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本周美股7朵金花即将迎来业绩报披露期。

按照近期分析师的判断，这轮3季度报估计业绩都是不错的，毕竟是AI开支疯狂增长的阶段，美股的AI投资抱团生态也逐步明朗，A投资B，B花钱采购C，C再和A互相参股。

这样把资本流动起来，未来泡沫怎么戳破是未来的事情，至少在当下，ABC都有好业绩，行业也有光明的未来！

但这一切，都有个重大的变数。

那就是特朗普带来的中美关系。

今晚暴跌的巨头，就是带着这个因素。

全球最大的模拟芯片制造商德州仪器（TXN.US）公布了第三季度财报，并对第四季度做出了悲观的业绩预测。

受消息影响，夜盘暴跌9个点，截至发文依然在-7左右徘徊。

其中第四季度较为悲观的原因，就是中国市场放缓。

公司首席执行官哈维夫在与分析师的电话会议中表示：“整个半导体市场的复苏仍在继续，但速度较之前的复苏阶段有所放缓——这可能与更广泛的宏观经济形势以及整体的不确定性有关。”

他指出，工业客户在扩大工厂规模方面采取了“观望”的态度，因为可能面临美国政府提高关税带来的不确定性风险。

与此同时，中国商务部发放相关模拟芯片反倾销案调查问卷的通知。

美国企业难不难？

当然难了，舍弃中国市场，成为中美的牺牲品，这种痛，英伟达也感同身受。

另外中美在11月初见面的事情，也有了变数。

特朗普表示可能不会安排见面。

这都预示着后续可能出变数，而一旦中美11月这轮谈不成，那么就有可能继续恶化，那么各种稀土武器，又可以炒作了。

是不是感觉很棘手，很难判断？

难就对了啊。

年底，大家都没心思坚守了，市场也缩量，机构其实也在从各种高位票里面逐步减仓止盈。

年底的兑现期是还没到时间，但这不是越来越难做了吗？

只会让更多的机构选择落袋！

各种突发破位，就可能随着3季度报的到来，更加密集出现。

这就是为什么我一直在说，目标做完双头，珍惜窗口期的原因了。

市场互相预判，没人想进攻，全是想跑路的，那队伍可就不好带了。

说完了，近期热点就没有什么必要点评了。

前9个月那么舒适的题材环境，都没赚到钱的话，10月这么难的环境，宁可不做都好过一直做错。

重要事件提醒一下。

23日，会议结束，并发公报。

26–27日：发布十五规划建议稿。

到时候再做重点政策的跟进，午评写过提醒了，十五五政策的核心是地方如何学习领会中央精神。

举个例子，之前的低空经济，深海经济，都是地方学习过的，这些也确实有能落地的项目，可以反复炒。

深地有没有机会呢？取决于地方政府学不学，这样解释能理解吧。

地方不学，就没用，地方学了并有项目投了，那就有用。

喜欢题材的朋友，还可以重视一下国资委在年底的动作。

今晚的消息是深圳也出了，继湖北之后。

深圳市地方金融管理局等多部门印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》。方案指出，鼓励社会资本参与并购重组。深圳力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元，较此前征求意见稿目标提高5万亿。

按照历史经验看，地方国企的炒作最容易出妖。

国企炒作有三好：没减持，没机构，没人管。

喜欢短线的朋友，不要错过哦。