大师兄寻财笔记
10-20

$AIGO Holding Limited(AIGO)$ AIGO（AIGO Holding Ltd）是一家总部位于中国福州的消费品提供商，销售渠道包括线上（Amazon等）和线下（社区店、超市、分销商）

财务：自由现金流持久为负，并出现扩大迹象；毛利率基本稳定，但是净利率一直维持低位。总体看不到公司有明显的盈利潜力；财务评级：0星

估值分析：中点价格市值约3.35亿美元，企业价值3.61亿美元。 基于TTM净收入390万美元，PE比率约86倍，P/S 1.8倍（行业平均<1倍），在消费品行业中偏高

情绪面：计划发行200万股，价格区间为每股4.00至6.00美元，中点预计募集1000万美元，典型的亚洲小盘股；

欧美主流媒体保持安静，不感兴趣；

Seeking Alpha视其为负面，认可全球布局但强调增长慢、现金烧严重、薄资本、P/S高估、欧洲依赖、在线利润薄、竞争激烈、关税不确定性，避免申购

总体评价：财务一般，估值高估。分析师明显不看好

计划：放弃申购

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论（1）

  • 推荐
  • 最新
  • 满目烟岚
    ·10-23
    分析得很好，期待分析下一波美新
    回复
    举报