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昨天之前港女回调了4天，恒指也到了本周大支撑26000，4小时指标都回调了，所以昨晚就在分析能不能再逼空下一浪，结果是认为还是50/50，因为能逼的股票不少，比如半导体981 $中芯国际 (00981.HK)$ ,1347 $华虹半导体 (01347.HK)$ 等，包括权重不低的网易 $网易-S (09999.HK)$ 等的技术面都不差，而对早前逼空大功臣巴巴是看的偏回踩的，他的消息只剩24-26号在杭州开的云栖大会，作为一个行外人，基本都会认为利好兑现冲高回落，包括9月15号时吹这几天大会内容是3年capex3800亿投入上升到5年10,000亿，按理应该利好兑现冲高回落，但今天巴巴买盘强劲，甚至在下午2:40分左右宣布与英伟达展开PHYSICAL AI合作，即物理AI，7月中黄仁勋讲的AI最终目标...ASI。

好，来到这先停一停，因为物理AI是作为外行人一个新的名词，市场才有这个炸裂的情况，一会简单分享下我了解的意思，在这之前我们要先看看今天的盘面，在今天开盘时，指数是低开-0.7-0.8%的，巴巴昨 $阿里巴巴(BABA)$ 晚是倒趺的，百度 $百度(BIDU)$是低开5%的，

都看到了吧，美股投资者对他们两的态度是正这样的，而今早出了一个外卖意见犒，对反内卷来讲是个好事，早前讲嘴炮劝架没用，要真出政策才行，所以我的反应是是不是他们几只外卖仔先跳后弹呢??特别是狗团 $美团-W (03690.HK)$ 领弹呢，其他版块震荡或回调呢?

而这图里你能看到美团低开，直接拉了，这没毛病可以理解，拉的幅度3%，不算多，但同时巴巴和京东也拉了?? 为什么呢?按理应该最利好美团吧，但市场不是这走法，并且在10点20分时美团就回落了，我就认为今天涨不动了 ; 好了，这时重点来了，10:23分 巴巴宣布早前的3800亿AI基础建设会继续追加，好象没说是不是5年1万亿，预2032年全球数据中心能耗是现在的10倍，这个我觉得就会利好兑现冲高回落吧，为什么呢? 原因有几，1)这利好PRICE IN了在15号之后那几天 2)OPEN AI和NVDA的10吉瓦,包括早前的那些买电买数据都不是新鲜事了，更何况最新的市场反应是OPEN AI投入的几万亿AI在2030年前能不能收回回报，所以我觉得市场应该没那么疯狂。

但事实不是，市场好象没听过3800亿增加到10,000亿一样，增加了好象不用收回成本一样，一年千多亿利润的巴巴投1万亿....好象很简单的样子....而到了下午有个更疯狂的新名词出来了，PHYSICAL AI，物理AI，ASI ( 3个叫法，对于圈外人来讲最早听到的可能是7月份黄仁勋讲的AI尽头是物理AI) ，甚至都没听过，比如半年前我还在听尽头是AGI，一下子出了个ASI， 而我们现在用的DEEPSEEK,GPT都还是GI而已，以下是用DEEPSEEK的表格给大家科普一下3者分别。

港美股覆盘 - 阿里巴巴physical AI统治港女

港美股覆盘 - 阿里巴巴physical AI统治港女

港美股覆盘 - 阿里巴巴physical AI统治港女

不难看出，我们仍处于GI时代，一直幻想今年下半年能炒的AGI，AIAGENT好象什么波澜都没激起阿，就到ASI了????

美团的小美，指命下单完成购物， 其他AI AGENT透过指令调用工具帮我们完成指命目的我怎么都没感受到呢?? 现在就物理AI了?? 物理AI不是一直有吗?机械人这些，也不是，看了一下定义，物理AI 他是透过理解物理定律，与现实物理世界接轨，进行动态交互和自主操作），机器人，传感器，物联网， 制能制造自动化 ，环境系统等都是他能应用的，利好的版块。

根据deepseek的说法，而阿里跟NVDA合作，可以用英伟达的芯片和CUDA可大大降低训练成本 (你不是自研芯片吗?中国不是禁科技公司购买NVDAH的芯片吗?) , 还有他接入NVDA的顶级仿真平台Omniverse ，构建逼真的虚拟环境，向阿里客户提供ai+云+仿真的服务..包括系统类的成本下降，如电商,物流网络等...

所以巴巴就疯了，我也疯了[微笑]

但回归逻辑，指数上涨仍然靠的是巴巴，其他东西分化仍然严重，虽然今天有跟涨的，比如半导体，腾讯 $腾讯控股 (00700.HK)$ ，京东 $京东集团-SW (09618.HK)$ 包括利空出尽的快手 $快手-W (01024.HK)$ (直播整改)， 但这些也是上一波跟涨的东西，这一波还能以上一波的幅度，力度去涨吗????这应是所有人最关心的问闲，这些我都在视频里作了描述，分析个人技术面见解，可完整观看视频了解。

而回到短线的技术面里里，今晚恒指的26300,6230是多头的关键支撑，穿了的话很容易反包回去，包括在高位的纳指，24600是否支撑够力(纳指10天线撑住后又是象港女一样面临同一个问题，是什么东西涨呢? TSLA, $特斯拉 (TSLA.US)$ AAPL $苹果 (AAPL.US)$ 这几天顶了, GOOG $谷歌-C (GOOG.US)$ 上一波顶了，那下一波谁呢?

所以我认为当下结构仍然没变，涨趺逻辑仍然一样，如果想健康，想结构牛，就必须有切换或轮动，单主线很难持续拉升，当然买中主线或只玩主线是最好的结果，但如果不是，那基本也和你没什么关系，仍然要等他们消停时看有没有轮动，如果没有，就难在高位持续。

最后，中线ETF继续更新位置看， $GlobalX 中国生物科技 (02820.HK)$ 生物医药最近2周都没有上涨/逼空了，自从11号被老美整了一下，基本上回到当时位置，故我认为生命线仍在60天线75的位置，短线波房那些在77-78位置 ;

$GX中国科技(03448)$ 今天迎来最猛一根，甚至出价都有问题了，拉到了141块，中线抢筹的小心阿..这价也太大胆了吧。 $GX中国云算(02826)$ 昨为最稳的一只，他的云概念走势才符合我对云的判断，不穿70仍然强势，趋势线67-68 ，象港股那几只纯纯的云是什么鬼..另外注意下 $GX中国小巨人(02815)$ 这些最近有新高，走势比上盘要好，因为大部分是北证，创仔的东西，仍然在强势中一直推高 ，以30天线为趋势线做便可 ;

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