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周末汇总的消息看，中美都保持了克制。可以说是双方都撤回了狠话，都变成了TACO交易。显然这次中国的策略，以彼之道还施彼身，让特朗普破防，说明还是有效的。制裁芯片和制裁稀土，都是威慑而已。最终不会真的执行，更像一种谈判筹码。和上一轮冲突不同，这一轮冲突之前，双方还能打的牌已经不多了。而且全球的关税也基本谈完了，很难因为中美的冲突重新再谈一轮。所以我认为没什么可担心的，大方向上，可能情绪很快就修复了。那么周五是不是白跌了？并不是，因为融资盘本来就在高位，而且周四还创了当日买入新高。所以这轮杀融资盘的动作，是市场的自发行为。这轮杀戮有惯性，所以涨幅巨大的板块，无论中美关系如何，都会有此一跌。尤其是目前高位已经出现了大量减持的公司。所以先给一个结论，高位减持的票，不要心存侥幸。公司联合机构的收割，你现在离开，只是小伤，12月才走，那才重伤。那么什么板块适合抄底。两个模式。如果你没有时间看盘，建议逐步开始切换到红利方向，做防守。化工和有色也是防守方向。这些本来就是10-11月的应季模式，切换到有业绩的方向上。参考各类名字带红利的ETF，自由现金流ETF等等第二种模式，依然是科技方向的。但尽量贴合的是业绩能维持的，还得有时间看盘才考虑。比如服务器，PCB，液冷等，而CPO因为各种减持，慢慢舍弃吧。港股的几个AI巨头们，都在恒生互联网ETF内，也可以逢低寻找机会。还比如T系机器人的核心，量产在即，也是逢低寻找机会。固态，科技半导体这些方向，考虑到三季度报可能卸妆风险，按照双头的目标去做，这轮情绪修复后，逐步止盈切换。当下的操作模式，都是针对11月的机构兑现离场的模式去提前适配的。能跑在机构前面，才能在年底这个阶段保住利润。节前第一天的文章，我文末提醒了，即使10月开门红，但4季度是一年最难做的阶段。降低预期，保住利润才是核心。没想到这么快就看到了巨震。无论后续选择继续屯科技，还是降低预期做防守。都要清楚我们在赚什么钱？是低利率大背景下的资产荒的钱，这个前提没变，无论外部环境如何，无论科技板块的业绩如何，天量的钱，总是要找到各行各业的巨头们，蹲下，等涨！你能做的，就是看准这个方向，无论科技还是红利，跟着市场走！