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苹果真的是王者归来啊，昨晚大涨5个多点，目前盘前涨幅超2个点。真的是轻舟已过万重山啊，对于苹果公司，好奇先生在之前的视频和星球里不止一次和大家说过，我布局了2倍杠杆ETF，当时也说了熬了一段时间，才开始有点收益，并且坚信未来受益会逐步扩大。

没想到利好来的又快又多。

首先是，特朗普正式宣布了半导体关税，将对海外生产的半导体征收100%的关税，除非这些公司承诺在美国生产。

有意思的是，宣布的时候库克就在边上，库克也直接说将向美国的研究和制造业额外投资1000亿美元，所以像苹果这类的公司，就不需要支付任何关税。

苹果原本承诺是5000亿美元，算上这次的1000亿，总共投资6000亿，分四年完成。这笔钱主要是搭建苹果在美国的供应链。

除了对苹果本身利好之外，对于苹果产业链上的公司也是利好。

这块我在星球里也都写了。比如给苹果提供玻璃盖板的康宁、给苹果提供稀土磁体的MP materials，还有给苹果提供芯片代工的台积电，给苹果提供生产设备的德州仪器等等，具体名单都已更新在星球。

另外，昨天川普把印度的关税加到了50%了，很多人担心这个对苹果会带来影响吗？

结论是对苹果是没有影响的。为什么？首先特朗普这次加税，沿用的是他之前“对等关税”的规则（就是针对某些国家不公平贸易行为加的税）。在这个规则里， 电子产品（像iPhone）和半导体芯片是被豁免的，不用额外付这个关税。所以，新加的25%关税（让总关税达到50%） 不适用于苹果的iPhone。

然后我们从技术面来看，苹果目前还在200日年线下方，对于一下其他几个走势不错的巨头公司，统统早已经在年线上方了，而且大家有没有发现，你如果在年线下方布局，其实胜率还是非常高的，当然这里有个前置条件是针对巨头公司，而不是那些概念票。在这个位置，好奇先生斗胆建议大家可以做多，正股为主，拿得住，睡得着觉。

然后我们看下AMD，AMD昨天因为Q2业绩的问题，盘中最大跌幅超过9%，但很快跌幅就收窄了，最终收盘跌幅是6.42%。

昨天的视频中，我花了很大的篇幅讲解了AMD的财报，并给出了我自己的操作，我会buy the dip，加仓AMD，看好它在Q3季度财报全面beat，我也说了我的理由，对华出口的MI308芯片预计的营收这次没有算在Q3指引里，大概率是会获得美国政府许可证的，在Q3营收和毛利率都会进一步提升。

目前盘前AMD已经开始反弹了，目前上涨2.15%，看来市场上看好AMD的不止我一个。

还有个消息，就是木头姐今天最新持仓报告里显示加仓了23万股的AMD，持仓来到了157万股。

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木头姐的ETF ARKK今年业绩表现还可以，年初至今涨幅接近30%。她一直投资的是前瞻性的科技领域，这一次大举买入说明她也看好AMD在AI数据中心领域的潜力。昨天视频里我也提到过，众多巨头微软、META、OpenAI都采购了AMD的GPU。

我再次重申一下我的观点啊，看好并买入AMD，对比英伟达4万亿市值，AMD仅仅2600亿，上涨空间很大。

明天凌晨1年将正式发布ChatGPT-5。虽然目前官方没有任何细节透露啊，但市场的讨论已经很热烈了如果此次发布的大模型性能远超预期，我觉得对于整个AI行业都是极大的利好。

几个方面吧：

①AI基础设施：毫无疑问，超预期的大模型需要用到更高的算力和更好的芯片。英伟达毋庸置疑是利好。另外，OpenAI本身和微软有极强的合作，用的是微软的Azure云服务进行训练的，也会利好微软。

②AI应用层：很多公司都是基于ChatGPT而研发的应用和软件，像Adobe (ADBE)、Salesforce (CRM) 这样的公司，已经开始将生成式AI集成到其产品中。

③网络安全公司：更强的AI模型能够帮助网络安全公司近乎实时地理解、关联和分析数据，发现潜在的黑客攻击和漏洞。利好Palo Alto Networks (PANW) 和 CrowdStrike (CRWD) 。

总之，一个超预期的ChatGPT-5不仅是技术上的飞跃，更会引爆美股AI的投资热情，密切关注龙头公司，我也会及时在星球和视频里给大家同步。