可躺，但躺也有躺的技巧。

如果你要做波段操作，很简单就一个方法，沿着ma5和ma10低吸或者不动，偏离了大阳线3-5个点就可以做T。

接下来如何判断行情。

会议结束后，短期内政策风向也不会有太多的预期改变。

那么就要考虑8月的题材布局方向了。

第一个：阅兵相关新行情。

预计下周启动，主要取决于相关消息的披露。

等右侧也可以，但一些军工票已经开始独立走强，应该可以观察到的。

建军节以及中俄联合行动可能也会有一些预期外的事件。

比如某些武器初次亮相，比如福建舰的突发曝光，都有可能。

遇事不决可蹲相关的军工ETF。

第二个：H20解禁相关预期。

CPO, PCB都涨过了，今天轮动了液冷，柴发被锤，国产芯片被锤。

但只要H20解禁能顺利，那么短暂洗盘之后，还是能起的。

从行业了解的信息，各家大厂都在重新招标IDC。

机构了解到这些信息，不管是先砸盘去洗，还是边涨边加，都有基本面的事实支撑，不要只在乎1-2天的涨跌，更要相信后续的资本开支增长。

核心的信号可以看恒生科技的发力机会。

目前看，恒生科技当然是远弱于恒生创新药的，但风水轮流转。

最迟轮动预期在8月27日的英伟达中报披露节点，可能会提前做预期。

包括更新的资本开支，GB300的供应商细节等等。

第三个：消费电子

摩根大通分析师周二表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元。

结合工业富联母公司鸿海停牌，可能是在折叠屏代工的事情上有动作。

苹果线也回调很久了，只等消息驱动了。

第四个：机器人。

8月密集会议，3个时间段。

8月8日，机器人博览会在北京。

8月13日，具身机器人产业大会。

8月15日，人形机器人运动会在鸟巢。

下周陆续会有信息，因为基本都是国内会议，**系，赛力斯系机器人收益较大，可以提前准备。

海外供应链如特斯拉机器人，设计已经定稿，但还未量产，审厂名单的票随时可能起，随时关注放量即可。

其他不写了。

稳定币还有两天预期，做完就撤，今天已经有部分个股兑现了。

兑现的个股别纠结，短线做错是很正常的，毕竟涨的多随时可能崩。

很多人觉得好像有牛市的氛围，但和自己没啥关系，那主要原因是你一直在追热点。

如果你把近期的操作做个梳理，就会发现如果你在7月初割肉的那个票不动，可能已经跑赢了很多人。

行情就是如此，等8月底回头看，你也会有一样的感悟的。

如果8月初割肉的票，不动，说不定就赚几十个点。

躺在正规市场，无惧调整，有时候比你天天学习，跟着A股热点瞎搞，要舒服的多。

最后依然建议，恒生创新药，恒生科技依然是散户的好选择。

以上题材热点可以全都不考虑，但最好有一部分仓位，踏踏实实跟着万亿南下资金走，少看盘，多捂住，才能真正大展宏图！

云南约牛证券投资咨询有限公司 

郭修文 执业编号A0670624060005

风险提示：股市有风险，入市需谨慎